作者：Superdao ；編譯：火火@白話區塊鏈
在本報告中，您將找到Web3 市場的概述，重點關注用戶活動和行為。
它分為三個關鍵部分：Web3 市場規模、領導者基準以及關鍵角色和行為模式，每個部分都提供了對web3 格局的獨特視角和準確分析。
在本報告中，我們在以太坊和Polygon網絡上索引了3億個錢包，並從Snapshot API中獲取了DAO選民的數據。如需詳細了解我們如何計算報告的指標，請參閱報告下方的方法部分。
TLDR:
-儘管出現了加密寒冬，但Web3 市場仍然活躍，有951 萬個錢包至少進行了一次傳出交易，其中565萬個在過去30 天內花過錢。
-休閒Web3 的大致市場規模為1000 萬，由過去30 天內活躍、持有1 個代幣和NFT 並保持100 美元的餘額的“休閒”Web3 用戶數量提供支持。
-Web3 市場的中心部分是100萬，由過去30 天內財務活躍的用戶數量支持，持有各種代幣和NFT 收藏（10 種獨特資產），餘額為1000 美元。此用戶集群包含Web3 原生用戶、鯨魚和過度活躍用戶，在關鍵角色和行為模式部分中表示。
-代幣採用速度超過了NFT 採用速度，891 萬個錢包保持100 美元的餘額，只有5.91M 持有超過5 個NFT。
一、 Web3市場規模
本節概述了截至2023 年6 月的關鍵Web3 指標，重點關注代幣和穩定幣分配、NFT 持有量、錢包餘額以及以太坊和Polygon鏈上錢包之間的近期交易。
關鍵指標：
-以太坊和Polygon鏈中存在3.6億個錢包
-3260萬個錢包在某個時候轉移了至少5種不同的代幣
-1010萬錢包持有前5大穩定幣中的至少一種
-591萬錢包擁有5個或更多NFT
-891萬錢包保持$100+的餘額
-951萬錢包在過去30天內至少進行過一次傳出交易
-過去30天內有565萬錢包消費過
下圖是Web3 用戶之間的代幣分配（基於轉賬歷史）
按轉移的唯一ERC-20 代幣數量進行錢包分配。注意：以太坊鏈上的轉賬和多邊形鏈上的轉賬被視為兩個唯一的代幣。包括傳出和傳入傳輸。
關鍵要點：
6990萬個錢包堅持使用單個代幣，這可能表明用戶傾向於以下情況：
-簡單性偏好
-對特定代幣的信心
-新手市場參與者
-使用多個錢包的用戶
3260萬收藏家擁有5+個代幣，這可能表明：
-活躍交易
-多元化投資
-管理不同投資組合的機構投資或交易員
-技術愛好者或早期採用者嘗試各種代幣
-參與空投
-猜測
下圖為穩定幣在Web3 用戶中的分佈（基於錢包持有量）
按持有的前5 名穩定幣數量進行錢包分配。統計的穩定幣：DAI、USDT、USDC、BUSD、TUSD。以太坊鏈上的資產和Polygon鏈上的資產被視為兩種獨特的穩定幣（例如。以太坊鏈上的USDC和Polygon鏈上的USDC被視為兩種獨特的穩定幣）
949萬單一穩定幣持有者，可以表明：
-喜歡簡單
-信任特定的穩定幣
-對其他穩定幣選項的認識有限
-使用多個錢包的用戶
6.48萬持有多種穩定幣，表明：
-分散風險以降低風險
-利用各種穩定幣提供的不同功能或優勢
-與多個平台互動
下圖是Web3 用戶的 NFT 所有權
按持有的NFT 數量進行錢包分配。注意：將ERC721和ERC-1155代幣考慮在內。代理合同不包括在內。
3000 萬擁有≤5 個 NFT，可能包括：
-嘗試NFT 市場的新人或臨時參與者
-獲得NFT 作為禮物或促銷品的人
42萬持有101–1000 個NFT，可能表明：
-強大的收藏家或投資者基礎
-廣泛的NFT 獵人運動
-早期採用者
50000 持有1001+ NFT，這可能代表：
-大型收集器
-以NFT 為中心的業務
-巨鯨
注意：代幣收集者、穩定幣用戶和NFT 所有者之間似乎存在顯著重疊。詳細的交叉點分析可能會提供對用戶行為的更深入見解。
下圖為錢包餘額分配
基於餘額的錢包分配。注意：餘額計算包括在以太坊上以ETH、USDT、USDC 和DAI 持有的資產，以及在多邊形上以USDT、USDC 和DAI 持有的資產。
4490萬個錢包持有≤ 1，可能是：
-用於免費交易的錢包
-資金已轉移到其他地方的錢包
-不活躍或休眠的帳戶
5900萬個錢包持有1-1000美元，其中可能包括：
-dApp 和DeFi 用戶
-早期採用者或技術愛好者
-休閒交易者
-用戶建立他們的加密資產
-用戶將他們的資產分散到多個錢包中
676000錢包持有$ 1000 +，可能代表：
-機構實體
-大型貿易商
-巨鯨
下圖為Web3 用戶之間的鏈上活動
基於最近30 天交易數量的錢包分配
860 萬用戶參與了1-10 筆交易，表明偶爾或不頻繁的用戶占主導地位。該組可能包括：
-長期持有者
-Web3 空間的臨時參與者
55000 名用戶參與了101+ 筆交易，代表的活動包括：
-機器人操作的錢包
-專業日內交易者
-促進加密貨幣交易的商業實體
-DeFi空間中的流動性挖礦或流動性挖礦
我們還發現：
-Web3 中的活動水平可能還會更高，因為90.7% 的100-1000 美元錢包和87.8% 的1001+ 美元錢包在過去30 天內沒有活動。
-7.8% 是Web3 中的保留率（計算為90-120d 年齡錢包在過去30d 中至少有1 筆傳出交易的百分比）。
下圖為Web3 用戶的消費習慣
錢包分配基於Web3 用戶花費的錢（以美元為單位）。注意：計算包括在以太坊上以ETH、USDT、USDC 和DAI 進行的交易，以及在多邊形上以USDT、USDC 和DAI 進行的交易。不包括汽油費。
240 萬用戶在上個月花費了≤ 100 美元，可能是：
-財務活動低的用戶
-低收入用戶或臨時貿易商
-持有者
-避免成本的用戶
179 萬用戶花費了100–1000 美元，可能建議：
-中級交易者或投資者
-普通用戶利用加密貨幣滿足日常需求、小額購買或遊戲內交易
366k用戶已經花費了$ 1000 +，可能是：
-機構投資者
-高淨值人士
-流動性提供者
-項目創始人或開發人員
注意：此分析假設單個錢包與單個用戶相關，但情況可能並非總是如此，因為用戶可以操作多個錢包。此外，交易的性質沒有具體界定，需要更詳細的審查。
二、對標行業領導者
在本節中，我們將研究加密貨幣領域的著名項目，重點關注它們的規模、活動以及對行業塑造的重要性。
1）市值排名前50 的代幣:
(該列表根據Etherscan 和Polygonscan 的評級對市值最大的代幣進行排名。以下排名基於唯一持有者的數量。)
USDT，600萬持有者，市值382億美元
USDC （PoS）， 310 萬持有人， 市值269 億美元
WETH，150萬持有者，市值408億美元
DAI（PoS），150 萬持有者，市值45 億美元
SHIB （PoS）， 130 萬持有者，市值66 億美元
MATIC（僅限以太坊鏈），655.5k 持有者，市值119 億美元
LINK， 63.48萬持有者， 市值105億美元
UNI （PoS）， 39.48萬持有者，市值43 億美元
AAVE （PoS）， 38.95萬持有者，市值8.032億美元
MANA，37.12萬持有者，市值7.234 億美元
十六進制，32.92萬持有者，市值42 億美元
CRO，29.78萬持有者，市值52 億美元
SAND，27.08萬持有者，市值12 億美元
WBTC，22.51萬持有者，市值40 億美元
BUSD，17.32萬持有者，市值44 億美元
路環幣V2 （LRC）， 14.86萬持有者， 市值2.875億
GRT，14.27萬持有者，市值10 億美元
stETH， 13.85萬持有者， 市值118億美元
APE （PoS）， 12.87萬持有者，市值21 億美元
CHZ，11.54萬持有者，市值5.824 億美元
CRV （PoS）， 11.49萬持有者，市值12 億美元
USDP，10.65萬持有者，市值10 億美元
FTM，10.22萬持有者，市值5.462 億美元
SNX （PoS）， 9.8萬持有者，市值5.6億澳元
1英寸，9.63萬持有者，市值3.861 億美元
MKR，9.31萬持有者，市值6.257 億美元
cETH，7萬持有者，市值5.242億美元
IMX，5.36萬持有者，市值12 億美元
HT，5.25萬持有者，市值13 億美元
LDO （PoS）， 5.12萬持有者，市值16 億美元
OKB，5.9萬持有者，市值119 億美元
TUSD，5.9萬持有者，市值7.286 億美元
NEXO，5.1萬持有者，市值5.933 億美元
FRAX， 4.93萬持有者，市值10億美元
RNDR，4.52萬持有者，市值9.388 億美元
PAXG，3.12萬持有者，市值4.958 億美元
THETA （PoS）， 2.82萬持有者， $53 億市值
BIT，2.68萬持有者，市值40 億美元
WOO，2.43萬持有者，市值4.951 億美元
FXS，1.91萬持有者，市值4.663 億美元
GNO，1.73萬持有者，市值10 億美元
INJ，1.5萬持有者，市值5.59億美元
rETH，1.44萬持有者，市值7.836 億美元
MASK，1.44萬持有者，市值3.36億美元
RPL，0.94萬持有者，市值7.576 億美元
PEPE，14.9萬持有者，市值5.797 億美元
GUSD，0.9萬持有者，市值5.678 億美元
KCS，0.61萬持有者，市值11 億美元
LEO，0.25萬持有者，市值23 億美元
frxETH，0.11萬持有者，市值3.765 億美元
綜上可以看出，穩定幣：USDT、USDC 和DAI 位居榜首，表明由於其穩定性而成為首選。
實用型代幣：BNB、LINK、MATIC 和UNI 等代表了列表中廣泛的實用型代幣。高采用率的潛在原因是它們在區塊鏈生態系統中的關鍵作用，支持去中心化交易平台、預言機服務和交易費用。
Meme 代幣：通過SHIB 和PEPE 的組合，很明顯在線趨勢和社區可以在加密市場中產生現實世界的價值。
持有者數量少但市值高：像LEO 和OKB 這樣的代幣，儘管持有者較少，但市值卻很高，這表明財富集中且可能去中心化程度較低。
2）最大的 NFT 收藏者
擁有最大用戶群的集合（本部分中的收藏按照最大、最富有和最活躍的用戶群進行排名。）
-Anicube Origin NFT Collection，130 萬持有者，2100 人擁有100 美元餘額，過去30 天內進行了5700 筆交易
-Anicube Origin Collection (ANICUBE)，130 萬持有者，1600 人擁有100 美元餘額，過去30 天內進行了3800 筆交易
-N/A，120 萬持有者，7.81 萬持有者余額為100 美元，過去30 天內有22.25 萬筆交易
-CryptoTab JackBot，89.15 萬持有者，56.87 萬持有100 美元餘額，過去30 天內有26.17 萬筆交易
-SMART DIVING GAME,，77.54 萬持有者，24.77 萬持有100 美元餘額，過去30 天內有18.41 萬筆交易
-Galxe OAT，71.91 萬持有者，5.7 萬持有100 美元餘額，過去30 天內進行了21.06 萬筆交易，鏈上成就
-ENS，698.1k 持有者，253.5k 擁有100 美元餘額，242.1k 在過去30 天內進行了交易，名稱服務
-Lemon Nation，581k 持有者，3 人餘額為100 美元，1 人在過去30 天內進行了交易
-YBNFT，53.37 萬持有者，36.44 萬持有100 美元餘額，過去30 天內有11.93 萬筆交易
-Series 0 Claw Collectible Patch，37.93萬持有者，329 人擁有100 美元餘額，過去30 天內有478 筆交易，遊戲
3）擁有最富有用戶的集合
-CryptoTab JackBot，89.15 萬持有者，56.87 萬持有100 美元餘額，過去30 天內有26.17 萬筆交易
-ENS，698.1k 持有者，253.5k 擁有100 美元餘額，242.1k 在過去30 天內進行了交易，名稱服務
-N/A，120 萬持有者，78,100 人擁有100 美元餘額，過去30 天內進行了222,500 筆交易
-Galxe OAT，71.91 萬持有者，5.7 萬持有100 美元餘額，過去30 天內進行了21.06 萬筆交易，鏈上成就
-SMART DIVING GAME，77.54 萬持有者，24.77 萬持有100 美元餘額，過去30 天內有18.41 萬筆交易
-Orbiter Trainee Pilot NFT，16.2 萬持有者，2.72 萬持有100 美元餘額，過去30 天內進行了16.2 萬筆交易
-Mainnet Alpha，12.41 萬持有者，7.1 萬持有100 美元餘額，過去30 天內進行了12.4 萬筆交易，贈品
-YBNFT，53.37 萬持有者，36.44 萬持有100 美元餘額，過去30 天內有11.93 萬筆交易
-Verifiable Credentials，37.13 萬持有者1.82 萬擁有100 美元餘額，過去30 天內進行了11.2 萬筆交易，鏈上成就
-SLINGSHOT-USER-2022，23.03 萬持有者，3.79 萬持有100 美元餘額，過去30 天內進行了10.66 萬筆交易
主要觀察結果：
DeFi 盛行：許多在用戶規模、財富和活躍度方面排名靠前的集合都與DeFi 相關，這反映了它的受歡迎程度和使用情況。
“健康”集合：CryptoTab JackBot 和ENS 在所有類別中都是一致的，具有龐大的用戶群、大量富有的用戶和高水平的活動，表明社區健康且活躍，或/和用戶眼中的實用性和價值。
快速增長的 NFT：自2023 年5 月啟動以來，Orbiter Trainee Pilot NFT 和Mainnet Alpha 在過去30 天內均增加了超過10 萬用戶。但是，這些用戶中持有100 美元餘額的並不多，這表明這些NFT 可能仍在增長或針對不太富裕的人群。
規模≠財富或活動：雖然Anicube Origin 集合擁有最大的用戶群，但它們並未出現在財富或活動的頂級集合中，這表明許多用戶可能是被動的或持有較小的餘額。
警惕帶有“騙局”標籤的藏品：被標記為“騙局”的藏品擁有大量持有者和交易量，但餘額超過100 美元的用戶比例相對較小。這可能表明大量餘額較小的用戶可能是該騙局的受害者。
有些集合擁有龐大的用戶群但活躍度較低：例如，Lemon Nation 有581,000 名持有者，但只有3 人擁有100 美元的餘額，並且在過去30 天內只有1 人進行了交易。這可能表明收藏“已死”、用戶群不活躍或缺乏參與度。
4）突出的協議
Uniswap 在過去30 天內，590 萬個唯一錢包和110k 錢包與其智能合約進行了交互
1inch 170 萬個唯一錢包，過去30 天有196.2k 個錢包與其智能合約交互
OpenSea 140 萬個獨立錢包，175.6k 個錢包在過去30 天內與其智能合約進行了交互
Blur 25.5萬個唯一錢包，39.8k 錢包在過去30天中與其智能合約交互
主要發現：
交互式錢包與唯一錢包的比例因平台而異：儘管Uniswap 擁有最多的唯一錢包，但與OpenSea、1 英寸，尤其是Blur 相比，它的智能合約交互率較低。
NFT 市場參與度：Blur 和OpenSea 都表現出強大的用戶參與度，表明對NFT 交易產生了健康的興趣。
DEX 參與度：與Uniswap 相比，1inch 顯示出更高的參與率，這表明這些DEX 之間的用戶偏好不同。
三、關鍵角色和行為模式
在本節中，我們將研究Web3 空間中的關鍵角色，闡明它們的特徵、錢包餘額、NFT 持有量和交易活動。
1.機器人
交易速度快、餘額波動大、餘額能力強的錢包在短時間內增加。機器人佔5.29k錢包，總共持有2.04億美元的巨額總餘額。
提示：在您的促銷策略中，將真實用戶錢包與機器人或算法等非人類錢包區分開來。這一點至關重要，因為由自動化驅動的非人類錢包可能會扭曲您的參與度指標和對真實用戶行為的理解。
2.Idles
前段時間至少活躍過一次，但在過去12 個月中一直處於休眠狀態的錢包。 Idles包含16900萬個錢包，總餘額為327億美元。
提示：使用帶有定向通知或電子郵件的再互動廣告系列。展示最近的更新並提供返回獎勵。使用重定向廣告來強調商品的價值。
3.The Casuals
中等年齡的錢包（6 個月或以上），持有少於100 個NFT 並保持低於1，000 美元的餘額。
The Casuals遊戲包含4690萬個錢包，總餘額為5.65億美元。平均而言，每個人的錢包裡有12 美元，擁有3 個NFT，並且在過去30 天內進行了一次交易。
只有4.6%的人上個月至少進行了一次交易。
提示：利用成功案例和社區福利來吸引休閒者。對頻繁交易實施獎勵，並與他們喜歡的平台合作以刺激活動。
4.新手
過去6 個月內創建的相對較新的錢包，包含不到100 個NFT，餘額不到1,000 美元。
新手賬戶擁有1760 萬個錢包，總餘額為1.801 億美元。
平均而言，每個人的錢包中持有10 美元，擁有1 個NFT，並且在過去30 天內進行過一筆交易。
其中20% 的人上個月至少進行了一筆交易。
提示：針對該群體提供適合初學者的教育內容，重點關注區塊鍊和NFT 基礎知識、產品的價值和實用性，以及如何參與的分步指南。為首次交易提供獎勵或獎金功能等激勵措施，以鼓勵參與。
5.愛好者
已建立的錢包（6 個月或以上），持有大量100 個NFT，且餘額低於1,000 美元。
愛好者擁有71.9 萬個錢包，總餘額為5600 萬美元。
每個人的錢包中平均持有78 美元，平均擁有713 個NFT，令人印象深刻，並且在過去30 天內進行了13 筆交易。
其中42% 的人上個月至少進行了一筆交易。
提示：愛好者投資適度，但重視NFT 的經驗和社區。提供以收藏家為中心的服務和社區參與的平台可以吸引他們。
6.原住民
餘額在1,000 美元到10,000 美元之間的已建立的錢包（6 個月或以上）。
Natives 擁有94.2 萬個錢包，總餘額達30 億美元。
每個人的錢包中平均持有3200 美元，平均擁有59 個NFT，並且在過去30 天內進行了3 筆交易。
其中14.7% 的人上個月至少進行了一筆交易。
提示：要吸引當地人，請優先考慮深入和專業的內容並提供優質服務。請記住，他們尋求從現有資產中優化並獲取最大價值。
7.巨鯨
餘額超過10,000 美元且未標記為富裕錢包。巨鯨擁有11.8 萬個錢包，總餘額達2575 億美元。
平均每個人的錢包裡有220 萬美元，擁有1300 個NFT，並且在過去30 天內進行了76 筆交易。
其中19.4% 的鯨魚上個月至少進行了一筆交易，這意味著80.6% 的鯨魚是被動交易，總餘額為2100 億美元。
提示：對於巨鯨來說，優先提供獨家機會和個性化服務，以刺激進一步投資。讓他們參與優質項目，並利用他們的社區影響力來提高平台的知名度和增長。
8.過度活躍者
上個月至少進行101 筆交易的錢包。
5.51 萬個錢包，總餘額達110 億美元
平均而言，每個人持有18.5 萬美元，擁有1,900 個NFT，並在過去30 天內進行了981 筆交易。
提示：通過提供先進的數字資產管理工具、獨家獲得NFT 掉落和數字資產IPO、量身定制的財務策略、個性化支持和先進的交易功能來吸引Hyperactive 錢包，以滿足他們活躍的交易需求。
四、結論
本報告的目的是在真實數據的支持下，準確描述加密貨幣格局的當前狀態。請記住，Web3 中有效的市場導航源於DYOR（Do Your Own Research）原則。當與您自己的市場了解相輔相成時，可以最好地利用本報告中的見解。