作者：0xjs@金色財經
對加密產業來說，2023年既是熊牛轉換之年，也是生態發展大年。
比特幣上：Ordinals、Inscriptions、BRC20、Atomical、ARC20、Bitstamp、SRC20、Rune、Taproot Assets、RGB等新概念應接不暇；
以太坊上：以太坊本身完成上海昇級徹底完成POS轉向，以太坊上的L2也不斷推陳出新（如zkEVM L2主網上線、超級鍊等）；
其他L1公鏈上：有舊公鏈絕地逢生，也有新的POW公鏈異軍突起，L1大戰仍在繼續，據不完全統計，加密行業目前有400多個L1項目。
新產品、新概念層出不窮。這既是整個加密產業的大繁榮，也是對加密用戶的挑戰。
本文主要聚焦在2023年比特幣、以太坊及其L2和其他L公鏈，不完全總結它們的2023年發展，方便用戶在新的一年裡更好掌握整個加密生態。
比特幣生態
自比特幣2009年誕生至2023年，近15年來加密社群無數人嘗試在比特幣上發行資產。但比特幣社群大多數人選擇了堅守比特幣作為貨幣的初衷，所以比特幣上的創新一直圍繞著比特幣的核心功能（支付、結算、價值儲存等），而且非常緩慢，甚至不惜驅逐不贊同此文化的社區成員。
例如早期的Colored Coins、MasterCoin、Counterparty、Omini等概念和協議多年來一直沒有在比特幣上壯大，例如Vitalik之所以創立以太坊的一個主要原因也是由於比特幣社群不接受除貨幣之外的應用。
但在Ordinals和BRC20代幣火熱帶動下，比特幣在2023年的發展完全打破了人們對它的固有印象。比特幣上的多個協議吸引了許多行業人士的注意。比特幣上的創新和活躍也達到歷史新高。用加密VC Outlier Ventures的話來說，沉睡的巨人（Slumbering Titan）醒來，2023年比特幣網路迎來創新浪潮。
但我們知道，比特幣生態是個泛稱，具有完全不同範疇的協議和代幣。其中包括比特幣閃電網路、比特幣側鏈（Liquid Network、RSK）、整合比特幣的L1公鏈ICP、比特幣L2 （Stacks）、Drivechains、Taproot Aseets、Taro協定、RGB協定、BitVM、Ordinals協定及BRC20代幣、Atomical協議及ARC20代幣、Rune和PIPE協議、BitStamp和SRC20等等。
以下分述之：
閃電網路
閃電網路是比特幣的第二層，在支付通道透過RSMC和HTLC數學機制來確保用戶支付通道裡的鏈下交易安全可信，在最終結算時才提交到比特幣鏈上結算，從而達到快速且經濟高效的交易擴容。閃電網路不是區塊鏈，不具備處理智慧合約或複雜應用程式的能力。請參閱金色財經先前文章「閃電網路機制詳解」。
2023年，幣安、OKX、Kraken等主流CEX陸續支援閃電網路。
此外，閃電網路已經成為許多其他比特幣上協議的基礎設施，例如Taproot Assets協議、RGB協議、Taro都建立在閃電網路之上。
Liquid Network
Liquid Network是一個比特幣側鏈。它建立在比特幣程式碼庫之上，使用相同的 UTXO 交易模型。除了提供與比特幣掛鉤的 L-BTC 資產外，Liquid 還支援發行各種數位資產，例如代幣化法定貨幣、其他加密貨幣和代幣化證券。
Liquid 的一個關鍵價值主張是增強隱私性，使用機密交易提供更快的交易和更高的隱私性。這使其成為 DeFi 用例的最佳區塊鏈。由於其對多種資產的支持，它吸引了跨不同數位資產的交易者。 Hodl Hodl 和 SideSwap 是建立在其之上的一些項目。
薩爾瓦多計劃發行的10 億美元債券就計劃在Liquid Network 上發行。 2023年Bitfinex Securities在Liquid Network上成功發行了首個代幣化債券，籌集了超過500萬美元的USDT。
RSK
RSK 是比特幣側鏈，其透過以太坊虛擬機器 (EVM) 相容性引入了智慧合約功能。與 EVM 的這種一致性確保了它能夠與流行的 ETH 工具和 Solidity 語言無縫協作，簡化 ETH 應用程式到比特幣平台的過渡，並允許開發人員利用現有的 Solidity 資源來加快開發速度。
RSK 主要用於 DeFi 應用，利用其可擴充性和 EVM 相容性。 Sovryn 和 RSKswap 等較大的協議，它們專注於借貸和流動性提供。此外，還有一些 RSK 錢包和穩定幣，以促進更廣泛的 DeFi 生態系統。
Stacks
原名Blockstack ，2020年第4季更名為Stacks。 Stacks 是一種獨特的2 層區塊鏈，可增強比特幣的功能。 Stacks透過轉移證明 (PoX) 共識機制直接與比特幣區塊鏈連接來實現這一點，該機制讓礦工支付 BTC 以鑄造新的 Stacks 代幣STX。
Stacks 將其代幣STX作為 Stacks 網路的原生加密貨幣，用於為智能合約提供燃料，獎勵開放 Stacks 網路上的礦工，並使持有者能夠透過Stacking 賺取比特幣。
憑藉自己的原生代幣（STX）、共識機制和 Clarity 程式語言，Stacks 使開發人員能夠制定全面的智慧合約，在定期結算比特幣區塊鏈的同時，繼承其安全性和彈性。
Stacks擁有各種各樣的 web3 用例，例如 Alex 和 Arkadiko 等 DeFi 專案。
此外，Stacks計劃在2024年四月份比特幣減半事件同時進行Nakamoto 升級，其將引入與1:1 比特幣支援資產sBTC ，並大幅縮短執行時間，區塊時間由當前的10分鐘左右縮短至5秒左右，成為真正的比特幣2層。
ICP
ICP於2022年12月宣布ICP主網整合比特幣，ICP上的智慧合約可以在原生持有、發送和接收比特幣，而無需跨鏈橋或其他第三方。 ICP 使用鏈密鑰（Chain-key ECDSA）加密技術，因此 ICP 上的智能合約可以控制 BTC 餘額，而無需包裝或橋接。它與比特幣主鏈的直接介面使其能夠為 BTC 帶來智慧合約功能，而無需包裝資產（WBTC）。
ICP的BTC 實作相對較新，但已經可以看到 ICP 上的Dapp正在利用智慧合約存取原生BTC 。目前ICP官網上列出的比特幣Dapp已有20多個。
Drivechains：
Drivechains 是一種建議的軟分叉，可以創建側鏈以利用智慧合約和隱私技術等功能。 Drivechains不依賴中心化實體來解除掛鉤。相反，他們依賴比特幣礦工，以犧牲成本和速度為代價來實現去中心化。其允許重視去中心化的建構者也可以使用側鏈提供的智慧合約和規模。
主要包括兩個BIP協定：BIP300/301。 BIP300 ：透過算力託管創新將 BTC 掛鉤回主鏈；BIP301：增加盲合併挖礦，讓礦工同時為主鍊和側鏈提供安全性。
Taproot Assets
Taproot Assets協議基於Taproot， Taproot於 2021 年 11 月激活，是比特幣的軟分叉升級，主要透過 Schnorr 簽名和 MAST 引入更複雜但更有效率的交易類型。此次升級透過使交易難以區分來增強比特幣的隱私性，透過效率促進費用降低，並為複雜的智慧合約和優化的多重簽名錢包等高級功能鋪平道路。
2023年10月19日，閃電網路開發商Lightning Labs宣布Taproot Assets協議上線。 Taproot Assets協定是一種建構在比特幣上的Taproot原生資產（Taproot-native asset ）層。 Taproot Assets協議支援在比特幣和閃電網路上發行資產，而不會導致比特幣網路膨脹。
請參閱金色財經此件文章「一文讀懂Taproot Assets協議」。
Taro協議
Taro是由 Lightning Labs 開發的一種新的 由Taproot支援 的協定。它允許用戶在比特幣區塊鏈上創建資產，然後透過閃電網路發送，以最小的成本進行快速大量的交易。它既可以用來發行同質化的資產，也可以發行非同質化代幣。
Taro 依賴比特幣的最新升級Taproot 來建立新的樹形結構，其允許開發人員在現有output 輸出中嵌入任意資產元數據，其使用Schnorr 簽名來提高簡單性和可擴展性，並且可以與閃電網路上的多跳（multi-hop）交易一起使用。
BitVM
2023年10月，ZeroSync開發者Robin Linus發布新的比特幣提案BitVM，從而在“比特幣上驗證任何可計算函數”，將任意圖靈完備計算引入比特幣。
BitVM透過哈希鎖和操作碼（OP_BOOLAND、OP_NOT）在比特幣腳本中實作了一個NAND閘，並將計算邏輯移至鏈下，驗證者能夠挑戰證明者提交的計算。
BitVM也存在一些問題：BitVM利用的是NAND電路而非高階語言，非常低效，更慢、更昂貴、更複雜；BitVM非常複雜，難以實；BitVM僅限於兩方參與而非完整的VM允許任意數量的用戶參與。參閱金色財經先前報道」比特幣新提案BitVM解讀」。
RGB協定
RGB 是一個比特幣以及比特幣閃電網路的智慧合約+隱私擴充層。 RGB是Really Good Bitcoin的簡稱。其動機是由於比特幣支援智慧合約執行環境的能力有限，將執行和驗證帶到鏈下可以讓參與者受益於比特幣共識層的安全性，同時提高靈活性和可擴展性。
RGB的智慧合約系統很特別，它分離了智慧合約發行者、狀態所有者和狀態演化的概念，將智慧合約程式碼和資料保持在鏈下；使用比特幣作為狀態承諾層，使用比特幣腳本作為所有權控制系統；而智能合約的演變是由鏈下schema定義。
雖然RGB智能合約的創建和交易均發生在鏈下，但RGB上智能合約創建和智能合約狀態變化（如交易）向比特幣區塊鏈提交commitment透過UTXO 形式被記錄在比特幣鏈上。每筆交易都有一個對應的 UTXO，在比特幣網路上有對應的資料。同時，RGB 交易的驗證也是連結的，需要使用者自己對交易的 Commitment 進行驗證，這就是所謂的客戶端驗證。
更多RGB協議內容請參閱金色財經先前文章「一文讀懂比特幣RGB協議」。
RGB 協定0.10 版本於2023年4 月發布，RGB 協定0.10 版本包括共識層、標準庫（由錢包/交易所用於整合）和命令列工具，為比特幣和閃電網路帶來了對智能合約的全面支持。
RGB 協議的一些有趣用例請看這裡：https://github.com/22388o/awesome-rgb-protocol
Ordinals、Inscriptions和 BRC20代幣
Ordinals：主要利用了2個想法，1、給每個satoshi排序，分配一個介於0和 2,100,000,000,000,000之間的序數「Ordinals」。 2、segwit和Taproot。 2017年實施的SegWit和2021年在SegWit基礎上的Taproot升級script-path spend scripts（腳本路徑花費腳本），讓比特幣交易本身可以包含元資料。將兩者綜合起來就是：對分配Ordinals的satoshi上銘刻，這些Inscriptions（銘文）資料（諸如圖片、文字、音視頻甚至遊戲資料）儲存在隔離見證裡的比特幣taproot script-path花費腳本中，從而可以被追蹤、轉移、儲存、購買、出售。
BRC20標準：一個Ordinals標準。由 Twitter 用戶@domodata於2023年3月8日創建的借助銘文功能試驗比特幣上同質化代幣的標準。 BRC20名字借鑑於以太ERC-20代幣標準。有別於其他Ordinals銘文，BRC20代幣在比特幣銘文裡儲存的是JSON程式碼，僅有部署、鑄造和轉帳三種功能。比特幣區塊鏈本身僅記錄BRC20銘文，BRC20代幣的部署、鑄造、轉帳由鏈下中心化的索引器追蹤。
BRC20代幣：
ORDI是首個BRC20標準代幣。在發布BRC20標準的同時，@domodata推出了首個BRC20實驗代幣ORDI，發行總量2100萬個，幣安、OKX等頭部CEX都上線了ORDI。 ORDI上演萬倍神話。
其他知名BRC20代幣還包括：SATS、.COM、RATS、MICE、PEPE等。
此外，圍繞著BRC20代幣形成了一系列生態：Unisat（集錢包、銘刻、BRC20市場、網域、搜尋等一體的BRC20平台）、瀏覽器Ordiscan、跨鏈橋MultiBit Bridge （BRC20-EVM橋，將BRC20代幣於EVM 區塊鏈連接起來，增強BRC20代幣流動性）、BRC20版MakerDAO BitStable（質押ORDI代幣、BTC等鑄造穩定幣DAII）、BRC20Fi等。
請參閱金色財經先前文章：比特幣Ordinals理論手冊、火熱BRC20的冷思考。
Atomicals、ARC20、ATOM、AVM
Atomicals利用並擴展了比特幣的UTXO 模型，每個聰的UTXO 代表一個特定的Atomical 數位物件（Digital Objects），允許在比特幣上以去中心化的方式創建和管理複雜的數位物件（可以是NFT ，也可以是FT的ARC20代幣）。
ARC-20 代幣最終為比特幣引進了染色幣，使用每個 Satoshi 代表已部署ARC-20 代幣的所有權單位。這意味著每個單位的ARC20 代幣永遠由 1 Satoshi 支持。這些 UTXO 本身可以在比特幣交易中組合，從而增強了 ARC20 代幣的可編程性。理論上，只需交換 UTXO 的輸入和輸出，就可以實現比特幣和 ARC20 之間的直接交換。
不同於BRC20 過度依賴中心化鏈下索引器，根據Atomicals 協議的定義，ARC20 代幣完全由比特幣UTXO 驅動，完全獨立於索引器。
此外，Atomicals 創辦人對BitVM表示了極大的興趣，並看到了其協議的潛力，發起來雄心勃勃的AVM。
ARC 20代幣多以物理粒子命名，龍頭代幣為 Atom，其他還有Quark、Proton、Quantum、Electrom、Neutron、Pepe、Realm、Dmint、Bitwork、Bitvm等。
RUNE和PIPE協議：
RUNE 協議由Ordinals 創始人 Casey Rodarmor 提出，旨在對抗BRC20。 Casey Rodarmor認為，大量的Brc20代幣毫無意義，導致BTC網路的巨大擁堵，並產生了大量的垃圾。 BRC20成為投機天堂，他希望能夠改變這種現狀。
Casey 的 Rune 協議最初只是一個想法，沒有具體產品。 TRAC 創辦人基於RUNE想法搶先發布PIPE協議，繼承了比特幣utxo的防雙花特性，同時解決了序數重複銘文導致的鏈上擁塞問題。 PIPE 協議的第一個代幣是 PIPE，還有 etch、utxo、rune、lane 等。
ARC20、PEPE協議代幣在 satsx.io 上鑄造、購買或轉讓。
BitStamp和SRC20
Ordinal 將資料儲存在隔離見證中，而隔離見證中的資料可能會被完整節點 「修剪」。為解決這個問題出現了BTC Stamps協議， BTC Stamps將資料儲存在 BTC 交易輸出中，交易輸出不會被“修剪”，更安全且不可篡改的永久協議。
而SRC20 相當於BTC Stamps版本的 BRC20 代幣。缺點是相較於BRC20代幣，SRC20 非常昂貴，是BRC20代幣的3-倍。
以太坊及其L2
比特幣生態在2023年大發展，以太坊仍在依照Vitalik既定的路線圖按部就班地發展。
首先，是以太坊在2023年4月順利完成上海昇級，徹底完成向POS的轉型。
其次，在以太坊重點發展的L2上，2023年Arbitrum完成代幣發布，此外還有多條L2主網上線，如Base、Linea、Polygon zkEVM、Scroll、Manta Pacific、Mantle、 Arbitrum Orbit 等。
再一次，2023年推出的L2公鏈中，既有交易所推出的L2公鏈（Base），也有zkEVM L2公鍊主網（Scroll）的上線，還有L2超級鏈敘事（Base、Arbitrum Orbit、Zora ）。
目前主網上線的已有34條L2公鏈 資料來源：L2beat
2024年，以太坊和其L2的大敘事，主要包括：1、以太坊坎昆升級；2、zkRollup系L2公鏈（Starknet、Zksync）發布代幣和空投；3、除Scroll外的其他zkEVM L2主網上線； 4、超級鏈（OP Stack、Arbitrum Orbit、ZK Stack）的進一步繁榮；5、L2排序器去中心化取得大進展；6、其他主流交易所陸續推出L2並上線。
其他L1：公鍊大戰仍在繼續
雖然目前L1公鍊是比特幣和以太坊兩家獨大，但L1公鏈大戰仍在持續。
因為隨著Web3的大規模適用，公鏈的需求持續增加。
事實也是如此。
2023年就有多條L1公鏈主網上線，較為知名的就有Sui、Sei等。
即便是老L1公鏈，它們在2023年也都有非常驚豔的表現。
Solana在2023年從谷底反彈，其價格反彈超過10倍，其上的MEME幣在2023年的年末更是漲幅驚人，吸人眼球。
Injective在2023年有近30倍漲幅。
新的PoW公鏈也有機會，Kaspa在2023年的漲幅高達20倍以上。
根據Coingecko數據，目前已有88條已發幣L1公鏈，20條已發幣L2公鏈。
此外，據不完全統計，目前加密產業有400多個L1公鏈項目。
結語
回首加密誕生至今的歷史，在2023年之前，加密貨幣明顯分為兩派。
其中一派為比特幣，其目標明確，就是要作為貨幣，走「政幣分離」之路。另一派則為其他L1公鏈，目標是面向高信任、不能篡改、非單方控制的Dapp，從而實現以前不可能的新用例和業務。 2023年，以Ordainals和BRC20代幣為代表的比特幣生態的發展似乎在表明，這兩派正在走向融合。
就像有行業人士曾經分析的那樣，加密貨幣的根本創新是“區塊空間”，其是一種新穎的商品，可用於極其廣泛的用例（如貨幣和Dapp）。
比特幣、以太坊和其他L1公鍊及其上的生態莫不如此。
參考資料：
閃電網路機制詳解
Atomical文檔
bitcoin-unchained
一文讀懂Taproot Assets協議
一文讀懂比特幣RGB協議