2023 年不容漏掉的13 個加密敘事

原文作者:The DeFiedge。

如果您及早了解正確的加密貨幣敘事,您就可以創造財富。

以下是您在2023 年應該關注的13 個敘事:

代幣化真實世界資產(RWA)

DeFi 需要更可持續的收益。將現實世界的資產代幣化可以解鎖不受加密貨幣波動影響的現金流。

這可以提高資產的透明度、資本效率和流動性。想想房地產、藝術等等。

RWA協議

RWA 相關的DeFi 協議正在取得進展。

一些亮點:

  • Maker Protocol 擁有6 億美元的真實世界資產抵押品。

  • GoldFinch / Maple Finance 正在處理貸款業務。

  • Centrifuge 的Tinlake 擁有一些多元化的真實世界資產

NFT 金融化

那些最大的NFT 項目已經具有價值——BAYC 地板價約為73 ETH。

DeFi x NFT 旨在釋放NFT 的流動性並將其轉化為生產性資產。

第一波項目允許您使用您的NFT 作為抵押品,例如NFTfi 和BendDao

在下一波浪潮中,我們將開始看到下一代NFT 金融化。

  1. nftperp – 空頭或多頭NFT/w 槓桿。它處於測試階段,吸引了超過2100 萬美元的交易量。

  2. insrt finance – 碎片金庫。他們將NFT 分解,然後你就可以賺取收益。

Cosmos 鏈

Cosmos 正在構建大量新鏈。

  • Berachain ? ⛓️ – 流動性共識證明。

  • Kujira ? – 一個圍繞真實收益建立的生態系統。他們不斷推出新產品。

  • Canto – 與Cosmos 兼容的EVM。流動性作為一種公共產品。

Sei

Sei 是針對交易優化的DeFi 專用L1 鏈。

CLOB(中央限價訂單簿)是TradFi 的標準。

在加密貨幣中?由於速度要求,只有中心化交易所可以使用它們。 (他們利用快速的Web2 技術)

由於價差收緊和滑點降低,我們一直想要CLOB。

Sei 已經想出瞭如何讓它去中心化和快速。 (600 毫秒確定性,每秒22000 個訂單)。

將有新一代的DeFi 產品建立在Sei 的技術之上。

Zk-rollups

以太坊依靠第2 層(Layer2)解決方案來擴展。

有兩種類型的rollup:

1. Optimistic rollups,如Arbitrum & Optimism

2. Zk-rollups

Optimistic rollups 具有先發優勢,但許多人認為zk-rollups 是更高級的技術。

在未來,由於復雜性,zk-Rollups 需要數年時間才能完全部署。

請注意以下項目:

  • Scroll

  • zkSync

  • Starkware

  • Aztec Network

  • Polygon Miden & Hermez

今年我們將看到更多新的dapps 使用zk-rollup 技術上線。

Arbitrum

儘管zk-rollups 是未來,但Arbitrum(Optimistic rollup)現在正在粉碎它。

我看到的每一項新的DeFi 創新都在這裡發生,很多OG 協議正在擴展到Arbitrum。

來自第1 層(Layer1)鏈的許多TVL 不斷向Arbitrum 遷移。

Arbitrum 戲劇

玩轉Arbitrum 有兩種方式。

  1. 使用頭部dapps 並希望有一天能獲得空投。

  2. 密切關注新的、有趣的協議發布。

我一直在監控DeFiLlama 以找到TVL 快速增長的dapp。

Celestia

第一代區塊鍊是單體設計——單個區塊鏈做所有事情:共識、執行和數據可用性。

這導致了擴展和去中心化的問題。

模塊化區塊鏈通過分離層和職責採用了不同的方法。

Celestia 的價值。將Celestia 視為區塊鏈的亞馬遜網絡服務。

它可以降低安全成本,並使啟動區塊鏈就像部署智能合約一樣簡單。

這些區塊鏈將是可定制的和主權的。

永續協議(perps)戰爭

去中心化永續協議去年找到了產品/市場契合點。而FTX的死又給了它新的生命。

儘管作為DeFi degen 感覺已經飽和了,但去中心化的perps 幾乎沒有滲透到整個市場。

隨著他們不斷創新,有足夠的成長空間。

主要的Perps 協議:

  • Perpetual Protocol

  • GMX

  • dYdX

  • Gains Network

  • Synthetix 的Kwenta

  • 無數的GMX 分叉

我將關注GNS 在Arbitrum(GMX 的大本營)上能獲得多少牽引力,以及dydx 如何集成到它自己的Cosmos 區塊鏈中。

去中心化體育博彩

加密degens 和體育博彩自然而然地結合在一起。

我們還為時過早,因為還沒有那麼多協議上線。

我研究了一些項目:

  • Betswap(由Wonderland 支持)

  • Frontrunner(injective)

  • RektBets (Kujira)

去中心化社交媒體

Twitter 正在經歷一段混亂的時期。

TikTok 可能在美國被禁

人們希望擁有自己的數據並防止審查。

2 個逆風因素:

1)UI / UX 落後於Web 2

2)獲得採用

在去中心化社交媒體協議中,Lens Protocol(Aave 團隊打造)現在最受關注=。

其他一些有趣的項目:

  • Farcaster

  • Orbis

  • DeSo

主要問題是獲得網絡效應——人們想在其他人已經發布的地方發帖。

去中心化穩定幣

穩定幣是DeFi 最大的用例,但圍繞中心化存在問題。

  1. OFAC 對Tornado Cash 的製裁導致Circle 在Tornado Cash 協議中凍結了USDC。

  2. USDT 凍結了4.35 億美元。

對去中心化穩定幣的需求不斷增加

哪些產品即將到來?領先的去中心化代幣現在包括Dai、LUSD 和Frax。

還有一些協議穩定幣即將推出:

  • GHO(Aave)

  • crvUSD(Curve)

自UST 崩潰以來,該行業一直對算法穩定幣感到厭倦。

大品牌加入Web3

得益於Polygon,2022 年是大品牌加入Web 3 的重要一年。

2023 年:

1)讓我們看看星巴克的Odyssey 和耐克的Swoosh NFT 計劃表現如何

2)發展勢頭——你可以期待更多的大品牌加入Web3

以太坊流動性質押

以太坊的上海昇級預計將於3 月到來——它將慢慢解鎖質押的ETH。 (現在約有1590 萬枚ETH 被質押)

一旦更多的ETH 被解鎖,這將增加對ETH 流動性質押的需求。

質押協議市場,Lido 都現在主導著市場,但可能會發生市場份額轉移。

我將關注的一些其他項目:

RocketPool——專注於去中心化質押

FraxETH – Frax 有一個完整的DeFi 生態系統可以插入並且正在獲得牽引力。

我關注的其他主題:

  • 今年大量的代幣解鎖和出貨

  • Thorchain – 跨鏈swap

  • 新的Cosmos 提案

  • FTM – AC 背景+ FVM

  • Web 3 錢包大戰

一堆其他的東西顯得太低級了,無法提及。

其他一些更大的主題

我列出了幾個敘述,但我注意到幾個更大的主題將它們聯繫在一起。

1)將一切都去中心化

2)專業區塊鏈

3)代幣化現實世界

4)解決區塊鏈三難困境的新方法

在我看來,以下主題被高估了:

1. GameFi——這是不可避免的,但我們還需要幾年的時間才能搞定它。好的遊戲需要一段時間才能開發出來。

2. Crypto AI——我總體上看好AI,但現在任何與Crypto AI 相關的東西都是搶錢的。

3. Solana – 去年Layer太多了。這是一個可怕的選擇。

我如何看待2023 年

我看跌今年的形勢。

宏觀層面太糟糕了,要讓Luna / FTX 的惡臭從公眾的腦海中消失需要時間。

2023 年就是保持參與,並播下2024/25 的種子。

熊市持倉策略

35% 低風險代幣/50% 穩定幣/15% 真實收益敘事。

每個月對我的長期持有進行決策曲線分析(DCA)

如果出現迴聲泡沫,準備部署更多資金。

我不打算進行積極交易操作—— 我可能會遠離PVP 市場。保持耐心。

最後的想法

熊市是一場心理消耗戰。

我們距離上次BTC 的頂峰已經過去了一年多的時間,並且經歷瞭如此多的災難——困難的時刻已經過去。

存活下去。

保持參與。

你要記住建設者正在研究令人興奮的技術!

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