速覽5月獲頂級加密VC投資的25個項目

作者:黑米

觀察加密VC 的最新投資可以幫助你看出市場走向和儘早發現新趨勢。最近VC 都在看好哪些賽道的哪些項目?本文將梳理25 個在5 月獲得頂級加密VC 投資的項目,幫助讀者快速理解。

一、DeFi

1. Cetus

2023 年5 月2 日

種子輪:金額未披露

領投方:OKX Ventures、KuCoin Ventures

投資者:Comma3 Ventures、NGC Ventures、Animoca Ventures、IDG Capital、Leland Ventures、AC Capital、Adaverse、Coin98 Ventures 等

Cetus 是基於Sui 和Aptos(Move 系L1)的DEX,特點是能夠提供特定範圍內的流動性,可以實現較高的資金效率。

2. Fedi

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2023 年5 月3 日

A 輪:1700 萬美元

領投方:Ego Death Capital

投資者:TBD(Block 的子公司,專注於比特幣閃電網絡)、Kingsway、Trammell Venture Partners、Timechain

Fedi 是一個使用比特幣和閃電網絡(減少單點故障風險)以幫助社區協作管理資產和數據的平台。目前Fedi 已開發了一個錢包,計劃在未來添加聊天、網頁瀏覽和運行dApps 的功能。

3. Opentrade

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2023 年5 月4 日

150 萬美元

投資者:Circle Ventures、Kronos Research、Kyber Ventures、Polygon Ventures、Outlier Ventures

Opentrade 是一種RWA 協議,允許Web3 機構通過存入穩定幣在該協議上進行廣泛投資,包括美國國債和商業票據。

4. Dolomite

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2023 年5 月13 日

250 萬美元

領投方:Draper Goren Holm,NGC

投資者:Coinbase Ventures、WWVentures、6th Man Ventures 等

Dolomite 是一個基於Arbitrum 的DEX,提供借貸、保證金交易、現貨交易等功能。

5. Hourglass

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2023 年5 月17 日

種子輪:420 萬美元

領投方:Electric Capital

投資者:Circle Ventures、Tribe Capital、Coinbase Ventures、Hack VC

Hourglass 是一個DeFi 協議,引入了一種被稱為“時間綁定代幣” (Time-Bound Tokens) 的新概念,來幫助其他DeFi 協議(DEX、借貸、LSDFi)引導流動性。

在DeFi 世界中,流動性非常重要。但是,有很多不可預知的因素,包括以用戶可以隨時提取流動性,如果用戶不斷提現,而協議又不能及時處置資產,協議就會出現流動性問題,甚至可能破產。

為了解決這個問題,Hourglass 為用戶提供了額外的獎勵:如果Alice 有10 個Frax 以太坊(10 frxETH)並承諾將其抵押在Frax 協議上大約一個月,Hourglass 將發行TBT 以換取10 frxETH 和一個月的預期回報值。通過這種方式,Frax 協議保證了至少一個月的10 frxETH 流動性,而Alice 這樣做會獲得額外的獎勵,因為她明確定義了“時間範圍”。

同時,Hourglass 還為TBT 開發了一個交易市場。例如,如果Alice 想要在到期日之前出售她價值10 ETH 的TBT,她需要匹配買家。當然,買家可能並不想支付10 ETH,因為他們一個月內無法轉移資產,因此他們可以根據機會成本,提交他們想要的折扣後的金額。 Alice 可以在後台對提交的訂單進行選擇。

6. Azteco

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2023 年5 月18 日

種子:600 萬美元

領投方:Jack Dorsey(Block 首席執行官)

投資者:Lightning Ventures、Hivemind Ventures、Ride Wave Ventures、Aleka Capital、Visary Capital、Gaingels 等

Azteco 是一個可以讓沒有銀行賬戶的人輕鬆購買比特幣的平台(跳過下載中心化交易所進行購買和如今的步驟),用戶可以在該平台上購買Azteco 代金券,並將其兌換成BTC。

二、CeFi

7. River Financial

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2023 年5 月16 日

B 輪:3500 萬美元

領投方:Kingsway Capital

投資者:Peter Thiel(PayPal 聯創)、Cygni、Goldcrest、Valor Equity Partners

River Financial 是一個聚焦比特幣的中心化交易所,提供比特幣礦機交易、託管和挖礦等服務。此外,它還為企業提供了一個可以輕鬆使用閃電網絡的API。

三、NFT/遊戲

8. Vibe

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2023 年5 月4 日

種子輪:400 萬美元

投資者:Alchemy、Aglaé Ventures、P Nation(韓國鳥叔經營的唱片公司)等

Vibe 是一個NFT 發行平台,其優勢在於,即使你不會編碼,也可以使用各種功能將NFT 產品化,包括NFT 忠誠度計劃、創建線下活動、兌換實物商品等。通過Vibe,創作者可以通過各種方式與粉絲互動。

9. Artifact Labs

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2023 年5 月8 日

325 萬美元

領投方:藍池資本

投資者:Animoca Ventures

香港《南華早報》去年將其NFT 業務剝離,成立了Artifact Labs,旨在在鏈上保存真實世界歷史事件(將報導或實物進行NFT 化)。例如,該公司將泰坦尼克號的文物進行了NFT 化。

值得一提的是,管理著馬雲和蔡崇信部分財富的藍池資本(Blue Pool Capital),已在加密行業完成了8 筆投資,其中NFT 項目有5 個,分別為The Sandbox、Metaplex、Animoca Brands、Fast Break Lab 和Artifact Labs。此外,藍池資本還對CeFi 項目FTX、L1 項目Polygon,以及基於Solana 的去中心化交易所Aver 進行了投資。

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10. Aether Games

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2023 年5 月9 日

450 萬美元

投資者:Mysten Labs、Polygon、Magic Eden、Polkastarter、Cogitent Ventures、Ultra、GSR Ventures、Emurgo、Master Ventures、Eclipse

Aether Games 是一家製作各種NFT 遊戲的遊戲工作室,包括集換式卡牌遊戲《永恆之卡》和3D 動作遊戲《永恆之門》。

11. Artizen

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2023 年5 月11 日

220 萬美元

投資者:Consensys Mesh、Animoca Brands、Protocol Labs 等

Artizen 是一個去中心化眾籌平台,允許投資者為與藝術、科學、技術設計等相關的項目籌集資金。

12. Pudgy Penguins

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2023 年5 月10 日

種子輪:900 萬美元

投資者:1kx、Big Brain Holdings、Kornos、Ethersole、CRIT Ventures、KuCoin、CoinGecko、Puzzle Ventures、Shima Capital、Old Fashion Research、Origin

以企鵝動畫人物為特色的Pudgy Penguins 於2022 年4 月啟動,目前是以太坊上流行的PFP NFT 項目之一。 Pudgy Penguins 不僅發行NFT,還銷售基於NFT 的實體玩具。

13. Izumo

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2023 年5 月16 日

天使:220 萬美元

投資者:Hiroaki Kitano(索尼集團首席技術官)、Jaynti Kanani(Polygon 創始人)、Kevin Lin(Twitch 的聯合創始人,Metatheory 的首席執行官)、Richard Ma(Quantstamp 的首席執行官)、Suji Yan(Mask Network 首席執行官)等

Izumo 是一個幫助主播、藝術家、音樂人和視頻博主將其內容貨幣化的平台。

14. Tabi

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2023 年5 月29 日

天使:1000 萬美元

投資者:Animoca Brands、Draper Dragon、Hashkey Capital、Infinity Crypto Ventures、Youbi Capital 等

Tabi(原Treasureland)是一個基於BNB 網絡的NFT 市場,主要功能包括NFT 交易、Launchpad、創建任務活動等。

四、L1/L2

15. Nolus

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2023 年5 月2 日

種子輪:250 萬美元

投資者:Dorahacks、Everstake、Cogitent Ventures、Token Metrics Ventures、Autonomy Capital 等

Nolus 是一個基於Cosmos SDK 的L1,專注於借貸服務。與其他借貸協議的不同之處在於它不是超額抵押,允許用戶相對於抵押品借入更多資金,且清算風險更小。作為Cosmos 多鏈生態系統的一員,Nolus 還支持Cosmos 的跨鏈協議IBC 和ICA,允許與其他鏈進行互操作。

16. AnomaFoundation

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2023 年5 月31 日

2500 萬美元

領投方:EMCC

投資者:Electric Capital、Delphi Digital、Dialectic、KR1、Spartan、NGC、MH Ventures、Bixin Ventures、No Limit、Plassa、Perridon Ventures、Anagram、Factor 等。

Anoma Foundation 是一家總部位於瑞士的非營利組織,負責開發Anoma(一種幫助開發人員構建dApp 的全棧架構)和Namada(一個以“意圖”為中心的L1,允許私人交易,交易中的每一方都可以單獨選擇他們想要發送或接收的資產)。

五、Web3 服務

17. Story Protocol

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2023 年5 月17 日

種子輪:2930 萬美元

領投方:a16z

投資者:Hashed、Mirana Corp、DAO5、Samsung Next Fund、Two Small Fish Ventures、Berggruen、SLVC

Story Protocol 是一個允許在鏈上創建和管理IP 的平台。沒有更多的公開信息,但在頂級VC 的投資下,值得長期關注。

18. LabDAO

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2023 年5 月24 日

360 萬美元

領投方:Gumi Cryptos Capital,Maven 11

投資者:North Island Ventures、Seed Club Ventures、ID Theory、Road Capital、Curve Labs、gmjp.lol、Molecule、Gnosis DAO、The LAO、Orange DAO、Beaker DAO、Spaceship DAO、Balaji Srinivasan

LabDAO 是一個以生命科學研究為中心的DAO 組織,研究人員可以在其中提出研究想法以尋求投資或尋找合作夥伴。

19. Tools For Humanity

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2023 年5 月25 日

C 輪:1.15 億美元

領投方:Blockchain Capital

投資者:a16z、Bain Capital Crypto、Distributed Global

Tools For Humanity 是Worldcoin 背後的公司,儘管加密市場處於熊市,但該項目仍吸引了大量投資。 Worldcoin 以代幣空投為手段獎勵世界各地的人們通過一種被稱為Orb 的虹膜識別設備來驗證人類身份,並創建數字身份World ID。

Worldcoin 的聯合創始人Sam Altman 也是OpenAI 的首席執行官,他認為,未來人工智能將使大部分人失業,因此UBI(全民基本收入)將至關重要。

因此,Worldcoin 旨在:驗證並創建人們在數字世界中的身份,以及為他們提供基本收入。

20. Transak

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2023 年5 月31 日

A 輪:2000萬美元

領投方:CE Innovation Capital

投資者:SBI Ven Capital、Sygnum、Azimut、Third Kind Venture Capital、UOB Venture Management、Signum Capital、Animoca Brands、Genting Ventures、Istari Ventures、No Limit Holdings、Woodstock Fund、IOSG Ventures、KX、Axelar、Tokentus、The Lao、和更多

Transak 是目前最大的Web3 支付服務之一,可讓用戶在任何集成了該服務的平台或dApp 上進行“法幣<>加密貨幣”兌換功能。

21. Magic

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2023 年5 月31 日

戰略:5200 萬美元

領投方:PayPal Ventures

投資者:Cherubic、Synchrony、KX、Northzone、Volt Capital 等

Magic 是一家“錢包即服務”公司,旨在抽離Web3 的複雜性,為企業、用戶提供與Web2 一樣簡單的可定制加密錢包。迄今為止,Magic 已經創建了超過2000 萬個錢包,並被超過13 萬名開發人員使用。

六、基礎設施

22. zkLink

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2023 年5 月4 日

戰略:1000 萬美元

投資者:Coinbase Ventures、Ascensive Assets、SIG DTI、BigBrain Holdings、Efficient Frontier 等

zkLink 是一個基於zk-SNARKs 的L2 協議,專注於多鏈交易,目前支持的網絡包括以太坊、BNB Chain、Polygon、Avalanche、zkSync、Scroll 等。此外,開發人員可以使用其API 創建範圍更廣泛的跨鏈產品,包括跨鏈DEX 和跨鏈NFT 市場等。

23. Webb

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2023 年5 月8 日

種子輪:700 萬美元

領投方:Polychain Capital,Lemniscap

投資者:Zee Prime、CMS Holdings 等

Webb 是一種基於ZK 技術的隱私跨鏈協議,其拳頭產品Hubble Bridge 允許用戶在多個網絡之間進行資產轉移、驗證身份、消息傳遞。

24. Airstack

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2023 年5 月17 日

種子前:700 萬美元

領投方:Superscrypt

投資者:Polygon、Hashed Emergent、NGC、Primal Capital、UOB Ventures、Signum Capital 等

Airstack 是一個區塊鏈數據平台,可讓開發人員輕鬆查詢來自多個網絡的數據。它還為用戶開發了一個人工智能助手,可以通過詢問進行查詢。例如,詢問“幫我查找擁有超過10,000 MATIC 的持有人的錢包地址”,Ai 助手會自動提供查詢結果。

25. PYOR

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2023 年5 月19 日

種子輪:400萬美元

領投方:Castle Island Ventures

投資者:Hash3、Antler、Future Perfect Venture、Force Ventures、CoinSwitch Ventures、Coinbase Ventures、Balaji Srinivasan

PYOR 是一個面向機構的區塊鏈數據分析平台,用戶可以訪問各個網絡的數據,並且可以創建自定義儀表板。目前該平台處於私人測試階段。

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