Helium之前的DePIN 往事:比特幣、Arweave 和STEPN

作者:佐爺

Helium 代表著專用的DePIN 敘事,但在此之前,至少還有三種重要貢獻,它們將和專用硬體一道,構成下一個DePIN 敘事的主要部分。

  • 物理硬體的神聖性:比特幣和PoW 機制
  • FIL&AR:普通硬體+ Web3 激勵層
  • STEPN:出圈機制+「預期現金流量折現」販賣機制

Messari 追封:考古DePIN 之名由來

Helium 重新發際並不是12 月,而是7 月份上線Coinbase,在此之前,DePIN 受到一些市場關注,但Helium 已經被幣價下跌和礦工輪番控訴過多次,旁氏的感覺一如既往的重。

在今天,談論Helium 離不開5G 行動套餐,這成功吸引了有真實需求的用戶,而非單純將其視為一種金融遊戲,足夠的用戶形成足夠多的持幣群體,才能壓住拋售帶來的傾軋,傳聞中的火星人跟孫哥換幣被割,本質上也是拋售和擠兌的變種。

類比於StepN 和各類X2E 的關係,是先有的「IoT/ICT/AIoT + 鏈改」項目,才有的DePIN(去中心化物理基礎設施)之名,而Helium 起到的是承上啟下的作用,如果Helium 就此淪亡,那麼DePIN 也難翻身,但是Helium 鯉魚打挺越活越精神,那麼後來者只需要略加改進便能生存:

  1. 微創新:在專案龍頭Helium 的基礎上改進,如WIFI 之於5G,衛星之於地面;
  2. 換場景:複製Helium 模式,但切換到不同領域,例如VPP(虛擬電廠)Starpower、綠色能源Arkreen 皆是如此。

考古完DePIN 的名字,還需繼續追封實在的項目,DePIN 最重要的是硬件,而不是區塊鏈(軟體),所以粗暴劃分,有硬體還有鏈的都算上:

  1. 2007/8/9:比特幣各類礦機成型,從個人CPU 一路發展到ASIC 等,奠定了耗電大戶的美名~
  2. 2014:Filecoin 模式問世,逐步開始吸引華強北,價格一路攀升,跟最初設計的資料儲存關係越來越小,跟挖礦賺幣關係越來越大;
  3. 2017:IoTeX 成立,當然,在當時眾多公鏈中不算突出,更多是一種鏈改狂潮時代的餘韻,現在能被提起純純是歪打正著;
  4. 2021:Helium 達到ATH,50 美元的高位,雖然不及同時代的以太坊,但是現在能跟以太坊拿出來比,就知道這多可怕;
  5. 2022 年底,Messari 開始封神,DePIN 之名算是正式定下。

Messari 將其分為伺服器網路、無線網路、感測器網路、能源網路四大板塊,基本上是鏈下資料產生結合鏈上資料確認兩大模組,核心是確權與規模效應,對於匿名、去中心化而極端「全鏈運行」的要求並不高。

而且,裡面的分類過於龐雜,例如去中心化資料庫(DDB),雖然底層也會涉及硬碟,但是現代資料庫跟底層硬體的關係解耦已經非常嚴重,強行歸類,嚴重懷疑有湊字數之嫌。

如果讓我來分,DePIN 要滿足兩個要求,第一種是定制專用硬件,比如Helium ;第二種是專用激勵層,將常用硬件轉化或加入為Web3 網絡,比如Render Network,將個人閒置GPU組網出售給他人。

物理硬體的神聖性

比特幣雖然常年被外部指責為耗電,但是反向來想,這有一種基礎定價的基準效應,消耗的電力,便是燃燒的文明,一度電是一束光,照耀比特幣的價值。

在以太坊轉型PoS 之時,爭論便日益濃重,環保不僅正確,而且政治正確,但是PoW(特指物理硬體的工作量)具備PoS 無法產生的優勢——和現實世界的物理聯繫,並且可以遷移的聯繫。

OFAC 雖然不一定能控制以太坊網絡,但OFAC 一定無法控制比特幣網絡,這就是兩者的差距。我稱之為實體硬體的神聖性,在虛擬化技術當道之下,也只有比特幣還能堅持。

Arweave&FIL:長期主義VS 短期爆炒

其次是對FIL&Arweave 基於現有物理硬體創造激勵層的偉大魔力認可,FIL 的瘋狂自不必多說,如果對此有興趣,可以找個礦工講講一把辛酸淚,被FIL 反複收割的悲慘歷史。

Helium之前的DePIN 往事:比特幣、Arweave 和STEPN

Arweave 的重要性則長期未被市場認可,在我看來,AR 代表著一種不太成功的項目也能活下去的經典模式,雖然AR 近期因為內戰上了下頭條,但是從節點數量、網絡規模和儲存資料上,都和FIL 有數量級的差異,但是AR 卻能持續的生存下去,本質上是因為目前的Web3 仍舊是小眾需求+大量熱錢的虛幻之境,維持成本並不高。

只要專案方不是窮奢極欲,大部分項目,尤其是公鏈級項目,活下去本身不難。

難的是出圈,在這一點上,Helium 成功「收割」過一波老礦工,現在火的是Helium 5G ,並不是最早的Helium WIFI 模式,而能做到出圈到Web 2 的,除了比特幣,恐怕只有一個STEPN,STEPN 和DePIN 以及比特幣礦機類似,都是“預期現金流折現+硬體標的”,區別無非是礦機還是鞋的區別。

但有個道理是通用的,DePIN 礦機99 美元,999 美元,9999 美元的定價肯定不是因為華強北的技術含量高,而是礦工預計未來回本週期短或被動收益很長,這和STEPN 的模式不是類似,而是完全一致,但是STEPN 有一點是專用DePIN 硬體不同:健身不僅是Web3 人群需求,這在全球都是大市場,即使沒有收益,也會有健身需求:

  • STEPN:健身市場,日常健身外額外提供激勵
  • 專用DePIN:Web3 礦工市場,挖了幣只能賣,硬體只能做一件事;
  • 通用硬體+額外激勵:能炒叫FIL,慢慢來叫Arweave。

這裡並非是推崇某種模式,而是說“在礦工參與之前,自己想明白,除了炒和挖,你的需求是什麼”,如果真的有健身需求,那麼現在參與STEPN 都不晚,如果花$999 買Web3 WIFI,那危險是自己的,因為正常人不會這麼做。

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