來源：VR陀螺
作者：冉啟行
圖片來源：由無界AI工俱生成
“聽蘋果的朋友提起過，蘋果園區裡已經有部分人平時戴著Vision Pro，不管是上班還是去吃飯，甚至在路上走。”
“戴著頭顯可以做很多事情，比如刷卡買飯、辦公等等，就像戴著AirPods 一樣，在嘗試將其跟手機、電腦、生活融合在一起。”一位投資人向VR陀螺說道。
蘋果Vision Pro 顛覆性的產品定義，創新性的功能體驗，獨樹一幟的技術路徑再次驚艷了整個科技圈。距離蘋果Vision Pro 正式發售還有半年多時間，而蘋果也在內部加緊時間打磨優化中。
與此同時，整個XR 產業上下游也因蘋果Vision Pro 的發布正進行新一輪的產品與技術思考，不少傳統消費電子企業也蠢蠢欲動，看向XR。
作為推動產業發展的中堅力量，投資圈也在蘋果Vision Pro 發布會，看到了側重的方向。正如陀螺君此前的文章中《蘋果MR ，將引發第三次XR投資熱》所引用的案例：2011 年在美國智能手機數量增長到1 億之後，幾家應用初創公司的受歡迎程度和增長速度出現了爆炸式增長——不可否認，伴隨硬件成熟的出貨階段，應用將是巨大的投資機會點。
在蘋果Vision Pro 發布後，現在我們可以再次明確、並且延伸此前的觀點：蘋果MR 將引發第三次XR 投資熱，並且這次熱門標的屬於直指“應用”。
一、蘋果帶來的風口，為什麼吹向“應用”？
蘋果Vision Pro 的發布，在某種程度上，代表了硬件終端的相對成熟和確定性。儘管現在的產品形態仍有很多不足，但3D+空間計算這個大方向乃至全新的交互形態基本可以被確定下來。正如蘋果定義了智能手機的交互方式為觸屏，這一代空間計算終端的交互也被定格為眼動+手勢+語音。
終端輕量化所遺留的問題，憑藉蘋果強大的技術和供應鏈能力相信只是時間問題，而蘋果Vision Pro 拋給市場則是一個應用生態的空白——對於創業者而言，這個全新交互平台的全新商業機會。
從產品變化看到未來風向，藍馳創投DK 表示：蘋果Vision Pro 帶來了四個方面的變化，分別是顯示層面、人機交互層面、環境感知和空間計算開發者平台：
在顯示層面， Vision Pro 相比市場上已有的產品，在顯示能力上有了迭代性的提升，包括雙眼4K 高清度、防眩暈技術、VST 技術和注視點渲染等特點。在人機交互層面，Vision Pro 支持裸手操作、眼動、表情和肢體動作等多種交互方式，提供更直觀的交互體驗。在環境感知方面，Vision Pro 配備了10+ 個攝像頭和紅外傳感器，通過深度信息的採集和軟硬件技術研發，實現了對環境的豐富感知。在空間計算開發者平台層面，Vision Pro 將為眼鏡上的新應用提供基礎設施，包括單機人機交互、房間內小空間的多人實時交互以及未來的全場景大空間的多人虛實交互。
“顯示、人機交互、環境感知和空間計算開發者平台的這些變化打開了新的人機交互界面，未來會出現許多基於虛實融合的新應用，這是一個趨勢。”
在藍馳創投DK 看來，蘋果Vision Pro 帶來四個層面的變化和亮點，而基於這些變化，最終將會打開MR 應用生態的增長曲線大門。
事實上，VR陀螺認為，蘋果Vision Pro 解決了一個究竟是雞生蛋問題，還是蛋生雞的問題。 XR 產業一個老生常談的問題是XR產業為什麼沒有爆發？
基於此，我們常常會看到兩種觀點，一種觀點認為XR 底層各種硬件技術不成熟導致，而另一種觀點則認為是沒有殺手級的應用場景和內容。兩種觀點互搏，據理力爭，最終形成“雞生蛋，蛋生雞”的哲學問題。
而蘋果Vision Pro 現在出面解決了底層硬件技術的問題，也就是“雞”的問題，而關於蛋的問題，蘋果已經下場做了許多demo，開放了SDK，而接下來就需要更多開發者的加入，以此形成豐富多樣的應用生態。
愉悅資本MD Kai 認為蘋果Vision Pro 不管是從硬件，還是應用場景，並沒有帶給他太多出乎意外的特別驚喜。他認為蘋果最強大的能力在於對開發者的影響力，而蘋果Vision Pro 現在的產品路徑和之前的成功方法論類似。
Kai 說道：“如果看歷史，蘋果好像沒有做過完全重新定義新品類的事，而是在已有品類上做得更好，比如觸屏手機、藍牙耳機、智能手錶等等。所以這次蘋果可能還是會把SDK 和模擬機提供給開發者，讓開發者去創造新的場景。”
“蘋果最強大的能力之一在於其開發者社區。蘋果提供SDK 和模擬機給開發者，讓他們知道自己能做什麼，然後再逐步擴展功能。從這個角度來看，蘋果可能還是延續其成功的方式在推進，並沒有受到外部市場積極或消極的影響。”
蘋果Vision Pro 帶來的內容方向機會點，除了產品本身以外，可能還與時間節點密切相關。
有投資人也表示，從VR 硬件的投資角度來看，機會點可能在兩年前左右，也就是PICO 被收購之前，還有一定的機會窗口。但是之後，這個機會窗口就不太明顯了。到現在為止，硬件的機會窗口可能會更小一些，所以更多的會關注內容方面。
不管是從蘋果以往的產品路線、成功經驗，又或者是從Vision Pro 開啟的新平台，風口都直指了XR 應用類。
二、XR應用層，一致傾向的熱門投資標的
有人把蘋果比作燈塔，而Vision Pro 的發布，也讓投資行業看見了更加清晰的方向。
“我覺得內容方向是主要的引導，但是這個可能不是短期內就能看到效果的，因為這需要有新的平台來激發開發者的創造力，讓他們在上面做出一些新的應用。”
“我們關注的內容方面，其實分幾個層面。一個是上層的內容開發者工作室，另一個是有沒有一些通用性的技術，這個也是我們關注的。比如說AI 這樣的技術，就是能夠給內容開發者和生產力工具提供通用性的能力支持。”
“我們相信有了開發者，我們就能在投資方面找到一些新的機會，或者說一些讓人激動人心的創新。而且我們對未來的應用場景也會更加Optimism，無論是數字娛樂還是生產力工具，我們都會關注這個行業的開發者和他們所做的事情，我們覺得這個行業也比以前更成熟了。”
頭部機構投資人賈瑞在談到蘋果Vision Pro 發布之後，對XR 投資引導看法時說道。
在談到XR 應用時，Kai 也表達出了對蘋果生態下XR項目的濃厚興趣，他表示“非常期待有創業者說要做蘋果MR 生態中的創新應用。”
“肯定不會一蹴而就，但無論是之前在蘋果生態內的APP開發者，還是其他行業或平台的開發者，如果有一個好想法之前在手機上無法實現，而能藉助空間計算能力實現，會很有趣。”
當然，距離蘋果Vision Pro 發布僅過去半月時間（以實際採訪時間線為參考），Kai 認為思考與創新需要一定時間沉澱。
他說道：“市場，包括創業者和開發者，可能需要一段時間來消化蘋果帶來的新能力。開發者們需要拿到SDK 和模擬機，才能有更多實際的反饋。可能我們還需要給市場一些時間。”
源碼資本VP 趙萬榮在XR 產業投資方向表達同樣的看法，並且在他看來比起遊戲內容，更傾向於應用類產品。
“肯定是投應用，但是投應用需要找到一些比較獨特的定義和交互的項目，蘋果Vision Pro 最有特色的就是裸手交互和VST 技術的結合，基於這些產品特性，可能在應用端會有一些新的玩法。”
“從應用類型來看，遊戲其實有它的局限性，遊戲體驗的上限對標的可能是《Beat Saber》、《Half-Life: Alyx》，看看MR 和VR 哪種形式能提供更好的體驗？而其他應用類的東西，其實你就有更大的空間。”
“對於我們而言，我們肯定更關注非遊戲的東西。就是非遊戲的東西才能決定這個設備能不能達到它的銷量預期。應用我們一直在投，只要有合適的，我們都很樂意投。”源碼資本VP 趙萬榮對VR 陀螺說道。
對於XR 產業的投資方向，基於上述從Vision Pro 中看到的四點變化，藍馳創投DK 有三個產業判斷。在敘述應用的投資標時，他還強調XR 軟件應用並非唯一的機會，硬件同樣具有機會。
第一，未來18 個月是應用層面的黃金開發時間窗口。現在蘋果的頭顯已經發布，但是大眾還沒有看到，也沒有買到。所以這段時間裡，優秀的開發者可以拿到頭顯，做出一些創新的應用，而且不用擔心競爭太激烈。即使以後頭顯開始發售了，由於價格問題，早期的銷量也不會太大。所以整個賽道還是比較藍海的狀態，有機會在這18 個月內做出具備新一代MR 特性和空間計算能力的應用。
第二，人機交互的模式會有很大的變化。我建議創業團隊從底層思考用戶的需求和習慣，不要受限於移動互聯網的框架。要盡量減少對觸摸屏等傳統交互方式的依賴，而要充分利用空間計算帶來的新的交互方式，比如裸手、眼動、軀體等。要回歸到第一性原理，從用戶的角度出發，設計更自然、更直觀、更沉浸的交互體驗。
第三，軟硬件都有機會。在硬件方面，我們會關注整個供應鏈上的核心器件，比如顯示、計算、機械調節、電池等。因為蘋果打開了這個新賽道之後，以後會有更多中低端的頭顯跟進，所以這裡面還是有很多機會。
應用不止於“APP”，在軟件方面，藍馳創投 DK 表示他們會將應用的概念分為兩大類：一類是基礎設施層面，比如操作系統、引擎、空間計算平台等；另一類是應用層面，比如生產力工具、社交、文娛等。
他說道：“在應用層面，我們會從三個維度來看：一是哪些類型的應用能適應蘋果頭顯帶來的新交互方式，比如非傳統VR 遊戲類的應用；二是哪些應用能結合AI 和空間計算的能力，比如文生文、圖生圖等；三是哪些應用能具備跨端能力，既能在蘋果頭顯上運行，又能在手機和PC 上運行。這樣可以利用現有的用戶基礎，同時又能抓住頭顯帶來的新機會。”
三、一切雖向好發展，理性看待蘋果效應
“Vision Pro 是XR 產業的iPhone 時刻。”
“Vision Pro 是XR 產業的轉折點，市場即將爆發。”
在蘋果Vision Pro 發布前後，看到了太多熱情高漲的言論。然而，在一個月之後，我們會發現整個產業並沒有因為Vision Pro 的發布，發生太多像2015 年第一波VR 熱潮或2021 年元宇宙帶來的巨大紅利般的明顯變化。
短期來看，這是一個蓄勢期，不管是產品、技術還是場景都需要時間重鑄。
頭部機構投資人賈瑞表示：“之前大家對於Vision Pro 的期望可能過高了。首先這個產品確實是一個對行業有重大影響的產品，但是短期內它不會是一個爆款產品，因為它的定位和生態內容都還不完善。所以它不會像ChatGPT 那樣，在消費級市場引起轟動，讓大家很快就能感受到它的魅力。然後這個產品也沒有很多媒體傳播的屬性，所以從引起大眾市場的關注度這個角度上來說，肯定是低於預期。”
源碼資本VP 趙萬榮也坦言道：“我覺得大家不要抱著幻想，認為蘋果Vision Pro 就能改變世界。實際上它還有很多問題，它只是給大家大概指明了未來的方向。所以現在其實是一些Brave淘金者的時代，就是要衝進這個行業裡，去做一些新鮮的嘗試，把技術做好。但是，肯定還沒到像iPhone 4 潮起的那個時候，那才是真正做應用的時代，現在還只是探索階段。”
誠然，蘋果Vision Pro 對於產業的影響的確是積極向好的，大家理所當然地可能會認為今年整個XR 產業的投資將再創新的高度，達到媲美2016 那樣的熱度。
而藍馳創投DK 認為今年的投資額度會穩中有升，這主要看幾個因素：
第一個因素是資本市場的情況。現在美元和人民幣的VC 和PE 都受到地緣政治等影響，投資機構會比較謹慎；
第二個因素是蘋果頭顯的影響。雖然蘋果頭顯開啟了新的交互方式，但是距離量產和普及還有一段時間，所以商業上的確定性還不夠高，這會影響投資的節奏；
第三個因素是用戶體驗的情況。現在大眾用戶還沒有真正體驗過蘋果頭顯，所以對於VR 頭顯的質疑和風險還沒有完全消除，這需要時間來驗證。
綜合這三個因素，我覺得今年的投資關注度會很高，活躍度也會有所提升，具體的筆數和額度還是要看項目本身的創新性。
蘋果Vision Pro 的發布，引起了產業的一陣熱潮，但對於大廠來說仍未有像ChatGPT 那樣的變革動力。
藍馳創投 DK 說道：“大廠的關注度會提高，但是還沒有到能直接拉動決策的層面。如果非要一個參照的話，比較明確的是目前還沒有看到說會像ChatGPT 這樣的效果，能夠引起大家資源投入和關注度大幅提升的程度。目前大家只會覺得這個方向機會很大，然後開始系統性的思考和分析。”
“蘋果Vision Pro 打開了新的人機交互方式，這一點是非常明確的，所以我覺得信心是大幅提升的。但是落到實際層面，我覺得大家可能更想等產品能有更多的人用起來，然後有更多的用戶反饋體現出來。如果屆時有很多用戶願意一天佩戴使用多個小時，那我覺得大家可能就會真正將行動力落實下來。”
對於今年XR 產業的投融資增長預期，愉悅資本MD Kai 也持同樣不確定的看法，但是他認為下半年或者明年情況一定會變得更好。
也有投資人對VR陀螺談到：“我們與一些美元基金和人民幣基金的朋友交易所，人民幣基金對於虛擬現實、增強現實、元宇宙或者空間計算等領域確實興趣在提升。”
“今年大家對這些領域的興趣比去年更高，儘管美元相對疲軟，但國資和人民幣對此相對鼓勵。當然，這也與政策文件有關，在鼓勵優先發展人工智能、增強現實等領域，下半年或者明年情況可能會變得更好。”
四、國內XR品牌創企，短時間難以追趕蘋果
Vision Pro 近乎區別於市面上的所有XR 產品，這是一種全新的產品定義與技術形態。在智能手機時代，我們看到在iPhone 4 之後，市面上出現了大量國產觸屏手機。
在Vision Pro 之後，我們是否也能看到同樣的市場現象呢？
“蘋果的頭顯發布對整個行業都有很大的影響，讓很多廠商都要重新規劃自己的產品路線。但是在短期內，中國市場上不太可能出現類似蘋果的頭顯產品。”
“一方面，之前大家對蘋果的產品形態沒有預期；另一方面，蘋果的產品背後有非常深厚的技術儲備，不是一般的團隊能夠輕易複製的。所以我認為，在未來兩年內，想要看到和蘋果同級別的頭顯產品，還是很難。”
“再往長遠看，我相信蘋果的頭顯會成為市場上的主流產品形態，無論是從參數、技術棧，還是交互方式等方面。”藍馳創投DK 說道。
蘋果Vision Pro 在硬件上擁有絕對豪華的配置，不僅有M2+R1 的雙芯片，還擁有高達12 顆攝像頭5 個各種類型的傳感器以及6 個麥克風，支持反向透視等。對於蘋果Vision Pro 與國內廠商的差距，頭部機構投資人賈瑞則認為，“軟件”上的差距更大。
賈瑞表示：“軟實力上差距更大一些，比如像See-through、眼動追踪、手識別等很多算法技術的細節精度，以及軟件生態系統等。比如當用戶戴上Vision Pro後，如果有人向他靠近說話，Vision Pro 就會自動開啟AR 模式，將真實世界的人緩慢呈現出來。類似於這樣的體驗，其實背後涉及很多的技術細節。”
“相反，堆一個硬件出來更容易，在不計較成本等問題時，這主要取決於供應鏈資源。做一個類似於Vision Pro 的demo 產品其實並不難。但是軟件的話，我覺得目前來說，安卓肯定不太能像當年與iOS 競爭那樣，可以很快跟上。不過，蘋果目前給出的這種體驗也需要一定時間。”
據Mark Gurman 最新消息指出，蘋果推出Vision Pro 之後，接下來需要完善VisionOS 系統以及產品性能與應用程序等方面，為此蘋果再次招募了數千名員工。
Kai 說道：“蘋果在Vision Pro 上投入了七八年時間與大量資源，2000多人的團隊。這樣的規模不是一個創業公司很容易做到的，而且確實有遠超業界的供應鏈整合能力。但我們也相信，每次技術代際更迭，創業公司都在其中扮演很重要的角色，推動創新和產業前行，中國創業公司相比中美大廠，是有自己獨特優勢的，這是一條難而光明的路。”
OPENAI 成立於2015 年，時至2023 年才因ChatGPT 從而影響世界。技術一定要經過長時間的沉澱，才能拿出最好的成果，XR 亦是如此。
五、結語
毋庸置疑，蘋果Vision Pro 發布後，對於XR 市場具有一定的提振作用，但是該作用力既是有限的，也還需要更長的時間用體驗去證明。技術的堡壘需要一步一步堆砌，而消費市場也需要一步一步邁進。
邁進消費市場的過程中，應用場景與內容生態扮演著重要的角色，它是消費者能夠真實感受MR 魅力的第一元素，並具備媒體傳播屬性，病毒式傳播效應。
顯而易見，在蘋果發布Vision Pro，並公佈SDK 後，XR 應用已成為一個機會賽道。正如iPhone 發布後，最早一批入駐App Store 的開發商那樣所展現出來的那樣，不管是當年炙手可熱的《切水果》，還是調皮可愛的《會說話的湯姆貓》，他們都曾在互聯網時代留下光輝的一筆，成為永恆的經典。
《切水果》與《會說話的湯姆貓》，是基於“觸屏” iPhone 主打的新交互方式下所衍生出來的優秀作品。而在Vision Pro 這個全新計算平台下，下一批第三方爆款會是基於混合現實與生物交互（裸手、眼動）的顛覆式應用。
2023 年，全新的人機交互模態正在醞釀， 創新的XR 應用層也正在受到資本的青睞。
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