在華麗、2023年比特幣生態浪潮中，OKX、Unisat等贏家憑藉著對比特幣生態的早期押注，佔盡先機，2024年將會有海量沉澱、建設、分享紅利的機會。 2024年開年之後，比特幣生態的競爭模式將成為幣安、OKX等大機構之間的長線敘事。比特幣生態計畫包括比特幣穩定幣協議bitSmiley、比特幣生態計畫Bitmap Tech、比特幣L2 計畫B² Network、比特幣質押協議Babylon、粒子網路、Polyhedra跨鏈訊息協議、DLC.Link、比特幣貓GameFi平台、LeverPro、TurtSat、BEVM、Ordz Games等。資深機構ABCDE、OKX、KuCoin、DWF Labs、水滴資本、Unisat錢包等紛紛投資並支持這些計畫的發展。
華麗，2023年比特幣生態浪潮中，OKX、Unisat等贏家憑藉對比特幣生態的早期押注，佔盡先機，目前市場雖然在短期內被ETH、減半等敘述分流部分熱度與話題，但先前已湧入足夠的資金和關注點，2024年將會有海量沉澱、建造、分享紅利的機會。
在此背景下，2024年開年之後，比特幣生態的競爭模式將成為幣安、OKX等大機構們之間的一條長線敘述，尤其是大機構們之間的外溢效應——2023年投資過的項目自然就成為其中的種子選手。
Web3中文旨在針對Web3頭部機構們，頭部頭部交易所（幣安、OKX、KuCoin）及頭部投資機構（DWF Labs、ABCDE、Polychain Capital、水滴資本、LK Ventures）在2023年投資過比特幣生態項目進行簡單盤點，近期《頂級機構比特幣生態投資盤點（一）交易所篇》已整理了交易所的佈局項目，本文將關注投資機構的佈局項目。
需要強調的是，頭部機構的領投並不意味著專案的高成功，比特幣生態仍屬於早期階段，整體面臨許多挑戰和不確定性，例如技術成熟度、商業模式持續性等等，DYOR ！
ABCDE資本
ABCDE聯創杜均前不久剛表示，「準備深度參與比特幣生態建設，優選為Layer2。項目上線之日，會公佈5000萬U或等值比特幣地址，專門供本項目開發使用。」
比特幣生態穩定幣協議bitSmiley
比特幣生態穩定幣協議bitSmiley（https://twitter.com/bitsmiley_labs），可以讓用戶在BTC 網路超額擔保下BTC 鑄造穩定幣bitUSD，同時還囊括中繼及衍生產品協議，旨在為比特幣提供一個全新的金融生態系：
去中心化穩定幣協議：透過比特幣網絡，BitSmiley推出了一個超額抵押品的穩定幣協議，該協議發行的UNO是一種與美元軟錨定的穩定幣。用戶可以透過將比特幣作為抵押品鎖定在BitSmiley金庫（一個比特幣區塊鏈上的智能合約）中來鑄造UNO；
信託自由的借貸協議：BitSmiley內建的借貸平台讓使用者能夠參與去中心化的借貸活動。記人可以透過抵押BTC來接收他們想要藉用的代幣，待還借出的資產以及利息後，託管人的BTC將會被退還；
衍生性商品協議：BitSmiley計畫延伸以衍生性商品為基礎的衍生性商品，提升資本效率，並滿足DeFi空間對更複雜金融工具的需求；
另外bitSmiley也曾在2023年11月由ABCDE和OKX Ventures共同舉辦的BTC黑客馬拉松優質項目，將於本季推出測試版。
比特幣生態計畫Bitmap Tech（原Recursiverse）
比特幣生態計畫Bitmap Tech（原Recursiverse，https://bitmap.tech/）是一個旨在透過Ordinals Network 和比特幣L1 建立標準化、去中心化和可組合化數位世界的創新項目。
它推出了四項業務，分別是Bitmap.Game 元宇宙平台、BRC-420 資產協議和交易市場Recursiverse 多層應用矩陣以及即將推出的BTC Layer2 項目：
Bitmap.Game：第一個基於Bitmap資產的元宇宙產品，任何用戶都可以進入這個世界，和其他玩家聊天/交易/遊戲，也是目前比特幣網路上用戶體積最大的元宇宙產品；
BRC-420協議：一種在Ordinals網路上運行的去中心化經濟框架，允許創造者直接獲得收入，透過平台接受或託管交易；
階梯索引和Inception銘文：展示銘文之間的關係和引用次數，強調相互連接的銘文可以為網絡帶來的價值；Inception引入了一種階梯式銘文方法，其中的銘文可以以非常小的數字佔用空間內部包含大量內容和邏輯；
比特幣L2網路：計畫將BRC 420協定和Bitmap與第二層解決方案如ZKP、Rollups和閃電網路橋接，預計將進一步建構其去中心化元宇宙的願景，使其成為數位世界持續演進中的重要內容參與者；
比特幣L2 專案B² 網絡
比特幣L2專案B² Network（https://www.bsquared.network/）是位於比特幣上的Layer2解決方案，結合ZKP的BTC Rollup，可以將聚合後的儲存和ZKP寫進BTC銘文實現正統性和更高可用性的BTC L2。
該網路的目的是將比特幣轉變為多功能平台，為DeFi、NFT 和其他去中心化系統等應用程式奠定基礎，目前已經上線Alpha 測試網。
目前正在開展的奧德賽活動中官方披露，「積分是參與貢獻的永久標誌，為未來獎勵鋪路」。
比特幣質押協議巴比倫
比特幣質押協議Babylon（https://babylonchain.io/），核心願景願景8000多億美元體量的比特幣為安全性基石，透過原鏈質押的形式引入PoS鏈，從而提供基於BTC的基礎安全性。
Babylon 具體要做的事情，是在一個三層架構裡扮演中間件的角色：透過自訂插件的設計，先連結比特幣PoW 網路及比特幣資產，另一端可描繪在不同的PoS 共識演算法之上，幫助PoS鏈獲得由比特幣質押帶來的思想安全性，從而實現各PoS網路「共享比特幣的安全性」的願景。
也即比特幣仍質押在自己的原鏈上，用戶耗費進行封裝橋接，只是由Babylon 支撐控制中台，來保證比特幣和PoS 鏈之間的交互成為可能，而PoS 鍊和DApp 可以自由選擇是否接入由比特幣支持的經濟安全機制。
比特幣生態基礎設施粒子網絡
粒子網路是推動Web3大規模應用的基礎設施，推出的產品包括Modular Smart WaaS以及全鏈帳戶抽象協定等，近期發布了BTC生態首個帳戶抽象協定BTC Connect。
2023年12月，粒子網路發布BTC生態首個帳戶抽象協定BTC Connect，包含Smart Account、Paymaster、Bundler以及BTC生態專屬錢包Modal和全鏈符文銘刻協定（Omnichain Inscription Protocol）。
鼓勵生態合作夥伴包括Unisat錢包、Bitmap Explorer、Brc420、MAP Protocol、BEVM、B^2 Network、ZkFair、BitSmiley、UXUY 以及BitLayer 等10 家BTC 生態企業。
比特幣跨鏈訊息協議Polyhedra
多面體網絡
（https://polyhedra.network/）推出了基於zkBridge的比特幣跨鏈訊息協議，以提高比特幣網路的互通性。 zkBridge使得部署在任何區塊鏈網路的輕客戶端智慧合約能夠直接驗證比特幣的PoW 引導以及每筆交易的Merkle 證明。 zkBridge 允許將比特幣網路上的所有當前和歷史資料傳輸到任何一層（Layer1）和二層（Layer2）區塊鏈網路（如以太坊、 BNB Chain 和Arbitrum 等）以及任何鏈上應用程序，並與比特幣網路上的最新協議（如Ordinals、BRC-20 和Atomicals 等）相容。
此外，允許透過引入基於質押/再質押機制的去中心化加密經濟模型以及多方安全計算（MPC）技術，zkBridge等區塊鏈網路安全傳輸資料驗證後寫入比特幣網路。該系統透過質押且懲罰機制未能保證安全性，解決比特幣不支援智能合約所帶來的跨鏈訊息驗證難題。
比特幣DeFi 生態協議DLC.Link
DLC.Link（https://www.dlc.link/）實施嚴格日誌合約（DLC），將比特幣鎖定在鏈上託管中，可以由以太坊和其他智慧合約鏈控制，使得網路、交易、衍生品等成為可能。
它具體可拆分為預言機層（如Chainlink 或Pyth），在區塊鏈上運行的智能合約（如在以太坊上運行的Defi 合約）；Attestor 的組件，可以從智能合約中獲取數據，並將其實為結算DLC的指令。
目前DLC.Link 已經獲得了ChainLink 與Stacks 的資助，且正與多家Cefi 機構積極與多條智能合約共鏈討論如何將BTC 帶入其業務/生態圈。
DWF實驗室
比特幣網路的遊戲與娛樂生態系統比特幣貓
比特幣貓
（https://www.bitcoincats.world/）是比特幣生態系統的GameFi平台，透過將比特幣資產（BRC20、Ordinals NFT等）映射到以太坊（和其他第二層）網絡，為比特幣資產帶來包括但不限於Play2Earn、質押、耕種、SocialFi 等新玩法。
其中1Cat是比特幣貓遊戲生態系統的原始代幣，總供應量為100億，可用於購買和升級遊戲內資產，包括頭像、寵物、設備、農田等，它還承擔門票的功能，使玩家能夠訪問遊戲的特殊功能。
此外，1Cat 在作為遊戲生態系統的實用代幣的同時，也是一個meme 幣，以一隻貓作為它的標誌。
今年1月比特幣貓與DWF Labs建立策略夥伴關係，雙方將建構跨比特幣、EVM網路的遊戲與娛樂生態系統。
BRC20 啟動板LeverPro
LeverPro 是由槓桿交易平台LeverFi（https://www.gov.leverfi.io/stake）推出的BRC20 Launchpad，將主要關注有潛力的BRC20 DeFi 項目，質押LEVER 代幣參與LVR 治理的用戶將優先從LeverPro中獲得獎勵。
2023年12月底DWF Labs與LeverPro建立投資和做市商支持合作夥伴關係，將把LeverPro啟動板作為其投資管道之一進行投資。 DWF Labs表示，勾選用於LeverPro啟動板的專案有資格獲得DWF Labs的快速投資考慮。
比特幣開源捐贈協議TurtSat
Turtsat（https://turtsat.io/）是一個由社區驅動的開放平台，旨在成為Ordinal 的Gitcoin，透過Turtsat 提供一個建造、遷移和影響比特幣Ordinal 和BRC-20 的空間。
2023年12月DWF Labs與TurtSat達成合作，將促進和幫助Ordinals的高品質計畫和團隊。
水滴資本
Waterdrip Capital（水滴資本）創辦人Jademont表示，水滴資本目前已經投資了7,8個比特幣的Layer 2網路計畫。根據目前掌握的信息，明年將至少有10個比特幣的Layer 2網路上線。
BEVM：完全去中心化的比特幣L2解決方案
BEVM（https://www.bevm.io/）是一個以BTC為Gas且相容EVM的BTC Layer2，核心目標是拓展比特幣的智慧合約場景，幫助BTC突破比特幣區塊鏈非圖靈、不支援智慧約束的束縛，讓BTC可以在BEVM這個Layer2上建構以BTC作為原生Gas的去中心化應用。
其中當用戶把比特幣主網的BTC跨到BEVM時，用戶的BTC會進入1000個節點託管的合約位址內，然後同時在BEVM即BTC Layer2依照網路1:1的比例產生新的BTC。
當使用者發出BTC 從BEVM 跨回主網的指令時，BEVM 網路節點將觸發Mast 合約，1000 個託管資產的節點將按照既定的規則自動簽名，把BTC 返回到使用者位址，整個過程實現完全的去中心化和消耗信任。
這意味著所有的交易都從比特幣主鏈轉移到了Layer2網路上運行，同時得益於BEVM完全相容EVM，因此也可以輕鬆地讓BTC實現大眾中心化應用，從L2上賦能比特幣生態子專案組：
以太坊DApp 的開發者可以直接無縫遷移到BEVM，並在BEVM 上快速搭建交換甚至比特幣、流動性質押等鏈上DeFi 場景，為比特幣生態帶來更多的可能性，相比前兩個也是去中心化和便捷。
比特幣上游戲項目Ordz Games
比特幣上遊戲項目Ordz Games（https://www.ordz.games/）是基於比特幣Ordinals（NFT）的飾品GameFi 項目，創始人是BAYC 大佬，本身風格仿復古風小遊戲，由簡單到困難共20個卡關。
槍支遊戲是坦克大戰，該遊戲是一個將復古遊戲代碼刻到聰上並通過年度獎勵用戶BRC-20代幣的Gamefi項目，項目方還後續跟進了類似“羊了一隻羊”、脾氣等一系列小遊戲。
其中排行榜前100名和活躍玩家可獲得BRC20代幣（OG）獎勵，曾在香港Web3嘉年華獲得首場Ordinals線下活動，UniSat錢包也是參投者。
MAP協定：點對點跨鏈互通的比特幣L2網絡
MAP協議是一個用於點對點跨鏈互操作的比特幣Layer2網絡，它利用比特幣的安全機制，使其他公共鏈的資產和用戶能夠與比特幣網絡無縫交互，從而增強網絡的安全性，並實現了BRC20跨鏈能力。
相較於比特幣主鏈，基於MAP 協議可提供更高的Gas 交易費用，甚至可低至Unisat 和OKX Ordinals 平台成本的35%。
因此利用MAP Protocol 的比特幣L2 技術，用戶可以在SATSAT 上以低Gas 和零擁堵的方式交易刻有銘文的BRC20 代幣，也可以透過Rolluper 回滾到比特幣主鏈，方便在Unisat、OKX 和其他比特幣L1交易平台上進行交易。
全鏈互通基礎設施MAP Protocol 宣布與水滴資本共同成立1,000 萬美元生態基金。該基金將專注於具有創新價值的全鏈全互操作生態建設，支持並發展、穩定區塊鏈互操作未來貢獻並符合三者投資標準的開發團隊或專案。該基金即將對計畫開放申請。
力勁創投
2023年4月藍港互動集團（08267.HK）宣布重組加密投資與研究機構共識實驗室（Consensus Lab），在香港正式成立LK Venture，進軍Web3產業，LK Venture宣布將分別設立一級市場與二一級市場基金，藍港互動將聯合多個機構同時作為基石投資者參與。
2023年11月，香港上市公司藍港互動集團（Linekong Interactive）將發起規模1,500萬美元的比特幣網路生態投資管理基金BTC NEXT。根據Element 聯合發起人/ 藍港互動創始人王峰介紹，BTC NEXT 是一個種子基金，將完全用於參與比特幣網路生態中的新興加密資產，包括不限制覆蓋已經支撐的多種類型資產發行協議、交易市場、擴容、虛擬機器、NFT、RWA以及GameFi遊戲等領域。
MAP協定：點對點跨鏈互通的比特幣L2網絡
MAP協議是一個用於點對點跨鏈互操作的比特幣Layer2網絡，它利用比特幣的安全機制，使其他公共鏈的資產和用戶能夠與比特幣網絡無縫交互，從而增強網絡的安全性，並實現了BRC20跨鏈能力。
相較於比特幣主鏈，基於MAP 協議可提供更高的Gas 交易費用，甚至可低至Unisat 和OKX Ordinals 平台成本的35%。
因此利用MAP Protocol 的比特幣L2 技術，用戶可以在SATSAT 上以低Gas 和零擁堵的方式交易刻有銘文的BRC20 代幣，也可以透過Rolluper 回滾到比特幣主鏈，方便在Unisat、OKX 和其他比特幣L1交易平台上進行交易。
比特幣金融層解決方案ALEX Labs
比特幣金融層解決方案ALEX Labs（https://linktr.ee/alexlab）透過比特幣網路生態投資管理基金BTC NEXT獲得藍港互動推出LK Venture策略投資，投資金額未揭露。
ALEX Labs 成立於2021 年，是為比特幣和BRC-20 代幣構建的DeFi 協議，專注於下一代比特幣用戶、創新者和更廣泛的生態系統。
聚鏈資本
比特幣L2 網路Bitfinity
Bitfinity（https://linktr.ee/bitfinitnetwork）成立於2021年，是基於網路電腦、EVM相容的比特幣第2層網路。雙方，InfinitySwap業務是希望透過AMM使BTC成為抵押主力，被稱為互聯網計算機(ICP) 區塊鏈網絡的Uniswap。
近日，Bitfinity以1.3億美元估值完成700萬美元代幣融資，Polychain Capital、ParaFi Capital、Dokia Capital和Draft Ventures等參投。 2021年，Bitfinity也曾獲得Polychain、a16z Crypto、Internet Computer、Dfinity、 Draft Ventures的150萬美元種子輪融資。
目前Bitfinity 處於測試網階段，主網推出時間暫未公佈。
比特幣質押協議巴比倫
比特幣質押協議Babylon（https://babylonchain.io/），核心願景願景8000多億美元體量的比特幣為安全性基石，透過原鏈質押的形式引入PoS鏈，從而提供基於BTC的基礎安全性。
Babylon 具體要做的事情，是在一個三層架構裡扮演中間件的角色：透過自訂插件的設計，先連結比特幣PoW 網路及比特幣資產，另一端可描繪在不同的PoS 共識演算法之上，幫助PoS鏈獲得由比特幣質押帶來的思想安全性，從而實現各PoS網路「共享比特幣的安全性」的願景。
也即比特幣仍質押在自己的原鏈上，用戶耗費進行封裝橋接，只是由Babylon 支撐控制中台，來保證比特幣和PoS 鏈之間的交互成為可能，而PoS 鍊和DApp 可以自由選擇是否接入由比特幣支持的經濟安全機制。
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