Binance 2024 年半年報:6 個關鍵主題值得關注

撰文:Binance Research

編譯:白話區塊鏈

在2023 年顯著成長了109% 之後,加密市場在2024 年上半年持續上升,總市值成長了37.3%。這一成長主要由年初第一季的60.2% 的漲幅推動,而第二季回吐了一些漲幅,市值下降了14.3%。

1 月,美國現貨比特幣交易平台交易基金(「ETF」)的成功推出標誌著該行業的關鍵時刻,並引發了一段看漲情緒和正向資金流入的時期。雖然最初的價格反應較為平淡,但隨後幾個月市場在消化ETF 對吸引新資本、增加投資者可及性、並強化加密貨幣作為主流投資的接受度方面的影響時,取得了強勁的漲幅。

值得注意的是,今年上半年有幾個敘述獲得了動能——例如,points meta、Restaking 炒作、memecoins 狂熱和空投季節等。儘管其中一些敘述可能已經平息,但它們無疑是上半年鏈上活動和交易的強大推動力。

展望未來,我們將密切關注聯準會的利率政策、現貨以太坊ETF 的批准和進展,以及透過監控鏈上指標來觀察加密貨幣特定敘述的出現或復興。我們意識到未來幾個月和幾年內即將解鎖的大量Token 所帶來的結構性拖累,並敦促投資者進行自己的研究。好消息是,在過去幾個月中,許多Token 的估值有所回調,回到了較合理的水平。

以下是本報告的一些關鍵要點摘要:

1、公鏈之Layer1 & Layer2

Layer1(「L1」)在年初表現強勁,比特幣在第四次減半、Runes 協議的推出以及美國現貨ETF 的批准後繼續獲得市場主導地位(迄今已吸引超過140 億美元的資金流入)。以太坊經歷了重置爆發和EIP-4844 更新,BNB 鏈繼續在opBNB 和Greenfield 上工作,而Solana 在memecoin 領域表現出色並推出了區塊鏈連結(「blinks」)。

2024 年上半年是Layer2(「L2」)領域的空投季,尤其是零知識(「zk」)計畫。激勵措施的承諾吸引了大量資本流入L2 鏈,使L2 的總鎖定價值(TVL)達到430 億美元,僅在前6 個月內增長了90%。

2、DeFi

2024 年見證了大量資本湧入去中心化金融(「DeFi」),推動TVL 年初至今(「YTD」)成長72.8%,從年初的544 億美元增至941 億美元。這一成長惠及幾乎所有DeFi 部門,無論是主要市場還是利基市場,促使一些協議將以前無法實現的金融原始元素帶到鏈上。

3.穩定幣

穩定幣市場出現顯著回升,目前僅比2022 年4 月TerraUSD(UST)崩盤前的峰值低14.5%。截至2024 年6 月30 日,穩定幣市場資本化為1,610 億美元,創下兩年新高。儘管Tether 的USDT 繼續佔據主導地位,但Circle 的USDC 和Ethena 的USDe 市場份額也有所增加。

4、NFT

NFT 市場在上半年經歷了動盪,銷售量下降,主要項目的地板價下降了50% 以上。 Blur 在BlastToken 空投的推動下繼續佔據主導地位,而Pudgy Penguins 在其實體玩具方面取得了一些成功。比特幣NFT 也繼續表現亮眼。

5、SocialFi

SocialFi 繼續發展,Lens 協議宣布即將推出其zk 鏈,Lens Network。 Farcaster 在Frames 推出後用戶成長持續,而friend.tech 發布了他們的Token 和v2。 Fantasy.top 交易卡牌遊戲也是一個顯著亮點。

6、GameFi

Web3 遊戲部門在第一季表現強勁,但第二季遊戲專案Token 的市場資本化與其他山寨幣市場一起大幅下跌。儘管價格下跌,用戶成長指標卻比以往任何時候都更健康,項目如Pixels 和Hamster Kombat 透過空投Token 吸引了大量玩家。

其他值得注意的領域包括memecoins、人工智慧(“AI”)和去中心化實體基礎設施網路(“DePIN”)。這些部門在2024 年上半年繼續受到投資者和更廣泛社區的強烈關注。

7.展望下半年

進入2024 年下半年,我們將繼續對六個關鍵主題特別感興趣,並預計這些領域將在全年取得重大進展。這些主題涵蓋了各種敘述和部門,例如與宏觀環境、比特幣生態系統、所有權經濟應用、現實世界資產(「RWAs」)等相關的主題。

聲明:本內容為作者獨立觀點,不代表0x财经 立場,且不構成投資建議,請謹慎對待,如需通報或加入交流群,請聯絡微信:VOICE-V。

來源:Binance Research

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