幣安研究院:產業活力持續迸發,回顧2023年11月加密市場

作者:Binance Research

翻譯:白話區塊鏈

北半球的冬天雖已來臨,但11 月的加密市場持續回暖,產業的活力蓄勢待發。根據BN Research 發布的最新報告,本月的發展趨勢有跡象顯示市場呈現積極的趨勢。我們來看看該報告中提到的主要發展動態和關鍵見解。

關鍵要點:

  • 11 月加密市場維持上升的勢頭,總市值較上季成長了11%。前半個月上漲強勁,隨後進入一段波動期。 SOL 和LINK 連續兩個月成為市值排名前十的佼佼者,月增幅分別達到了69% 和29%。這兩種加密貨幣也吸引了機構投資者的大量興趣,GSOL 的交易溢價高達800%,而GLINK 則達到了200%。
  • 比特幣的交易費用已經超過了以太坊,達到了兩年多來的最高價值。人們對Ordinals 協議再次產生濃厚興趣,這推動了比特幣交易活動的增加以及對區塊空間的需求。
  • Solana 的DEX 交易量在10 月至11 月間增加了166% 以上。同時,SOLToken 的日常活躍度和市值也有所上升,DeFi TVL 的漲幅更是超過了101%。最近Pyth 網路、Jupiter Exchange 和Jito 網路空投活動的增加以及其他主要Solana DeFi 協議實施的積分計劃,成為DEX 活動增加的關鍵推動因素。此外,圍繞SPL-20Token 的廣泛宣傳也是一個重要因素,這些Token 為Solana 本身創造了一個獨特的市場。
  • Polygon zkEVM 在11 月達到了一個重要的里程碑,其TVL 飆升至1.078 億美元,年成長了47.2%。這樣的成長源自於一系列關鍵發展,並反映了Polygon 對ZK 空間持續關注和發展的努力,加深了人們對其生態系統的興趣,預示著Polygon zkEVM 前景積極。
  • Telegram 機器人仍然備受用戶歡迎。儘管最近幾個月媒體報導有所減少,但這一領域持續保持活躍,交易量持續攀升。

1、加密市場發展概況

11 月的加密市場維持了上升趨勢,總市值較上季成長11%。月初迎來了一輪強勁上漲,市場迅速成長了12%。隨後出現了波動,11 月16 日和21 日的回檔導致總市值分別下降約5%。這些回調似乎是市場正常調整,對先前快速成長的自然反應。自10 月以來,加密市場總市值已成長了35% 以上。伴隨關鍵因素逐步納入價格考量,市場在看漲與看跌情緒之間頻繁振盪。

11 月每月加密市值成長11%。加密市值每月變化(%)

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市值最高的10 種幣價的月表現

11 月,排名前10 的加密貨幣全部得正收益,SOL 和LINK 表現尤為突出。 SOL 以69.5% 的漲幅領跑,而LINK 緊隨其後,漲幅為29.11%。 Solana 近幾個月復甦趨勢格外引人注目,其年度會議「Solana Breakpoint」吸引了13,000 名與會者,社區興趣的不斷增長。谷歌雲端與Solana 宣布的合作成為此事件的重要亮點,標誌著Solana 生態系統的重要里程碑。

這種正面情緒也在機構領域體現,GSOL 和GLINK 分別以非凡的800% 和1200% 的溢價交易,分別是灰階的Solana 信託和Link 信託。另外,Chainlink 宣布了Staking v0.2 計劃,預定於12 月初推出。同時,ADA 在11 月表現搶眼,漲幅達26.1%。 Cardano 的2023 年高峰會成為一個關鍵事件,突顯了該計畫正在進行的發展和未來前景。

DOGE 從10 月開始保持成長勢頭,實現了15.7% 的成長。 TON 擺脫了10 月的停滯狀態,當月上漲了14.5%。 ETH 維持其通貨緊縮狀態。

BTC、TRX 和XRP 成長一般,當月分別以9.7%、8.3% 和5.3% 的增幅收盤。值得注意的是,芝加哥商業交易平台集團(CME)取得第一名,成為11 月全球最大的比特幣期貨交易平台之一。鑑於CME 作為大型機構主要交易場所的地位,這表明機構對比特幣的需求日益增長。 BNB 則微跌0.4%。

1)DeFi 表現

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TVL 份額

11 月,DeFi 產業持續擴張,TVL 環比成長10%,延續了自10 月以來的上升趨勢。這種成長與整體市場正面情緒和Token 價格持續上漲相一致。在排名前十的DeFi 平台中,Solana 以56% 的TVL 增幅領先,其次是Optimism 17% 和Avalanche 16%。 Solana 的成長主要得益於賭注協議Marinade 和Jito,兩者的TVL 增長分別超過79% 和130%。 Avalanche 的TVL 成長則得益於Benqi,,一個貨幣市場和賭注平台,其月度TVL 成長達到62%。相反,Tron 和Base 的TVL 出現下滑趨勢,分別下跌了4% 和2%。

2)NFT 表現

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NFT 每月交易量

11 月,NFT 市場迎來了重要轉折,結束了長達一年的下滑,銷售額達9.1 億美元。季增200%,是2023 年最大的增幅。 Nansen 的NFT 500 指數和Blue chip 10 指數的報告顯示今年以來的跌幅有所減緩,分別為49% 和43%,較上月的58% 和50% 有所改善。比特幣NFTs 是推動NFT 銷售復甦的主要因素。

SATS 系列以獨特的單一satoshis 識別符展現出驚人的表現,銷售額以1039% 的月增長率達到了93 百萬美元,超過了Bored Ape 俱樂部的4200 萬美元和CryptoPunks 的2900 萬美元。

2、關鍵總結圖表

1)比特幣費用超過以太幣費用

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比特幣的平均交易費用已經超過了以太坊的費用

歷史上,以太坊的交易費用通常高於比特幣,這並不奇怪,因為比特幣的交易活躍度和複雜性通常低於以太坊。

然而,11 月出現了一個有趣的現象,比特幣的平均交易費用在該月超過了以太坊,以太坊只達到了比特幣的三分之二,這種差距在11 月22 日達到了6.73 美元,創下兩年來的最高點。不過,這種差距已經逐漸縮小。

11 月比特幣費用上漲主要受到Ordinals 協議活動的推動。自10 月下旬以來,人們對鑄造比特幣NFT 的興趣再度高漲,導致銘文數量大幅增加。根據CryptoSlam 的數據,11 月的比特幣NFT 銷售額達到了創紀錄的3.76 億美元。

2)Solana DEX 銷量大增

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10 月至11 月間,Solana 的DEX 交易量上漲了166% 以上

Solana 最近表現強勁,每日活動量大幅增加,市值增長遠超大盤(SOL 在市值排名前十的資產中增長速度在最近90 天中有60 天是領先的)。

同時,Solana DeFi 生態系統也強勁成長,月環比TVL 成長超過101%,名列其他主要平台之首。 DeFi 生態系的核心是主要的Solana DEXes,在10 月至11 月間交易量顯著成長超過166%。

這種增長得益於Solana DeFi 生態系統中一系列活動和關注,如oracle project、Pyth Network、DEX aggregator Jupiter Exchange 以及與MEV 相關的liquid staking 提供商Jito Network 的最近空投。其他主要DeFi 專案也採取了積分系統,如MarginFi、Jito Network 和Kamino Finance,這些積分系統激發了用戶活動,許多人認為這可能是潛在空投的一個跡象。

DEX 活動受到最近炒作的影響,即SPL-20 令牌標準。這些標準為Solana 創建了類似比特幣的銘文市場,在L1 內不斷增長的memecoin 市場的推動下,幫助DEX 交易量達到了最近的高峰。

3)Polygon 在ZKEVM 上向前推進

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11 月,Polygon 的zkEVM 達到了一個重要的里程碑,超過了1 億美元的TVL,年成長超過47.2%

Polygon 在ZK 領域取得重大進展,其zkEVM 第二層(L2) 顯示出巨大潛力。在11 月,Polygon zkEVM 的TVL 超過1.078 億美元,比去年同期成長47.2%,儲戶超過10 萬人,這標誌著一個重要的里程碑。這種有機成長顯示Polygon zkEVM 不僅趕上了其他競爭對手L2 rollup 的步伐,還超越了一些因空投投機而獲益的競爭對手。

這項進展得益於Polygon zkEVM 和更廣泛的Polygon 生態系統的發展,展現出協同效應。例如,Polygon zkEVM 為rETH/WETH 推出了首個E-CLP,也與關鍵跨鍊和互通性協定集成,包括Symbiosis 和Socket。此外,圍繞Polygon 2.0 的討論和Polygon PoS 鏈向Validium 的遷移標誌著對市場策略的重大轉變,有效地將Polygon zkEVM 和Validium 定位為新一代L2s 的基礎。

各種加密項目和交易平台都在採用Polygon 的CDK,特別是OKX 的X1,以構建可自訂的ZK 驅動的L2,這突顯了Polygon 在該領域的影響力不斷增強。此外,對zkWasm 鏈的開發以及即將推出的Polygon Miden 專注於ZK 隱私和可擴展性,進一步彰顯了Polygon 對ZK 創新的承諾。

這些努力共同提升了Polygon 在ZK 市場的地位,增加了人們對其生態系統的興趣,為Polygon zkEVM 等產品的未來發展奠定了基礎。

4)Telegram 機器人的持續活動

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11 月Bot 交易量反彈

Telegram 交易機器人讓交易者能輕鬆自動化和執行鏈上操作,例如交易、狙擊、空投農業和其他分析工具。儘管電報機器人存在已久,但其首次關注度是在7 月的交易量激增,隨著Token 價格的飆升,吸引了新用戶。

目前的鏈上指標顯示,Telegram 機器人仍是交易者喜愛的平台,活躍度依然高。 11 月的交易量反彈,年增65%,達到7.359 億美元。 Maestro 和Banana Gun 是交易量最大的電報交易機器人,佔總交易量的83% 以上。

儘管如此,值得注意的是與Telegram 機器人互動可能存在風險,因為機器人能夠存取私鑰,可能導致Token 安全受到威脅。正如一句古老的格言所說:「Not your keys, not your crypto」 。

3.即將舉行的活動和Token 解鎖

在本文最後,我們總結了本月值得關注的事件和即將到來的Token 解鎖。希望這將有助於監測該領域的關鍵發展,並追蹤解鎖事件。

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2023 年12 月值得關注的事件

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以美元計算的最大Token 解鎖

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