作者：Climber，金色財經
比特幣生態的再度繁榮讓我們看到了機構佈局後的碩果，2023已是序章，2024才是新的戰場。
最明顯的例子莫過於OKX在今年上半年為銘文建造基礎設施，終於在年尾結束階段迎來了收穫。早起的鳥兒有蟲吃，在新的一年即將來臨之際，我們不妨看看加密產業的頭部玩家們都為明年提前做了哪裡些準備。
有些機構並未明確列出新年的全盤計劃，但從過往的蛛絲馬跡中我們依然可以找到他們對於明年的佈局動作。
一、CEX：在監管之下，積極探索
主流CEX為了維持市場競爭力，都在積極完善產品與服務，同時持續擴大全球業務步伐，建構品牌生態體系，但這些CEX愈加需要思考監理合規問題。
1、OKX
今年5月，OKX 創辦人Star表示OKX 與合作夥伴比特幣銘文錢包UniSat Wallet 共同致力於為BRC-20 和ORC-20 建立基礎設施，包括錢包、市場、流動性兌換和瀏覽器，可謂領先其它交易所提前對比特幣生態做了全面的佈局。
下半年中比特幣生態迎來全面爆發，尤其銘文賽道點燃了各大公鏈的專案熱情，一時間討論度、資金、流量等關鍵字拉滿。而OKX也在這場銘文盛宴中賺得盆滿缽滿，由此可見熊市重建設是個金句。
而2024年來臨之際，OKX依然沒有停止平台前進的腳步。
OKX 為滿足全球不斷增長的加密用戶多元化需求，目前已經上線包括合約馬丁格爾在內的 14 種高級策略。
11 月，OKX 推出場外衍生性商品交易，但不會有與平台持有資產相關的交易對手風險。另外，OKX 與Polygon 共同推出zKEVM Layer2 網路X1，並正式上線測試網，此網路系OKBC 升級。
X1 是基於Polygon CDK 構建的高效能、高安全性以太坊Layer2 網絡，並透過ZK 零知識證明技術，幫助用戶實現更低交易成本，OKB 將作為其原生代幣。
有消息透露，X1 將成為連結OKX 全球超5,000 萬用戶與Polygon 及以太坊生態的橋樑，讓開發者無縫、安全地部署基於EVM 的DApp，並連接更多智慧合約、錢包與工具。
此外，OKX 首推的全新結構化產品海鷗在11 月8 日正式上線並開放申購。而除海鷗外，OKX 也已上線鯊魚鰭、雙幣贏等多樣化結構化產品。
而為了更好的開展全球化業務，OKCoin 執行長方宏宣布決定在未來幾個月內在全球將Okcoin 更名為OKX。
方宏表示：「我們最近在幾個地區（拉丁美洲、中東和北非、南亞、香港等）取消了「Okcoin」品牌和產品- 我們將在接下來的幾個月內將「Okcoin」依次重新命名為“OKX”，從新加坡開始，然後是歐盟，最後是在我們的總部美國。”
從中我們也無法看出OKX的未來發力區域，而這些地區的加密項目自然也值得關注。
其中，香港發展Web3已是明朗趨勢，OKX自然不會放過這個機會。 OKX 全球首席商務官黎智凱表示，OKX HK 在香港的合規牌照申請的準備已經步入最後階段，希望明年6 月獲牌，之後的第一年或能吸收10 萬至20 萬名香港散戶投資者。
8 月份，歐易OKX 香港宣布，將針對當地用戶推出比特幣獎勵計畫。
在國際化業務方面，OKX 首席行銷長Haider Rafique 表示該公司正計劃進入印度市場並招募當地員工以探索潛在的Web3 用例。
OKX 沒有全球總部，但在香港、新加坡、杜拜和巴哈馬設有區域中心。 Rafique 表示，該公司計劃透過利用印度備受關注的開發者社區，「呈指數級」擴大其錢包服務。目前，OKX 在印度擁有約20 萬錢包用戶，僅佔該國Web3 用戶的5%。
而6 月， OKX 中東分公司已獲得杜拜虛擬資產監管局(VARA) 頒發的MVP 預備牌照，OKX 中東已入駐杜拜世界貿易中心的新辦公室，並表示計劃將員工人數增加到30 人，重點是本地僱員和高級管理人員。
OKX 表示，一旦最小可行產品(MVP) 許可證全面投入運營，OKX 中東將提供現貨、衍生性商品和法幣服務，包括美元和阿聯酋迪拉姆(AED) 存款、提款和現貨對交易。
2、Binance
Binance年終報告對平台全年做了總結，其中提到Binance 在2023 年迎來了超過4,000 萬名新用戶，幾乎成長了30%。在2023 年末，Binance 達到了1.7 億註冊用戶的里程碑，提供了431 種可交易資產，跨越1785 個交易對。
此外，Binance 在加密支付、點對點交易和賺取服務方面見證了巨大增長。使用Binance Pay 或Card 的人數增加了54%，全球新增了超過3500 個新的Pay 商家和合作夥伴接受加密貨幣交換商品和服務。
此外，Binance 繼續投資於其合規技術、流程和人才，2023 年的支出達到2.13 億美元，較去年成長了35%。截至今年年底，Binance 在全球18 個司法管轄區持有許可、註冊和授權，比以往任何時候都多。
尤其是今年Binance 與美國監管機構達成和解後，更讓該平台注重業務上的合規性。不過，鑑於競爭對手的產品和服務上的進步，Binance 也在發力與其競爭。
12 月28 日，據Binance 員工透露，Binance App 下一個新版本將新增帳戶切換功能，即「允許在Binance App 中添加多個帳號，在這些帳戶之間便捷切換，切換入口在帳戶中心的右上角。」。
而Binance聯合創辦人何一也在12月表示，Binance 計劃透過孵化更多的專案來支持Web3 創業家。同時她也表示，平台在產品研發上有專門的團隊負責迭代，例如大家常提到的Web3 錢包的問題。在專案互動和銘文市場方面，Binance 還未做好使用者體驗和場景的最佳化。未來將進一步迭代，在錢包領域彌補上 CEX 所缺少的。
Binance新任CEO Richard Teng 表示，平台已有 1.66 億用戶，未來將持續成長。他期待著進一步推動這一數字，並支持下一個十億。
此外，他們將繼續改進平台的合規計劃，作為一個滿足所有全球合規標準的用戶主導組織，打造可持續的未來。
在支付業務方面，11 月30 日，Binance 宣布成功執行了全球首個加密貨幣銀行三方安排的試點計畫。此解決方案允許機構投資者將交易抵押品保管在第三方銀行合作夥伴的託管下，而不是交易平台內。
相信在接下來的一年中，這項計畫將由點普及到更多領域。
3、Bitget
今年年底，Bitget的平台幣BGB 突破歷史新高，最高觸達0.7美元。而從交易所今年宣發的力道來看，相信該平台有著更遠大的目標。
該平台以跟單交易起家，因此對用戶的交易體驗十分重視。
產品和服務方面：
11 月，Bitget 宣布推出天地網格交易策略。目前，Bitget 已支援現貨天地網格、合約天地網格，同時提供等比/等差模式以及正向/反向交易模式，滿足多種交易場景需求。天地網格交易策略利用上下波動的行情有效獲取收益，適合中長線投資。除此之外，還為用戶提供了一套全面的參數說明，以最大限度地優化其交易策略。
此前月份，該平台推出了創新型智慧投資產品“合約量化機器人”，旨為用戶提供便利、高效的投資策略。先前，Bitget 先後推出多種智慧型產品，如：人工智慧馬丁格爾策略、網格機器人、智慧投資機器人、CTA-AI 策略等。
此外，Bitget 還推出訊號策略（Signal Bot）交易功能，訊號策略是一個多功能的交易工具，使用戶能夠根據訊號即時進行交易。另外，Bitget 推出本金保證的結構化產品「雪球」。
業務拓展方面：
10 月份，Bitget推出現貨做市商激勵計劃，該計劃為合作夥伴提供Maker 手續費返現、子帳戶數量擴充、API 限頻提升、一對一技術支援、補貼以及月度獎勵等權益。
9 月，Bitget 在官方Space 中宣布推出VIP 體驗計劃，旨在全面提升使用者體驗。原VIP 用戶、其他平台VIP 用戶以及邀請好友等，符合官方規定的用戶均可享有31 天VIP 體驗期、升息券、體驗金、冷錢包、京東禮品卡等多重福利。
此外，Bitget 啟動了上幣推薦官計劃，鼓勵社群用戶與優質專案雙向賦能。
全球化佈局方面：
Bitget 參加了杜拜“未來區塊鏈高峰會”，並在峰會中宣布推出Bitget Card 計劃。它是一張高額度、以美元計價的Visa 信用卡，將支援180 個國家及地區的使用，為用戶提供全面的加密貨幣支付解決方案。
並且在9月份，Bitget 董事總經理Gracy Chen 在新加坡Web3 高峰會「Bitget EmpowerX」上宣布推出 1 億美元EmpowerX 基金，以建立完整的生態系統。
8 月份，Bitget「Blockchain4Youth」計畫推出Builders 計劃，該計劃將在全球招募100 名青年人才。
Bitget Builders 計畫已於今年第三季正式啟動，在全球招募100 名年輕人才。聚焦在肯亞、埃及、摩洛哥、阿根廷、墨西哥、委內瑞拉、哥倫比亞、秘魯、保加利亞、捷克、羅馬尼亞、哈薩克等國家、孟加拉、斯里蘭卡和沙烏地阿拉伯等國家及地區。
另外，7 月份，Bitget 計劃將中東作為下一個業務擴張地區，將重點放在巴林（Bahrain）及阿聯酋（United Arab Emirates）。
Bitget 合規部現已開始探索當地合規的相關申請，為當地提供符合法規的服務。此次擴張將計畫在當地設立區域總部，並將為中台及後台職能部門招募30-60 名新的團隊成員。
關於加密貨幣普及率的最新統計數據表明，中東以及北非是加密貨幣增速最快的地區，2021 年-2022 年佔全球交易總量的9.2%。 2020 年-2022 年，其中阿聯酋（United Arab Emirates）的註冊數量增加了400％，此外，該地區關於區塊鏈相關的教育專案增加了300%。
6 月份，Bitget 推出土耳其交易平台Bitget TR。
4、Coinbase
Coinbase 錢包、 Layer 2 Base、Coinbase國際站等都是Coinbase成為全球加密生態系統的基石。
長久以來，Coinbase秉持「更深，更廣」的理念，主打的國際擴張策略正在加速全球加密貨幣的採用。近期已在加拿大、西班牙和百慕達等關鍵市場獲得了許可或進行了擴張，並將愛爾蘭確定為他們的歐盟MiCA 實體所在地。
12 月，Coinbase 計劃在國際站推出現貨交易業務，作為其全球擴張策略的一部分。另外，Coinbase 推出透過在WhatsApp、TikTok和Instagram上發送連結進行的資金轉帳服務。
11 月Coinbase 開發了一個開源的鏈上支付協議來改進其商務產品。該協議目前支援以太坊、Polygon 和Base 區塊鏈生態系統。並且該協議提供即時結算、低費用和廣泛的資產支持，以改善商家及其客戶的支付體驗。
此外在該月，Coinbase Financial Markets（CFM）宣布，美國的Coinbase Advanced 用戶現在可以存取受監管的加密貨幣期貨合約。這些期貨合約專為零售交易者設計，大小為1/100 比特幣和1/10 以太坊。此舉為交易者提供了對沖風險、多樣化投資組合、利用槓桿交易以及預測市場趨勢的能力。
而Coinbase 在8 月獲得了在美國為合格客戶提供受聯邦監管的加密貨幣期貨交易的批准。
9 月14 日，根據The Block 報道，Coinbase 面向英國客戶在Advanced Trade 推出零交易費活動，為期一個月。
9 月12 日，根據官方消息，Coinbase 宣布其旗下大宗經紀平台Coinbase Prime 已推出機構級Web3 錢包，機構和企業客戶可利用該非託管錢包的MPC 技術，儲存來自受支援網路的任何代幣。
二、企業與投資機構：無懼熊市，看好未來
今年大部分時間加密市場依然處於熊市期，許多投資機構出手謹慎，但依然有大企和投行佈局了熱門賽道。尤其是明年比特幣現貨ETF透過預期、BTC減半、美國降息等潛在利好，讓機構願意出手更多。
1、a16z
12 月， a16z 發布了2024 年加密領域合夥人對即將到來的趨勢的一些看法：模組化技術堆疊的崛起、AI 與區塊鏈的結合、「Play and Earn」模式、AI 成為遊戲製造者、NFT成為無所不在的品牌資產、SNARKs 走向主流。
11 月初，a16z開設了倫敦辦事處，這是其在美國以外的第一個辦事處。
10 月31 日，a16z計劃為其下一個核心早期和種子階段基金籌集約34 億美元的資金。基金募款將於今年底左右啟動，預計最終結束時間為2024 年上半年。
9 月，由a16z crypto、Bain Capital Crypto、Blockchain Capital、Coinbase、Ledger 和Paradigm 建立的聯盟，倡導在德克薩斯州圍繞數位資產制定透明和統一的法規。
8 月10 日，a16z crypto 推出了兩項基於SNARK 的新技術Lasso 和Jolt，為SNARKs 設計提供了一種更有效的方法，可能會讓開發人員更快、更容易理解，有可能促進Layer 2 中ZK-rollups 的發展。
2、DWF Labs
12月22日，DWF Labs聯合創始人Andrei Grachev發文表示，似乎每個L1/L2都應該有自己的MEME幣，因為Meme是鏈上活動、新錢包、關注度和最終用戶參與度的驅動因素。
12月21日，Ordinals上的基礎建設平台TurtSat宣布與DWF Labs建立策略合作夥伴關係。雙方將為Ordinals開源專案和生態建設者在Ordinals基礎設施發展方面提供全面支援。
同日，DWF Labs聯合創辦人Andrei Grachev發文稱，機構級場外交易平台DWF Liquid Markets將於2024年1月上線。 DWF Liquid Markets系一個機構級的OTC/RFQ（場外交易/報價請求）平台，無交易對手/平台風險，且支援即時結算。
12月14日消息，DWF Labs聯合創始人Andrei Grachev發文表示：「DWF Labs正在為大型生態系統和layer 1/2再建造2個MM(做市商)產品。我們的目標是贏得市場上四分之三的交易並提供更多的資助和風險投資。還有另外3個秘密項目。”
12月4日消息，DWF Labs宣佈在TON區塊鏈上啟動了兩個驗證器節點，DWF Labs稱其推出這些驗證器節點。
11 月29 日，DWF Labs表示將與DWF Ventures 啟動首個2024 年Web3 孵化計劃，邀請早期創始人和新創公司，包括Socialfi、ZK、交易和衍生品等領域的去中心化應用程式（Dapps）， EVM 和BTC 生態系的基礎設施。
10月8日消息，DWF Labs聯合創辦人Andrei Grachev在X平台上宣布， DWF Labs已與杜拜大宗商品中心（DMCC）合作，成為其生態系統的金融合作夥伴。
3、Animoca Brands
12 月，OKX Ventures 宣布已投資由Animoca Brands 開發的Web3 生態圈計畫Mocaverse，從而在OKX 全新推出的zkEVM Layer 2 網路「X1」上共建Mocaverse 計畫。
11 月Animoca Brands動作頻繁。先是發佈公告稱，已對TON 生態系統進行戰略投資，並成為TON 區塊鏈的最大驗證者，將為第三方TON 生態系統迷你應用程式提供資金、研究和分析平台。
基於TON 的遊戲基礎設施專案TON Play 提供了在TON 上啟動新遊戲專案所需的基礎設施和解決方案，並使Animoca Brands 的400 多個Web3 專案組合能夠順利地直接移植到Telegram 中。
接著平台表示，「計劃從公開市場購買額外的EDU 代幣。我們相信，EDU 以及OpenCampus 及合作夥伴的工作具有巨大潛力，可以激勵教育內容的創作，推動區塊鏈技術在教育者中的應用。 」
同時，Animoca Brands、AWS 及Polygon Labs 宣布共同推出MoonRealm Express Accelerator。 MoonRealm Express 加速器計畫將賦能全球開發者在去中心化身分認證、SocialFi、GameFi 等新興領域的發展。
此外，體育和娛樂公鏈Chiliz 宣布，Animoca Brands 已加入Chiliz 鏈作為新的驗證節點，共同推進Chiliz 的SportFi（體育金融）計劃。
而在，10 月份，根據官方消息，Animoca Brands 與沙烏地阿拉伯NEOM（由沙烏地阿拉伯王儲小薩勒曼主導的「Neom」新城建設計畫科技子公司NEOM Tech & Digital）建立戰略合作夥伴關係。
NEOM 還計劃向Animoca Brands 投資5,000 萬美元。其中2,500 萬美元將以發行可轉換票據的方式進行，剩餘2,500 萬美元將用於在二級市場購買公司股票。
而在6 月，Animoca Brands 宣布與日本最大貿易公司之一三井物產株式會社（Mitsui&Co.）透過策略性投資建立合作夥伴關係，旨在透過三井物產從工業到消費領域的廣泛投資合作夥伴與客戶網絡。
4、HashKey Group
12 月20 日， HashKey Capital 的新加坡子公司已獲得新加坡金融管理局（MAS）許可，允許其在該國提供基金管理服務。
12 月18 日，HashQuark 宣佈為慶祝成立五週年，品牌升級為HashKey Cloud。身為HashKey Group 的核心成員，HashKey Cloud 旨在為全球區塊鏈用戶提供更升級和創新的基礎設施服務。
12 月12 日，HashKey Exchange 宣布與新火科技控股有限公司正式達成策略合作並簽署MOU 協議，雙方將在虛擬資產安全儲存、託管、OpenLoop 清結算網路、虛擬資產合規基金
12 月5 日，HashKey Exchange 宣布自2023 年12 月28 日起正式啟動做市商項目，以獎勵和激勵用戶為平台提供流動性。
該計劃對企業或個人PI 用戶開放，申請者需向HashKey 提交詳細資訊並通過審核。 HashKey 為做市商提供不同等級的負掛單費率激勵，根據月度平均加權深度排名和月度Maker 交易量佔比確定等級。
11 月20 日，華夏基金（香港）公眾號發文稱，已與 HashKey Exchange、Hamsa 簽訂合作備忘錄，將為香港市場帶來優質創新產品。
11 月16 日，HashKey Exchange月初獲證監會批准上線香港首個持牌交易平台應用程序，現時散戶僅可在平台投資比特幣及以太坊。
HashKey Group 首席營運長翁曉奇表示明年會重點資產探索像RWA(現實世界資產) 相關資產，期望平台總交易量可達30 億美元。
11 月15 日，HashKey Exchange公佈代幣上市費用政策：預計將在5至30萬美元之間。
11 月11 日，根據官方更新文件顯示，HashKey Exchange 的個人專業投資者是指投資組合估值最低為800 萬港元的高淨值人士，個人零售投資者申請升級需要上傳資產文件，包括銀行對帳單、證券報表、託管人所簽發的信託證書。個人專業投資者除了能存取BTC、ETH 等主流加密貨幣的法幣交易對，還可進行穩定幣交易並存取所有加密貨幣對。
11 月1 日，HashKey Exchange 推出針對散戶投資者的行動端App。
5、Paradigm
今年，Paradigm 領投加密資料平台Shadow，協助完成900 萬美元種子輪融資。並領投資料隱私解決方案Privy，協助其完成1,800 萬美元A 輪融資。此外，基於Optimistic Rollup 的Layer 2 網路Blast 完成2,000 萬美元融資，Paradigm參投。
10 月28 日，Paradigm與SignalPlus達成合作。
9 月14 日，Paradigm 合夥人Matt Huang 表示，Paradigm 將於年底或明年初募集一支10 億美元規模基金。
9 月12 日，由a16z crypto、Bain Capital Crypto、Blockchain Capital、Coinbase、Ledger 和Paradigm 建立的聯盟，倡導在德克薩斯州圍繞數位資產制定透明和統一的法規。
同時，Paradigm推出一個他們稱為「首創」的政策實驗室，將成為學術界、政策專家、律師和技術專家的「聚集地」。
總結
2024加密產業有著多重利好預期，整體來說大環境明顯優於過去的兩年。尤其是美國監管機構逐漸與加密企業溝通更為頻繁，也讓雙方能更理解。
因此，加密行業頭部玩家們早早為新的一年做了相應的準備。而以上僅是冰山一角，相信2024年一定會有新的黑馬殺出。但在未知的情況下，我們不妨多關注關注那些已知的事件，以幫助投資人更好的決策。