來源：白澤研究院
國內還沒有太多有關新敘事Web3 x Agent 的內容，很榮幸與Solana 上的潛力AI 專案HajimeAI 合作完成本次研究。
回看今年一月，美國比特幣現貨ETFs 獲批，引發了投資者的強烈看漲情緒以及正向資金流入。加密市場在2024 年上半年持續成長，總市值成長了37.3%。有幾個Crypto 敘事獲得了很強的動能，在我的印象裡， Memecoin、AI、RWA 是表現最強勁的。就從上週的幣價表現來看，AI 仍然是比較強的，僅次於Memecoin。
Web3 x AI，今年各個Web3 VC 大舉押注這個賽道，甚至能在公開市場購買舊項目TAO（Bittensor），所以我並不認為這是個轉瞬即逝的敘事。相反，它會隨著傳統AI 賽道的發展而繼續創新。
比方說，傳統AI 領域的最新趨勢AI Agent 也被帶入了Web3 世界。在上半年裡，有大量Web3 x AI Agent 計畫啟動，例如Spectral、Olas Network，同時也有很多老計畫在緊跟著這個敘事，例如Fetch.AI $FET，Phala $PHA。在剛剛過去的ETHCC 上，有不少Web3 開發者和頂級VC 開始聚焦在AI Agent 敘事上。
本文從我認為的兩個最具代表性的新計畫著手，來快速理解這個新敘事以及其中的機會。
目錄：
一、什麼是AI Agent？
二、Web3 x AI Agent 的新變革
三、Spectral 投研
四、GaiaNet 投研
五、其他早期專案概覽
一、什麼是AI Agent
簡單來說，AI Agent 是一種基於大語言模型（LLM），能夠感知環境進行自主理解、獨立思考、自主決策和執行動作的「代理」。就類似於人類「做事情」的過程，Agent 的核心功能，可以歸納為三個步驟：感知、規劃和行動。
那麼AI Agent 與ChatGPT 等AI 聊天機器人有何不同呢？在目的和能力上
聊天機器人旨在與人類互動，由於AI 聊天機器人是為了幫助人類而設計的，它們不會採取自主行動；
而Agent 則旨在完成自主任務，具備採取自主行動的能力。你不用一直告訴它要做什麼，只要給它一個目標，就能想辦法自動幫你完成
舉個例子，AI Agent 就像是一個更智能的小愛同學，當你生病的時候，你對它說：“小愛同學，我身體有些不舒服。”
它會透過監測你的體溫和其他身體指標，並結合網路上的數據和訊息，經過分析，給你一個結論：「你陽了」。然後主動給你產生了請假條，你只要點點頭就會直接發給你老闆。而且它還能感知到，家裡的退燒藥不夠了，就自主幫你把藥品加入購物車，只要你支付，15 分鐘後就會送到家門口。
把Web2 最火紅的一些AI Agent 幾乎都用了一遍，比如Perplexity、CrewAI、AutoGPT，MultiOn，比較常用的功能包括批量文檔內容提取、互聯網信息整合（生成研究報告）。 MultiOn 這個產品我用起來很有心意，在這裡著重介紹下。它主打的是簡化網路使用者交互，解放使用者雙手，改變使用者與網路的互動模式。
例如，我向MultiOn 下達了一個任務，“幫我找到Youtube 上播放量最高的Web3 主題視頻”，從“瀏覽器打開Youtube”、“搜索主題為Web3”、“篩選播放量最高”，全部自動完成，最後Agent 向我輸出了2600 萬播放量的影片。
二、Web3 x AI Agent 的新變革
首先，Web3 能為AI Agent 帶來什麼？換句話說，將AI Agent 搬到鏈上，能有什麼好處？
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抗審查
AI Agent 是基於LLM，集中式的LLM 會導致輸出偏向便審查的結果，這樣就會一定程度上限制真實訊息的傳播。使用去中心化的LLM 來建構AI Agent 可以解決這個問題。
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去中心化/所有權
相同的道理，除非是自己花費巨量資料資源做LLM，否則AI Agent 的核心資料仍保存於集中式AI 提供者。
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貨幣化
AI Agent Launchpad？發幣治理某個AI Agent，IAO（Initial Agent Offering），給AI Agent 開發者和投資者變相途徑。
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可組合性/樂高
AI Agent 與其他同網路Agents 之間互動、交易、賦能上的互通。如果參考DeFi 的可組合性，未來僅用一個Web3 的AI Agent 實現從投資選購品、尋找流動性最好的DEX、完成代幣交換、監控收益狀況，也就不足為奇了。
反過來，AI Agent 又能為Web3 帶來什麼？
1. 對話式AI Agent 上鍊，除了Web2 Agent 能做到的特定領域專業知識蒐集與整理，也能做到Web3 鏈上資訊的檢索和匯總，大大簡化了Web3 用戶鏈研過程。
2. 光是看AI Agent 的概念，還有MultiOn，真的很能讓我想到一直在奶的Intent-Centric（以意圖為中心），要做的就是解放鏈上用戶的雙手，改變用於與Web3互動方式，實作Mass Adoption。這些交互包括但不限於Swap、空投交互。想像一下，向AI Agent 說，“幫我完成Linea 的空投交互”，AI Agent 就能從網上獲取KOL 們的空投教程，然後通過鏈上錢包跟著步驟自動完成。 （那好像就不需要擼毛工作室了？）
或“幫我建造一個ETHBot，當ETH 低於MA200 時，用我USDT 餘額的30% 買入ETH”，全天候監控市場，是不是很性感。
如果每個求解器都採用能自動做鏈上互動的AI Agent，其實就實現了意圖協議最重要的一塊拼圖。
關於Intent-Centric 可以查看我之前的公眾號文章。
所以在這裡，我想將目前的Web3 x AI Agent 賽道具體產品分為兩種，一種是Web2 式鏈上對話AI Agent，另一種就是上一段所說的比較Web3 Native 的AI Agent。
第一種可理解為，在某個Layer-1 上創建的AI Agent，適用於Web3 使用者學習特定領域專業知識，以及做鏈上研究。不包含鏈上操作
第二種可理解為，邏輯上鍊，幫助使用者在鏈上實現一些特定互動。包含鏈上操作
當然，我的分類只是最基本的基於“AI Agent 是否具備鏈上互動能力”，並未考慮是否基於可靠、可驗證的去中心化AI 模型。
以下各介紹一個典型項目，GaiaNet 和Spectral，進行橫向對比
三、Spectral（具備鏈上操作能力）
前身是一個基於以太坊的信用評分協議，旨在為貸款人提供評估借款人信用風險的新方式。
2023 Q4 轉型為機器智慧網絡，讓使用者可以建立鏈上AI Agent，形成鏈上代理經濟。
1. 業務模型
Spectral 四個比較重要的產品：
Spectral Syntax，一個官方開發的Agents 集合，使用者可以告訴某個Agent 要做什麼，Agent 會將自然語言意圖轉換為可執行程式碼來幫助使用者完成。例如創建NFT、創建Memecoin、自動化交易、鏈上資訊檢索。親身體驗了下MoonMaker Agent，可以自動化完成從名稱建立、logo 設計到CA 部署。
Spectral Nova，一個直接向智能合約提供機器學習推理的去中心化平台，頂尖科學家、企業、Dev、工程師等模型創建者可以在其中建立AI 模型，獲得用戶付費收入。此外，模型創建者可以發布帶有獎勵的挑戰。其中的求解者（賞金獵人）解決挑戰，贏得獎勵，或獲得收入分紅。創建者、求解者、驗證者和消費者在Spectral 的機器智慧網路上相互交互，透過激勵機制形成飛輪。
Agent Wallets，2024 Q3 推出，透過將AI Agent 整合到錢包裡，幫助用戶實現鏈上操作，簡化Web3 用戶體驗。舉個例子，支援使用USDC 進行無Gas 交易，Gas 資產Agent 將自動執行交換。
Inferchain，一個以AI Agent 為敘事的Layer1，將整合Syntax、Nova 中的Agents，促進這些Agents 之間的互通。將在2024 Q4 推出。
2. 發展歷程
2021-2022 分別以作為Web3 信用風險評估基礎設施完成融資
2024.03 推出Syntax，正式轉型為鏈上AI Agent 敘事
2024.05 TGE，啟動第一季空投
2024.06 與加密錢包Turnkey 合作，Q3 推出Agent Wallet（Turnkey 曾融資1,500 萬美元，紅杉、Coinbase 參投）
3. AI x Web3 的結合點
Inferchain 是Spectral 生態的最後一塊拼圖，實現其最終願景，輕鬆開發鏈上AI Agents，並能夠互通互聯，最終實現AI 在Web3 領域的應用透明化、去中心化和可驗證。
4. 產生的價值
解決了集中式AI 試錯成本昂貴，依賴單一source 並且資訊真實性的問題；
使普通用戶（非技術）也能夠快速創建鏈上Agent；
促進鏈上Agents 之間的通訊。
5. 代幣經濟學
$SPEC，使用者可以使用代幣作為支付手段，付費使用社群開發的AI Agents。另外也被用於去中心化治理，質押機制：
在Spectral Syntax 中，質押SPEC 的使用者有權創建AI Agents，和訪問社群創建的AI Agents；
在Spectral Nova 中，驗證者需要質押SPEC 作為抵押品，來驗證解算者完成的挑戰。
SPEC 已上市Bybit、Gate.io、MEXC 等交易平台，流通市值8,500 萬美元，FDV 8 億美元
目前流通部份只有第一季空投+做市商份額，佔總量的10.3%
2025.05 開啟核心貢獻者與投資人解鎖，如果今年後面幾個月加密市場繼續走高，則需注意解鎖後的拋售風險
6. 團隊背景
Sishir Varghese – 聯創和首席執行官
先前曾擔任AlphaChain 聯合創辦人和執行合夥人，也曾擔任Loopring 的策略合夥人
Mihir Kulkarni – 產品主管
此前曾是Coinbase 機構產品營運經理
7. 融資狀況
輪次一：
Galaxy, ParaFi Capital, Maven 11, Alliance DAO, Rarestone Capital …
輪次二：
General Catalyst, Social Capital, Jump Capital, Samsung Next, Circle Ventures, Franklin Templeton, Section 32 …
超級大VC 投資背景，例如富蘭克林漢普頓、三星、谷歌
8. AI Agent 使用情況
2024.06 公佈的Q2 資料：
註冊用戶65,362
由SYNTAX 產生的合約數量1,055,568
每位使用者的平均互動次數25
使用MoonMaker 創建的Memecoins 數量5,043
四、GaiaNet（不具備鏈上操作能力）
GaiaNet 是一個分散式AI 基礎設施，將逐步成為一個去中心化的AI Agent 生態系統
1. 業務模型
節點即Agent，Node = Agent。在我自己搭建節點的實踐中，當我自己與節點對應的AI Agent 對話時，AI Agent 輸出結果會消耗計算資源。
打造一個基於以太坊，以節點的形式聚合各領域知識庫的AI Agent 網絡，讓個人和企業根據自己的特定領域專業知識來快速建立AI Agent，並提供給需求端以獲利。
GaiaNet 網路的三個核心元件：
• GaiaNet 節點
一個全面的軟體堆棧，個人和企業能夠快速部署融入自己專業知識的AI Agent。
• GaiaNet 域名
一種在網際網路網域下註冊的節點的集合，由網域名稱經營者管理。官方的設想是，每個網域都特定於一個專業領域，例如金融、醫療、教育，在這些網域下是一個具有具體職能的AI Agent。
使用者使用流程：
用戶向節點（AI Agent）付費，費用被託管在鏈上智能合約中。一部分費用被網域業者分走，然後向用戶提供服務。
• GaiaNet DAO
Stakers 將代幣質押在網域供應商上，提供「信任」；
域名提供者管理符合條件的節點，提供「擔保」 ；
使用者擇優選擇使用網域供應商下的AI Agent，費用由節點、網域供應商、Stakers 分割。
實際上還有個角色是元件開發者，非AI Agent 開發者可以透過微調NFT 形式的模型、知識庫、插件等元件，從有需求的AI Agent 開發者那裡獲得收益。
2. AI x Web3 的結合點
將Web2 AI Agent 生態系統搬到鏈上
3. 產生的價值
開發者可以更輕鬆的部署Agent，Gaianet 節點支援所有的開源LLM，多模態模型，文字到圖像模型，文字到視訊模型，可以根據自己的選擇添加，微調模型。
在網域供應商的基礎上，每個產業每個領域都會被產生具有專業知識AI Agents 集合。
4. 代幣經濟學
未發幣，在GaiaNet 中使用別人的Agent 支付代幣
5. 團隊背景
Matt Wright – 聯合創始人兼首席執行官
畢業於加州大學洛杉磯分校，之前曾是Consensys 的社區主管，也是EVM Capital 的共同創辦人。曾經在JP morgan 工作過。
Shashank Sripada – 共同創辦人
在Web2 是創投背景，創立和入職多家VC。畢業於倫敦經濟與政治學院，有一些政治背景。
Sydney Lai – 發展宣傳主管
EVM Capital 的聯創和CTO，畢業於加州大學柏克萊分校
6. 融資狀況
2024.05.28，種子輪，1000 萬美元
Mantle Network、ByteTrade、EVM Capital、Mirana、Lex Sokolin（Generative Venturesc聯創）、Kishore Bhatia（Superscryptc創始成員）、Brian Johnson（Republic Capital 的加密主管）
7. AI Agent 使用情況
使用者量未知，僅35 個可用的對話式AI Agent，知識涉及金融、Crypto、程式設計等領域。目前節點總數量：18,594
由於在測試階段，且能多執行緒跑節點，推測批量擼空投的節點佔大多數。
五、其他早期項目一覽
Zotto：使用者可建立自己的AI Agent，用於實現交易意圖，應用場景例如鏡像聰明錢地址、多條件觸發交易等。最近剛上了Testnet，可以重點放在下。
AgentLayer：基於OP Stack 建構的Layer2，以AI Agent 為主要敘事，想要促進自己開發的和社群開發的AI Agents 之間的連結。
Olas Network：一個鏈下AI Agent 生態系統，鏈下單一Agent 或多個Agents 協同完成任務，將輸出傳遞到鏈上。
Theoriq：Theoriq 旨在成為模組化、可組合的AI Agent 基礎層。
AgentCoin：由Web2 中的一個成熟AI Agent 產品evo ninja 轉型，做通用Web3 AI Agent。
Giza：正在做Web3 AI Agent 框架，透過ZKML 鏈下推理，鏈上執行。
Olas Network：一個Web3 AI Agent 生態系統，在鏈下由單一Agent 或多個Agents 協同完成使用者提出的任務，將輸出傳遞到鏈上。