市場觀點
1. 貨幣流動性改善，美元指數創3週新高，美股大跌，加密市場緊接著調整。
2. 市值排名前100漲幅榜中BTC高位震盪，ETH坎昆升級成熱點，SEI、ZKF和XAI成為關注對象。
3. BTC礦工交易費用收入增加，穩定幣市值成長，機構加密投資產品淨恢復流入。
4. 期貨資金費率上漲至最高點，BTC持股大幅下降，市場波動增強。
市場數據
1. 公鏈總鎖倉量下跌，BTC回檔到40000後反彈較強。
2. 主流公鏈TVL除了TRON和BSC外均下跌。
3. 各鏈協議鎖倉量下跌，NFT市場交易量上漲，市場平淡正常。
專案最新融資狀況
不眠AI獲得最高競價510枚BNB，Sleepless AI發布空投規則。
HyperOracle與Aspecta合作打造Web3開發者生態系統。
Sei Network發布過去一年的進展。
A. 市場觀點
一、宏觀流動性
貨幣流動性改善。最新12月聯準會會議紀要偏鷹派，各國官員預期高利率可能維持得比預期久，近期市場普遍預期3月降息機率90%。美元指數創3週新高，十年期美債權大漲。美股大跌，不到3個月來最大跌幅。加密市場緊接著美股同步調整。
二、全市場行情
市值前100漲幅榜：
本週BTC高位震盪，末日戰車上漲，行情或進入尾聲。 ETH坎昆升級可望在3月中旬主線上線，市場熱點逐漸轉向炒作ETH系。
1. SEI：是個EVM概念的龍頭，SEI的公鏈性能TPS相信有望超過SOL鏈。其他EVM的公鏈包括Monad、Avax、Polygon、Scroll和Neon。
2.ZKF：是ETH的L2，使用Polygon和TIA技術，全社區主導，使用USDC作為Gas。全市值1億美元是目前市值最小的L2。
3. XAI：是幣安交易所新的啟動池專案。 XAI是ARB鏈上遊戲L3，創辦人有多個遊戲工作室，類似Gala的經濟模型。半年前融資估值0.9億美元，競品Magic、Gala總市值5-10億美元。
三、BTC行情
1）鏈上數據
BTC礦工的交易費用收入達到歷史新高。由於銘文的不斷發展，BTC礦工收入在12月進一步成長，成長率16億美元，增幅為22%。同時ETH質押收入成長17%，成長率2億美元。
穩定幣市值成長0.6%。其中USDT市佔率持續為76%（已連續4個月成長），而USDC的市佔率持續下降至18%。
長期趨勢指標MVRV-ZScore以市場總成本作為參考，反映市場整體獲利狀態。當指標大於6時，為頂部區間；指標小於2時，為底部區間。 MVRV跌破關鍵水準1，持有者整體獲利狀態上方處於回檔狀態。目前指標為1.49，進入上漲階段。
機構的加密投資產品淨恢復流入。 23年資金流入量比22年增加3倍，BTC是主要受益者佔資金流入的90%。
2）期貨行情
期貨資金費率：本週費率漲至0.2%，近兩年來最高，市場情緒過度偏多。費率0.05-0.1%，多頭槓桿基線，為市場短期頂部；費率-0.1-0%，空頭槓桿基線，為市場短期底部。
期貨持倉量：本週BTC持倉量大幅下降，與價格同步。
期貨多空比：1.4。散戶做多情緒比重。散戶情緒多為逆向指標，0.7以下比較恐慌，2.0以上較貪婪。多空比數據波動大，參考意義重大。
3）現行行情
市場波動性增強，一旦SEC批准是否為BTC現貨ETF申請的消息，反過來影響市場情緒。行情類似19年6月的衝高回落走勢，預計後方大機率寬幅震盪。 ETH坎昆升級將在1月17日測試線上線，3月中旬主網上線，小市值的L2或炒作。
B. 市場數據
一、公鏈總鎖倉量狀況
二、各公鏈TVL現場狀況
本週總TVL為538億，整體下跌94億，下跌15%左右。本週BTC回檔到40000後反彈力度比較強，證明多頭即將到來的線索已經非常強了，本週TVL除了TRON和BSC外主流公鏈全部下跌。 ETH鏈跌幅5%%，SOLANA股跌幅2%，OP鏈跌幅3%，POLYGON連鎖跌幅7%，BASE股跌幅6%。短期的下跌甚至是RPC回檔並沒有沖散機構和散戶對牛市憧憬的憧憬，以及接下來的走勢難以判斷。
三、各鏈協議鎖倉量狀況
1）ETH鎖倉量狀況
2）BSC鎖倉量狀況
3）多邊形鎖倉量狀況
4）Arbitrum鎖倉量狀況
5）樂觀鎖倉量狀況
6）基地鎖倉量狀況
7) Solana鎖倉量狀況
四、NFT市場數據變化
1）NFT-500指數
2）NFT市場狀況
3）NFT交易市場關注
4）NFT買家分析
本週NFT市場頭部藍籌工程底板價格有漲有跌。 MAYC下跌5%，BAYC上漲1%左右，Pudgy Peguin下跌1%，Azuki上漲8%左右。一週NFT市場並沒有嚴重的波動，NFT過去市場交易量小幅上漲，復購者以及首次買家數量也都大幅增加。隨著過去一周大盤的回調，NFT市場的平淡表現也相當正常。
五、專案最新融資狀況
六、投後動態
1）不眠AI – Web3 + AI遊戲平台
Sleepless AI的HIM Genesis NFT拍賣結束，根據NFPrompt數據顯示，最高競價為510枚BNB（約162,000美元）。
Sleepless AI發布空投規則：1.所有20個Genesis NFT持有者、前10名競標者和質押計劃的參與者均將獲得AI；2.參與投票且每日簽到次數超過10次的用戶將獲得空投；3.等級最高的前100名遊戲註冊用戶將獲得空投。此外，Sleepless AI在近期公佈的代幣經濟模型中，只有1%的空投總供應量，Sleepless AI將在1-2日前公佈額外獎勵計劃，任何質押AI 的人都將獲得額外的2-500 萬枚AI 代幣作為特殊獎勵。 Sleepless AI Lab 將把NFT 拍賣中獲得的約250 萬美元投入到AI Together 計劃，該計劃的主要是保證AI代幣的長期價格表現。
2）HyperOracle – ZK基礎設施
HyperOracle 與Aspecta 達成合作，共同打造Web3 開發者生態系統合作，共同打造Web3 開發者生態系統！共同參與Hyper Scholar Program Coterie，邀請ZK Builder 共同共同創新！
詳情：https://aspecta.id/co/hyper-scholar-program-w24?invite_code=GYSLM5HGLK1V
3）Sei網路-第1層
Sei Network發布過去一年的進展
1.Atlantic-2測試網路上線
2.整體策略提升
3.Pacific-1主網測試版上線
4.成為最快鏈：390ms ttf
5.11億筆交易，零永遠時間
6. 內部實現EVM硬體化
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