撰文：Distilled Crypto
編譯：深潮TechFlow
近日，加密貨幣研究機構Messari發布了一份2024年的研究報告，報告中涵蓋了關鍵的加密趨勢和項目。報告總共有194頁，推特用戶DistilledCrypto 詳細閱讀並分析了報告全文，對全文進行了提煉，詳細見下文。
1.DePIN x AI 協同
人工智慧將需要大量的運算能力和資料儲存。
運算能力： $RNDR, $AKT
資料儲存：$FIL
去中心化儲存網路擁有龐大的市場機會。
2.Messari 分析師的首選
DePIN + DeAI = 加密貨幣的殺手級應用
鏈上代理框架
Eigen 層+ 再質押
SOL 生態系項目
來自RWA和LST 的鏈上收益
綜合來看，Messari看好這幾個幣種：$RNDR, $SOL, $TAO, $OLAS
3.Coinbase 市場滲透
Coinbase 的「TVL」託管量比所有區塊鏈上的DeFi 都多出80%。
CEX與Base L2擴展Coinbase 的影響力
Coinbase模糊了CeFi/DeFi 之間的界限
Coinbase 將傳統金融RWAs 引入鏈上
4.模組化與Celestia
TIA為模組化區塊鏈提供數據可用性和共識。模組化區塊鏈敘事將會在市場上產生巨大的影響。
對應的項目和幣種包括：$ATOM, $TIA, EclipseFND和$CHR
為Rollup資料可用性（DA）而專門建構的網路正在出現。
5.Solana + Firedancer
由Jump Crypto 開發的Firedancer 旨在提高Solana 的可擴展性。
非常快，速度與CEXs 相當
受到Coinbase 支持
小額支付，DePIN，快速DeFi
具有空投財富效應，$JUP, $PYTH, $JITO
6.比特幣：金融界的哥吉拉
被稱為數位黃金的比特幣的有很多利多事件：
現貨比特幣ETF以及比特幣減半事件
人們對法定貨幣貶值日益增長的擔憂
財務會計標準委員會（FABSB) 2025財政年度規劃對加密貨幣有利，或被認為會推動加密貨幣的正面發展
7.DeFi 回歸了嗎？
DeFi 佔全球金融資產（約510兆美元價值）的不到0.01%。
邁向更多監管的道路不可避免？
UNI 仍在DeFi中佔優勢；其他鏈競爭激烈。
Orca, $JOE, $ASTRO (SOL, AVAX, ATOM)值得關注
其他加密貨幣或平台的日交易量超過以太幣？
8.體育博彩與資訊市場
我們正處於的美國總統選舉年，這意味著大量的預測和賭博。
預測市場可能會成長迅速
體育博彩年增約15%
值得關注的協議是Azuroprotocol 和Polymarket
9.遊戲+ 自治世界
自治世界可以打破遊戲開發領域的僵局。
$MATIC, $IMX是這個領域的核心生態，$SOL 緊隨其後
2025年有5-7款遊戲達到10萬日活躍用戶
遊戲內AI 角色： $PRIME
自治世界工具：Dojo
10.看漲以太坊的敘事
2023年的以太坊表現不佳，但現在是否過於被看衰了？
ETH 擁有長期確立的可靠性
流動性生態系和3000億美元市值
以太坊較比特幣更清潔環保，擁有ESG的敘事
隨後的以太坊ETF 炒作
殺手級應用程式只有在SOL 上才能快速實現
以太幣在降息環境中仍會有4-5% 的收益率
11.DePIN 生態系統
DePIN = 去中心化實體基礎設施網絡，概念由Messari 於2023年創造。以下是一些值得關注的項目。
儲存生態：$FIL, $AR, $SIA, $STORJ
無線網路：$HNT, $HONEY
去中心化資料庫：$GRT, Space and Time
DeSoc、遊戲和ML/AI 中的應用程式將所有這些都嚴重依賴去中心化資料庫。
12.AI x 加密貨幣
以下是AI和加密貨幣結合的一些項目：
GPU 短缺：$AKT, io.net
透明AI 訓練：gensyn
激勵ML 合作- $TAO
AI 代理的基礎設施：$OLAS, ChainML
鏈上AI (例如DeFi)：Upshot
在加密烏托邦式的未來，DAO 將成為仁慈的、人工智慧驅動的協議管理者。
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來源：深潮TechFlow