原文來源：Step Finance 編譯： Odaily 星球日報
近日，DeFi 頭寸管理器和匯總器 Step Finance 發布了《Solana 2023 年二季度報告》。
報告顯示，自主網啟動，Solana 現已擴展至3, 400 多個驗證者，擁有2, 400 多個共識節點——Solana 上的節點數量明顯高於其他POS 區塊鏈。 Solana 的質押情況按國家分佈如下：美國23.5% 、英國13.2% 、愛爾蘭11.9% 。
開發者方面，截至2023 年4 月，Solana 擁有1, 234 名活躍開發者；活躍開發者同比下降12% ，但這一數字比兩年前增加了339% 。 2023 年月度活躍開發者數量有所下降，主要是由於一次性開發者和兼職開發者的減少。
鏈上交易方面，Solana 在2023 年前6 個月平均每日活躍地址數為30 萬個。 Solana 與以太坊和Polygon 的活躍地址相當，略低於比特幣的平均水平；第二季度Solana 生態總鎖定價值（TVL） 並沒有明顯增長；今年前6 個月DEX 的平均交易量，是去年同期的4 倍，大幅增長的原因是DEX 和永續交易DEX 的投資和發展。
NFT 方面，6 月下旬Solana 的NFT 交易量首次超過以太坊，Solana 單日交易量最高達到2550 萬美元，而以太坊的交易量為2470 萬美元。此外，Solana NFT 借貸生態系統正在快速發展，在過去30 天，貸款量相當於Solana NFT 交易量的50% 。 Solana 上的主要藉貸平台有Sharky、Citrus、Frakt 和RainFi。 Sharky 在藉貸市場佔據76% 的主導地位，其次是Citrus（16% ）、Frakt（7% ）以及RainFi（1% ）。
以下為報告原文，由 Odaily 星球日報編譯。
介紹
在本報告中，我們將介紹促進Solana 生態系統增長的關鍵事件和進展，還將介紹 2023 年Solana 區塊鏈的各種用例，涵蓋金融、遊戲、NFT、去中心化物理基礎設施網絡等領域。活躍地址、開發者活動、鏈上交易量和流動性等數據，是我們用來證明Solana 生態系統持續增長和採用的關鍵指標。
本報告還將重點介紹，上個季度在Solana 生態系統中最具代表性的敘事和項目，例如AI, DePIN，遊戲等。
一、宏觀展望
上半年，世界經濟面臨諸多挑戰，新興市場和發達市場尤其動盪。造成這種不安的最重要因素之一是利率的急劇上升，導致市場流動性大幅下降，資金緊縮給企業和消費者帶來了巨大壓力。此外，加息的影響現已完全顯現。
歐洲和美國的多家銀行正處於處於崩潰的邊緣或遭受重大財務損失。這一事態發展加劇了人們對全球金融體系的穩定性以及其對更廣泛經濟的潛在影響的擔憂。
由於美聯儲大幅加息，通脹率一直呈大幅下降趨勢，而失業率則保持在令人驚訝的低水平。
美國SEC 稱Solana 為證券
6 月初，美國證券交易委員會（SEC）在加密世界掀起了一場風暴，宣布對加密交易巨頭Binance 提起重訴訟。此外，引起加密社區關注的是SEC 的斷言，即包括Solana、Polygon 和Cardano 在內的某些山寨幣被歸類為證券。
涉嫌證券的代幣列表，還包括Binance 自己的BNB、穩定幣BUSD 以及其他幾個市值較大的代幣。 SEC 執法行動的直接影響是，這些代幣的價格大幅下跌。例如，Solana 在聲明發布後一小時內暴跌了6% 以上，Algorand、Polygon 和Polkadot 等代幣的價格也大幅下跌。在起訴Binance 後不到24 小時，SEC 又對Coinbase 提起訴訟，該訴訟還表示Solana 和其他山寨幣是一種證券。
貝萊德擬推出現貨比特幣ETF
今年6 月，全球最大的資產管理公司貝萊德（BlackRock）申請設立一隻比特幣交易所交易基金（ETF），該基金將允許投資者投資BTC 現貨，因為該資產類別正受到嚴格的監管審查。
根據提交給SEC 的一份文件，貝萊德的iShares 比特幣信託將使用Coinbase Custody 作為其託管人。迄今為止，美國監管機構已拒絕了 30 多份申請，尚未批准任何現貨比特幣ETF 的申請。不過，投資者和分析師卻顯得尤為樂觀，因為過往數據顯示，貝萊德的576 個ETF 申請有575 個曾獲得批准。
Solana 價格走勢
在過去的三個月裡，Solana 代幣價格(SOL 美元)經歷了一段高度波動的時期。就在年底前，索拉納的價格跌至 8.90 美元的多年低點，然後在 2 月份開始急劇轉變，達到 27.00 美元的高點。由於目前市場的不確定性來自於美國兩家對加密貨幣友好的銀行的倒閉，以及歐洲其他地區銀行和更多銀行的倒閉，索拉納代幣的價格穩定在 19.00 美元至 21.00 美元的區域。
在過去的三個月裡，Solana 代幣價格(SOL) 經歷了一段高波動期。去年年底SOL 跌至8.90 美元，創下自2021 年2 月以來的低點；隨後2 個月，SOL 價格暴漲至27 美元的高點。此後，由於美國兩家支持加密貨幣的銀行以及其他地區性銀行和歐洲更多銀行的倒閉，市場不確定性增強，SOL 價格穩定在19-21 美元區域。
經過幾個月的盤整，直到SEC 對Coinbase 以及Binance 進行起訴並將SOL 列為證券，SOL 的價格開始崩潰，一度下跌至12 美元左右。不過，最近SOL 幾乎完全從SEC 攻擊中恢復過來，因為Solana 獲得了更多的支持，並且新的敘事似乎對價格產生了積極影響。
FTX 仍是阻礙Solana 增長的陰雲?
現在距離第二大加密交易所FTX 倒閉已經快一年了。儘管許多加密社區成員、KOL 和分析師都因FTX 事件放棄了Solana，但Solana 社區卻堅定如初。 Solana 生態系統繼續向前發展，有1000 多名開發者站在區塊鏈創新的最前沿。
二、Solana 上的去中心化發展
Solana 基金會發布了一份報告，重點介紹了生態系統的最新發展，重點關注去中心化和驗證者數據。
2020 年3 月，主網啟動，現已擴展至3, 400 多個驗證者，擁有2, 400 多個共識節點——Solana 上的節點數量明顯高於其他POS 區塊鏈。基金會現在關注的是節點質量，而不僅僅是數量。
Solana 的中本聰係數是33 ，自2022 年8 月以來一直保持不變，這意味著共謀審查網絡的必須驗證者數量最少為31 個。從2020 年3 月網絡啟動到2022 年9 月，該係數穩步上升，然後趨於穩定。 （注意：中本聰係數是衡量項目去中心化程度的準確方法）
Solana 基金會正在探索吸引更多高質量驗證者的方法，這可能會導致中本聰係數上升，因為用戶有動力向規模更大的驗證者池進行質押。
（各個鏈的中本聰係數，注意，以太坊的中本聰係數是20 ，而不是2 ，統計有誤）
Solana 的質押情況按國家分佈如下：美國23.5% 、英國13.2% 、愛爾蘭11.9% 、立陶宛8.6% 、日本7.6% 、加拿大6.0% 、新加坡5.8% 、波蘭5.1% 、荷蘭4.2% 、德國3.2% 、法國1.9% 以及俄羅斯2.2% ，最後剩餘的4% 來自其他國家。如下所示：
Solana 不僅是去中心化的，而且比大多數區塊鏈（如Avalanche、Cardano、NEAR 和Aptos）更加去中心化。活躍質押託管（Active Stake Hosting）分佈是最平衡的分佈之一，這進一步證明了Solana 的彈性和去中心化性。
開發者活動
根據Electric Capital 開發者報告的最新數據，截至2023 年4 月，Solana 擁有1, 234 名活躍開發者；活躍開發者同比下降12% ，但這一數字比兩年前增加了339% 。
衡量區塊鏈上的開發者活動是一項關鍵任務。值得注意的是，目前還沒有準確計算該指標的標準化方法。
2023 年月度活躍開發者數量有所下降，主要是由於一次性開發者和兼職開發者的減少。一次性開發者是指在三個月的滾動時間內貢獻一次代碼的開發人員，而兼職開發者是指每月貢獻代碼的時間少於10 天。
儘管數據顯示Solana 生態系統的全職開發者數量有所下降，但降幅不大，而一次性和兼職開發者較2022 年底的水平大幅下降。這種急劇下跌可以歸因於FTX 破產和熊市來解釋。不僅許多基於Solana 的項目的金庫都在FTX 交易所，而且FTX 可以說是Solana 項目最大的投資者。
最近，Solana 基金會設立了多項贈款，並一直積極投資於該生態系統。
Solana DeFi 生態系統
TVL 增長情況
數據顯示，第二季度Solana 生態總鎖定價值（TVL） 並沒有明顯增長。 Solana TVL 在2023 年全年幾乎停滯，徘徊在2 億美元到3 億美元之間。但隨著Marinade 和mrgnfi 等項目的增長，Solana DeFi 生態系統正在不斷擴大，這些項目一直在為DeFi 採用提供激勵措施。
活躍地址
Solana 在2023 年前6 個月表現出了韌性，平均每日活躍地址數為30 萬個。 Solana 與以太坊和Polygon 的活躍地址相當，略低於比特幣的平均水平。需要注意的是，FTX 崩盤發生在2022 年底，上面的數據也表明Solana 用戶群並未像預期那樣減少。
每日活躍地址的穩定性表明Solana 網絡及其用戶群具有彈性。
DEX 交易量
Solana 的主要敘事之一是去中心化交易，因為Solana 的交易費用低且速度快。今年前6 個月DEX 的平均交易量，是去年同期的4 倍。大幅增長的原因是DEX 和永續交易DEX 的投資和發展，例如Drift Protocol、Jupiter Aggregator 和Zeta Markets 等。
FTX 崩潰引發Solana DEX 有史以來最大的一周成交量，隨後整整一個月陷入停滯。從那以後，DEX 的故事一直吸引著用戶，並因此吸引了新的資本。
自FTX 崩盤以來，除12 月外，每月交易量並未放緩。
流動性質押
在以太坊上，流動性質押的市場很大，並且已經找到了關鍵參與者。 Marinade Finance 是Solana 上的主要的流動性質押參與者，其非託管流動性質押協議允許用戶使用自動質押策略質押其SOL 代幣並接收“marinated SOL”代幣(mSOL)；然後，用戶可以使用mSOL 代幣參與多個DeFi 活動。
Marinade 的TVL 為1.25 億美元，使其成為Solana 上最大的DeFi 應用，佔據45% 的市場份額。其代幣mSOL 擁有73, 877 名持有者，市值為1.2 億美元。
Solana NFT 生態系統
數據和情緒表明，Solana 最有力的敘事之一是NFT。 Solana 上NFT 的增長帶來了快速創新，這是由於生態系統需要嘗試新的用例並開闢新路徑而引發的。
其中一個關鍵敘事是NFT DeFi，它是DeFi 規則與NFT 遊戲化的融合。 Solana 的NFT 生態系統發生了獨特的轉變。團隊在發布NFT 系列之前就已經開發出成功的產品，這與上一個牛市週期中發生的情況相反。
很明顯，Solana NFT 社區已經走向成熟，其大多數成員不會鑄造那些要求太多、支持太少的收藏品的。相反，他們會為已經建成的項目支付溢價。
Solana NFT 指數
SolanaFloor NFT 指數由精心挑選的一籃子藍籌組合組成，這些藍籌組合基於多個加權標準：交易量、社會趨勢、年齡和其他統計數據。 SolanaFloor 圖表以SOL（綠色）和USD+++++++++++++++++++++（紫色）表示該指數。
該指數對於任何一個 NFT 的長期投資者、交易者或研究人員來說都是一個有價值的工具。雖然對於大多數存在時間不足4 個月的NFT 項目來說，技術分析可以說是不准確的，但該圖表提供了足夠長的時間範圍（年初至今）來進行有效分析。
下圖顯示，USD 指數觸及季度高點3, 227 美元；SOL 指數處於歷史最高水平，總計167 SOL。
Solana 的NFT 交易量首次超越以太坊
6 月下旬，Solana 的NFT 交易量首次超過以太坊。 24 小時內，Solana 的交易量達到2550 萬美元，而以太坊的交易量為2470 萬美元，這一成就的主要原因是SMBs 的推出。
與大多數其他區塊鏈相比，Solana 在過去365 天裡經受了更多的考驗，這一事實為這一成就賦予了額外的意義。
NFT 借貸
NFT 借貸是一種日益普及的玩法，個人將自己的NFT 作為抵押品，在Sharky 等平台上獲得貸款。這種形式的貸款允許投資者或貸方從其投資中賺取利息。與質押和標準的基於加密貨幣的貸款相比，NFT 貸款具有獲得更高回報的潛力。在NFT 借貸中，借款人通過鎖定NFT 資產作為抵押品來保證貸款。
NFT 借貸可以通過DeFi 應用程序實現。 DeFi 平台使用智能合約來管理NFT 貸款的貸款條款和利率。由於NFT 借貸是一個相對較新的趨勢，隨著更多的個人和資本參與，以及監管措施可能發揮作用，預計它會進一步發展。
貸款量猛增
Solana NFT 借貸生態系統正在快速發展。在過去30 天，貸款量相當於Solana NFT 交易量的50% 。 Solana 上的主要藉貸平台有Sharky、Citrus、Frakt 和RainFi。 Sharky 在藉貸市場佔據76% 的主導地位，其次是Citrus（16% ）、Frakt（7% ）以及RainFi（1% ）。
Sharky 作為Solana 最大的NFT 借貸平台，其月交易量超過了Magic Eden 和Tensor——Sharky 月交易量超過100 萬個SOL，其次是Magic Eden 的94 萬個SOL 以及Tensor 的85 萬個SOL。數據顯示，NFT 市場正在成熟，並且在交易之外不斷發展。
三、Solana 的敘事越來越多
遊戲
與Steam 等傳統遊戲平台相比，Web 3 遊戲/區塊鏈遊戲有幾個優勢。
在Web 3 遊戲中，玩家擁有遊戲內資產的實際所有權，並且可以在遊戲外進行交易或出售。資產存儲在完全透明且安全的區塊鏈上。在傳統遊戲中，玩家並不真正擁有自己的遊戲內物品，它們的價值僅限於遊戲的生態系統內。在Web 3 中，由於不同遊戲和平台之間的互操作性，玩家可以在多個遊戲中使用他們的資產——理論上沒有任何限制。這一點很有趣，因為即便一款遊戲關閉，資產也不會消失，並且可能在其他幾款遊戲中仍然具有價值，這與傳統遊戲有很大不同。
區塊鏈通常是去中心化的，不受單一實體控制。它們的去中心化性質減少了玩家和遊戲開發商之間的權力不平衡，促進了遊戲玩法的公平性和透明度。此外，Web 3 遊戲通過引入“play-to-earn”的概念賦予玩家權力，玩家可以通過玩遊戲和獲取稀有資產來賺取現實世界的價值。這些資產可以交易或出售，讓玩家可以將他們的遊戲技能和投入的時間貨幣化。在傳統遊戲中，只有不到1% 的玩家可以通過流媒體、視頻編輯或成為職業玩家來賺錢。 Web 3 遊戲面向99% 的用戶。
Star Atlas – Solana 上的遊戲
Star Atlas 是一款身臨其境的角色扮演遊戲，背景設定在廣闊無邊的宇宙中。在Solana 網絡的支持下，這款遊戲進入了未知領域，引入了創新的play-to-earn 的體驗。
作為一名玩家，您可以選擇自己的道路並加入Star Atlas 中三個著名的遊戲派系之一。
Star Atlas 有一個市場，玩家可以在遊戲內外購買和出售資源和服務。玩家可以獲得用於艦船任務的物品，以及在虛擬世界中進行挖礦作業的土地所有權。 Star Atlas 目標不僅是創造身臨其境的遊戲體驗，更是在區塊鏈技術之上創造繁榮的經濟。
Star Atlas 每日交易量在整個Solana 區塊鏈中佔比超過5% 。考慮到當前加密貨幣行業的熊市，新參與者進入的數量有限，這一成就更加令人 tStar Atlas 已經培養了一個強大而專注的社區，可能會在下一個牛市市場週期中實現大幅增長。已建立的核心社區具有巨大的價值，是遊戲未來擴展和成功的重要資產。
人工智能
人工智能係統可以在區塊鏈上存儲和共享數據，因為它提供了更好的數據安全性和隱私性。區塊鍊為透明度和問責制創造了必要的環境，這使得人工智能的產出更加值得信賴。此外，區塊鏈可以通過代幣化和獎勵機制來激勵數據共享和協作，就像它已經存在於其他用例中那樣。
儘管人工智能有可能成為區塊鏈採用的主要驅動因素之一，但大多數區塊鏈要么過於昂貴，要么沒有彈性的基礎設施來支持強勁的需求和活動，要么兩者兼而有之。
由於有著大量可用工具、庫和成熟生態系統，Python 和R 等語言在人工智能社區中得到了更廣泛的使用。另一方面，Rust 的高性能和互操作性可能使其更適合密集型任務。此外，Rust 的生態系統正在快速發展。
現有的區塊鏈中，Solana 是使用Rust 語言構建的最大的網絡。此外，Solana 是加密生態系統中速度最快的區塊鏈，這使其對高強度用例有著較強的吸引力。有趣的是，由於Solana 的速度快、成本低、可組合性好，像Helium 和Render 這樣的項目將它們的生態系統遷移到了Solana，DePIN 的故事在Solana 上蓬勃發展。
Solana 正在為人工智能奠定基礎
Solana 具有可擴展性、交易費用低且確認時間快的特性。它是最強大的區塊鏈，同時也是最便宜的。 Solana 擁有快速發展的開發者生態系統，開髮用例只有在Solana 上才有可能。此外，它是加密貨幣領域最活躍、最具彈性的生態系統之一，迄今為止已經度過了FTX 崩盤和熊市。
ChatGPT 插件
Solana 基金會正在為人工智能的發展奠定基礎。最近，@solanalabs 推出了ChatGPT 插件以增強用戶交互。用戶可以通過插件查看錢包餘額、轉賬和購買NFT。
人工智能資助計劃
Solana 基金會創建了一個1000 萬美元的人工智能資助計劃，以鼓勵在Solana 上開發區塊鏈與人工智能的交叉領域。該計劃第一周就收到了50 多份申請。此外，還為大學生創建了為期三個月的加速器計劃，重點關注區塊鍊和人工智能實驗。
Hivemapper 是一個基於Solana 的DePIN 項目，推出了AI Trainers，它將現實世界的圖像轉換為數字地圖，從而對50 萬個對象進行了570 萬次AI 訓練評論和共識。
Render 將關鍵技術從Polygon 轉移到Solana
隨著人工智能敘事的加強，開發人員更加努力地尋找理想的生態系統來構建。 5 月，作為治理投票的結果，Render (RNDR) 將其Burn-and-Mint 機制從Polygon 轉移到了Solana。迄今為止，Render 是2023 年漲幅最大的項目，這主要歸功於人工智能的發展。
RNDR 是OTOY 開發的一個基於區塊鏈的項目，旨在通過創建分散的渲染節點網絡來改變雲渲染和分佈式計算。
由於圖形渲染解決方案需求增加導致全球GPU 短缺，供應鏈的複雜性又加劇了這種情況。在這種背景下，Render 作為一種去中心化計算解決方案出現，為傳統渲染方法提供了更便宜、更快的替代方案。通過利用分佈式計算能力，Render 使高質量渲染變得大眾化，並在不斷增長的Metaverse 願景的背景下變得特別有價值。由於這些原因，許多人認為Render 是最重要的AI 代幣。
四、生態系統新聞
Helium 完成向Solana 的遷移
Helium 是領先的去中心化物聯網連接提供商，已完成向Solana 區塊鏈的遷移。此次轉型有望利用Solana 閃電般快速且低成本的基礎設施的強大功能，為Helium 生態系統提供更高的性能、可擴展性和安全性。
Solana 發布追踪實時排放的儀表板
Solana 基金會引領潮流，使Solana 成為第一個實時跟踪碳排放量的智能合約區塊鏈。
該排放監測系統是與碳數據平台Trycarbonara 合作創建的，並將軟件直接集成到Solana 節點中，提供迄今為止最詳細、最精確的區塊鏈碳足跡測量。該測量值根據每個驗證器的吞吐量、其在線和離線狀態以及驗證器的變化而波動。
Grayscale 推出Solana 信託GSOL
Grayscale（灰度）推出了Solana 信託，代碼為GSOL。
自2021 年11 月以來，該信託基金向合格投資者提供私募。截至2023 年4 月14 日，已發行GSOL 股份數量為304, 427 股。根據1933 年《證券法》第144 條規定，經過一年的強制持有期後，通過私募發行的股票將有資格在公開市場上出售。
與其他證券一樣，有權購買美國證券的投資者可以通過其投資賬戶自由交易GSOL 股票。 Grayscale 推出GSOL 為Solana 生態系統帶來了多種優勢。 Solana 網絡的知名度、可信度得到了提高，並吸引了更廣泛的投資者，包括機構投資者。此外，可以合理預期市場流動性將會改善，從而有可能帶來更好的業績並減少波動性。
加密市場最大的NFT PFP 系列在Solana 上推出
Drip 是一個基於Solana 的項目，旨在免費提供來自知名創作者的數字禮物，是在Solana 上推出最大的NFT PFP 系列的關鍵參與者，總共向用戶空投了350, 000 個NFT。
“The Faceless”系列在Solana 生態系統中取得成功。該系列的二級銷售市場的特點是數千名唯一買家購買了近10 萬次，凸顯了它對經驗豐富的Solana 用戶和新用戶的吸引力。
結論
隨著Helium、Hivemapper、Render 和其他項目在Solana 上鞏固自己的陣地，DePIN 的發展勢頭越來越強勁。 Solana 生態系統仍然堅定地致力於NFT-DeFi 敘事，這已被證明是一個重要的驅動力，因為它驅動著NFT 生態系統每日40% 的交易量。總體而言，Solana 生態系統不斷突破創新界限，其社區已成為加密生態系統中最具彈性的社區之一。