Odaily星球日報訊據官方消息，MicroStrategy 宣布，根據市場條件和其他因素，公司計劃向符合1933 年《證券法》（經修訂）第144A 條的合格機構買家私募發行2028 年到期的總額7億美元可轉換優先票據。 MicroStrategy 也預計將向票據的初始購買者授予在票據首次發行之日起13 天內購買最多1.05 億美元票據總本金的選擇權。此次發行受市場和其他條件的製約，且無法保證是否、何時或以何種條件完成發行。 這些票據將是MicroStrategy 的無擔保優先債務，從2025 年3 月15 日開始，每年3 月15 日和9 月15 日每半年支付一次利息。這些票據將於2028 年9 月15 日到期，除非根據其條款提前回購、贖回或轉換。 除非根據其條款提前回購、贖回或轉換，否則這些票據將於2028 年9 月15 日到期。在某些條件下，在2027 年12 月20 日或之後，MicroStrategy 可以贖回全部或部分票據以換取現金。這些票據將於2028 年9 月15 日到期，除非根據其條款提前回購、贖回或轉換。在特定條件下，在2027 年12 月20 日當日或之後，MicroStrategy 可將全部或部分票據贖回為現金。如果MicroStrategy 贖回的票據少於所有未償還票據，則截至相關贖回通知日期，未償還票據的本金總額必須至少為7,500 萬美元。票據持有人將有權要求MicroStrategy 在2027 年9 月15 日以現金形式回購全部或部分票據。這些票據將在MicroStrategy 的選擇下轉換為現金、MicroStrategy 的A 類普通股，或現金與MicroStrategy 的A 類普通股的組合。
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