原文作者：The DeFiedge。
如果您及早了解正確的加密貨幣敘事，您就可以創造財富。
以下是您在2023 年應該關注的13 個敘事：
代幣化真實世界資產（RWA）
DeFi 需要更可持續的收益。將現實世界的資產代幣化可以解鎖不受加密貨幣波動影響的現金流。
這可以提高資產的透明度、資本效率和流動性。想想房地產、藝術等等。
RWA協議
RWA 相關的DeFi 協議正在取得進展。
一些亮點：
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Maker Protocol 擁有6 億美元的真實世界資產抵押品。
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GoldFinch / Maple Finance 正在處理貸款業務。
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Centrifuge 的Tinlake 擁有一些多元化的真實世界資產
NFT 金融化
那些最大的NFT 項目已經具有價值——BAYC 地板價約為73 ETH。
DeFi x NFT 旨在釋放NFT 的流動性並將其轉化為生產性資產。
第一波項目允許您使用您的NFT 作為抵押品，例如NFTfi 和BendDao
在下一波浪潮中，我們將開始看到下一代NFT 金融化。
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nftperp – 空頭或多頭NFT/w 槓桿。它處於測試階段，吸引了超過2100 萬美元的交易量。
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insrt finance – 碎片金庫。他們將NFT 分解，然後你就可以賺取收益。
Cosmos 鏈
Cosmos 正在構建大量新鏈。
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Berachain ? ⛓️ – 流動性共識證明。
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Kujira ? – 一個圍繞真實收益建立的生態系統。他們不斷推出新產品。
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Canto – 與Cosmos 兼容的EVM。流動性作為一種公共產品。
Sei
Sei 是針對交易優化的DeFi 專用L1 鏈。
CLOB（中央限價訂單簿）是TradFi 的標準。
在加密貨幣中？由於速度要求，只有中心化交易所可以使用它們。 （他們利用快速的Web2 技術）
由於價差收緊和滑點降低，我們一直想要CLOB。
Sei 已經想出瞭如何讓它去中心化和快速。 （600 毫秒確定性，每秒22000 個訂單）。
將有新一代的DeFi 產品建立在Sei 的技術之上。
Zk-rollups
以太坊依靠第2 層（Layer2）解決方案來擴展。
有兩種類型的rollup：
1. Optimistic rollups，如Arbitrum & Optimism
2. Zk-rollups
Optimistic rollups 具有先發優勢，但許多人認為zk-rollups 是更高級的技術。
在未來，由於復雜性，zk-Rollups 需要數年時間才能完全部署。
請注意以下項目：
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Scroll
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zkSync
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Starkware
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Aztec Network
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Polygon Miden & Hermez
今年我們將看到更多新的dapps 使用zk-rollup 技術上線。
Arbitrum
儘管zk-rollups 是未來，但Arbitrum（Optimistic rollup）現在正在粉碎它。
我看到的每一項新的DeFi 創新都在這裡發生，很多OG 協議正在擴展到Arbitrum。
來自第1 層（Layer1）鏈的許多TVL 不斷向Arbitrum 遷移。
Arbitrum 戲劇
玩轉Arbitrum 有兩種方式。
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使用頭部dapps 並希望有一天能獲得空投。
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密切關注新的、有趣的協議發布。
我一直在監控DeFiLlama 以找到TVL 快速增長的dapp。
Celestia
第一代區塊鍊是單體設計——單個區塊鏈做所有事情：共識、執行和數據可用性。
這導致了擴展和去中心化的問題。
模塊化區塊鏈通過分離層和職責採用了不同的方法。
Celestia 的價值。將Celestia 視為區塊鏈的亞馬遜網絡服務。
它可以降低安全成本，並使啟動區塊鏈就像部署智能合約一樣簡單。
這些區塊鏈將是可定制的和主權的。
永續協議（perps）戰爭
去中心化永續協議去年找到了產品/市場契合點。而FTX的死又給了它新的生命。
儘管作為DeFi degen 感覺已經飽和了，但去中心化的perps 幾乎沒有滲透到整個市場。
隨著他們不斷創新，有足夠的成長空間。
主要的Perps 協議：
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Perpetual Protocol
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GMX
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dYdX
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Gains Network
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Synthetix 的Kwenta
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無數的GMX 分叉
我將關注GNS 在Arbitrum（GMX 的大本營）上能獲得多少牽引力，以及dydx 如何集成到它自己的Cosmos 區塊鏈中。
去中心化體育博彩
加密degens 和體育博彩自然而然地結合在一起。
我們還為時過早，因為還沒有那麼多協議上線。
我研究了一些項目：
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Betswap（由Wonderland 支持）
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Frontrunner（injective）
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RektBets (Kujira)
去中心化社交媒體
Twitter 正在經歷一段混亂的時期。
TikTok 可能在美國被禁
人們希望擁有自己的數據並防止審查。
2 個逆風因素：
1）UI / UX 落後於Web 2
2）獲得採用
在去中心化社交媒體協議中，Lens Protocol（Aave 團隊打造）現在最受關注=。
其他一些有趣的項目：
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Farcaster
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Orbis
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DeSo
主要問題是獲得網絡效應——人們想在其他人已經發布的地方發帖。
去中心化穩定幣
穩定幣是DeFi 最大的用例，但圍繞中心化存在問題。
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OFAC 對Tornado Cash 的製裁導致Circle 在Tornado Cash 協議中凍結了USDC。
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USDT 凍結了4.35 億美元。
對去中心化穩定幣的需求不斷增加
哪些產品即將到來？領先的去中心化代幣現在包括Dai、LUSD 和Frax。
還有一些協議穩定幣即將推出：
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GHO（Aave）
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crvUSD（Curve）
自UST 崩潰以來，該行業一直對算法穩定幣感到厭倦。
大品牌加入Web3
得益於Polygon，2022 年是大品牌加入Web 3 的重要一年。
2023 年：
1）讓我們看看星巴克的Odyssey 和耐克的Swoosh NFT 計劃表現如何
2）發展勢頭——你可以期待更多的大品牌加入Web3
以太坊流動性質押
以太坊的上海昇級預計將於3 月到來——它將慢慢解鎖質押的ETH。 （現在約有1590 萬枚ETH 被質押）
一旦更多的ETH 被解鎖，這將增加對ETH 流動性質押的需求。
質押協議市場，Lido 都現在主導著市場，但可能會發生市場份額轉移。
我將關注的一些其他項目：
RocketPool——專注於去中心化質押
FraxETH – Frax 有一個完整的DeFi 生態系統可以插入並且正在獲得牽引力。
我關注的其他主題：
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今年大量的代幣解鎖和出貨
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Thorchain – 跨鏈swap
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新的Cosmos 提案
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FTM – AC 背景+ FVM
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Web 3 錢包大戰
一堆其他的東西顯得太低級了，無法提及。
其他一些更大的主題
我列出了幾個敘述，但我注意到幾個更大的主題將它們聯繫在一起。
1）將一切都去中心化
2）專業區塊鏈
3）代幣化現實世界
4）解決區塊鏈三難困境的新方法
在我看來，以下主題被高估了：
1. GameFi——這是不可避免的，但我們還需要幾年的時間才能搞定它。好的遊戲需要一段時間才能開發出來。
2. Crypto AI——我總體上看好AI，但現在任何與Crypto AI 相關的東西都是搶錢的。
3. Solana – 去年Layer太多了。這是一個可怕的選擇。
我如何看待2023 年
我看跌今年的形勢。
宏觀層面太糟糕了，要讓Luna / FTX 的惡臭從公眾的腦海中消失需要時間。
2023 年就是保持參與，並播下2024/25 的種子。
熊市持倉策略
35% 低風險代幣/50% 穩定幣/15% 真實收益敘事。
每個月對我的長期持有進行決策曲線分析（DCA）
如果出現迴聲泡沫，準備部署更多資金。
我不打算進行積極交易操作—— 我可能會遠離PVP 市場。保持耐心。
最後的想法
熊市是一場心理消耗戰。
我們距離上次BTC 的頂峰已經過去了一年多的時間，並且經歷瞭如此多的災難——困難的時刻已經過去。
存活下去。
保持參與。
你要記住建設者正在研究令人興奮的技術！