作者：Alfred, LD Capital
今年7 月以來，UNIBOT 的價格開始快速攀升，根據coingecko 的數據，，UNIBOT 的幣價從5 月最低的2.46 美元，在8 月漲到了最高236.98 美元，近乎100 倍的增長，引領了一波Telegram bots 的熱潮。當前UNIBOT 的價格回落到100 美元左右，其他標的價格據高點也回落不少，各類bots 項目究竟是曇花一現，還是未來將演化成為全新賽道再次爆發，本文將通過拆解三個類型的代表項目進行總結。
一、什麼是“Crypto”bots
實際上，Telegram bots 並不是一個新概念，Telegram bots 是在Telegram 內運行的小型應用程序。用戶可以通過靈活的界面與機器人進行交互，這些界面可以支持用戶進行通信和執行等幾乎任何類型的任務或服務。比如使用Telegram bots 替換整個網站，接收付款，創建自定義工具，創建遊戲，建立社交網絡。
來源：telegram 官方（* 如圖呈現的是基於telegram 開發外賣點餐小程序）
得益於Telegram 的開源框架，crypto 市場誕生以來就逐漸有各類bots 基於Telegram 開發，比如推送重要消息的新聞類bots，追踪鏈上大戶地址變動或代幣指標波動alert 的bots 等，這些bots 在過去更多是以免費或收訂閱費的方式服務用戶。
當前，除了基於Telegram 的bots，還出現很多基於Discord，Twitter 等平台或直接在網頁端的bot 型dapp，這些bots 的特點是以機器人的自動化方式專門解決crypyo 行業的需求，並融入crypto 市場的特點，如設計專門的代幣經濟學，所以隨著近期bots 的快速發展，本文作者暫時更願意稱其為“crypto”bots。本文把“crypto”bots 分為三大類：交易類，細分工具類（* 除交易外，特定解決一類問題的bots），GPT 與AI 類，將分別挑一個有代表性的項目來拆解下。
二、交易類bot — Unibot
Unibot 是一個基於Telegram 的交易工具機器人，用戶可以通過Telegram 與機器人以對話的形式發布交易指令完成鏈上代幣在Uniswap 上的交易活動，如代幣交易、限價交易、跟單交易、新幣狙擊、隱私交易等，根據官方信息該bot 的交易速度是Uniswap 的6 倍。另外，Unibot 構建了富有吸引力的收益分成機制，帶動了代幣價格的百倍上漲。
該類型的項目還有Maestro（* 暫無代幣）、Banana Gun、Wagie Bot、Boltbot、 NitroBot、0xSniper、Dexbot 等
1、核心功能
- 主菜單與基本交易
首次使用時先訪問Unibot 的Telegram 頻道，點擊start 後，Unibot 將會生成三個錢包並彈出主菜單，向錢包地址發送至少0.01ETH 即可開始交易。主菜單裡包括了Unibot 提供的全部功能，通過點擊與聊天的方式便可實現。
來源：unibot
- 限價交易
通過聊天對話的方式實現限價交易，自定義代幣合約地址，購買數量，錢包選擇，限價單持續時間，限價百分比等參數後，即可完成部署。
來源：Unibot 官方
- 跟單交易
可以挑選你認為專業的交易者，部署自動跟單，複製他人交易。第一，選擇想要啟用跟單交易的錢包。第二，設定單次跟單交易的ETH 最大購買金額。第三，添加與刪除地址，可以輸入一個或多個以逗號分隔的ETH地址。
來源：Unibot 官方
- 新幣狙擊
該功能可以在新幣正式發行時讓bot 幫你第一時間自動購買。第一，選擇想要啟用Method Sniper 的錢包。第二，輸入想要狙擊的代幣的地址。第三，設置單次狙擊可使用的ETH 最大數量和願意支付的最高Gas 價格。第四，設置用於代幣操作命令的相關函數，如開放交易，添加流動性，開始交易等。第五，設定您願意購買的最大代幣數量和購買前要等待的區塊數。第六，添加到snipe list 開始啟動。 Unibot 也提供了ERC-20 令牌部署掃描器(*unibotscanner)來快速尋找和查看新token。
來源：Unibot 官方
- 保護賣出
開啟故障防護機制（*Fail Guard ），避免gas 費的損失。啟用故障防護後，在將交易廣播到網絡之前，會對其進行模擬，以確保不會導致執行錯誤。 Fail Guard 的目的是避免在發送預計失敗的交易時浪費Gas。此設置會給您的交易增加一些延遲，因為必須在執行交易之前完成模擬。
- 私人交易
可啟用私人節點交易，在交易完成前，不能在etherscan 看到，避免“三明治攻擊”。三明治攻擊（*sandwich attacks）是一種DeFi 裡流行的搶先交易技術，為了形成一個“三明治”交易，攻擊者會找到一個待處理的受害者交易，然後試圖通過前後的交易夾擊該受害者。比如，攻擊者註意到潛在受害者的待定資產X 被用於交易資產Y，就會在受害者之前購買資產Y，攻擊者知道受害者的交易將提高資產的價格，從而計劃以較低的價格購買Y 資產，讓受害者以較高的價格購買，最後再以較高的價格出售資產。而私人節點交易可以避免此類攻擊。
來源：Unibot 官方2、代幣經濟學
該項目進行了公平啟動，100% 的代幣供應在啟動時就添加到了流動性中。總供應量為1 百萬，完全循環且非稀釋。
為什麼要購買UNIBOT？因為持有UNIBOT 可以獲得一系列好處，比如，使用產品可以獲得交易折扣，可以從整個平台和被推薦人處獲得他人收益，由於這些好處，Unibot 使用者與投資者會有動力購買並持有盡可能多的UNIBOT，這個過程會提升整個平台的收益總量並使得幣價抬高，引起更多人的興趣參與進來。
來源：LD Captial
UNIBOT 具體的收益機制是怎樣的？收費主要有兩部分，一部分是bot 產品使用收費，另一部分是買賣代幣收稅費，費用分成會給持幣者較高的比例，賦予了代幣具有一定的內在價值並促進代幣持有；推薦機制25% 的分成比例也會促進持幣者邀請更多新用戶加入Unibot 的平台。
來源：LD Captial
Unibot 率先引入極具吸引力的代幣經濟學設計是項目火爆的重要原因，持幣者想要獲得收益來自於UNIBOT 收益機制分成和幣價上漲，實現路徑是屯更多的幣並推薦更多的人使用與交易。項目方想要把這個螺旋持續下去，需要保證兩點，一點是不斷迭代和運營產品，讓平台產品確實有人在用並有新用戶進入，否則就成了meme 幣，另一點是有不錯的做市能力和營銷能力，讓代幣交易量和價格有吸引力。
3、數據表現
當前Crypto bots 整個賽道的總市值僅為約2 億美金，UNIBOT 的MC 和FDV（* 全流通）為1 億美金，佔整個賽道市值的50%，屬於賽道發展的風向標；前十持倉地址約佔總供應的18%，籌碼非常分散；幣價從5 月最低的2.46 美元，在8 月漲到了最高236.98 美元，近乎100 倍的增長，引領了一波Telegram bots 的熱潮。
來源：coingecko
在營收模式中，最高日收入出現在7.23 日為337.54ETH，日收入自高點下跌後，近期又回到100–200eth 的收入水平，累計總收入為7649ETH。 EPS 為42.51 美元，近期P/E 從3 以上回落到為1.85，投資價值上升。收入構成上，Taxfees 佔比為79.93%，Botfees 的佔比為20.07%，佔比整體還是偏低，有進一步優化的空間。
來源：Dune
UNIBOT 累計交易量超2.90 億美元，交易筆數42.8 萬，日交易量日均400 萬左右，近期表現良好；bot 用戶為14.35 萬，7 日活躍為1808 人，每日用戶在1000 人，每日新用戶為100 人左右，作為bots 賽道的龍頭項目，日常的使用戶數相對於其他賽道的龍頭項目有不小差距，若有顯著穩定的提升，幣價或能突破前高。
來源：Dune 4、項目特點
- 率先推出了有吸引力的收益機制，是幣價高漲的核心驅動：Unibot 並不是最早做自動交易機器人功能的，也不是擁有最多用戶的，Maestro 是此前用戶最多的交易類bot，但Unibot 是代幣經濟學設計最有效的，通過類似Ponzi 的模式吸引了大量用戶持幣分享收益，並邀請更多用戶參與，利益綁定和分配關係是快速推高幣價的核心驅動。
- 切實提供了需要bot 來解決的核心功能，一定程度上提升了dex 的使用效率：unibot 推出的跟單交易，新幣狙擊等功能是確實需要自動化運行才能高效實現的，過去這些功能更多由專業的量化交易員完成，通過如Unibot 等bots 個人也可以實現，也賦予了一些使用Dex 相對於Cex 的優勢。
- 作為龍頭項目，在安全性和降低用戶門檻上有進一步提升空間：市場投資者對於交易類bots 的普遍擔憂在於安全性上，因為私鑰會被bot 自動調用，如何向用戶證明安全性和去中心化是此類bots 有大量資金進入的關鍵；另外，很多bot 基於Telegram，Discord 等大流量平台，大家會認為將會很容易獲取原本crypto 市場之外的用戶，但是當前交易類bot 產品的使用是通過簡約的點擊，輸入和對話去部署功能，而不是感性直觀的前端界面讓用戶快速理解，需要有清晰的交易邏輯和交易經驗的人才能快速上手，當前bots 是對高手的錦上添花，而不是對於小白的降低門檻。
- 收入可觀，前發優勢明顯，更有機會使商業模式持續：當前交易類bots 都開始融入類似UNIBOT 收益機制的代幣經濟學，能形成快速的幣價螺旋上升，但是想要長期維持下去，需要產品能力、做市能力、營銷運營能力的三者結合。當前如unibot 這樣龍頭項目的用戶量，活躍數，botfee 比例都不算高，其他很多項目的數據更為冷淡。 unibot 佔據了先發優勢和高額的營收更有機會在產品和運營上持續發力，來實現長期發展，比如近期發布的Unibot X，提供了更直觀的前端頁面和更好的交互體驗。
三、細分工具類 — Lootbot
Lootbot 是專注於執行潛在空投交互的bot，基於Telegram 平台使用，充當數條鏈的簡化前端，通過對話的方式部署和自動化執行鏈上交互行為。可以為用戶節約在高重複性工作上的大量時間和精力，並設計防女巫機制，可以實現高效擼空投的目標。目前主要支持了Zksync，Linea 的實際交互，後續還會豐富Layerzero，Scoll，Base 等鏈的交互支持，可以做的交互有bridge，swap，NFT mint 等。
來源：Lootbot 官方
其他細分工具類bot 還有Collab.Land（* 社區管理）、Bridge Bot（* 跨鏈）、WallyBot（* 錢包分析）、NeoBot（* 加密分析和跟踪）、TokenBot （* 社區交易工具）。
1、核心功能
- 錢包部署與網絡選擇
第一，可創建最多10 個錢包用於空投任務交互。第二，創建錢包後，在以太坊主網上為每個錢包提供至少0.1ETH 的資金（* 建議從CEX 轉入，避免女巫檢測）。第三，進行資金橋接，將您的資金從以太坊主網橋接到選擇的鏈開始loot。
來源：Lootbot 官方
- 自動化空投：
開始loot 後，任務交互將由bot 自動化運行，為用戶節約大量重複工作的時間精力；一般空投任務每週觸發一次，lootbot 會選擇費用最低的時間進行空投路線的執行；空投任務的會由Lootbot 的顧問建議，由團隊將選擇哪些任務和路線可以通過；用戶在loot 開始後可以查看對應錢包的各項交互數據。
來源：Lootbot 官方
- 整合交易：
除了進行loot，Lootbot 也集成了交易功能，可以通過Telegram 直接在Lootbot 上交易所有ERC-20 代幣；與空投錢包不同的是，交易錢包最多創建3 個。
- 反女巫檢測
通過提供不同的策劃路線來預防女巫攻擊，以代表真實的鏈上交互，從而最大限度地提高獲得空投的資格機會，Lootbot 會採用隨機策略、隱藏鏈上活動、隱藏資金流向、cex 自動混合資金等方法來避免被認定為女巫。
2、路線圖
Lootbot 還屬於一個比較早期的項目，在今年二季度進行了籌款與研發，第三季度推出了正式版本和LOOT 代幣，今年Lootbot 將集成更多的鍊和協議與更多的自動化任務，並在推薦市場營銷上發力。
來源：Lootbot 官方3、代幣經濟學
LOOT 代幣總供應1000 萬，其中50% 銷售給種子投資者，40% 用於添加流動性，團隊分配5%，cex 上市5% 部分。團隊部分tge 比例為0，6 個月後斷崖式解鎖，9 個月後線性解鎖；種子部分tge 比例33%，1 個月後線性解鎖。
來源：Lootbot 官方
為什麼要使用LOOT 和持有LOOT？與UNIBOT 類似，持有LOOT 可以享受自身訂閱折扣並參與收益機制分成，在別人的產品付費中收益。
來源：LD Capital
LOOT 的收益機制如何？ LOOT 的費用也來自於兩部分，一部分是Lootbot 每月使用的訂閱費用，另一部分是LOOT 代幣的交易稅。訂閱費中75% 用於給持幣者分配收益，產品上線6 個月後交易稅的2% 開始參與收益分配，Lootbot 引入了“紀元收益”的概念，準備分成的收益將匯總到紀元收益， 33% 分配給僅擁有LOOT 的持有者，66.7% 分配給同時擁有LOOT 和XLOOT 的持有者。全部紀元收入不會在一個紀元（*24 小時）分配完畢，而是會在後續多個紀元陸續分配。根據項目方的想法，這種方法旨在創建更加穩定和一致的獎勵分配，從而減少在單個實例中共享收入時可能出現的波動的影響。
來源：LD Capital
LOOT 代幣當前流通量870 萬，佔總供應的87%，MC348 萬，FDV400 萬，ATL 出現在7.17 日為0.19 美元，ATH 出現在7.20 為1.3 美元,前十持倉地址約佔總供應的36% 。
來源：coingecko 4、項目特點
也引入了類似Unibot 的收益機制，但收益來源和分配方式不同，幣價驅動上弱於UNIBOT：與Unibot 相似的是收入來源於服務費用與代幣交易稅，但Unibot 的服務費用是每筆交易的抽成，做交易就一定會即時產生；Lootbot 的服務費用是訂閱費，免費版本的用戶不支付訂閱費用，而是用未來收到的空投份額去補償，這部分是遠期不確定的收益，付費版本的用戶每月付費，時間和頻率上相對較弱，且收益分配的方式需要多紀元線性分配，拉成了收益的時間維度，在驅動幣價快速上漲方面會弱於UNIBOT，但由於bot 產品和運營的類型不同，lootbot 的分配方式在長期可能更適合自身。
空投非常需要bot 工具的使用，Lootbot 切入了細分的空投工具，並成為該工具的頭部項目：交易與Defi 類型的bot 有很多，但是個人用戶使用的空投bot 非常少，而空投任務大多是一個高度機械化的內容，沒有bot 使用是，個人用戶在整理過一次空投路線後，後續需要消耗大量的時間和人工精力去不斷重複，並且並行能力弱，未來的收益確實高度不確定的，為個人用戶提供的bot 可以很大程度上解決個人擼毛黨的需求。
四、GPT 與AI 類-ChainGPT
ChainGPT 是專門為區塊鏈技術和加密相關主題設計的先進人工智能模型與工具，其特色功能包括：區塊鍊和加密信息、無代碼智能合約生成器、智能合約審計器、人工智能NFT 生成、 ChainGPT（* 第一層區塊鏈）虛擬機等。此外，ChainGPT 的SDK 和API 服務可以集成到現有的應用程序中。
來源：Chaingpt 官網
屬於該類型的還有All In（*AI 交易），Image Generation AI（*AI 生成NFT）。 NexAI（* 一系列AI 工具)，BlackSmith（*AI 分析）、TrackerPepeBot（*AI 分析和合約安全檢測）等。
1、核心功能
- ChainGPT 聊天機器人：一款對話式人工智能助手，通過對話解決區塊鏈技術和加密貨幣問題，比如無代碼智能合約編程、調試、市場分析、指導、交易等，適用與加密市場的個人、開發者與企業。可以通過Telegram，Discord，Web 多平台使用。
- 人工智能新聞：提供人工智能驅動的新聞服務，每60 分鐘掃描一次網絡並自動生成區塊鍊和加密貨幣領域的新聞文章。該服務旨在為用戶提供有關該行業最新趨勢和發展的最新且準確的信息。
- 智能合約生成器和審計器：ChainGPT 簡化了智能合約的創建和審計，對於沒有編碼經驗的人十分友好。用戶可以通過描述自己想要的功能來生成合約，也可以通過將代碼粘貼到ChainGPT 來快速審核現有合約。
- 人工智能生成的NFT ：使用人工智能算法根據用戶提示創建NFT，可用於各種應用，例如數字藝術、遊戲內物品和數字收藏品。在30–60 秒內，任何人都可以在區塊鏈上部署他們的NFT。
- ChainGPT Pad：ChainGPT Pad 是孵化加密項目的去中心化籌款平台，可基於此進行IDO。持有CGPT 代幣的社區成員可以優先參與IDO、獲得空投，擁有早期階段項目的訪問權限等多項福利。
- ChainGPT（* 第一層區塊鏈）虛擬機（* 開發中）：ChainGPT 虛擬機能提供EVM 兼容性和鏈上AI 的獨特組合，旨在支持在區塊鏈上開發去中心化人工智能應用程序。
還有sdk 和api 訪問、區塊鏈分析，人工智能交易，人工智能安全擴展等功能可通過權限申請進行測試使用。
2、發展情況與路線圖
ChainGPT 團隊成立於2022 年，由經驗豐富的開發人員、區塊鏈工程師、人工智能工程師組成，ChainGPT 的首席執行官兼創始人是Ilan Rakhmanov，屢獲殊榮的區塊鍊和人工智能工程師Adnan Tariq 博士領導著開發團隊，團隊從事著複雜的Al 模型的規劃和設計，並向大型科技企業和企業家展示人工智能的研究成果，該小組在2022 年創建了基於chaingpt 的聊天機器人，並發表了一篇研究論文(*v1.0 白皮書），在2023 年8 月25 日chaingpt 宣布獲得了谷歌的35 萬美金的資助，並獲得谷歌云計算等資源支持，這些資源將用於ChainGPT AI 模型的處理和增強。 ChainGPT 稱自身已獲得多方投資，包括私人投資者、風險投資公司和戰略合作夥伴。不過，目前尚未公開有關該項目背後投資者的具體信息。
來源：ChainGPT
2023 年的前三季度，ChaiGPT 先後發布了ChainGPT 聊天機器人的Beta 版和正式版、DevAssist 瀏覽器擴展、Stake & Farming DApp、ChainGPT News、ios 和Android 聊天機器人應用程序、Telegram/Discord/Slack Al 機器人以及代幣CGPT。
2023 年的第四季度將繼續改進人工智能模型並添加功能。其中包括ChainGPT AI 交易助手，ChainGPT ios 與Android 的app 版本並內置CGPT 錢包，對AI NFT 生成器的升級等
來源：ChainGPT 官方
2024 年ChainGPT 團隊將開始專注於構建和發布ChainGPT 測試網和主網，打造適用於AI 智能合約和模型的一層與二層網絡。
來源：ChainGPT 官方3、代幣經濟學
代幣CGPT 總供應量10 億，分配比例為：私募a-11.4%；私募b-4.5%；公眾-9%；流動性-20%；團隊-9%；發展-4%；諮詢-3% ；dao-9%；預留9.85%；營銷-9%；kol-6.25%；流動性挖礦-5%；當前實時供應量為129,024,329，釋放代幣比例12.9%（* 包括LP）。
CGPT 代幣主要有四大用例
- 在特定功能中消耗使用：訪問ChainGPT AI 模型，這種先進的人工智能模型是專門為加密貨幣和區塊鏈領域設計的，可以為用戶提供協助編寫合約、解釋概念、回答問題、分析市場等功能。
- 銷毀機制：cgpt 具有燃燒機制，該機制會自動消耗ChainGPT 工具和實用程序產生的每筆費用或收入的一半。從而減少了CGPT 的總體供應並增加其稀缺性。現今以燒毀1,294,904（* 約0.12%）。
- 質押：質押允許代幣持有者通過鎖定其代幣並為網絡的安全性和穩定性做出貢獻來獲得生態系統內的獎動或某些利益。就ChainGPT 而言，質押使代幣持有者能夠訪問人工智能模型並優先訪問其服務，還可進一步獲得Dao 的治理權和提升ChainGPT Pad 的會員等級（* 青銅，白銀，黃金，鑽石）以獲得更大的Launchpad 參與權限。
- 流動性提供：代幣持有者通過向生態系統提供流動性來賺取獎勵，就ChainGPT 而言，代幣持有者可以在去中心化交易所向CGPT 代幣提供流動性，並通過CGPT代幣獲得獎勱。
當前CGPT，MC 為652 萬美元，FDV 為5054 萬美元，幣價自今年4 月發行拉升一波後逐步回落到一個新低水平，ATH 出現在4.29 日為0.297 美元，ATL 出現在9.3 日為0.0492美元。
來源：coingecko 4、項目特點
ChainGPT 將bot 與AI 技術結合，提供了很多高效工具：比如通過Chaingpt 聊天機器人，用戶可以專門解決區塊鏈技術和加密貨幣問題；通過智能合約生成器和審計器，用戶可以無需過多編程基礎而生成所需的智能合約並進行審核；通過NFT AI 生成器，用戶可以在30–60 秒內，在區塊鏈上生成並部署他們的NFT。
ChainGPT 構建了全面的產品矩陣，成功落地後或能夠形成閉環，搭建競爭壁壘：ChainGPT 開發了很多Crypto 中適用的AI 工具，並可以形成了閉環。比如，開發人員可以用ChainGPT 開發，開發完成後在ChainGPT Pad 上發布，用戶可以通過持有CGPT 參與打新，持有相關代幣使用ChainGPT 進行智能交易，日常可以瀏覽新聞，向GPT 諮詢區塊鏈和加密問題，ChainGPT 還在研發單獨的鏈（* 一層與二層），這一切成功落地後，將會擁有很強的競爭壁壘，但落地的時間和難度也是不小的挑戰。
五、總結與思考
通過對各類bot 的前沿項目進行拆解發現，Crypto bots 切實解決了加密用戶的一些痛點，比如跟單交易，新幣狙擊，自動化空投交互，AI 生成智能合約或NFT，如果沒有相關bot，個人用戶很難提陞技術優勢，通過本輪unibot 的上漲與熱度，使得投資者和用戶都關注到了各類bot，在一兩個月時間新項目也快速湧現，各有亮點，在真實需求之下， Crypto bots 將演化出全新賽道。
當前，整個賽道的市值還比較小，總量約為2 億美金，相較於其他成熟賽道還有很大的增長空間。長期發展的要素需要通過：產品迭代降低門檻和提供更好的交互體驗、更好的資產安全性和去中心化、更多的用戶沉澱。
總而言之，解決用戶痛點的項目一定會有長期的發展，當前bot 的代幣經濟學也打開了資金與幣價賦能的新思路，關注新產品和新迭代將有機會捕捉新一輪的行情上漲。