原文標題：Monthly Market Insights – November 2023
原文作者：Binance Research
原文來源：bnbstatic
編譯：白話區塊鏈
北半球的冬天雖已來臨，但11月的加密市場持續回暖，產業的活力蓄勢待發。根據BN Research發布的最新報告，本月的發展趨勢有跡象顯示市場呈現積極的趨勢。我們來看看該報告中提到的主要發展動態和關鍵見解。
關鍵要點：
◆ 11月份加密市場維持上升的勢頭，總市值較上季成長了11%。前半個月上漲強勁，隨後進入一段波動期。 SOL和LINK連續兩個月成為市值排名前十的佼佼者，月增幅分別達到了69%和29%。這兩種加密貨幣也吸引了機構投資者的大量興趣，GSOL的交易溢價高達800%，而GLINK則達到了200%。
◆ 比特幣的交易費用已經超過了以太坊，達到了兩年多來的最高值。人們對Ordinals協議再次產生濃厚興趣，這推動了比特幣交易活動的增加以及對區塊空間的需求。
◆ Solana的DEX交易量在10月至11月間成長了166%以上。同時，SOLToken的日常活躍度和市值也有所上升，DeFi TVL的漲幅更是超過了101%。最近Pyth網路、Jupiter Exchange和Jito網路空投活動的增加以及其他主要Solana DeFi協議實施的積分計劃，成為DEX活動增加的關鍵推動因素。此外，圍繞SPL-20Token的廣泛宣傳也是一個重要因素，這些Token為Solana本身創造了一個獨特的市場。
◆ Polygon zkEVM在11月達到了一個重要的里程碑，其TVL飆升至1.078億美元，年增了47.2%。這樣的成長源自於一系列關鍵發展，並反映了Polygon對ZK空間持續關注和發展的努力，加深了人們對其生態系統的興趣，預示著Polygon zkEVM前景積極。
◆Telegram機器人仍備受用戶歡迎。儘管最近幾個月媒體報導有所減少，但這一領域持續保持活躍，交易量持續攀升。
1、加密市場發展概況
11月的加密市場維持了上升趨勢，總市值較上季成長11%。月初迎來了一輪強勁上漲，市場迅速成長了12%。隨後出現了波動，11月16日和21日的回檔導致總市值分別下降約5%。這些回調似乎是市場正常調整，對先前快速成長的自然反應。自10月份以來，加密市場總市值已成長了35%以上。伴隨關鍵因素逐步納入價格考量，市場在看漲與看跌情緒之間頻繁振盪。
11月份每月加密市值成長11%。加密市值每月變化(%)
市值最高的10種的幣價月表現
11月，排名前10的加密貨幣全部得正收益，SOL和LINK表現特別突出。SOL以69.5%的漲幅領跑，而LINK緊追在後，漲幅為29.11%。 Solana近幾個月復甦趨勢格外引人注目，其年度會議「Solana Breakpoint」吸引了13,000名與會者，社區興趣的不斷增長。谷歌雲端與Solana宣布的合作已成為此事件的重要亮點，標誌著Solana生態系統的重要里程碑。
這種正面情緒也在機構領域體現，GSOL和GLINK分別以非凡的800%和1200%的溢價交易，分別是灰階的Solana信託和Link信託。另外，Chainlink宣布了Staking v0.2計劃，預定於12月初推出。同時，ADA在11月表現搶眼，漲幅達26.1%。 Cardano的2023年高峰會成為一個關鍵事件，突顯了該計畫正在進行的發展和未來前景。
DOGE從10月開始保持成長勢頭，實現了15.7%的成長。 TON擺脫了10月份的停滯狀態，當月上漲了14.5%。 ETH維持其通貨緊縮狀態。
BTC、TRX和XRP成長一般，當月分別以9.7%、8.3%和5.3%的增幅收盤。值得注意的是，芝加哥商業交易平台集團（CME）取得第一名，成為11月全球最大的比特幣期貨交易平台之一。鑑於CME作為大型機構主要交易場所的地位，這表明機構對比特幣的需求日益增長。 BNB則微跌0.4%。
1）DeFi表現
TVL份額
11月，DeFi產業持續擴張，TVL季增10%，延續了10月以來的上升趨勢。這種成長與整體市場正面情緒和Token價格持續上漲一致。在排名前十的DeFi平台中，Solana以56%的TVL增幅領先，其次是Optimism 17%和Avalanche 16%。 Solana的成長主要得益於賭注協議Marinade和Jito，兩者的TVL成長分別超過79%和130%。 Avalanche的TVL成長則得益於Benqi,，一個貨幣市場和賭注平台，其月度TVL成長達到62%。相反，Tron和Base的TVL出現下滑趨勢，分別下跌了4%和2%。
2）NFT表現
NFT每月交易量
11月，NFT市場迎來了重要轉折，結束了長達一年的下滑，銷售額達到9.1億美元。季增200%，是2023年最大的增幅。 Nansen的NFT 500 指數和Blue chip 10指數的報告顯示今年以來的跌幅有所減緩，分別為49%和43%，較上月的58%和50%有所改善。比特幣NFTs是推動NFT銷售復甦的主要因素。
SATS系列以獨特的單一satoshis標識符展現出驚人的表現，銷售額以1039%的月增長率達到了93百萬美元，超過了Bored Ape俱樂部的4200萬美元和CryptoPunks的2900萬美元。
2、關鍵總結圖表
1）比特幣費用超過以太幣費用
比特幣的平均交易費用已經超過了以太坊的費用
歷史上，以太坊的交易費用通常高於比特幣，這並不奇怪，因為比特幣的交易活躍度和複雜性通常低於以太坊。
然而，11月出現了一個有趣的現象，比特幣的平均交易費用在該月超過了以太坊，以太坊只達到了比特幣的三分之二，這種差距在11月22日達到了6.73美元，創下兩年來的最高點。不過，這種差距已經逐漸縮小。
11月比特幣費用上漲主要受到Ordinals協議活動的推動。自10月下旬以來，人們對鑄造比特幣NFT的興趣再度高漲，導致銘文數量大幅增加。根據CryptoSlam的數據，11月的比特幣NFT銷售額達到了創紀錄的3.76億美元。
2）Solana DEX銷量大增
10月至11月間，Solana的DEX交易量上漲了166%以上
Solana最近表現強勁，每日活動量大幅增加，市值增長遠超大盤（SOL在市值排名前十的資產中增長速度在最近90天中有60天是領先的）。
同時，Solana DeFi生態系統也強勁成長，月環比TVL成長超過101%，位列其他主要平台之首。 DeFi生態系的核心是主要的Solana DEXes，在10月至11月間交易量顯著成長超過166%。
這種增長得益於Solana DeFi生態系統中一系列活動和關注，如oracle project、Pyth Network、DEX aggregator Jupiter Exchange以及與MEV相關的liquid staking提供者Jito Network的最近空投。其他主要DeFi專案也採取了積分系統，如MarginFi、Jito Network和Kamino Finance，這些積分系統激發了用戶活動，許多人認為這可能是潛在空投的一個跡象。
DEX活動受到最近炒作的影響，即SPL-20令牌標準。這些標準為Solana創建了類似比特幣的銘文市場，在L1內不斷增長的memecoin市場的推動下，幫助DEX交易量達到了最近的高峰。
3）Polygon 在ZKEVM上向前推進
11月，Polygon的zkEVM達到了一個重要的里程碑，超過了1億美元的TVL，比去年同期成長超過47.2%
Polygon在ZK領域取得重大進展，其zkEVM第二層(L2)顯示出巨大潛力。在11月，Polygon zkEVM的TVL超過1.078億美元，比去年同期成長47.2%，儲戶超過10萬人，這標誌著一個重要的里程碑。這種有機成長顯示Polygon zkEVM不僅趕上了其他競爭對手L2 rollup的步伐，也超越了一些因空投投機而獲益的競爭對手。
這項進展得益於Polygon zkEVM和更廣泛的Polygon生態系統的發展，展現出協同效應。例如，Polygon zkEVM為rETH/WETH推出了首個E-CLP，也與關鍵跨鍊和互通性協定集成，包括Symbiosis 和Socket。此外，圍繞Polygon 2.0的討論和Polygon PoS鏈向Validium的遷移標誌著對市場策略的重大轉變，有效地將Polygon zkEVM和Validium定位為新一代L2s的基礎。
各種加密項目和交易平台都在採用Polygon的CDK，特別是OKX的X1，以構建可自訂的ZK驅動的L2，這突顯了Polygon在該領域的影響力不斷增強。此外，對zkWasm鏈的開發以及即將推出的Polygon Miden專注於ZK隱私和可擴展性，進一步彰顯了Polygon對ZK創新的承諾。
這些努力共同提升了Polygon在ZK市場的地位，增加了人們對其生態系統的興趣，為Polygon zkEVM等產品的未來發展奠定了基礎。 4）Telegram 機器人的持續活動
11月Bot交易量反彈
Telegram交易機器人讓交易者能輕鬆自動化和執行鏈上操作，例如交易、狙擊、空投農業和其他分析工具。儘管電報機器人存在已久，但其首次關注度是在7月的交易量激增，隨著Token價格的飆升，吸引了新用戶。
目前的鏈上指標顯示，Telegram機器人仍是交易者喜愛的平台，活躍度依然高。11月的交易量反彈，年增65%，達到7.359億美元。 Maestro和Banana Gun是交易量最大的電報交易機器人，佔總交易量的83%以上。
儘管如此，值得注意的是與Telegram機器人互動可能存在風險，因為機器人能夠存取私鑰，可能導致Token安全受到威脅。正如一句古老的格言所說：「Not your keys, not your crypto」 。
3.即將舉行的活動和Token解鎖
在本文最後，我們總結了本月值得關注的事件和即將到來的Token解鎖。希望這將有助於監測該領域的關鍵發展，並追蹤解鎖事件。
2023年12月值得關注的事件
以美元計算的最大Token解鎖
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來源：白話區塊鏈原創