作者：黑米
觀察加密VC 的最新投資可以幫助你看出市場走向和儘早發現新趨勢。最近VC 都在看好哪些賽道的哪些項目？本文將梳理25 個在5 月獲得頂級加密VC 投資的項目，幫助讀者快速理解。
一、DeFi
1. Cetus
2023 年5 月2 日
種子輪：金額未披露
領投方：OKX Ventures、KuCoin Ventures
投資者：Comma3 Ventures、NGC Ventures、Animoca Ventures、IDG Capital、Leland Ventures、AC Capital、Adaverse、Coin98 Ventures 等
Cetus 是基於Sui 和Aptos（Move 系L1）的DEX，特點是能夠提供特定範圍內的流動性，可以實現較高的資金效率。
2. Fedi
2023 年5 月3 日
A 輪：1700 萬美元
領投方：Ego Death Capital
投資者：TBD（Block 的子公司，專注於比特幣閃電網絡）、Kingsway、Trammell Venture Partners、Timechain
Fedi 是一個使用比特幣和閃電網絡（減少單點故障風險）以幫助社區協作管理資產和數據的平台。目前Fedi 已開發了一個錢包，計劃在未來添加聊天、網頁瀏覽和運行dApps 的功能。
3. Opentrade
2023 年5 月4 日
150 萬美元
投資者：Circle Ventures、Kronos Research、Kyber Ventures、Polygon Ventures、Outlier Ventures
Opentrade 是一種RWA 協議，允許Web3 機構通過存入穩定幣在該協議上進行廣泛投資，包括美國國債和商業票據。
4. Dolomite
2023 年5 月13 日
250 萬美元
領投方：Draper Goren Holm，NGC
投資者：Coinbase Ventures、WWVentures、6th Man Ventures 等
Dolomite 是一個基於Arbitrum 的DEX，提供借貸、保證金交易、現貨交易等功能。
5. Hourglass
2023 年5 月17 日
種子輪：420 萬美元
領投方：Electric Capital
投資者：Circle Ventures、Tribe Capital、Coinbase Ventures、Hack VC
Hourglass 是一個DeFi 協議，引入了一種被稱為“時間綁定代幣” (Time-Bound Tokens) 的新概念，來幫助其他DeFi 協議（DEX、借貸、LSDFi）引導流動性。
在DeFi 世界中，流動性非常重要。但是，有很多不可預知的因素，包括以用戶可以隨時提取流動性，如果用戶不斷提現，而協議又不能及時處置資產，協議就會出現流動性問題，甚至可能破產。
為了解決這個問題，Hourglass 為用戶提供了額外的獎勵：如果Alice 有10 個Frax 以太坊（10 frxETH）並承諾將其抵押在Frax 協議上大約一個月，Hourglass 將發行TBT 以換取10 frxETH 和一個月的預期回報值。通過這種方式，Frax 協議保證了至少一個月的10 frxETH 流動性，而Alice 這樣做會獲得額外的獎勵，因為她明確定義了“時間範圍”。
同時，Hourglass 還為TBT 開發了一個交易市場。例如，如果Alice 想要在到期日之前出售她價值10 ETH 的TBT，她需要匹配買家。當然，買家可能並不想支付10 ETH，因為他們一個月內無法轉移資產，因此他們可以根據機會成本，提交他們想要的折扣後的金額。 Alice 可以在後台對提交的訂單進行選擇。
6. Azteco
2023 年5 月18 日
種子：600 萬美元
領投方：Jack Dorsey（Block 首席執行官）
投資者：Lightning Ventures、Hivemind Ventures、Ride Wave Ventures、Aleka Capital、Visary Capital、Gaingels 等
Azteco 是一個可以讓沒有銀行賬戶的人輕鬆購買比特幣的平台（跳過下載中心化交易所進行購買和如今的步驟），用戶可以在該平台上購買Azteco 代金券，並將其兌換成BTC。
二、CeFi
7. River Financial
2023 年5 月16 日
B 輪：3500 萬美元
領投方：Kingsway Capital
投資者：Peter Thiel（PayPal 聯創）、Cygni、Goldcrest、Valor Equity Partners
River Financial 是一個聚焦比特幣的中心化交易所，提供比特幣礦機交易、託管和挖礦等服務。此外，它還為企業提供了一個可以輕鬆使用閃電網絡的API。
三、NFT/遊戲
8. Vibe
2023 年5 月4 日
種子輪：400 萬美元
投資者：Alchemy、Aglaé Ventures、P Nation（韓國鳥叔經營的唱片公司）等
Vibe 是一個NFT 發行平台，其優勢在於，即使你不會編碼，也可以使用各種功能將NFT 產品化，包括NFT 忠誠度計劃、創建線下活動、兌換實物商品等。通過Vibe，創作者可以通過各種方式與粉絲互動。
9. Artifact Labs
2023 年5 月8 日
325 萬美元
領投方：藍池資本
投資者：Animoca Ventures
香港《南華早報》去年將其NFT 業務剝離，成立了Artifact Labs，旨在在鏈上保存真實世界歷史事件（將報導或實物進行NFT 化）。例如，該公司將泰坦尼克號的文物進行了NFT 化。
值得一提的是，管理著馬雲和蔡崇信部分財富的藍池資本（Blue Pool Capital），已在加密行業完成了8 筆投資，其中NFT 項目有5 個，分別為The Sandbox、Metaplex、Animoca Brands、Fast Break Lab 和Artifact Labs。此外，藍池資本還對CeFi 項目FTX、L1 項目Polygon，以及基於Solana 的去中心化交易所Aver 進行了投資。
10. Aether Games
2023 年5 月9 日
450 萬美元
投資者：Mysten Labs、Polygon、Magic Eden、Polkastarter、Cogitent Ventures、Ultra、GSR Ventures、Emurgo、Master Ventures、Eclipse
Aether Games 是一家製作各種NFT 遊戲的遊戲工作室，包括集換式卡牌遊戲《永恆之卡》和3D 動作遊戲《永恆之門》。
11. Artizen
2023 年5 月11 日
220 萬美元
投資者：Consensys Mesh、Animoca Brands、Protocol Labs 等
Artizen 是一個去中心化眾籌平台，允許投資者為與藝術、科學、技術設計等相關的項目籌集資金。
12. Pudgy Penguins
2023 年5 月10 日
種子輪：900 萬美元
投資者：1kx、Big Brain Holdings、Kornos、Ethersole、CRIT Ventures、KuCoin、CoinGecko、Puzzle Ventures、Shima Capital、Old Fashion Research、Origin
以企鵝動畫人物為特色的Pudgy Penguins 於2022 年4 月啟動，目前是以太坊上流行的PFP NFT 項目之一。 Pudgy Penguins 不僅發行NFT，還銷售基於NFT 的實體玩具。
13. Izumo
2023 年5 月16 日
天使：220 萬美元
投資者：Hiroaki Kitano（索尼集團首席技術官）、Jaynti Kanani（Polygon 創始人）、Kevin Lin（Twitch 的聯合創始人，Metatheory 的首席執行官）、Richard Ma（Quantstamp 的首席執行官）、Suji Yan（Mask Network 首席執行官）等
Izumo 是一個幫助主播、藝術家、音樂人和視頻博主將其內容貨幣化的平台。
14. Tabi
2023 年5 月29 日
天使：1000 萬美元
投資者：Animoca Brands、Draper Dragon、Hashkey Capital、Infinity Crypto Ventures、Youbi Capital 等
Tabi（原Treasureland）是一個基於BNB 網絡的NFT 市場，主要功能包括NFT 交易、Launchpad、創建任務活動等。
四、L1/L2
15. Nolus
2023 年5 月2 日
種子輪：250 萬美元
投資者：Dorahacks、Everstake、Cogitent Ventures、Token Metrics Ventures、Autonomy Capital 等
Nolus 是一個基於Cosmos SDK 的L1，專注於借貸服務。與其他借貸協議的不同之處在於它不是超額抵押，允許用戶相對於抵押品借入更多資金，且清算風險更小。作為Cosmos 多鏈生態系統的一員，Nolus 還支持Cosmos 的跨鏈協議IBC 和ICA，允許與其他鏈進行互操作。
16. AnomaFoundation
2023 年5 月31 日
2500 萬美元
領投方：EMCC
投資者：Electric Capital、Delphi Digital、Dialectic、KR1、Spartan、NGC、MH Ventures、Bixin Ventures、No Limit、Plassa、Perridon Ventures、Anagram、Factor 等。
Anoma Foundation 是一家總部位於瑞士的非營利組織，負責開發Anoma（一種幫助開發人員構建dApp 的全棧架構）和Namada（一個以“意圖”為中心的L1，允許私人交易，交易中的每一方都可以單獨選擇他們想要發送或接收的資產）。
五、Web3 服務
17. Story Protocol
2023 年5 月17 日
種子輪：2930 萬美元
領投方：a16z
投資者：Hashed、Mirana Corp、DAO5、Samsung Next Fund、Two Small Fish Ventures、Berggruen、SLVC
Story Protocol 是一個允許在鏈上創建和管理IP 的平台。沒有更多的公開信息，但在頂級VC 的投資下，值得長期關注。
18. LabDAO
2023 年5 月24 日
360 萬美元
領投方：Gumi Cryptos Capital，Maven 11
投資者：North Island Ventures、Seed Club Ventures、ID Theory、Road Capital、Curve Labs、gmjp.lol、Molecule、Gnosis DAO、The LAO、Orange DAO、Beaker DAO、Spaceship DAO、Balaji Srinivasan
LabDAO 是一個以生命科學研究為中心的DAO 組織，研究人員可以在其中提出研究想法以尋求投資或尋找合作夥伴。
19. Tools For Humanity
2023 年5 月25 日
C 輪：1.15 億美元
領投方：Blockchain Capital
投資者：a16z、Bain Capital Crypto、Distributed Global
Tools For Humanity 是Worldcoin 背後的公司，儘管加密市場處於熊市，但該項目仍吸引了大量投資。 Worldcoin 以代幣空投為手段獎勵世界各地的人們通過一種被稱為Orb 的虹膜識別設備來驗證人類身份，並創建數字身份World ID。
Worldcoin 的聯合創始人Sam Altman 也是OpenAI 的首席執行官，他認為，未來人工智能將使大部分人失業，因此UBI（全民基本收入）將至關重要。
因此，Worldcoin 旨在：驗證並創建人們在數字世界中的身份，以及為他們提供基本收入。
20. Transak
2023 年5 月31 日
A 輪：2000萬美元
領投方：CE Innovation Capital
投資者：SBI Ven Capital、Sygnum、Azimut、Third Kind Venture Capital、UOB Venture Management、Signum Capital、Animoca Brands、Genting Ventures、Istari Ventures、No Limit Holdings、Woodstock Fund、IOSG Ventures、KX、Axelar、Tokentus、The Lao、和更多
Transak 是目前最大的Web3 支付服務之一，可讓用戶在任何集成了該服務的平台或dApp 上進行“法幣<>加密貨幣”兌換功能。
21. Magic
2023 年5 月31 日
戰略：5200 萬美元
領投方：PayPal Ventures
投資者：Cherubic、Synchrony、KX、Northzone、Volt Capital 等
Magic 是一家“錢包即服務”公司，旨在抽離Web3 的複雜性，為企業、用戶提供與Web2 一樣簡單的可定制加密錢包。迄今為止，Magic 已經創建了超過2000 萬個錢包，並被超過13 萬名開發人員使用。
六、基礎設施
22. zkLink
2023 年5 月4 日
戰略：1000 萬美元
投資者：Coinbase Ventures、Ascensive Assets、SIG DTI、BigBrain Holdings、Efficient Frontier 等
zkLink 是一個基於zk-SNARKs 的L2 協議，專注於多鏈交易，目前支持的網絡包括以太坊、BNB Chain、Polygon、Avalanche、zkSync、Scroll 等。此外，開發人員可以使用其API 創建範圍更廣泛的跨鏈產品，包括跨鏈DEX 和跨鏈NFT 市場等。
23. Webb
2023 年5 月8 日
種子輪：700 萬美元
領投方：Polychain Capital，Lemniscap
投資者：Zee Prime、CMS Holdings 等
Webb 是一種基於ZK 技術的隱私跨鏈協議，其拳頭產品Hubble Bridge 允許用戶在多個網絡之間進行資產轉移、驗證身份、消息傳遞。
24. Airstack
2023 年5 月17 日
種子前：700 萬美元
領投方：Superscrypt
投資者：Polygon、Hashed Emergent、NGC、Primal Capital、UOB Ventures、Signum Capital 等
Airstack 是一個區塊鏈數據平台，可讓開發人員輕鬆查詢來自多個網絡的數據。它還為用戶開發了一個人工智能助手，可以通過詢問進行查詢。例如，詢問“幫我查找擁有超過10,000 MATIC 的持有人的錢包地址”，Ai 助手會自動提供查詢結果。
25. PYOR
2023 年5 月19 日
種子輪：400萬美元
領投方：Castle Island Ventures
投資者：Hash3、Antler、Future Perfect Venture、Force Ventures、CoinSwitch Ventures、Coinbase Ventures、Balaji Srinivasan
PYOR 是一個面向機構的區塊鏈數據分析平台，用戶可以訪問各個網絡的數據，並且可以創建自定義儀表板。目前該平台處於私人測試階段。
