AI 與「意圖架構」結合的Aperture Finance究竟是什麼?

作者:Mia,ChainCatcher

隨著Aperture Finance意圖平台的交易總量突破13億美元,用戶數量突破150k,以及近期頻頻被Aperture的消息刷屏,該項目上幣的風聲開始流出, 引起了加密社區的關注。

AI與“意圖架構”

Aperture在推特上發布的願景影片引發了大家對Aperture產品終極形態的暢想——用戶只需要跟聊天機器人說,幫我嘗試領取Airdrop空投代幣,系統就能自動根據用戶的錢包地址和授權,去各個鏈條上遍歷有空投的項目,並自動完成領取。這種自動化可以為使用者大幅減少在推特上追蹤專案方更新的時間,免除了使用者被釣魚網站欺騙的風險,更直接減少了與每個專案申領網站直接互動的時間等等。依照這個發展方向,估計讓機器人直接幫用戶擼空投也指日可待了。

這個場景就是典型的人工智慧(AI)與意圖架構(Intent-based Infra)相互賦能的直接例子。透過與ChatGPT直接文字互動,表達需求,系統自動提取識別並確認用戶意圖,提交給求解器網絡,求解器網絡尋求最優解法與路徑,最後透過競標模式交給最優的求解器去執行。

類似的場景很多,包括透過求解器自動完成交易策略,實現倉位優化,週期性地抓取資料做分析等等。 AI與意圖架構結合,將會是對傳統技術架構和使用者體驗的徹底顛覆。

回顧Aperture的背景

Aperture最早是在2022年出圈的,創辦人皆為矽谷科技公司背景,有來自Google、Netflix和AWS的資深程式設計師和產品經理,教育背景包括史丹佛大學、康乃爾大學和加州大學柏克萊分校等。

2022年主打DeFi 跨鏈投資生態系統,尤其是Terra上的波動性避險策略。 2022年2月完成$5.3M 種子輪和策略輪融資,由ParaFi Capital和Arrington Capital領投,其他投資者還包括Costanoa Ventures、Divergence Ventures、Rarestone Capital和Krypital Group。

平台在短短3週內就獲得了$120M的TVL。專案提供的是UST入金的合成股票代幣策略,穩定的策略為用戶賺取更多的UST,但隨著Terra演算法穩定幣的崩盤,UST巨幅貶值。同一時期還遭逢Mirror Protocol被駭客攻擊等事件,不過Aperture因為妥善周到的善後,贏得了投資人和用戶的一致口碑。 Aperture也是少數在Terra結束後堅持同一個品牌的專案方。

自2022年下旬,隨著FTX崩盤等許多事件,行情急轉直下,許多策略項目紛紛結束運營,知名項目包括Friction和RoboVault等。 Aperture率先做了從策略到底層架構的轉型,提出了“Composable Automation”,即可組合的自動化策略。從提供投資策略轉為提供基礎設施,讓使用者可以自行建立策略。這種以使用者需求為出發點,根據使用者意圖自動尋找最優解的架構,就是意圖架構的前身。截止本文完稿,Aperture是意圖賽道上唯一具有實際產品和大規模交易量的項目。

意圖賽道的背景

2023年6月,投資機構Paradigm發文《意圖結構及其風險》(Intent-Based Architectures and Their Risks),提出了定義結構而非過程的開發架構,為意圖架構拉開序幕。隨著意圖概念在市場上的持續發酵,Binance研究院發文《解密意圖中心敘事》(Demystifying the Intent-Centric Thesis),將Aperture作為意圖生態的一員。

意圖賽道上,最近大家討論較多的是「意圖層」概念(Intent Layer),其核心理念是透過引入用戶友好的介面,如行動錢包,作為與DeFi 互動的中介,降低了DeFi 操作的門檻。在這一層面上,「意圖」不再僅限於使用者與DeFi 平台的直接互動,而是一種鏈外簽署的訊息,代表了使用者希望實現的狀態轉換和具體編碼的結果。這種設計模式改善了使用者體驗和執行質量,使用者只需批准他們想要的結果,複雜的操作由解析者處理。同時,它提高了效率,多個意圖可以相互抵消或產生經濟收益,並提高了整體效率。此外,鏈下運算的彈性有助於提高效率,因為它不受鏈上運算限制的影響。這種基於意圖的設計模式為DeFi 帶來了多重優勢,大大改善了使用者體驗和執行質量,並提高了整體效率。

意圖賽道的主要概念項目包括Anoma Network、Particle Network、CowSwap和Essential。 Aperture在「意圖層」方面的創新是提出了以ChatGPT管道的人類自然語言互動方式。

求解器網路與子產品

據悉,目前Aperture Fiance的自建意圖架構已經初具雛形,開發者可以透過API與平台直接互動。我們還在等待ChatGPT互動體驗的具體上線時間。

Aperture Finance的解算器類別包括:

流動性管理意圖,目前已在9條EVM相容鏈上部署,包括Ethereum主網、Arbitrum、Optimism、Polygon、Base、BNB、Avalance、Scroll和Manta。提供基於未來行情的條件觸發式部位管理,包括基於幣價、LP成分比例和時間的自動管理。例如,如果ETH價格上漲至$4,500並且在該價位保持48小時,則對ETH/USDC的LP部位做出調整。累計策略交易量達10億美金。

ApertureSwap,這是Aperture基於UniSwap V3在Manta Pacific鏈條上部署的去中心化交易所(DEX),為流動性提供者提供自訂意圖調倉。在Manta生態的DEX品類中,目前TVL僅次於QuickSwap,但交易量為全鏈最高。

時序性意圖(Temporal Intents),包括附帶收益的限價單和大型交易訂單細分優化等。

訂閱式意圖(Subscription Intents),包括週期性交易和調倉等。

從Aperture分享的資料看來,專案方會根據安全性、求解效率和資費,將網路內解算器分成幾個層級,在不同層級內用不同的邏輯實現競爭和結果選優。 Aperture在繼續擴容求解器網路之外,也看到他們和其他大型求解器開發團隊達成合作,例如Propeller Heads和Enso Finance,從而實現加速擴張。

AI 與「意圖架構」結合的Aperture Finance究竟是什麼?

代幣模型

根據Aperture的代幣經濟學,Aperture的代幣會有三大功能:

代幣在求解器網路中扮演一個核心角色。隨著解算器網路的放開,會有更多第三方的解算器加入,這時候,Aperture會要求第三方開發者質押Aperture專案代幣,從而實現問責機制,即針對無法完成求解或有惡性行為的解算器,做削減質押代幣的懲罰。對於一直業績優秀的求解器,會有代幣激勵。

代幣用來抵扣平台手續費。 Aperture作為一個意圖平台,目前交易總量已經超過$1.5B,根據官方消息,未來有收費計劃,所以代幣作為費用抵扣會是一個另一個核心用途。

用於治理(Governance)。用戶透過質押可以提交提案,對平台的各種費率、合作夥伴經費、DAO資金的使用等方面做決定。

此外,Aperture在近期發布了Airdrop活動細則,我們期待未來會有更詳細的資訊。意圖賽道目前仍在持續升溫,Aperture引入ChatGPT作為互動方式,AI敘事又增加了新亮點。專案方近期可能有進一步發幣安排,以及針對Airdrop的宣發活動,我們拭目以待!

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