開放網路（TON）在今年第二季經歷爆炸性成長後，成為加密貨幣領域的熱門話題。 TON 由Telegram 創辦人於2018 年在一次頗具爭議的首次代幣發行(ICO) 中推出，隨後被監管機構關閉。如今，TON 已牢固確立為這款超人氣通訊應用程式事實上的加密貨幣鏈，該應用程式現在也使用TONcoin (TON) 來獲得廣告收入分成。 TON 對投資者最大的吸引力在於，它直接利用了Telegram 9 億強大的用戶群，而這是其他數位資產無法做到的。
Telegram 已經成為加密貨幣領域中不可或缺的一部分。它可能是全球加密貨幣用戶最受歡迎的應用程序，這要歸功於它的隱私和社區功能以及強大的社區管道，這對於2024 年任何與加密貨幣相關的項目或協議來說都是不可或缺的。
借助TON，Telegram 用戶現在可以直接在應用程式內存取各種DeFi 原語，例如DEX 和perp 交易、借貸。然而，memecoins 和廣受歡迎的新「TapFi」點擊遊戲才是TON 真正的殺手級應用程式。
因此，憑藉獨特的社區建設、遊戲和約會應用程式等其他娛樂功能，TON 已發展成為一個蓬勃發展的生態系統。
以下是您應該了解的有關TON 以及推動其呈指數級增長的因素。
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要了解TON 的快速崛起，重要的是研究一些展示其令人印象深刻的成長軌跡的關鍵當前指標。
截至2024 年7 月，TON 的總鎖定價值(TVL) 已達到7.15 億美元，從2024 年1 月1 日的僅1,300 萬美元，在短短6 個多月內成長了55 倍。就在三週前，它首次達到了6 億美元的里程碑。 該平台的穩定幣表現同樣強勁，市值為5.71 億美元，這表明該生態系統內的交易和DeFi 活動具有堅實的基礎。 TON 的日常交易活動持續活躍，24 小時交易量達1,450 萬美元，突顯了該平台的流動性和用戶參與度。 DeFiLlama 表示，此次籌集的5 億美元進一步證明了投資者對TON 的信心。這筆巨額資金為生態系統的持續發展和擴張提供了巨大的空間。
TON 代幣本身目前穩定在7 美元以上，市值為180 億美元，完全稀釋估值(FDV) 為370 億美元。雖然與其他第1 層和第2 層鏈相比，這個價格非常高，但很明顯，機構投資者正試圖將Telegram 提供的巨大網路效應納入定價。 TON 為Telegram 提供了成為中國微信巨頭模式的一體化超級應用程式的能力。
正如我們去年看到Solana 重返巔峰一樣，加密貨幣草根社區最喜歡做的就是耕種利潤豐厚的空投和交易memecoin。
TON 開發者註意到了這一點，並在今年效仿。因此，他們透過其生態系統中的memecoin 和創新的「點擊遊戲」吸引了數百萬用戶。 Notcoin 和Hamster Kombat 是兩個引起社區關注的傑出例子。
Notcoin 是第一個推出的遊戲，玩家只需反覆點擊手機螢幕即可獲得積分，這些積分隨後會轉換為NOT 代幣的空投。 Hamster Kombat 更進一步，憑藉其獨特的點擊賺錢遊戲玩法征服了TON 社區。玩家扮演管理虛構加密貨幣交易所的倉鼠CEO，將簡單但令人上癮的機制與獲得加密貨幣獎勵的潛力結合在一起。遊戲每天發布組合和密碼，幫助玩家最大化積分。該策略正在發揮作用。該遊戲的成功在其用戶統計數據中顯而易見，Telegram 執行長Pavel Durov 報告稱，Hamster Kombat 在短短三個月內就吸引了驚人的2.39 億用戶，每天有40-500 萬新用戶加入。這些遊戲利用Telegram 的小程式協議，以易於存取的遊戲化格式向龐大的用戶群介紹區塊鏈概念。 它還展示了TON 培育引人入勝、用戶友好的應用程式的能力，這些應用程式對加密貨幣原生用戶和新手都具有吸引力，從而推動了採用並擴大了網路的覆蓋範圍。因此，像Animoca Brands 聯合創始人兼GameFi 大師Yat Siu 這樣的早期投資者對該鏈的長期前景非常看好。在此處查看最受歡迎的TON 加密貨幣。繼4 月比特幣減半之後，memecoins 已成為散戶投資者的文化賭場和避難所，這些散戶投資者對閃亮的新VC 支持的藍籌加密貨幣感到厭倦，這些加密的低浮動高FDV 特徵幾乎沒有任何財務上的好處。
我們以Solana 為例：
Solana 便宜又快速的網路和Pump.fun 平台幫助它吸引了絕大多數memecoin。 2024 年6 月，該鏈上新增了45 萬個代幣，每日活躍用戶數量超過以太坊。然而，這種流行很快就帶來了大量騙子和駭客，他們兜售新的memecoin，只是為了騙取或甩給投資者。上個月的名人memecoin 熱潮達到了頂峰，Iggy Azalea 和Caitlyn Jenner 等人帶著自己的代幣進入加密貨幣市場。 TON 的第一個成功meme 是Resistance Dog (REDO)，它的市值仍為8000 萬美元，並且由於所有代幣都在流通，因此已被完全稀釋。
Notcoin (NOT) 此後表現突出，目前按市值排名第51 位，市值為16.2 億美元。
TON 迷因幣因其「玩家暴漲玩家」（PPP）精神而受到讚譽，這與其他區塊鏈生態系統中常見的「玩家對玩家」（PvP）心態形成了鮮明對比。
PPP 社群專注於為所有參與者創造價值，透過創造讚揚和支持新進者成功的環境（而不是將其視為剝削機會）來強調長期成長和永續性。
相較之下，以PvP 為導向的社區通常優先考慮短期收益，從而導致哄抬和拋售騙局、拉票和整體市場不穩定的循環。對於新交易者來說，這是一個非常不利的環境，在大多數情況下，他們在遭受連續的騙局打擊後會很快退出。
TON memecoin 交易者似乎致力於PPP 模型，目前該網路的可近性不如Solana。這些因素促成了TON 的新鮮、以社區為導向的感覺，從而減少了波動性和rugpull，至少目前是如此。然而，隨著TON memecoin 部門的擴大，這種行為是否能保持下去還有待觀察。
正如最近的熊市所顯示的那樣，一旦市場環境變得更加嚴峻，WAGMI 的理想通常就會消失。
為了充分參與TON 生態系統，使用者需要使用各種促進交易、交易和分析的工具和平台。
以下是一些對TON 使用者體驗至關重要的資源。
警告：請注意，CoinMarketCap 並不認可這些工具，它們也未經過我們的正式測試。許多工具仍處於試驗階段，可能會使您的資金面臨風險。請謹慎使用並謹慎互動。
TON 皮夾
錢包在儲存和管理TON 資產方面發揮著至關重要的作用。
Tonkeeper 和Ton錢包是最受歡迎的錢包，具有內建DEX 存取權和多地址支持，為TON 用戶提供全面的解決方案。然而，與Phantom 和MetaMask 等其他鏈錢包相比，它們仍有改進空間。 Telegram 最近推出了其官方@wallet 功能，既可以作為CEX，又可以作為非託管錢包，從而利用了Telegram 平台的受歡迎程度。
橋樑
橋樑對於連接TON 和其他區塊鏈網路、實現資產轉移和增強互通性至關重要。
主要橋樑包括官方的TON 橋。
這些服務促進了TON 與其他各種區塊鏈生態系統之間的資產流動，擴大了TON 代幣的實用性。
DEX 和交易機器人
去中心化交易所(DEX) 是TON 生態系內交易活動的支柱。
DefiLlama 稱，STON.fi 和Dedust.io 是兩大領先的TON DEX。兩者都提供網頁介面和Telegram 機器人版本，為用戶提供便利的交易選項，而TON Diamonds 則整合了這兩大DEX。這些平台支援代幣交易所，並可輕鬆提供流動性。然而，這個過程不如競爭對手的鏈上那樣無縫和快速。 TON 閃耀的一個領域是其龐大的DeFi 交易和信號機器人，它們為投資者提供深入的分析和市場洞察。 DexScreener、DexTools 和GeckoTerminal 等K線走勢圖平台提供必要的技術分析、代幣資訊、資料視覺化和市場概覽功能。
這些工具共同幫助用戶進行從基本交易到高級交易策略和市場分析的任何操作。
隨著TON 繼續保持快速成長的軌跡，它面臨著決定其在區塊鏈領域未來的挑戰和機會。
TON 必須解決的主要挑戰之一是可擴展性。隨著用戶採用率的提高，維持高效能和低交易成本對於持續成長至關重要。
網路需要不斷發展其基礎設施，以處理不斷增加的交易量，同時不影響速度或效率。
監管合規是另一個重大挑戰，尤其是考慮到Telegram 與監管機構之間曾經有過摩擦。 2020 年，美國證券交易委員會(SEC) 起訴Telegram 違反證券法並勝訴，Telegram 不得不向投資者返還12 億美元的ICO 捐款。
其他智能合約平台的競爭仍然是一個持續的挑戰。 TON 必須繼續透過獨特的功能、卓越的性能和強大的社區來脫穎而出，才能在擁擠的市場中保持成長勢頭。
儘管有這些挑戰，TON 與Telegram 的密切合作仍具有獨特的優勢，有可能利用Telegram 龐大的用戶群進一步普及。將區塊鏈功能無縫整合到Telegram 體驗中可以推動前所未有的用戶入職和參與度。
TON 生態系統表現出顯著的成長，這得益於其創新的社區建設方法、Hamster Kombat 和Notcoin 等引人入勝的應用程式以及對永續發展的承諾。它堅持PPP 思維，為用戶和開發者創造了一個更友善和穩定的環境，使其有別於更不穩定的區塊鏈生態系統。
隨著TON 的不斷發展，它有潛力成為區塊鏈領域的主要參與者，提供獨特的可近性、性能和社群驅動創新。該平台令人印象深刻的增長指標、多樣化的代幣生態系統和強大的工具集為未來的擴展奠定了堅實的基礎，並可能將其定位為完美的網關應用程序，最終實現那個略顯陳腐的願景板口號：讓下一個十億用戶加入加密貨幣。
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