原文作者：進擊的史迪仔
原文來源：進擊的史迪仔
看漲Solana 和以太坊生態，看跌RWA 和NFT 交易
看漲Solana、以太坊、AI 賽道、LayerZero、Cosmos 生態，個人認為2024 年RWA 敘事將會放緩，看跌Base 的發展，而GMX 風格的平台市場份額將會被由市場做市商管理的中央限價單簿和基於意圖的DEX 取代。
看漲敘事：
1）Solana 在牛市初期已經成為贏家。 Jito 和Pyth 的巨額空投只是開始，接下來還有Jupiter、Tensor 和Margin.fi；
2）市場已經開始意識到現貨ETF 對加密貨幣資金流的重要性，預計2024 年中期批准ETH 現貨ETF 之前，將重演和比特幣同樣的劇本；
3）L2 生態系的成熟；
4）我預計LayerZero 會帶來全鏈代幣的新趨勢。帳戶抽象將允許用戶持有資產並在他們最喜歡的L2 或L1 上進行交易，而不是不斷地跨鏈；
5）2024 年，將有多個AI 項目進入前50 名市值；
6）儘管ATOM 治理中存在混亂、創始人問題、團隊分歧以及Cosmos Hub 缺乏實際效用等問題，但Tendermint 共識和互通性都是出色的技術，最終可能會在2024 年帶來良好的投資；
7）比特幣區塊空間需求必須隨著時間的推移而增加，以確保網路安全。我正在關注DEX、錢包基礎設施、穩定幣和借貸市場，尋找簡單的DeFi 上升空間；
8）預計將有原生加密遊戲吸引原生的和非原生用戶；
9）Curve/Frax/Convex 生態系蓬勃發展；
10）基於意圖的DEX 是0 到1 的創新：Symm_IO 有著良好的開端，儘管創始團隊是垂死的Fantom 生態系統的成員。
看跌敘事：
1）RWA 敘事放緩：加密貨幣正在追求所有傳統金融投資者追求的同樣收益，我預計這種產品的需求會在真正獲得動力之前減弱；
2）看跌Base：我不認為Base 吸引使用者很困難，如何吸引團隊在鏈上建立生態才是困難的；
3）NFT 交易量不會像2021 年狂熱時期那麼高；
4）2024 下半年之前比特幣ETF 資金流入較少：我預計直到明年第三季才會出現大量資金流入。我認為目前大多數散戶和高淨值投資者已經透過個人帳戶或私募基金進行了投資；
5） GMX 風格的平台將會失去市場份額，轉向由市場做市商管理的中央限價單簿（例如dYdX、Hyperliquid 和Vertex）和基於意圖的DEX（例如Thena、IntentX、Pear Protocol、Based Markets）所取代。
Solana 生態梳理：有何佈局機會？
Solana 生態項目，包括DeFi、DePIN 及AI 等賽道。
DeFi 領域：
1）Orca：SOL 生態中互動最絲滑體驗最好的DEX，具有頂級資本加持：Polychain、Coinbase Ventures 及Solana Capital；
2）Marinade：SOL 上非託管流動性質押協議，質押SOL 代幣可以獲得mSOL 作為回報，mSOL 可以在SOL 生態系統中自由流通，可參與其他DeFi 應用，如借貸、交易、預言機等。也可隨時贖回。專案沒有VC，完全自發性形成現金流。目前SOL 生態TVL 排名第一。但市值只有78M；
3）Pyth Network：更快的價格更新頻率，資料類型多樣性，信賴區間能夠保障協議和用戶，可實現跨鏈餵價。未來在RWA 和跨鏈互通性跟LINK 有的比。
GameFi 領域：
1）Aurory：JRPG 風格的遊戲，借鑒了回合製戰鬥類型的遊戲鼻祖「寶可夢」；
2）Star Atlas：一款以太空為主題的大型多人線上遊戲(MMO)，遊戲圍繞著太空探索、領土控制和政治統治；
3）Kineko：一家擁有賭博許可證和DeFi 整合的線上菠菜公司，賭場各類紙牌遊戲和體育菠菜。擁有KNK 代幣可以讓您獲得收入分成和治理權。同時賭場利潤的33.33% 用於回購銷毀KNK 代幣。
Depin 領域：
1）Helium：DePIN 賽道先驅，其生態網絡最成熟，相對其他IOT 的生態來說也是更強的，在Helium 的扶持下，其生態項目MOBILE 在北美十分受歡迎，漲幅驚人；
2）Helium Mobile：Helium 旗下5G 業務，專為行動網路提供去中心化5G 網路基礎設施；
3）Hivemapper：一個去中心化的地圖採集應用。貢獻者透過安裝官方的行車記錄器就可以進行數據收集，同時可以賺取HONEY 作為獎勵。
AI 領域：
1）Render Network：分散式GPU 渲染算力網路；
2）Synesis One：世界上第一個AI 眾包型Train2Earn 平台，任何人都可以訓練AI 並因此獲得獎勵。該平台透過X2Earn 模式為全球人工智慧公司創造一個公平的競爭環境，無論他們身處哪個地區；
3）Nosana CI：分散式GPU 網路協議，允許任何人租用算力，從而降低成本；解決市場上GPU 短缺的問題，使個人和企業更容易獲得必要的算力，擺脫高昂硬體成本束縛。
最後的最後，還有很多其實都沒寫進來，像是具體的機會，具體的決策，這些東西往往不是一篇文章能概括的。
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來源：進擊的史迪仔
