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穩定幣項目HAI、Starknet 2023 路線圖

2023-04-26

本週#Megascope 涵蓋以下內容：
1）穩定幣項目HAI 解析

2）Starknet 發布2023 路線圖

3）Data Check：PEPE 和AIDOGE 數據表現

Weekly Digest

DeFi

穩定幣項目HAI

HAI 是一個部署在Optimism 的多抵押品RAI 分叉項目，致力於發展RAI 生態、增加開源開發者社區以及推廣可控錨定穩定幣。

RAI

RAI 是部署在ETH、Arbitrum 等多鏈的穩定幣，其機制較為獨特，我們首先理解RAI 的架構。

  • 儲備資產

    • RAI 只支持ETH 作為儲備資產。 RAI 的市場價值是浮動的。

  • 流動性管理

    • 協議可以根據RAI 市場價格的變化對其進行貶值或升值。這個過程會在SAFE 用戶（用ETH 生成RAI 的用戶）和RAI 持有者之間轉移價值，並激勵雙方將市場價格回歸到協議選擇的目標價。這種機制類似於國家為了應對貿易失衡而貶值或升值貨幣。如果SAFE 用戶去槓桿和/或RAI 用戶做多，RAI 會升值；如果SAFE 用戶增加槓桿和/或RAI 用戶做空，RAI 會貶值。而SAFE 用戶的行為本質上取決於ETH 價格的變化。

    • 簡單來說，ETH 價格上漲，SAFE 用戶能鑄造出更多的RAI，在市場上RAI 的數量增長，價格變低，但是協議會設定整的贖回利率，這樣RAI 的贖回價格會上漲，激勵SAFE 用戶購買更多的RAI，RAI 市場價格也會相應上漲.

    • 當協議收取負的贖回利率時，持有RAI 的成本較高，因為RAI 的贖回價格在減少。

    • RAI 的問題是價格不穩定，RAI 的持有者會不斷考慮購買還是出售RAI 代幣。

HAI

HAI 針對RAI 做出了很多改進，而這些改進在理論上來看是較為正向的。

特點：

  1. 多樣化抵押品：HAI 將支持ETH、RAI、LSD（如stETH/rETH）和Optimism 上的資產（如OP 和UNI），並有空間擴展更多抵押品。 LSD 的引入可能會改善協議收取負贖回利率的問題。 HAI 的初始抵押品類型將是ETH 和wstETH，我們預計它們將代表Optimism 上最大的市場，併計劃在短期內添加OP 作為抵押品。

  2. 更多預期長期治理：與RAI 相比，HAI 將有更多的治理，例如添加/移除抵押品，也就是說抵押品種類是可管理的。

  3. PI 控制器設定贖回率：與RAI 一樣，HAI 將使用PI 控制器設定贖回率。

  4. 初始價格：HAI 的初始價格為1美元，而非像RAI 那樣的任意價值（如3.14 美元）。

代幣分配

  • 20% – 團隊和顧問（10+人）

  • 20% – DAO 金庫

  • 20% – 回購和銷毀FLX

  • 40% – 社區激勵

Infra

Starknet 發布2023 路線圖

主要目標

  1. 提高網絡性能：包括提高吞吐量、降低延遲和降低交易成本，以支持更多用戶和開發者。

  2. 優化用戶體驗：使Starknet 網絡在不同擁塞程度下都能為用戶提供順暢、可預測的體驗。

實現途徑

  1. 提高吞吐量與降低延遲：

  • 發布Starknet v0.12.0 版本，將Starknet 堆棧轉為Rust 語言編寫，降低區塊執行時間，從而提高吞吐量。

  • 在沒有網絡擁塞的情況下，預計將顯著提高交易延遲。

  • 即使在v0.12.0 發布後，繼續將提高吞吐量和降低延遲作為開發的重點。

  • 降低交易成本：

    • 在v0.13.0 版本中，通過引入Volition，降低L1（以太坊）數據成本，從而顯著降低交易成本。

    • 適應以太坊EIP-4844（預計於2023 年第四季度發布），進一步降低數據成本。

  • 加快最終確定性（Finality）：

    • 優化費用市場：在v0.14.0 版本中引入費用市場，根據用戶對交易的支付意願分配有限資源，避免僅依賴排隊順序。

    • 優化區塊間隔：在v0.15.0 版本中，將採用固定的、較短的區塊間隔，使Starknet 的用戶體驗得到改善。

    Datacheck

    上周大盤整體回調，但Meme 代幣卻異常火熱，PEPE、AIDOGE 等代幣均有較大波動，成為了市場最熱板塊。本週Datacheck 將會以主網代表性的Meme 代幣PEPE，Arbitrum 上的AIDOGE 為主，查看相關數據表現。

source: https://coinmarketcap.com/view/memes/

1/ PEPE 交易量

  • 將近80% 的交易量發生在Uniswap，其中PEPE-WETH 的Uni V2 池子交易量最多，相應的Uni V3 排在第二。

  • Uni V2 PEPE-ETH 交易量在19 號達到峰值，超過9,400 萬美元，之後持續下滑，截止24日，日交易量降至780 萬美元。

source: https://www.coingecko.com/en/coins/pepe#markets

source: https://v2.info.uniswap.org/pair/0xa43fe16908251ee70ef74718545e4fe6c5ccec9f

2/ PEPE 換手走勢

  • 項目啟動的前兩天，代幣轉移量最多，後面持續下滑。

  • 除轉移量以外，其他數據在19 日達到峰值，共發生超過5 萬筆轉移，參與的獨立地址數為21,485。

  • PEPE 的Holders 地址數持續增長，目前超過5 萬。

https://etherscan.io/token/0x6982508145454Ce325dDbE47a25d4ec3d2311933#tokenAnalytics

source: https://dune.com/wuligy/pepe-metrics

3/ Top15 高收益地址

  • 針對Top15 高收益地址，按照購買PEPE 的成本由低到高排序，5 個地址成本在100 刀以內，最高的成本為26.5 萬刀。

  • 以15 刀成本購買PEPE 的地址，在幾天時間內獲得超5 萬倍的收益，目前收益的80 萬美元已經全部變現。

source: https://dune.com/wuligy/pepe-metrics

4/ Meme 套利機器人帶動Gas 上漲

  • 主網gas 在18 至21 日上漲明顯，大部分時間超過60gwei，截止目前，主網gas 仍處於較高水平。

  • 針對PEPE 的MEV 套利主要是三明治夾擊，在18，19 日兩天涉及的日交易量達到1 億美元。

  • 20 日之後，各項MEV 交易指標下滑明顯，但截止24 日，仍有超過千萬的MEV 交易量發生在PEPE 上。

source: https://ultrasound.money/

https://eigenphi.io/mev/ethereum/token/0x6982508145454ce325ddbe47a25d4ec3d2311933

5/ AIDOGE 交易量

  • Arbitrum 社區的meme，代碼採用AI 生成，針對ARB 空投用戶免費發放空投，獲取大量初始用戶。

  • 按照24 小時交易量排序，AIDOGE 的交易目前主要發生在CEX 上，其中MEXC 佔據最大交易量，同時OKX 也宣布將在25 日下午14:00上線AIDOGE。

source: https://www.coingecko.com/en/coins/arbdoge-ai#markets

6/ AIDOGE Claim

  • AIDOGE 針對ARB 空投用戶免費發放空投，claim 主要集中在15，16 日兩天。

  • 目前參與claim 的地址總數接近40 萬。

source: https://dune.com/dareplay_xomnft/aidoge-airdrop

7/ Meme 的熱度目前呈現逐漸熄火的趨勢，在主流代幣整體回撤的情況下，Meme 的暴漲暴跌容易吸引大家關注，需要控制相應風險。

? Bullet News

DeFi

  • 多鏈結構化產品協議Thetanuts Finance 已完成由Polychain Capital、Hyperchain Capital 和Magnus Capital 領投的1700 萬美元融資。 Thetanuts Finance 旨在提供一系列加密結構化產品，該輪融資將為Thetanuts Finance 提供更多資源，以實現其在區塊鍊和加密領域的長期願景。

  • 0x Protocol 進行了重要的升級迭代，包括：

    • 推出數據面板，可以為新項目生成API 密鑰、監控和管理集成、訪問新API 並利用更多開發資源。

    • 將推出新版本的Orderbook API。

    • 網站重構升級，新的UI 界面和品牌視覺。

免責聲明

本研究報告內的信息均來自公開披露資料，且本文中的觀點僅作為研究目的，並不代表任何投資意見。報告中出具的觀點和預測僅為出具日的分析和判斷，不具備永久有效性。

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