「窮人發家致富鏈」Solana仍有機會。
作者：西柚
自MEME代幣BOME(Book of Meme)在3天內市值創下超20億美元的記錄後，“在Solana發行MEME代幣、給陌生地址充值SOL“成為新潮流，巨大的造福效應使加密社區用戶徹底Fomo起來，一個陌生地址，輕輕鬆松幾個小時內籌集價值數百萬甚至幾千萬美元的SOL也不再新奇。
MEME幣的財富效應為Solana帶來了龐大的流量和關注度，並吸引了一群外來應用倒向Solana生態。
3月15日，NFT卡牌遊戲Parallel，宣佈在Solana上推出AI生存模擬遊戲Colony；3月17日，IDO平台DAO Maker宣布擴展至Solana網絡，計劃推出4個Solana IDO項目；3月18日， DeFi遊戲化平台DEGO Finance將上線Solana。
DeFiLlama數據顯示，Solana鏈上24小時交易量約23.9億美元，捕獲的費用為39.4億美元，同期間內以太坊中的全部文章” target=”_blank” class=”tag_link”>以太坊鏈上的交易量為28.6億美元；3月19日Solana鏈上DEX交易量為36.2億美元，連續四日排名第一，近5日均超過30億美元。以太坊鏈上DEX日交易量為30.05億美元，排名第二。
其實，在MEME炒作熱潮以前，Solana鏈上的熱點也從未間斷過，從去年的DePIN熱到MEME帽子狗Bonk，及生態內預言機Pyth Network、DEX平台Jupiter、跨鏈協議Wormhole等項目空投一波接著一波。用社群使用者的話來說，Solana鏈上從不缺機會，它是真正的「窮人發家致富鏈」。
除了MEME幣外，Solana鏈上生態還有哪些機會值得參與與關注？本文將梳理Solana鏈上的活躍代表項目。
DEX三巨頭：Raydium、Orca、JupiterRaydium：MEME代幣交易首選DEX
Raydium是基於Solana鏈建構的自動化做市商AMM交易平台，工作機制類似Uniswap，該平台最初創建於2021年，曾因與SBF主導的訂單簿式DEX Serum平台集成流動性被用戶熟知，隨著SBF的倒台，Serum深陷流動性危機，最終關停並更改了官方推特帳號，但Raydium一直在堅持迭代升級產品，並隨著Solana生態的複蘇再次成為DEX頭牌。
目前，Raydium產品功能包含了DEX交易、AMM Swap交換、流動性挖礦、質押挖礦、IDO發射Acceleraytor等功能。
近期Solana鏈上流行的MEME炒作熱潮，BOME、SLERF等爆火的MEME代幣資金池，都創建在Raydium平台上，90%以上的代幣交易量發生在該平台，是目前Solana鏈上MEME代幣交易量最大的DEX。
3月17日，Lanchpad平台DAOMaker宣布擴展至Solana網絡，並將在Raydium上增加200萬美元的SOL流動性池，推出4個Solana IDO專案。其中，第一個AI電商計畫YOUR AI已於3月18日在Raydium上線代幣YOURAI。
根據DeFiLlama數據顯示，近7天，Raydium平台捕獲的交易費用超過1291萬美元，且同期間內Solana鏈上捕獲的費用是1922萬美元，平台的收入在DeFi市場排名前十。
平台代幣RAY近30日漲幅為89%，現報價為2.04美元，市值為5.3億美元，FDV為11.3億美元。
交易DEX龍頭Orca
Orca同樣是Solana鏈上的第一代AMM（自動做市商）DEX，與整合眾多功能的DEX不同，該平台頁面非常簡潔，僅支援代幣兌換和流動資金池添加。
根據DeFiLlama顯示，Orca平台24小時內交易量為14.15億美元，在整個DEX市場排名第三，僅次於Uniswap、Pancakeswap，是Solana鏈上交易量最大的DEX。
3月20日，平台代幣ORCA報價為4.03美元，市值為1.9億美元，FDV為40.1億美元。
交易聚合器Jupiter
Jupiter是Solana鏈上的交易聚合器，旨在透過整合Solana鏈上主要的流動性市場，為用戶提供最佳兌換匯率和體驗。
今年1月，Jupiter宣布，將向約95.5萬個Solana錢包地址空投10億枚JUP代幣，是迄今為止空投地址覆蓋範圍最廣的項目，曾紅極一時。
目前，Jupiter已整合Solana鏈上的多個DEX路徑，包括Orca、Raydium、Mercurial等,該平台不僅支援SWAP，還可以限價訂單、定投等功能。
除了現貨交易，Jupiter還將上線合約功能，目前正處於測試階段，僅開放了SOL、ETH、BTC中的全部文章” target=”_blank” class=”tag_link”>WBTC三種資產。
另外，Jupiter也啟動了LFG Launchpad，旨在幫助新興和現有的加密貨幣計畫籌集資金、分發代幣，並以去中心化及透明的方式迅速啟動流動性、推出更多代幣。
3月13日，Jupiter宣布第一輪LFG Launchpad計畫投票已結束，選出的首批啟動計畫為跨鏈通訊協定Zeus Network和NFT借貸協議SharkyFi。其中，LFG Launchpad首個IDO計畫Zeus Network將於4月4日啟動代幣公募。
3月21日，Jupiter宣布JUP DAO下週將注資1,000萬USDC和1億JUP ，加速Jupiverse成長和公共資助。
根據Coingecko數據顯示，3月20日，平台代幣JUP現報價為1.19美元，近30天漲幅超過120%，市值為16億美元，FDV為118億美元。
流動質押賽道：Marinade、Jito、、BlazeStakeMarinade
Marinade是Solana鏈上最大的流動性質押協議，用戶可將SOL質押在平台並得到mSO作為質押憑證，獲取PoS網絡質押收益的同時還能參與其它鏈上DeFi的交互、提高資金利用率。
根據官網顯示，Marinade質押的SOL數量超過998萬個，鎖倉的資產價值為17.4億美元，TVL在Solana鏈上排名第一，質押年化收益率8.9%。
治理代幣MNDE於2021年推出，總供應量10億枚，根據CoinGecko，MNDE代幣的交易價格約為0.31美元，流通市值為7995萬美元，FDV為3.1億美元。
MEV流動性質押協議Jito
Jito是Solana鏈上的第二大流動質押協議，用戶可以質押SOL以換取質押憑證LSD代幣JitoSOL。該平台不僅提供用戶PoS網路的質押獎勵收益，還會將獲得的MEV收益獎勵分配給質押用戶。
根據官方網站顯示，3月18日，Jito平台上質押的SOL數量約有900萬個，價值16億美元，是Solana鏈上TVL第二大的應用。
去年11月，Jito推出治理代幣JTO，現報價為3.05美元，流通市值3.57億美元，FDV為30.5億美元。
BlazeStake
BlazeStake是Solana鏈上的第三大流動質押協議，用戶質押SOL取得質押代幣bSOL。
DeFiLlama顯示，3月20日，BlazeStake平台鎖倉的資產價值（TVL）約4.7億美元，治理代幣BLZE報價0.0018美元，發行總量為100億枚。
預言機Pyth Network
Pyth Network是Solana鏈上的去中心化預言機項目，可以將真實世界的數據傳遞至鏈上世界，完成區塊鏈與現實世界的數據互通，支持下一代DeFi的建設，由Jump Trading團隊成員創建，是Solana生態內的明星計畫。
去年10月，Pyth Network公佈代幣PYTH經濟模型，發行總量100億枚，並向7.5億個錢包空投6億枚代幣，在加密市場引起一陣騷動。
3月20日，PYTH報價為1.02美元，FDV為101億美元。
跨鏈設施Wormhole
Wormhole最初是由Jump Crypto孵化和支援的跨鏈橋，專注於以太坊和Solana之間的資產互通，隨著專案的發展，已經演變為一個支援多鏈的通用訊息傳遞協議，並與Jump Crypto完成分拆。
3月7日，跨鏈協議Wormhole宣布代幣W經濟模型，總供應量為100億枚，初始流通量為18億枚，將以ERC20和SPL的形式分配在5 個初始鏈上，分別為Ethereum 、Solana、Arbitrum、Optimism和Base，並將空投6.1億枚W代幣，符合條件的地址超過39.7萬個。
截至發稿時，W代幣尚未正式開放交易，場外市場Whales Market報價為1.78美元。
衍生性商品交易平台Drift Protocol
Drift Protocol基於Solana建構的DeFi衍生性商品交易平台，提供多種類型的衍生性商品市場，包括永續合約、現貨及現貨保證金、借貸等，創立於2022年。
根據官方網站顯示，3月20日鎖倉的加密資產價值（TVL）為2.86億美元，未平倉合約量達1.5億美元，上週交易量超過22億美元，創下歷史最高紀錄，已累積完成的交易量超過159億美元，用戶數為15.9萬人。
目前，Drift還未發幣，今年1月推出了獎勵積分計劃，用戶可以透過在平台上參與交易賺取積分。
借貸協議：Kamino、MarginfiKamino
Kamino是Solana鏈上的借貸協議，並整合了借貸、自動化收益策略和槓桿易等功能，旨在為用戶提供一個統一、安全的DeFi產品套件。
在Kamino上，使用者可以藉貸資產、提供槓桿流動性給性DEX、建構自動化收益策略，以及使用集中流動性部位作為抵押品等。
今年1月，Kamino推出了積分激勵計劃，用戶使用產品就可獲得積分，如存入、借款、提供流動性等。
根據官方資料顯示，本次積分激勵持續約3個月，第一季末或第二季初，推出平台代幣KMNO Genesis空投。
DeFiLlama顯示，Kamino平台鎖倉的資產價值已超過11.8億美元，TVL是Solana生態第三大協議。
Marginfi
Marginfi同樣是Solana上的去中心化借貸協議，並整合了Swap、LST、跨鏈橋、穩定幣等，該協議為用戶提供了一個統一的帳戶來管理自己的資產，或組成投資組合併提高基礎交易協議的資本效率。
2月，Marginfi推出基於LST資產的生息穩定幣YBX,支持用Solana生態的LST資產（如JitoSOL、mSOL）作為抵押資產進行鑄造，用戶在捕捉Solana網絡質押區塊收益和MEV小費同時，還能參獲取更多潛在收益。
目前，Marginfi還未發幣，推出了激勵積分計劃，用戶也是透過質押借貸來獲得積分。現平台上鎖倉的資產價值為7.77億美元，TVL在Solana生態中排名第四。
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