本文主要討論了Helium代表著專用的DePIN敘述,以及硬體物理的神聖性和FIL&AR在普通硬體和Web3激勵層上的重要性。文章也講述了Messari對DePIN的追封和分類,並且分析了在物理硬體的神聖性方面,比特幣和PoW機制的優勢。最後也對FIL&Arweave的長期主義和短期爆炒進行了討論。文章觀點豐富,站在技術和市場的角度對相關概念進行了深入剖析,為讀者提供了較具價值的思考角度。
作者:佐爺
Helium 代表著專用的DePIN 敘述,但在此之前,至少還有彩色的重要貢獻,它們將和專用硬體問題,構成下一個DePIN 敘述的主要部分。
硬體物理的神聖性:比特幣與PoW 機制FIL&AR:普通硬體+ Web3 激勵層STEPN:出機制+「預期餘額折現」販賣機制
Messari 追封:考古德品之名由來
Helium 尚未在12 月重新上線,但在7 月上線Coinbase,在此之前,DePIN 受到了一些市場關注,但Helium 已經被幣價下跌和礦工輪番控訴過多次,旁氏的感覺實際上很重。
今天,討論Helium 葫蘆5G 移動套餐,這成功吸引了真正需求的用戶,不簡單將其視為一種金融遊戲,足夠的用戶足夠多的持有群體幣,才能形成壓住拋售帶來的傾軋,傳聞中的火星人跟孫哥換幣被割,本質上也是拋售和擠兌的變體。
類比於StepN和各類X2E的關係,是先有的「IoT/ICT/AIoT +鏈改」項目,延續的DePIN(去中心化物理基礎設施)之名,而Helium代表的是承上啟下的作用,如果Helium 遮掩難淪陷,那麼DePIN 也翻身,但是Helium 鯉魚打挺越活越精神,那麼後來者只需要略加改進便能生存:
微創新:在專案龍頭Helium的基礎上改進,如WIFI之於5G,衛星之於地面; 換場景:照搬Helium模式,但切換至不同領域,例如VPP(虛擬工廠)Starpower、綠色能源Arkreen皆是如此。
考古完成DePIN的名字,還需要繼續追封的項目,DePIN最重要的是硬件,而不是區塊鏈(軟體),所以粗暴劃分,有硬體還有鏈的都算上:
2007/8/9:比特幣各類礦機成型,從個人CPU一路發展到ASIC等,奠定了耗電大戶的美名~ 2014年:Filecoin模式問世,階梯開始吸引華強北,價格一路攀升,跟最初設計的資料儲存關係越來越小,跟挖礦賺幣關係越來越大;2017 年:IoTeX成立,當然,在當時的群體公鏈中不算突出,更多的是一種鏈改狂潮時代的餘韻,現在能被提起純純是歪打正著; 2021年:Helium達到新高,50美元的高位,雖然不及同時代的以太坊,但是現在能跟以太坊拿出來比,就知道這有多可怕; 2022年底,Messari開始封神,DePIN之名官方正式定下。
Messari將其劃分伺服器網路、無線網路、感測器網路、能源網路四大板塊,基本上是鏈下資料生成結合鏈上資料確認模組,核心是確權和規模效應,用於匿名、去中心化而極端的「全鏈運行」的要求並不高。
而且,裡面的分類豐富龐雜,例如中心化資料庫(DDB),雖然底層也涉及硬碟,但現代資料庫跟底層硬體去的關係解耦已經非常嚴重,強行整理,嚴重懷疑有湊字之數。
如果讓我來分,DePIN 要滿足兩個要求,第一個是定制專用硬件,比如Helium ;第二個是專用激勵層,將常用硬件轉化或加入為Web3 網絡,比如Render Network,將個人閒置GPU組網出售給他人。
物理的神聖性
比特幣雖然常年被外部指責為消費電,但反向來想,這有一種基礎定價的基準效應,消耗的電力,便是銷毀的文明,一度電是一束光,彰顯比特幣的價值。
在以太坊轉型PoS之時,爭論激烈,環保不僅正確,而且政治正確,但PoW(特別指物理硬體的工作量)具備PoS無法產生的優勢——和現實世界的物理聯繫,並且可以遷移的聯繫。
OFAC雖然不一定能控制住以太坊網絡,但OFAC一定無法控制比特幣網絡,這就是兩者的差距。我稱之為實體硬體的神聖性,在虛擬化技術當道時,也只有比特幣還能堅持。
Arweave&FIL:長期主義VS短期爆炒
其次是對FIL&Arweave基於現有物理硬體創造層的偉大魔力認可,FIL的瘋狂自不必多說,如果有興趣,可以找個礦工講講一把辛酸淚,被FIL反復收割的悲慘歷史。
Arweave 的重要性則長期保持市場認可,在我看來,AR 代表著一個不太成功的項目也能活下去的經典模式,雖然AR 近期因為內戰上了下頭條,但是從節點數量、網絡來看規模和儲存資料上,都和FIL存在數量級的差異,但AR卻能夠持續的生存下去,本質上是因為目前的Web3再次是小眾需求+大量熱錢的虛幻之境,維持成本並不高。
只要專案方不是窮奢極欲,大部分項目,尤其是公鏈項目,活下去本身並不難。
困難的是出圈,在這一點上,Helium 成功「收割」過一波老礦工,現在火的是Helium 5G,不是最初的Helium WIFI 模式,而是能做到出圈到Web 2 的,除了比特幣,只有一個STEPN,STEPN和DePIN以及比特幣礦機類似,都是“預期折現+硬體標的”,區別無非是礦機還是鞋的區別。
但道理是通用的,DePIN礦機99美元,999美元,9999美元的定價肯定不是因為華強北的技術含量高,而是礦工預計未來回週期本短或收益很長,這和STPN的模式並不相似,但完全一致,但是STEPN有一點是專門的DePIN硬體不同:健身不僅僅是Web3需求人群,這在全球都是大市場,沒有起源,也有健身需求:
STEPN:健身市場,日常健身外部額外提供激勵專用DePIN:Web3礦工市場,挖了幣只能賣,硬體只能做一件事;通用硬體+額外刺激:可以炒叫FIL,慢慢來叫Arweave。
這裡不是推崇某種模式,而是說“在礦工參與之前,自己想明白,除了炒和挖,你的需求是什麼”,如果真的有健身需求,那麼現在參與STPN都不晚,如果花$999買Web3 WIFI,那危險是自己的,因為正常人不會這麼做。
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