在去中心化金融（DeFi）市場的下行趨勢中，Liquid質押Derivative Finance（LSDfi）平台的火熱增長引起了投資者的極大關注，並有望在不久的將來重振DeFi的潛力。
據Glassnode 的分析師稱，去中心化金融活動已經嚴重下滑，而協議面臨來自以太坊4% 的年度質押回報的競爭壓力。與此同時，LSDfi 已經成為一種新趨勢，有可能重振以太坊的網絡活動。
Glassnode 最近的報告顯示，DeFi 協議的gas 消耗率從2020 年的34% 下跌到目前的8% 到16%。其中，NFT 交易占總gas 費用的25-30%。
分析報告：按交易類型劃分的以太坊Gas 使用量——來自Glassnode
此外，Uniswap、MakerDAO、Aave、Compound、Balancer 和SushiSwap 等藍籌DeFi項目自2021 年5 月達到450 億美元的歷史新高以來，市值下跌了88%。因此，許多知名人士即使在2023 年初市場略有復蘇期間，DeFi項目的代幣/代幣也表現不佳。
分析ETH 與DeFi 代幣的價格表現| 資料來源：Glassnode。
目前，當用戶在其平台上借入穩定幣和ETH 時，Aave 和Compound 等領先的借貸協議提供2-3% 的收益率。一些分析師認為，DeFi 協議可能會帶來智能合約風險。但是，可以通過實施權益證明驗證來減輕這些風險。
Staking 在以太坊投資者中變得流行起來，尤其是在Shapella 升級完成之後，它逐漸解鎖了質押的ETH 供用戶提款。截至5 月底，質押的ETH 數量達到2163 萬枚（價值超過400 億美元），佔以太坊總供應量的18%。
最近，LSDfi作為一種新的趨勢出現，吸引了眾多投資者的關注。這些是基於Liquid質押Derivative (LSD) 協議構建的DeFi 平台，旨在為流動性質押代幣引入新的應用。
LSDfi 利用LSD 代幣的流動性和交易所的交易流動性來產生更高的收益。許多分析師認為，LSDfi 有可能通過在LSD 協議上質押大量ETH 來重振DeFi 活動。
根據Dune Analytics 的數據，LSDfi 協議的總鎖定價值（TVL）已達到4.11 億美元，自5 月中旬以來呈指數級增長。這個新興領域的一些突出項目包括Pendle Finance、Lybra Finance、Curve Finance 和Alchemix Protocol。
LSDfi 協議的TVL 飆升| 資料來源：沙丘分析
其中，LSD代幣在領先的穩定幣交易平台Curve Finance上的價值已突破15億美元大關。此外，Curve 允許使用由Frax 協議質押的Frax Ether (SFRXETH) 質押穩定幣crvUSD (CRVUSD)。
許多行業專家認為，這些新應用可以幫助挖礦LSD 代幣的流動性潛力，從而為用戶帶來可觀的利潤。然而，這些協議也可能面臨與智能合約和rug pulls 相關的風險。
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