2天拿下超2億美元TVL,Blast為何成了今年Layer2最大「鯰魚」?

作者:Haotian

blast 2 天2 億+ TVL 的飆升速度,著實讓已低迷數月的整個Layer2 市場瑟瑟發抖,有種「吸血鬼來了」的感覺。任務PUA、airdrop 誘餌,to Vitalik 式內捲等等,blast 這一攪和,徹底撒開layer2 的遮羞底褲,我的觀點: @Blast_L2

突襲layer2 未必是它的成功,但一定是layer2 產業的大幸。

為什麼這麼說?我們從宏觀層面反思下layer2 產業的現狀,就不難理解了。

1)根據L2beat 數據統計,已有超60+ 形形色色的layer2 項目,涉及OP-rollup,ZK-rollup,Validium,Plasma 等多個類別,但這些項目中大部分還在拼技術Architecture 和Narrative 的階段,圍繞OP-rollup 和ZK-rollup 之爭掀起的論戰一輪又一輪,最終,技術上,ZK-rollup 勝出了,緊接著就湧現出一大批ZK-rollup 方案,各有各的特色。

Starknet 率先實現Prover 組件的開源和去中心化,極限TPS​​ 也超過89 萬+,Scoll、Taiko 以更等效EVM 受到追捧,zkSync 以隱藏式的ERC4337 帳戶抽象體驗而被讚譽,以及最近可能再一次掀起新敘事的zk+Plasma,等等。

VC 們忙的不亦樂活,擼毛黨們也隨時都在春耕的路上。 Layer2 市場呈現空前的技術敘事繁榮,然而,這是layer2 做擴容的End Game 嗎?

2)撇開技術因素,且論生態,OP-rollup 的絕代雙驕Arbitrum 和Optimism,已碾壓式的生態優勢,遙遙領先。 Arbitrum 以超600+ 生態協議數量以7B 以上的TVL 傲視群雄,而被視為終局rollup 的zkSync,發展半年有餘TVL 只有500M。

況且,自發性Token 之後,Arbitrum 並沒有多明顯的資料成長。 PEPE 引領的meme 季沒有發生在layer2,比特幣更是想直接重起爐灶再造一次layer2 輝煌。

整個以太坊layer2 的生態始終僵持在一個不上不下的高度。

核心原因鮮有人探討,我覺得就是Layer2 沒找到自己原生傾向性強的應用刺激,純金融應用、DeFi(DEX、lending、Derivatives)三駕馬車根本帶不動layer2 生態的成長。

layer2 應該恰如其名吸引對Gas 費敏感,對用戶體驗UX 門檻敏感的長尾Mass Adoption 用戶,如果只是試圖把主網已經穩固的Minner、Farmer、科學家、機構等金融大戶等搬遷過來。

那對不起,比起性能上的改進,他們會更在意「安全性」。而飽受詬病的layer2 的Sequencer 中心化安全問題,不知何時也被悄無聲息合理化了。反觀更受科技追捧的ZK-rollup,也只是在ZK 電路上增加了開發者的門檻,並沒有一些非ZK 不可的大殺器應用出現。

這樣的生態基本盤,又沒有牛市場外大資金流入的刺激,注定Layer2 處於一個技術敘事很宏大,生態落地卻蹩腳的尷尬窘境。

市場隱忍沉默在等待坎昆升級的到來,期待坎昆之後會有一個明顯的Breakthrough。也許吧,遺憾的是,坎昆EIP-4844 也只是在Gas 費上做了一些優化處理,並不能直接帶動生態的躍遷。

3)再來看四大天王們引以為傲的Stack 戰略,從長遠敘事構建上,layer2 把核心Sequencer、Prover 等組件模組化,基於這些共享組件來壯大layer2 和layer3 多鏈,這個策略不能說錯,但總有種操之過急的感覺。

以zkSync 為例,本身自己生態起色慢,推出了zk-Stack 的策略,一下子zkSync 倒成了生態應用的一份子,多麼明智的舉動,把一切甩給開發者社區,潛台詞,只是zk-stack發展的慢,zkSync 作為模範鏈已經不錯了,畢竟有一批忠實的pay gas 用戶…(此處省略一句%&**&*%)。

而Optimism 則憑藉Op-Stack 構建了一個構建中心化Sequencer 的一個堅挺理由,畢竟把Sequencer 共享出去以committee 委員會的治理思路來構建Superchain,來彌補去中心化的工作不足也確實說得過去。

所以,Stack 戰略其實是一個取巧策略,避開了layer2 當下技術和生態的種種不足,抽像出來的一個超前戰略,現在看各種Stack 戰略,除了增加一些更宏大的敘事,以及整合行業稀缺的開發者資源之外,C 端使用者短期並看不到甜頭。

以上。

回歸主題觀點,在我看來,說blast 進入layer2 純粹是攪局作亂一點都不過分。

短期看,它會抽走其他layer2 本就視如珍寶的稀缺流動性,長期看,讓一個急需Build 的layer2 過早尊崇一種躺平earn 的無為方式,不誇張說完全違背了layer2 擴容生態的初心。

blast 就是中了paradigm 的web3 Tokenomics 經濟學毒藥,看到layer2 生態現在死氣沉沉的樣子,試圖來一劑猛藥來刺激一下。

從建構layer2 的角度,這個出發點就是錯的,TVL 再高用戶量再大,也只是存量市場內耗,它個體的成功並無太大意義,但從行業攪局者的角度,一定得為它拍手叫好。

可預期的是,blast 的攪局可能會帶來兩個直接影響:

1)layer2 發幣潮,試想如果blast 抽走了市場絕大多數流動性,其他ZK-rollup 本就冷僻的layer2 選手,除了發token 刺激引流,還有啥選擇? ,即使他們不急,背後投入重金的VC 也會極力推動;

2)layer2 洗牌,不用分說市場已經太多layer2,在被撕開遮羞褲後,layer2 產業勢必加速洗牌優勝劣汰。尤其是讓一些速成或拼湊的layer2 打回原形,這會為layer2 市場打開全新的局面。

總之,blast 不一定會為layer2 帶來compound 一樣的治理代幣DeFi Summer,但至少會把layer2 產業加速推進到Summer 前夕。

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