作者：卜淑情
來源：華爾街見聞
科技股在2024年仍是一枝獨秀，AI最大「賣鏟人」英偉達本週累漲8.7%，和AMD連續兩日雙雙創盤中和收盤歷史新高。
AI淘金先富“賣鏟人”，在需求持續高企的情況下，“算力王者”英偉達成為最大受益者，預計在2023年實現創紀錄的588.6億美元營收，同比增長118%，AMD也賺得盆滿缽滿，預計2024年GPU營收將超過20億美元。
然而，英偉達、AMD賺的錢，大多由「燒錢」速度驚人的人工智慧公司貢獻。這不僅包括OpenAI、Anthropic等人工智慧新星，還有Google、微軟、Meta、特斯拉等科技巨頭，它們都在大力投資開發人工智慧大模型。
而OpenAI也在馬不停蹄地努力尋求籌資，推動建立自己的晶片企業，以滿足對AI晶片日益增長的需求，減少對英偉達的依賴，甚至從AI晶片市場分一杯羹。
「AI獨角獸」瘋狂吸金，或支撐GPU需求持續成長
去年全球一級市場遭遇全面潰敗之際，「AI獨角獸」瘋狂吸金，撐起了去年新創公司融資的半邊天。
根據Crunchbase的數據，人工智慧新創公司在2023年籌集了近500億美元，規模超過5,000萬美元的融資有8輪。
媒體最新報道稱，馬斯克旗下對標OpenAI的人工智慧公司x.AI已經完成了5億美元的首輪融資，是10億美元目標的一半，投後估值達150億-200億美元。馬斯克去年11月表示，x.AI的股權投資人將擁有x.AI 25%的股份，報道稱，預計馬斯克和投資人將在未來幾週敲定條款。
但該報道很快就被“闢謠”，馬斯克在X上回應稱這是假消息。
加拿大人工智慧新創公司Cohere也正在洽談新一輪融資，融資額在5億至10億美元之間。英偉達、甲骨文、Salesforce等科技巨頭參與了本輪融資。
Cohere 尚未確定新一輪融資的估值或確切的融資目標。該公司在去年6月的C輪融資中籌集了2.7億美元，估值為22億美元。
另外在一個月前，有報告指出，OpenAI最大對手、人工智慧新創公司Anthropic正在洽談在Menlo Ventures領投的一輪融資中籌集7.5億美元資金。
大型機器學習模型開發需要消耗大量運算資源，尤其依賴高效能AI晶片的運算力，瘋狂吸金的AI新創公司或許將持續支撐GPU需求成長。
巨頭們搶購英偉達晶片
同時，科技巨頭也在燒錢，這些巨資大部分都轉成了AI晶片的採購。
將目光投向AGI的紮克伯格當地時間週四稱，到今年年底，Meta將擁有大約35萬塊英偉達H100，如果包括其他GPU，等效算力相當於大約60萬塊H100。
60萬是一個驚人的數字，而購買晶片所需費用可能更驚人，保守估計可能也要90億美元。
Raymond James分析師指出，英偉達H100每塊售價在2.5萬-3萬美元之間，儘管黃仁勳說過“買的越多、省得越多”，但再怎麼大批量採購，可能仍要花費超90億美元。
日前市場研究公司Omdia Research的最新報告顯示，2023年Meta和微軟從英偉達各購買了15萬塊H100 GPU，採購量在所有公司中並列第一。
特斯拉目前也採用英偉達的AI晶片來支援其自動駕駛軟體，但是英偉達的訂單量已經接近滿載，很難滿足特斯拉所需的晶片，這也是特斯拉開始自研AI晶片的重要原因之一。
奧特曼也想分一杯羹
然而，晶片帶來的這股“潑天富貴”，不僅僅是英偉達、AMD兩家晶片巨頭，下游的OpenAI也想分一杯羹。
根據《金融時報》引述知情人士透露，OpenAI的CEO Sam Altman正與中東投資者以及包括台積電在內的晶片製造商討論成立一家新的晶片合資企業。
據報道，奧特曼已與該地區一些最富有的投資者，包括阿聯酋首富Sheikh Tahnoon bin Zayed al-Nahyan，就這一雄心勃勃的新項目進行了交談，該項目旨在開發訓練和構建人工智能模型所需的晶片。 OpenAI也正與台積電洽談建構合作關係，以製造晶片。
稍早前，彭博報導，OpenAI 執行長Sam Altman正在與中東阿布達比G42基金、日本軟銀集團等討論，籌集數十億美元資金成立一家全新的AI晶片公司。 Altman的目標是利用資金建立一個工廠網路來製造晶片，直接對標英偉達。
報導稱，OpenAI僅在G42方面就討論籌集80億至100億美元，但目前談判仍處於早期階段，完整名單尚不確定。
目前AI公司仍首選從英偉達、AMD處購買晶片，但考慮到大部分利潤流入了「賣鏟人」口袋，如果不開拓其他的晶片供應源，它們將永遠為黃仁勳、蘇姿豐「打工」。
可能正是因為這個原因，除了特斯拉和OpenAI之外，英偉達幾乎所有的大客戶都已宣布將自研AI晶片。
