2024年，這位火火作者指出加密貨幣市場充滿希望，多家機構公佈了2024年研究報告。報告認為比特幣生態復興，預測價格將突破80,000美元，以太坊Layer2及Solana生態的發展也備受關注。 DePIN將在未來幾年獲得大幅成長，AI+區塊鏈、GameFi等領域也備受看好。此外，針對監理政策和RWA等領域也有不同預測。 NFT市場有機構看好其未來發展，但也有人認為NFT交易量難以重現。最近社交網路在加密貨幣市場中重新備受關注。總而言之，2024年有許多發展預期。
作者：火火
2024年是加密貨幣市場充滿希望的一年，所有人的目光都聚焦在加密貨幣領域那些值得關注的新角色，頭部機構亦然。各機構紛紛在開年之初公佈了自家研報，來自專業2024年的角度展望，非常有參考價值。
白話區塊鏈鏈查閱了23份頭部機構研究報告（包括Messari、a16z、Coinbase、MT Capital等），試圖彙總並尋找「機構共識」，以提高確定性，現整理如下：
普遍看的十大依序
1）比特幣生態復興
2022年12月Ordinals（以比特幣為基礎的數位內容編碼方式）推出後，引發銘文和比特幣生態熱潮。 2023年，比特幣生態強勢發展，比特幣的主導地位（比特幣佔加密貨幣市值的比例）從1月份的38%上漲到12月份的50%左右，成為2024年最值得關注的生態系統之一。
機構的預測基本上也看好今年比特幣生態的發展：
美國主流加密貨幣指數基金管理公司Bitwise預測特幣交易價格2024年將突破80,000美元；
Coinbase認為，至少在2024年，機構投資的主要焦點將繼續中心化在比特幣上，因為ETF的通過使得傳統投資者對進入這個市場有強烈的需求。
其他機構的也預測都持樂觀態度，主要理由如下：
美國證券交易委員會（SEC）已經批准現貨比特幣ETF，而下一個大事件4月份的比特幣減半活動即將到來，供應和需求預計仍將發生重大變化；
比特幣生態將在基礎設施升級、簡化功能的增加，包括基礎協議（如Ordinals），以及第2 層和其他可擴展層（如Stacks 和Rootstock）等各協議的發展。
2）以太坊L2的發展
除了比特幣生態之外，以太坊作為智能合約的開創者，以太坊Layer2的發展也是2024年各機構預測一致看好的重坊頭戲，尤其是隨著Vitalik發布了以太坊2024路線圖、坎昆升級的造型，ARB、OP等以太坊Layer2計畫代幣最近都出現了暴漲。
公鏈生態的競爭一直都是比較激烈的，在2023年，Solana、Avalanche等公鏈生態發展迅速，甚至蓋過了以太坊。但以太坊作為龍頭也開始發力，各機構預測大都依賴隨著坎昆升級的完成，gas費用將進一步急劇下跌，能夠帶動以太坊Layer2生態2024年的爆發。像Bitwise認為以太坊區塊鏈的大幅升級拉動平均交易成本低於0.01美元，休克更管道的用途混凝土基礎。
如若順利升級，以太坊Layer2的一些龍頭項目（如Optimism、Arbitrum、Base等）在性能上完全可以和其他Layer1公鏈進行競爭。
另外，依照Vitalik 的想像，從長來看，零知識論證方向是以太坊Layer2 的未來，zkSync 和StarkWare 這兩個Layer2計畫也被大家看好。
3）Solana生態的發展
在過去的2023年，Solana公鏈生態的表現不俗，無論是技術沉澱還是社區等，都為Solana生態的長期發展奠定了堅實的基礎，而且Solana生態的爆發也吸引了大量的用戶和資金。
各機構預測，2024年，更多計畫要麼選擇遷移到Solana公鏈，Solana生態會繼續爆發。因為，無論是TPS、gas費，或是社區用戶等，Solana都比較抗打。
2024年市場各機構對於Solana的預期重點在以下幾個面向：
Solana在技術層面的升級，例如透過Tinydancer開發輕客戶端，讓驗證者以先前的成本完成驗證工作，以實現更高程度的去中心化；
Solana在效能上的提升，包括提升吞吐量和效能、改善使用者體驗、部署新的Token標準等，增強了其回應性；
新產品的發布、鏈上流動性的增加以及開發者工具的擴展促進了Solana DePIN生態的繁榮。
4、DePIN（去中心化公共網路網路）
DePIN，即去中心化實體基礎設施網絡，是一種在現實世界中建構和維護基礎設施的全新方法，其目標是在電信、能源、行動通訊和儲存等行業如今正在去中心化網路。在2023年，擁有超過650個DePIN，市值超過200億美元，年收入超過1.5億美元。
2023年德品發展一覽
2024 年，加密貨幣資料平台CoinMarketCap 已將DePIN 納入獨立分類，成為加密貨幣市場對此領域的高度關注。
DePIN 的領域非常黑人，包括伺服器網路、無線網路、感測網絡及能源網絡，目前各家預測DePin 都面臨著巨大的成長潛力。例如根據加密貨幣研究機構Messari 預測，DePIN 整體的產業規模目前約為2.2兆美元，到2028 年財富成長到3.5 兆美元規模。 Messari 也特別關注以下淺析淺析的DePIN 子情境：雲端儲存市場、去中心化資料庫、去中心化無線網路以及與AI 的。
機構在預測的同時，也認為DePIN的成熟，還需要市場、機構和開發者長週期的投入和運營發展，才能逐步滲透到人們的生活和應用中，與現有的各基礎設施從互補到互補毛毛，又到替代品了。
5）AI與區塊鏈的結合
2023年人工智慧（AI）的快速發展也推動了AI+web3服務的發展。 2024年1月初AI相關Token的市值達到70.4億美元。此時人工智慧普及，預測各主要看好將AI作為核心功能來增強基於區塊鏈的加密貨幣平台的吸引力。
目前各機構比較看好的依序是：
AI在加密貨幣領域的直接應用：交易機器人、自動支付和套利機器人與區塊鏈的結合。結合內容包括AI Agent利用加密貨幣基礎設施進行支付、智慧合約安全調度AI模型、Token獎勵個人模型和有收藏等價值數據。 Messari 認為，AI 的進步將增加對加密貨幣解決方案的需求。 AI和加密貨幣技術的創新應用：這裡AI被用來提高Web3的使用者體驗和效率，以及更多區塊鏈技術被利用AI的護欄和透明層。例如看到有關零知識和我們的機器學習（ ZKML）允許的研究和新範例，使用者使用ERC 6551 訓練AI 代理的遊戲等。 Bankless分析師Jack Inabinet認為，加密貨幣+人工智慧可能是一個爆炸性的組合。雖然早期活動主要是為了利用炒作而傳播毫無價值的項目，但前景仍然巨大。加密貨幣公司DWF認為在中心化AI中引導社會認知及其局限性，在2024年去中心化AI有很大的發展潛力，能透過Web3引領AI未來。
6）GameFi的爆發，鏈遊的發展
2021年和2022年的鏈遊是百花齊放的，從“Play to Earn”發展到“X to Earn”，跑出來Axie、Stepn等紅極一時的項目，相比較而言，2023年的鏈遊比較慘淡。但隨著基礎建設的完善，各機構仍紛紛看好鏈遊未來的發展。
畢竟從傳統的Web2市場來看，遊戲是一個非常有潛力的市場，幾乎成為了許多人生活的一部分。而且傳統的遊戲使用者大多對於GameFi（遊戲）領域還沒有太多的認知。的角度來看的話，先寫論文（2024.2.1）時，下圖為GameFi 板塊的TVL 也相當於196 億美元。
各展廳TVL總覽，來源：coingecko.com
從GameFi 的發展空間來看，預測的預測是2024-2025 年GameFi 將出現更龐大的敘述，並會受到更多關注。
Azuki 研究員Wale Swoosh 認為遊戲將成為2024 年的一大趨勢。在加密貨幣應用方面，遊戲一直是偉大的特洛伊木馬，而且確實，在2023 年底的Web3 遊戲趨勢不僅會在接下來繼續，而且會變得更加明顯。
Spartan Capital 聯合創始人、資訊長Kelvin Koh 認為2024 年將會有一批AAA Web3 遊戲推出，並相信這些遊戲將帶來數百萬新的Web3 用戶。
總的來說，目前各機構看好GameFi主要存在兩點：
第一，2024年，關注遊戲的區塊鏈不斷增加。除了一些傳統的老牌公鏈外，還有新的公鏈Oasys、Sui等也加入其中；
第二，傳統遊戲大公司的加入。例如Oasys已經吸引了許多知名發行商加入其生態系統，例如我們熟悉的Ubisoft Entertainment（育碧遊戲軟體）、Square Enix（日本的一家遊戲軟體製作開發公司以及發行）商）、Activision Blizzard（動視暴雪）、Epic Games 等等。
7）等級和零知識證明（Snark）技術的發展
2023年，標準化區塊鏈和零知識證明（ZKP）都已經得到了相當充分的發展，例如Celestia、zkEVM等。而一個明顯的現像是這兩個敘述開始呈現出融合發展的趨勢，ZK領域的專案開始結合特定的垂直領域（如協處理器、隱私層、證明市場和zkDevOps）來進行「自訂」發展。
Spartan 董事總經理Leeor Groen 認為在Web3 中隱私和安全將是關鍵驅動因素，隨著技術的發展，用戶將開始認識到零知識證明和標準化區塊鏈的價值，用戶甚至不知道他們在從數位身份到遊戲等各種應用的都依賴這些零知識證明和標準化區塊鏈。
A16z認為深度技術堆疊的興起帶來了開源、深度技術堆疊的最大優勢，隨著正式方法啟發的工具被開發人員和安全專家廣泛採用，下一波智能合約協定預計將更加強勁，更不可行容易遭受昂貴的駭客攻擊。 SNARKs技術的主流化將成為趨勢。
對於2024 年的展望，各機構和研究人員也都預期這種趨勢將持續下去，零知識論證將成為標準化區塊鏈堆疊不同組件之間的介面。這為開發人員建立dapp 提供更大的靈活性，同時降低了區塊鏈堆疊的份額；對於消費者而言，zkp可能被視為保護和身分隱私的一種方式，例如基於zk去的中心化身份的形式。
另外重點提到的是SNARKs 要麼產生特定輸出的計算提供相應的證明證明，使得驗證證明的速度足以快於執行相應計算的速度，將成為2024 年重點看點項目。
8）行動端和去中心化趨勢或形成主流管道，使用者體驗提升。
不管是哪一個加密貨幣生態系統，如果想長期發展，其終極目標都是吸引新用戶並鼓勵現有用戶成為更積極的參與者。隨著市場的復甦、基礎設施的完善以及各機構的佈局，各機構普遍認為加密貨幣用戶將在2024 年大幅湧入。
像a16z首席技術長Eddy Lazzarin認為雖然加密貨幣領域的用戶體驗一直困擾著用戶，但開發人員正在積極測試和部署新工具，以重置加密貨幣擴展用戶體驗，如多方計算、簡化登入應用程式和網站的交付密碼、內建錢包等。這些創新讓用戶在使用加密貨幣應用程式時體驗到更好、更安全的環境。
總的來說，各機構看好的理由主要有以下兩點：
另一方面，最近熊市週期中出現的一大主題是如何使加密貨幣技術更加用戶友好和易於使用。管理加密貨幣和所有相關內容關注（錢包、私鑰、天然氣費等）的額外責任並不適合所有者，這使得該行業難以成熟，除非它能夠克服一些與用戶體驗相關的關鍵挑戰。例如圍繞帳戶抽象的發展等，以促進錢包恢復機制的發展，更好的針對的人為錯誤（例如丟失私鑰） ）創建故障保護。
另一方面，以太坊坎昆升級可能會將rollup交易費用降低2-10倍，大家認為更多Dapp可能會追求「無Gas交易」路徑，從而有效地允許用戶僅專注於高級交易。
9）監理政策
過去的一年，整個加密貨幣產業面臨的監管加劇，隨著加密貨幣產業發展的擴大，監管的合規性是首要的問題。
許多機構預測，在新的一年裡，隨著各國領導人的換屆選舉，還將有其他監管政策將繼續實施疫情。
數位資產加密貨幣創新委員會（CCI）總法律顧問兼全球政策主管Ji Kim認為2024年更大的故事之一將是各司法管轄區繼續爭奪頂級地位，競相成為數位資產和未來金融體系的關鍵樞紐。
Gemini 歐盟負責人Gillian Lynch 認為雖然對加密貨幣和區塊鏈技術的看法仍然存在閉合，大多數人都會聚集，加密貨幣行業需要以客戶保護為核心的監管框架，同時創建清晰一致的規則手冊之間取得平衡，最終有利於促進創新。
Ripple首席法務官Stuart Alderoty預計SEC對Ripple幣的訴訟將在2024年結束，但其監管策略可能會持續針對其他人士。美國國會將努力就加密貨幣監管問題達成整體協議，但仍需確定最佳方法。
呼聲的短暫
比較有爭議的後續是RWA和NFT，有的預測看漲有的看跌，而且出現相對較稀。
1）非同質化
相較於火爆一時的銘文，NFT 在2023 年一直處於低迷求售。除個別項目外，頭部藍籌項目都陷入了馬鈴薯樹的困境。以BAYC 為例，年初均價一度達到71 ETH ，但到年底地板價下跌至不到30 ETH。
而NFT市場的格局也發生了巨變，從2023年初的Blur與Opensea的競爭競爭，到年底Blur幾乎壟斷了市場份額，而曾經獨領風騷的Opensea在2023年12月份的周交易量僅佔市場的20雖然Opensea 做出了產品和社群回饋，試圖抵禦Blur 的衝擊，但效果甚微。隨著Blur 的崛起，零主題的爭論也逐漸消失，關於「創作者是否應該獲得主題」的討論已經逐漸行漸遠。
NFT交易平台2023年市場貢獻對比
有機構認為消費品牌將利用NFT催生用戶參與新模式，NFT能持續推動收藏品與藝術品市場流動性提升，尤其是如果GameFi發展起來，NFT作為重要基礎配件也能跟隨發展一波。像A16z就表示越來越多的知名品牌已經開始以NFT的形式向主流消費者推出數位資產，進入2024年，NFT成為數位品牌資產的普遍存在的條件已經具備。
也有機構認為NFT 交易量難以復現2021 年火力旺盛，因為大多數NFT項目炒作較多，而缺少真正的累計價值，NFT 創作者需要調整策略以提升競爭力。
2）RWA
相對於NFT，看好RWA的機構會多一點：
The Block 研究人員認為比特幣現貨ETF 引發了機構興趣，DeFi 和TradFi 之間的橋樑不斷拉大。反過來，隨著更多種類的傳統金融元素進入鏈上環境，代幣化的現實世界資產得到了更多的採用，因此看漲RWA。
Bitwise認為RWA將掀起新風潮，在華爾街的要求下，摩根大通申請基金進行代幣化將其上鍊。
Delphi Digital認為RWA是2023年加密貨幣最成功的領域之一，2024年後代發展。
總結來說，他們的理由如下：
有利於傳統機構與加密貨幣世界之間建構溝通的橋樑。 RWA將鏈下資產代幣化，轉化為區塊鏈數位資產，易於理解。穩定幣是常見的RWA應用，繼承基於基礎貨幣的代幣幣化表達形式。
已有各大機構在RWA領域加大投入，同時像Chainlink這樣的加密貨幣計畫也與全球最大的傳統金融機構合作，將大量RWA引入加密貨幣產業並進行代幣化。
RWA正在建立一個金融生態系統，其中數位代幣代表有形資產，這類資產更容易獲取，並且可擴大公眾用戶，而不僅僅是免稅投資者或機構投資者。 RWA範圍外匯，還可以分出例如私人信貸、國債、房地產、商品、穩定幣、保險等各種分類，都有很大的應用潛力。
但不太看好的機構認為：
隨著利率達到高峰，鏈上國債又出現了。加密貨幣在追求傳統金融投資者追求的同等甚至更多的收益，但大家的需求還需要進一步激發，而這還需要進一步的發展進程，但2024年很難有大的發展。
3）社交網絡
SocialFi是社群媒體和DeFi的融合，從宏觀上看Web2有從社群轉向金融、而Web3從金融轉向社群的趨勢。
回看Web2 所涉獵的社群媒體，Twitter 使用5 年時間吸引了1 億用戶，Facebook 使用了8 年達到10 億用戶，SocialFi 相對而言還是一個相對較新的概念。
SocialFi 突破曾在2021 年第三季投資人關注，Whale、Chiliz、Rally、BBS 網絡，Showme，Mirror.xyz 等多個專案爆紅，甚至部分平台出現註冊邀請碼一碼難求的盛況。隨著市場整體走熊市，SocialFi也偃旗息鼓。
再次翻紅，是因為在2023 年8 月，friend.tech 在Base Layer 2 上開創了一種新的社交形式體驗，用戶可以在X（Twitter）上買賣他人的「股份」。在10 月達到了3 萬ETH TVL 的熱潮，並引發了幾個山寨計畫。 Friend.tech 透過將Twitter 的個人資料金融化，為SocialFi 領域開創了新的代幣經濟學模式。
在這些機構預測中，社群網路在2024 年的發展前景中突然出現，甚至有人提到過，因為隨著去中心化理念的不斷傳播，更多去中心化的社群媒體網路和工具將會推出，不過能否真正出圈我們可以期待一下。
總結
來看，2023年整個加密貨幣產業走過了熊市的低谷和低谷，開始掀起小牛市行情。以比特幣為首的公鏈生態的發展進入新的階段，新的敘事和新的迭代輪總體番登台亮相，為接下來的大牛市夯實基礎。
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