AIGC 重擊美圖


作者| 吳狄

編輯| 胡展嘉

運營| 陳佳慧

出品| 零態LT

圖片來源:由無界版圖AI工俱生成

“美圖竟然還活著?”如今,提起美圖,很多人會發出此疑問。在被風口落下這些年,美圖發展如何了?

在最新發布的2022 年財報中,美K線走勢圖示在自身核心技術AIGC 的助力下,月活用戶增長實現了反彈,從而進一步促進VIP 會員費的增長。這一次,美圖公司(1357.HK)終於“欣然宣布首次實現全年盈利”。財報顯示,美圖公司2022 年實現總收入人民幣20.85 億元,同比增長25.2%。經調整後歸屬於母公司權益持有人的淨利潤為人民幣1.11 億元,同比增長29.9%。

這一天,美圖等了十四年,可換來的,卻是市場和投資人對“美圖生死存亡”的討論。

最新財報發布後,資本市場開始用腳投票,不僅投資人表示“拿散戶錢炒股不心疼的基金經理都不買美圖股票”,甚至連曾盛讚美圖為“頂級人工智能公司”的李開復,也趕在財報發布的兩個多月前,將手中的美圖股份從0.75% 減持到了0.52%。

更惹人匪夷所思的是,就在美圖本次財報發布前,有大V 曾曝出一張聊天截圖,圖中內容為“一位朋友本來想約美圖的人見面,卻被告知公司因為AI 到了生死存亡之秋,沒空見”,該內容隨後被作者刪除。

事實上,美圖不是沒有過一飛沖天的機會。 “美顏經濟”、短視頻都是擁有數千億市場規模的風口,美圖一個都沒落下,卻最終一步步全部踩空。每一步踩空,不僅在消耗公司的生命力,也在消耗投資人的信心。

如今這個風口吹到了AI 領域,看起來最有優勢的美圖,卻有可能再一次淹沒在AIGC 大潮中,種種跡象正在反映出同一個問題,美圖正在被市場拋棄,被風口遺忘,甚至正在被自己最引以為傲的AIGC 重擊。

電影《尋夢環遊記》中有一句台詞,“死亡不是最可怕的,遺忘才是”,正是美圖當下處境的寫照。以一己之力拉開了中國“美顏時代”的美圖,曾被拿來和BAT 相比,成為港股第一個沒找到商業模式、虧錢還能上市的“未來之星”,是如何淪落到今天這個地步的?

成於風口,敗於風口

美圖的成功,在於剛好踩在了風口上。

隨著手機前置攝像頭和社交網絡的發展,人們越來越熱衷於在網上展示自己美好的一面,“顏值”成了正義,甚至因此形成一種新社交法則:如果一個人在社交網站上的照片沒有經過美顏,就像是穿著拖鞋參加了一場公司的晚宴。

2008 年以前,想要得到好看的自拍,門檻很高。一方面,手機攝像頭還處在很初級的階段,拍出來的效果很不理想;另一方面,光是Photoshop 複雜的操作界面,就勸退了絕大部分的普通用戶。

風口之下,美圖秀秀誕生了。

有了美圖秀秀,任何人自己在家就可以輕鬆的處理自拍照,不用請攝影師,也不用為後期修圖犯愁。更重要的是,美圖秀秀對“美”進行了簡單粗暴的量化,用戶不需要為了修出好看的照片苦學審美,只要在7 檔美顏效果中進行選擇即可。

於是,儘管被網友嘲諷為“東亞邪術”,甚至彼時美圖創始人吳欣鴻自己也認為美圖誇張的磨皮效果“不是高級審美”,但不可否認,它一直經久不衰,還讓美圖穩坐了多年江湖老大的龍頭寶座。

▲圖:美圖也曾在資本市場呼風喚雨

用戶喜歡美圖是因為滿足了需求,市場看好美圖,則是因為它背後“顏值經濟”這塊“數千億規模”的巨大蛋糕。

在美圖最風光的2015~2018 年,中國醫美行業總收入翻了一倍,國際美容整形外科學會報告稱,中國已經成為僅次於美國和巴西的全球第三大醫療美容國家。從2011 年推出美圖秀秀手機版到2021 年的十年間,顏值經濟四大賽道吸引了逾1.3 萬億融資,發生的融資、IPO、併購事件不下5000 起。

在美圖終於實現盈利的2022 年,《2022 百度彩妝行業報告》顯示,上半年抖音上的美妝內容搜索量同比增長50%,美妝成分產品的GMV 增速達到366%,遠超行業大盤。

然而這一切都和美圖無關。

數十年來,美圖得意之作似乎只有美圖秀秀。

用戶增長也可以說全靠美圖秀秀。最新財報數據顯示,2022 年美圖秀秀力挽狂瀾,硬生生將美圖月活從下跌的邊緣拉了回來。具體而言,美圖秀秀用戶增長13%,而美顏相機和海外版美圖秀秀BeautyPlus 則分別下跌了13.8% 和12.4%。

▲圖:美圖最新財報截圖

實現盈利也是全靠美圖秀秀。 2022 年美圖VIP 訂閱業務收入同比增長57.4% 達7.82 億元,佔總收入的37.5%,取代廣告成為收入的第一大來源。

可以說,美圖秀秀就是美圖的頂樑柱。然而這個頂樑柱,正在老去。

相關數據顯示,美圖秀秀用戶群體中,24 歲以下用戶佔比低於激萌、輕顏、醒圖等後輩,而在40 歲以上用戶中,美顏相機獨占鰲頭。這透露了一個危險的信號:美圖正在被年輕人遺忘。

美圖走到現在這一步,最為人詬病的,是搖擺不定的戰略和胡亂出牌的嘗試,甚至有人不客氣的批評美圖“靠運氣賺來的錢,靠實力虧了出去”。

戰略搖擺,業務買單

在接受媒體採訪時,吳欣鴻曾表示“如果能重來,我要All In 美拍”,這句話也從側面反映出,美圖戰略層面的問題。

從美圖上市至今的7 年時間裡,虧損超過120 億元。這些虧損,源自於不間斷的業務邊界的拓展。手機、短視頻、直播、社區,甚至炒幣都曾有過涉及,這不僅在和主要業務爭奪資源,也在爭奪精力。吳欣鴻就曾表示,美圖的“副業”牽扯了他太多精力,騰不出時間去做更有價值的產品。

美圖可以說是最早佈局短視頻的企業之一。 2014 年,美圖推出了短視頻產品美拍,比同期的快手規模大,比後來的抖音時間早。平台還誕生了辦公室小野、李子七、密子君等達人。

然而這款出道即巔峰的產品,一直在走下坡路,在抖音、快手日活用戶平均使用時長在1 小時左右的情況下,美拍用戶的停留時長不足20 分鐘,而且一直在減少,這跟它奇怪的推薦算法脫不開關係。

相關從業者表示,面對抖音快手的競爭,美拍似乎沒有根據用戶所有瀏覽記錄和行為的數據進行協同過濾、矩陣分解的綜合推薦,也沒有針對內容進行持續的調整優化,結果就是顯得推薦面板比較混亂,“相關度”不如抖音等競品。

美拍就曾因為短視頻、直播內容監管問題,多次進行整改,最長一次甚至全平台下架30 天。一方面,可以歸結為運營方太過於追求流量,從而忽視了監管問題;另一方面,也讓人質疑美圖在視頻內容檢測方面,AI 能力的不足。

美圖也做過美妝電商。在這個賽道,僅李佳琦一人就曾創造出“一夜賣出106 億,個人收入預計15 億”的暴富神話;美圖做過社交和直播。如今直播成為視頻網站營收的重要支柱,而美顏則是每一個直播軟件的標配。

美圖做過自拍手機,靈感來自獲得BEST OF CES 2011 AWARDS 獎的卡西歐自拍神器,在賣給小米之前,手機為美圖貢獻了超過90% 的營收。如今,很多品牌手機的相機都內置了美顏功能。

回過頭再看美圖折騰過的那些“副業”,不難看出,其中很多都是既跟美圖的主業相關、同時也被證明是後來的新風口。但遺憾的是,美圖都沒有牢牢抓住,而成為被風口拋下的棄兒。

一旦陷入對流量和風口的盲目崇拜,便容易迷失,產生誤判,而這對於一家公司而言,顯然是致命的。

AIGC 之下,美圖綻放還是凋零

如今,新的風口已然來臨,這次是AIGC。

作為國內最早佈局AI 的公司之一,美圖早在2010 年就成立了美圖影像研究院(MT Lab),MT Lab 比百度IDL 早了三年,比百度矽谷實驗室以及百度研究院早了四年,五年前,美圖CTO 張偉面對採訪時說過一句話:“如果再過三年,這家公司不做AI,可能就會空掉了”,這句話反映出AI 作為美圖生命線的地位。

本質上,美圖以AI 為底色,然而十四年間,美圖在AI 上的投入難言高舉高打。

AI 世界的通行法則是“大力出奇蹟”。現在公認的“頂級人工智能公司”公司,不僅僅要擁有大算力、大參數量,更關鍵的要有大投入的魄力和實力。拿最近十分火爆的OpenAI 來說,僅微軟一家公司投入到OpenAI 上的資金就已經超過了200 億美元,將近1400 億元人民幣。

發布了“盤古”大模型的華為,2022 年費用總額1615 億,研發費用率25.1%。發布了“文心一言”的百度,2022 年研發費用233 億元人民幣。而美圖2022 年的研發費用不足6 億元,阿里、騰訊一個月的研發投入,就相當於美圖歷史研發費用的總和。

從去年年底開始爆發的AIGC 風口,也帶動了很多初創公司的崛起,誕生了Midjourney 這樣的黑馬。 Midjourney 是一款利用AI,根據用戶輸入的文字生成對應的圖片的產品,由同名公司在2022 年推出,以作品的精美、逼真著名。因一幅《太空歌劇院》畫作獲得數字藝術類別冠軍一炮走紅,最近又以穿羽絨服的教皇再掀熱潮。

有人發現,給Midjourney 加上詳細的相機參數(例如快門、光圈、鏡頭型號等)後,生成的人像圖片效果非常驚艷。

不少業內人士認為:美圖危了。

▲圖:Midjourney 加了相機參數後AI 生成的人像圖片

根據公開報導,Midjourney2022 年3 月推出Beta 版,同年8 月即實現盈利。在不到一年時間裡,1000 萬用戶為其貢獻了1 億美元收入。相比而言,美圖超過2.4 億的月活是Midjourney 的24 倍,產生的收入只比後者多了15% 不到。

就在美圖發布財報的同一天,Midjourney 發布了V5 升級版,號稱速度快一倍,價格降一半。這個小產品的版本升級,風頭居然蓋過了一家近2 億用戶的公司財報。在社交網絡熱搜和搜索引擎趨勢中,美圖的熱度都遠遠低於Midjourney 等AIGC 產品。

有人做過比較,認為相比Midjourney,美圖的應用領域較為單一,更偏重於人臉、美顏,過度依賴手機導致其平台兼容性較差。去年美圖推出了Mac 端,而Midjourney 則並不依賴任何平台。另外,在用戶自定義方面,Midjourney 能夠給用戶更多的發揮空間,例如在海報製作、圖片視頻編輯等方面,提供更大的創作空間。

面對壓力,美圖現在都是在“按週甚至是天”推出基於AI 技術的圖片和視頻方向的功能。

然而看起來,AI 能力薄弱美圖正在遭受AIGC 的重擊。

美圖似乎一直在陷入“既要、又要、還要”的狀態中,只是,這樣的狀態,能讓美圖繼續做多遠呢?美圖在AI 領域掉的隊,還有機會追上去嗎?

而這次財報中可以用三個關鍵詞來形容:訂閱費、SaaS 服務費、以及AIGC。其中,VIP 訂閱費是保命錢,SaaS 是長期目標,AIGC 是“月活用戶增長反彈的助力因素”,也是美圖能夠盈利的關鍵推手。

從財報中“旨在維持月活用戶基礎的穩健增長,而非透過積極獲取用戶實現月活用戶最大化增長”看得出,美圖既沒有找到提升用戶增量的有效措施,也不准備砸錢買量做增長。

這一次,AIGC 或許仍難成為美圖翻盤的關鍵變量。

—END—

資訊來源:由0x資訊編譯自8BTC。版權歸作者所有,未經許可,不得轉載

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