資料來源：thedefiant.io
翻譯：defi.io 社區
1.4 兆美元– 這是加密貨幣產業截至2023 年10 月的全部市值。雖然這是一個令人印象深刻的數字，但與2021 年創下的超過2.9 兆美元的歷史最高數字相比，它幾乎少了三倍。去年，包括Chainalysis、Yuga Labs、Ledger 和Coinbase 在內的多家加密巨頭宣布裁員。這一點，再加上無數專案的破產，都說明了一件事– 我們正處於加密貨幣寒冬的陣痛期。但這種熊市不會永遠持續下去，或許也不會持續太久。事實上，考慮到未來幾週和幾個月即將出現的因素，2024 年對於加密貨幣產業，尤其是機構投資者來說，可能是至關重要的一年。
隨著各種因素的匯聚，包括美國即將批准比特幣和以太坊交易所交易基金（ETF），以及歐盟加密資產市場（MiCA）立法的實施，加密資產的採用和主流接受度將發生重大轉變。此外，比特幣減半事件將於2024 年4 月發生，這將進一步刺激市場，並有可能引發大規模多頭。我認為，2024 年將成為機構進入加密領域的轉捩點，這將為產業技術的大規模應用帶來前所未有的機會。
宏觀經濟動盪
全球宏觀經濟情勢對機構的投資決策起著至關重要的作用。近幾個月來，由於國際戰爭、大流行、貿易保護主義政策和供應鏈中斷，我們目睹了財政和貨幣動盪不斷，同時伴隨著令人痛苦的高利率。這為另類投資創造了一個成熟的環境– 投資者爭先恐後地將資金投入安全的價值儲存。而比特幣和其他數位資產在很長一段時間內首次成為這種投資的有力競爭者。事實上，最近的一份報告強調，比特幣越來越受歡迎的最大原因之一是其作為數位價值儲存的需求。
此外，我們也目睹了機構在加密貨幣領域進行嘗試的多個實例，例如渣打銀行讓客戶能夠參與認購。然而，儘管人們對加密貨幣的興趣與日俱增，但機構進入加密貨幣市場仍處於起步階段，該行業作為全球主流資產類別的潛力尚未充分發揮。
釋放潛能
與機構的想法一致，真正能為加密貨幣的應用打開閘門的是來自全球數萬億美元資產管理公司的支持。光是去年，我們就目睹了Blackrock（資產規模達9.4 兆美元）、GrayScale（資產規模達170 億美元）、WisdomTree（資產規模達810 億美元）和VanEck（資產規模達764 億美元）等機構向美國證券交易委員會提交現貨或期貨加密貨幣ETF 的申請。總而言之，已經提交了10 多份比特幣現貨申請，所有申請仍在等待美國證券交易委員會（SEC）的批准。
由於上述公司的地位、聲譽和龐大的資產組合，它們對加密貨幣的參與無疑具有重大意義。作為全球最大的資產管理公司之一，它們對比特幣和整個加密貨幣市場的興趣預示著主流認可度正在不斷提高。因此，由於貝萊德及其同行的影響力和可信度，這增加了美國證券交易委員會批准上述申請的可能性，使他們很難直接駁回該提案。
此外，監管機構對加密ETF 表示的主要擔憂之一是市場操縱的可能性。然而，由於主要的資產管理公司都在提供這些產品，市場操縱的可能性被大大降低。憑藉強大的風險管理實踐、合規標準和市場監管能力，它們為加密資產產品提供了一個更透明和穩定的環境。
機構投資潛力的巨大規模和機構資本的大量流入可能會給加密貨幣帶來巨大的購買壓力– 有可能推動價格上漲並產生積極的市場情緒。
有利的立法
除了ETF 可能獲得批准外，歐盟加密資產市場（Markets in Crypto-Assets，MiCA）立法的實施預計將對機構對加密資產的興趣產生重大影響。 MiCA 為歐盟內部的數位資產創建了一個全面的監管框架，提供了清晰度和法律確定性，為機構自信地參與加密貨幣鋪平了道路，並促進了信任度的提高和主流採用。隨著監管環境變得更加有利，機構也將緊隨其後，更傾向於將其投資組合的一部分分配給數位資產。
多頭市場的催化劑
另一個可能推動加密貨幣市場發展的事件是比特幣減半，計劃於2024 年4 月舉行。從歷史上看，每次減半事件之前都會出現以價格大幅上漲為特徵的實質牛市。新鑄造的比特幣進入市場的速度降低，造成供需失衡，導致價格上漲壓力。如果歷史重演，那麼2024 年的比特幣減半有可能點燃另一輪爆炸性的多頭市，吸引機構投資者尋求利用潛在的收益。
推動價值和採用
如果一切按計劃進行，隨著機構進入加密貨幣市場，它們的參與將繼續推動專案、用例和整體採用的價值。機構帶來了可信度、專業知識和大量資本，這可以提高流動性、穩定性和複雜金融產品的開發。隨著越來越多的機構接受加密貨幣，該行業將進一步獲得合法性，並吸引更廣泛的用戶。採用率的提高可能為下一個十億用戶加入加密貨幣生態系統鋪平道路，從而推動其民主化並推動普惠金融的發展。
縱觀另一個幾乎讓已開發國家和發展中國家都趨於飽和的產業：智慧型手機，很難想像這一切都始於30 年前IBM 的西蒙個人通訊器。這款前景看好的設備可以處理電話、電子郵件和傳真，但電池壽命只有一小時。從那時起，又過了15 年，一家名為蘋果公司的產業巨頭才涉足其中，幫助智慧型手機真正成為主流。 2007 年，蘋果公司發明了iPhone，在IBM 最初提出的多功能設備概念的基礎上，向數百萬用戶提供了前所未有的民主化技術。機構也將為加密貨幣產業帶來同樣的效果。當這一切發生時，它將與今天的格局幾乎不可同日而語。
隨著越來越多的傳統金融（TradFi）企業開始嘗試使用加密應用，這將為用戶與Web3 應用程式的互動帶來有趣的實用案例。人們將能夠在日常生活中利用這些應用程序，在鏈上和鏈下移動，在傳統和去中心化金融（DeFi）平台之間無縫切換。
隨著加密貨幣與機構投資之間的整合越來越緊密，我們可以認為，2024 年可能是加密貨幣支付發展的一年，並有可能被用於資助政府和私人活動– 這將進一步推動這些資產的價格。
關鍵的一年
在所有這些骨牌的作用下，2024 年對於那些希望利用加密貨幣市場的機構來說前景廣闊。監管的發展、比特幣減半以及有利的宏觀經濟條件等因素匯聚在一起，為數位資產的應用和主流接受度的提高奠定了基礎。隨著機構興趣的增長，該行業將經歷更高的流動性、穩定性和爆發性多頭市場的可能性。機構資本的湧入和參與不僅將推動上述資產的價值，還將為數十億用戶獲取區塊鏈技術的優勢並從中受益鋪平道路。隨著2024 年的臨近，在機構進入和全球金融民主化的推動下，加密貨幣產業顯然正處於重大轉型的風口浪尖。
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