比特幣(BTC) 礦業公司TeraWulf Inc. 宣布發行4.25 億美元、2030 年到期、利率為2.75% 的可轉換優先票據，該公司股價下跌超過7% 至5.84 美元。
VanEck 數位資產研究主管Matthew Sigel 強調，10 月24 日，WULF 是VanEck Digital Transformation ETF (DAPP) 中表現最差的股票。
西格爾表示：
“他們沒有宣布投資者熱切等待的AI/HPC 客戶，而是宣布了稀釋性可轉換債券。”
Terawulf 股價在本月10 月9 日至22 日大幅上漲71% 後，目前的下跌也是健康的回檔。
安永經理丹尼爾·馬克斯(Daniel Marques) 在X 上表示，6 美元左右的價格區域是“沉重的阻力”，強度指標顯示，短期內這將是一個具有挑戰性的區域。他補充說：
“我預計在下一步上漲至7-9 美元之前，價格會下跌20-30%。所有這些都是長期遊戲的一部分。”
擴大業務和回購計劃
TeraWulf 打算將本次發行籌集的資金分配給幾個關鍵領域，其中1.15 億美元專門用於回購普通股，另外5,100 萬美元用於資助上限贖回交易，旨在減少可轉換票據轉換帶來的潛在稀釋。
剩餘資金將用於支持一般公司用途，其中可能包括營運資金、策略性收購以及資料中心基礎設施的擴展，以進一步發展公司的高效能運算(HPC) 活動。
這些票據將由本公司自行決定根據每1,000 美元本金額117.9245 股的兌換率轉換為現金、普通股或兩者的組合。
根據公告，這相當於每股約8.48美元的初始轉換價格，較TeraWulf股票10月23日收盤價溢價32.5%。
此外，該公司還進行了上限看漲期權交易，上限價格為每股12.80 美元，是10 月23 日收盤價的兩倍。上限看漲期權是一種衍生性商品交易，可限制交易對手出售選擇權的潛在損失。發行可轉換債券的公司。
此舉旨在減輕潛在的稀釋作用，並抵消轉換時超過票據本金額的任何現金支付。
值得注意的是，TeraWulf 同時啟動了一項回購計劃，以10 月23 日收盤價每股6.40 美元的價格，以1.15 億美元收購了約1797 萬股普通股。
根據TeraWulf的聲明，此次回購預計將透過減少流通股數量來提高現有股東的價值。
在CryptoSlate 上首次發布4.25 億美元可轉換票據公告後，TeraWulf 股價暴跌7%。
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