美國經濟成長仍展現韌性，但其高利率環境持續對經濟產生影響，不少國家和地區則面臨經濟停滯或輕度衰退的跡象。儘管通膨按照聯準會的計畫顯示出降溫跡象，但不明朗的宏觀經濟環境，仍進一步促進了加密貨幣市場波動加劇。
然而，以太坊現貨ETF、鏈上數據、各大公鏈生態的原生應用創新以及TON生態的創新等因素，均為為產業提供持續的成長動力，OKX Ventures對市場前景保持樂觀。
多領域持續發力
根據OKX Ventures觀察以及研究發展，目前加密產業多領域正展現出「穩中向好」的發展態勢。
政策層面，產業終於迎來以太坊ETF的重大進展，美國證券交易委員會（SEC）在5 月23 日批准所有19b-4 文件。如果以太坊現貨ETF於2024 年7 月開始交易，考慮到比特幣ETF 的資產管理規模已達到500 億美元，以市值類比ETH 現貨ETF 的規模和買入量將會是百億美金量級。
鏈上數據層面，穩定中略為下跌，Meme 成為鏈上熱點。五、六月以太坊和比特幣鏈上交易額分別為3,900億美元和3,380億美元，相較於三月和四月仍處於下降通道。穩定幣供給提升到1426億美金，以太坊在五六月銷毀26.7k 和26.3k 枚，以太坊Gas費用最低觸及1gwei。 Meme 類型資產在五、六月保持較高熱度，總市值一度超過600億美金，尤其在Solana 鏈上，Meme 交易量占到總交易量50% 以上。鏈上數據顯示產業已經階段性觸底，我們對於下半年的鏈上創新仍然保持樂觀。
產業基礎建設完善，生態項目更加豐富。比特幣生態Layer2 數量和TVL 總量成長，推動了比特幣生態的模組化發展，如Nubit 繼承比特幣安全性的DA，Solv 承接流動性收益聚合。 OKX Ventures 認為豐富的原生基礎設施將是未來一段時間市場的重要關注點，如各種AI 、GameFi和社交等生態應用。
TON 生態持續成長，應用和數據爆發。背靠Telegram 9 億活躍用戶，TON 快速發展TVL 突破7億美金，有多個用戶超過千萬的用戶應用程式。由此，我們看到了業界進一步Mass Adoption 的一個新入口，OKX Ventures 會持續支持有創新的TON 應用。
安全領域長期值得關注，2024 年Q2鏈上安全事件損失金額達6.88 億美元，相比Q1 損失金額增加了37%。 DeFi 和公鍊是駭客攻擊的主要目標，鏈上安全在C端用戶側仍然有很多工作要做，以GoPlus 為代表的安全工具仍然有很長的路要走。
OKX Ventures最新投資動態
身為產業長期價值投資者，OKX Ventures持續尋找並投資多個賽道創新項目，為其從資金、技術、生態等多個面向注入更多活力。
Bedrock
根據專案官網，Bedrock是第一個支援多資產流動性再抵押的協議，與長期從事區塊鏈基礎設施建設的RockX合作，提供非託管解決方案，確保用戶資產的安全。 Bedrock支持多種資產的質押和再質押，如uniBTC、uniETH和uniIOTX，分別與Babylon、EigenLayer和IoTeX區塊鏈合作，利用這些合作增強被質押資產的安全和收益。
其中，uniBTC是透過Babylon鏈支持的再質押協議，接受包裝的BTC代幣（如wBTC），使BTC代幣持有者在享受乙太網路的安全性的同時，還能獲得質押BTC代幣的收益。 uniETH是設計用於本地再質押並獲取EigenLayer額外獎勵的Liquid Restaking Token（LRT），結合了機構級的安全性和增加的收益。 uniIOTX是IoTeX區塊鏈上的流動性質押解決方案，解決了現有的委託權益證明（DPoS）存在的問題。 Bedrock致力於透過其通用（uni）標準釋放PoS代幣的流動性和價值，提供安全的流動性質押令牌和增強的收益機會。
在技術創新與安全性方面，Bedrock採用了end-to-end合約與節點管理集成，提供了無Oracle的技術架構，避免了中心化與安全風險。 Bedrock的非託管智能合約確保了用戶資產的最高等級保護，允許用戶隨時進行質押和提現操作，資金沒有任何限制。
在多元資產支持與收益策略方面，Bedrock透過iniToken如uniETH和uniBTC提供高質押收益，同時用戶也可以期待獲得多種空投獎勵。如uniETH用戶可期待ETH質押收益、EIGEN獎勵、AVS空投及$ARB等，而uniBTC用戶則可獲得基於Babylon的BTC質押收益及其他BTC L2獎勵。
在跨鏈部署與相容性方面，Bedrock的uni系資產已部署在多個生態系統，包括Arbitrum、Linea、Scroll、zklink、manta等，進一步拓寬了其相容性和市場覆蓋範圍。這為用戶提供了在多個區塊鏈平台上進行質押和再質押的靈活性。
Codatta
根據專案官網，Codatta 是首個為開發者、協議和人工智慧建立基礎設施的去中心化資料協議，其特色在於採用科學方法產生資料的置信度。該平台透過提供區塊鏈位址的元資料標註功能，增強了加密生態系統中的資料透明度和完整性。 Codatta 利用先進的人工智慧技術和經濟激勵機制，整合社區力量的參與，確保數據的準確性和信賴度，從而為開發者和各類應用提供穩固可靠的數據服務基礎。
在靈活的擴展性方面，Codatta 透過整合和管理來自各種來源的數據，確保透過協作和自動化機制達到高品質和高信賴度。協議的基礎設施具有高度靈活性，可以適應新的數據類別。
在資料可靠與安全性方面，Codatta 採用去中心化的方法對元資料進行註釋，依賴社群貢獻來驗證和確認元資料標籤。它利用人工智慧、演算法和經濟機制來確保資料的高置信度和精確性，並透過區塊鏈技術保證資料的不變性和完整性，從而提高平台的安全性。
在公開可存取和隱私保護方面，Codatta 是一個無需許可的平台，允許開發者、個人和協議自由存取資料。同時，為防止惡意使用，對某些風險資料集設定了最低條件的存取限制，保護使用者資訊並防止未經授權的存取。
GoPlus
根據專案官網，GoPlus 是一個開放的、無需許可且由使用者驅動的Web3 模組化使用者安全層。它設計用於與任何區塊鏈平台無縫集成，透過提供全面的保護，涵蓋用戶交易生命週期的每個階段，從而大大增強用戶的安全性。 GoPlus 透過利用去中心化的使用者安全網路和最先端的AI 驅動安全解決方案，進行徹底的風險分析，並為使用者提供智慧、高效的安全服務。 GoPlus 的目標是透過填補現有區塊鏈架構中的用戶安全層空白，為用戶提供更有效、體驗更佳的鏈上安全保護，從而創造一個更安全、更用戶友好的Web3 鏈上互動環境。
在綜合安全生命週期保護方面，GoPlus 提供從交易初始到最終結算的全方位保護，為用戶在區塊鏈環境中的每一步互動和交易提供安全保護。
在多鏈安全中心方面，面對當前安全服務的碎片化，GoPlus 創建了一個統一的安全中心，提供跨鏈的安全策略管理，使用戶可以在一個平台上管理和監控多個區塊鏈的安全。目前互動錢包量高達1100萬，付費用戶數超過60k，日活高達200萬。
在無縫鏈上防火牆方面，GoPlus 引進了創新的鏈上防火牆，直接整合到區塊鏈中，能即時阻止風險交易，確保用戶的交易安全無間斷。
在去中心化安全服務方面，GoPlus 提供的安全服務完全去中心化，確保服務的開放性、無需許可性和由使用者驅動的特性，與Web3 的核心價值一致。
Nubit
根據專案官網，Nubit 是一個基於安全和可拓展的比特幣資料可用性層，旨在擴展比特幣的資料容量，從而支援諸如序數、第二層方案和價格預言機等應用，增強比特幣生態系統的範圍和效率。 Nubit 有望解決比特幣生態系統中因資料通量限製而產生的瓶頸問題。 Nubit 的四個核心元件：驗證節點、全儲存節點、輕客戶端和節點間的共識機制。 Nubit 實現了一個既安全又高效的資料驗證和儲存機制，使得參與者無需下載完整資料即可驗證資料的真實性和可用性。
在繼承比特幣的安全性方面，Nubit 的安全性直接繼承自比特幣，其共識機制並透過比特幣本身的擔保方法來加強經濟安全、抗篡改和抗審查能力。
在資料可用性採樣（DAS）方面，Nubit 透過資料可用性採樣技術（DAS）來確保資料的完整性和可用性。這種技術允許節點透過對資料塊的隨機抽樣來驗證資料的存在，從而無需下載整個資料塊。
在效率的提升方面，與傳統的Merkle證明相比，利用KZG承諾和Reed-Solomon糾錯編碼的結合，大幅提高了資料檢索的速度，特別是在複雜或資料量大的場景中，檢索速度最高可提升100倍。
在測試網路和社群參與方面，Nubit 已經啟動了Alpha 測試網，並鼓勵社群成員參與和測試不同的功能，以此來推動技術的完善和優化。
在適應比特幣的原生環境和擴展性方面，Nubit 項目和構建在Cosmos SDK 上的Nubit DA鏈條特別針對比特幣生態進行了優化，支持比特幣的原生質押，增強了經濟安全性，並有潛力推廣至更廣泛的比特幣應用和服務。
市場前景依然樂觀
基於技術創新、機構投資增加、宏觀經濟環境影響、用戶和採用率成長以及監管環境的改善，這些因素正在共同推動加密產業持續向好。目前，越來越多的企業和機構開始採用區塊鏈技術，開發去中心化應用（DApps）、智能合約、去中心化金融（DeFi）等，這些技術不僅提升了效率和透明度，還提供了新的商業模式和機會。例如，以太坊的升級和擴展計畫（如「Dencun」升級）大幅減少了數據費用，提升了網路效能，吸引了更多開發者和用戶。
尤其是，區塊鏈的去中心化、安全性和透明性特性使其成為解決傳統金融系統中存在的問題的有力工具，例如信任問題、高額交易費用和慢速交易處理。此外，還有助於提高金融包容性，使得全球範圍內的人們能夠更輕鬆地訪問金融服務，尤其是那些無法訪問傳統銀行系統的人群，從而推動社會、經濟系統的創新和改革。
總的來看，加密產業的不斷壯大既得益於技術創新和金融包容性的推動，也受到投資機會和去中心化潛力的驅動。隨著科技和市場的進一步發展，加密產業可能會繼續扮演重要的角色，影響全球經濟和金融體系的演變。穿越多輪牛熊，OKX Ventures更加堅定的支持創新、投資創新、以及扶持創新，並看好加密市場未來廣闊的發展空間。
“我們對加密市場前景保持樂觀。”
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