作者：Ignas 來源：ignasdefi 翻譯：善歐巴，金色財經
加密貨幣就像一場遊戲：交易代幣、賺（或賠）錢、在社群平台X上增加粉絲。
你是否也有相同的感覺？
但與真實的遊戲不同的是，在加密貨幣中失敗可能會帶來嚴重的後果。
在Terra崩盤後，有一個韓國三口之家——其中包括一個10歲的女兒——被懷疑因財務損失而自殺，原因是父親的網上搜索記錄顯示出這樣的傾向。
這就是為什麼坦然承認加密貨幣是一場遊戲會讓我感到內疚。因為有太多人被騙，失去了畢生積蓄。
但把加密貨幣當作一場遊戲的心態可以讓我保持清醒，繼續參與其中。因為這個行業的瘋狂程度超乎想像。
然而，這場遊戲的巨大潛力使得它值得一試：那就是財務自由。
正如DegenSpartan曾發布的：
「你畢業後會有一小段時間去賭一把，衝擊精英地位，否則就會終生被困於普通工作。」— 來自 @DegenSpartan 的一條現已刪除的推文。
在這篇文章中，我想分享我的「加密貨幣遊戲手冊」、我的心態框架，以及如何選擇並贏得你的加密貨幣之「遊戲」的一些建議。
加密貨幣遊戲的規則
一旦你把加密貨幣和遊戲（尤其是MMORPG）連結起來，你就無法再忽視這種相似性。
在市場低迷、沒有新資本流入的時候，我們以「PvP——玩家對玩家」的模式進行交易。而在多頭市場中，隨著散戶資金的進入，我們切換到「PvE——玩家對環境」模式。
如果你討厭網紅割韭菜，我們常用一句話來安慰自己：“不要恨玩家，恨這場遊戲吧。”
我們甚至設計代幣經濟模型，透過運用各種博弈論手段來阻止人們賣出。
就像每次遊戲升級一樣，加密貨幣的「遊戲」也不斷演變，新的敘事層出不窮，舊的敘事逐漸淡出。
例如，曾經頂尖的NFT玩家Pranksy，如今在memecoin的熱潮中完全跟不上節奏。玩法已經改變了，而他還在玩幾乎沒人再感興趣的舊遊戲。
當然，memecoin可能很糟糕，但幾年前也有人說NFT一樣糟糕，因為他們不懂如何玩NFT鑄造和交易的遊戲。
在這場遊戲中，你有兩個選擇：要麼適應並參與，要麼退出，等待玩法改變。
還有一個更難的選擇：改變遊戲規則本身。
例如，Cobie推出了Echo平台，讓一般投資者可以像ICO時代一樣與創投機構一起購買代幣。一步步地，memecoin（迷因幣）敘事將被那些決心改變遊戲的玩家所取代。
儘管如此，memecoin確實在改變遊戲規則上取得了一些成就。
過去一年左右，我們在玩「積分」遊戲：你將資金存入協議中，累積積分，然後祈禱能得到豐厚的空投。我知道你喜歡這個遊戲，因為我的《DeFi極客牛市手冊》至今仍是最受歡迎的貼文。
然而，很多人最後卻成了「被玩」的對象。
由於更高的總鎖倉量（TVL）可以支撐更高的估值，代幣以荒謬的完全稀釋估值（FDV）發行，這對以較低估值進入的風險投資機構、團隊和空投“割韭菜者」有利。
失望之餘，許多人轉向了memecoin，這類代幣彌補了VC支持的代幣所缺乏的東西。
在Pranksy失去動力（或選擇退出）的同時，memecoin的主要角色Ansem、Murad和他們的追隨者卻在收穫勝利。
在整體「元遊戲」中，我們不斷引入新的小遊戲。
你必須決定是否參與。如果決定參與，請確保了解規則，因為對手總是。
例如，DAOS FUN允許交易代幣化基金，但令人困惑的是，排名第一的基金「ai16z」以其淨資產價值（NAV）的52倍交易，就像memecoin一樣。
玩家們都在試圖弄清楚這一切。 Squiggly將該基金與「灰階結構」或Friendtech的交易費龐氏騙局相比較，而BREAD則不同意其中的FT部分。 誰才是對的？
同樣的產品，不同的玩家會有不同的解讀。在遊戲中找到你的優勢，從中獲利。
有時候，這種策略非常簡單。團隊宣布將在網站上白名單新的「基金」後，我預期持有其他「基金代幣」的極客可能會賣出一些舊代幣以投資新基金，導致價格下跌。果然，新基金一上線，所有舊基金的價格都下跌了約50%。
通常來說，玩法越複雜，知識不對稱性越大，就越能利用這一點獲利。
加密貨幣的美妙之處在於，總有一些極客會在不做盡職調查的情況下衝進新趨勢。如果你做一點基礎研究，就有獲利的機會。 話雖如此，我也經常在剛接觸熱門新項目時先投入少量資金，以了解其實際運作方式。邊做邊學。當你知道自己是否能在這場遊戲中獲勝時，再加大投入。
Ton的「點擊即賺」元敘事大獲成功，因為它完全不同於複雜的DeFi遊戲——你只需在螢幕上點擊按鈕即可獲利。
然而，由於玩法簡單，獎勵也很低——除非你用數百部手機配合人工「點擊」來刷獎勵。
這就是加密貨幣變得更加有趣且複雜的地方：這裡有多層玩法、不同角色和策略可供選擇，就像完成「支線任務」一樣。
舉個例子。
最近，我一直在努力成為多個DAO的活躍代表，尤其是Lido、Arbitrum和Uniswap。
DAO倡導去中心化的組織願景，但現在已公開的秘密是，大多數DAO都遠未實現真正的去中心化。例如，在Arbitrum DAO中，只有14個地址就掌握了超過50%的投票權。其他DAO也差不多。
Uniswap DAO甚至不知道Unichain會推出支援$UNI質押的功能。這解釋了為什麼$UNI的費用開關被關了好幾個月——內部人士知道，一旦UNI質押功能上線，費用開關就不再必要了，而DAO的成員卻被蒙在鼓裡。
DAO意識到投票權集中是個大問題。為了解決這個問題，它們發起代表激勵計劃，吸引更多新參與者。成為活躍代表後，你可以從每個DAO賺到3千到1萬美元不等。
但這並不容易。
你需要密切關注論壇討論，寫評論，並對提案投票。最困難的部分是讓別人把代幣委託給你。政治遊戲由此開始。
在X上發推討論如何對齊代幣持有者和協議的激勵後，一位匿名鯨魚將250萬LDO委託給了我。公平地說，我能獲得這個委託完全是因為我在X上發表的帖子積累了知名度。善於經營X上的「人氣遊戲」會為你在加密貨幣領域帶來許多機會，這些機會為許多人所不知。
現在，多個協議會主動聯繫我，感謝我對他們提案的投票，或請我在未來繼續支持他們。在每個DAO中，都有一種隱形的關係建立過程，這在X的動態里或甚至在DAO的論壇上都不會出現。
說實話，我喜歡這場遊戲。我堅信去中心化的未來，並希望發揮影響力。
玩家心態
你知道嗎？ Vitalik Buterin創造以太坊的靈感之一，竟然是因為「暴雪移除了他最愛的術士技能『吸取生命』的傷害效果」？
「我為此哭著睡著，那天我意識到中心化服務帶來的可怕後果，之後便決定退出。」——Vitalik（他的個人簡介曾在about.me頁面上，但已刪除）。
Vitalik選擇退出《魔獸世界》是因為他覺得自己無法影響遊戲規則。
加密貨幣的迷人之處就在於，我們每個人都有參與的機會，並且能影響這場遊戲的規則。
像區塊鏈一樣，加密貨幣的「遊戲玩法」是去中心化的。創投、散戶、開發者、意見領袖－我們各自扮演不同的角色，有些人影響力更大。
Ansem、Murad和其他memecoin的意見領袖推動著memecoin的週期，但你也可以選擇不加入他們的遊戲。只需不談論也不購買memecoin。
說得有些偏題，但讓我感到驚訝的是，風投在塑造敘事上的影響力其實很小。加密貨幣領域的創投應該為他們的投資搖旗吶喊，然而他們在社群平台X上的存在感微乎其微。
他們真的關心嗎？還是說他們在玩另一種遊戲？
一個顯著的例子是Multicoin的Kyle，他正在推動自己的投資組合。更多的創投應該分享他們對產業的願景，倡導自己投資的協議，並透過深入的研究揭示當前的發展動態。
透過與加密貨幣風投的訪談，我得出一個可能的解釋：他們本質上也只是資金較多的「散戶狂熱者」而已。
在一個奇妙的命運交錯中，與Vitalik在2007-2010年玩《魔獸世界》同期，我則在玩另一款MMORPG遊戲－《天堂2》。
在《天堂2》中，你選擇一個職業（人類、精靈、獸人等）和職業類別（戰士、秘術師）。
你透過完成任務和擊敗敵人來獲得經驗值（XP）來提升等級。升級會解鎖新技能、更好的裝備，並讓你進入更具挑戰性的內容。
我花了兩年時間瘋狂“刷級”，每天只睡幾個小時。這段記憶深植於我的內心，影響了我對加密貨幣交易的看法。
就像在遊戲中獲得經驗值一樣，在加密貨幣領域，你透過學習區塊鏈、了解DeFi、研究代幣經濟模型等來獲得經驗。刷的越多，技術越純熟。
在這個過程中，你必須留意你的HP（生命值）和MP（法力值）。
HP和MP就像你的健康、財務穩定性和情緒韌性。加密貨幣和遊戲都要求持之以恆的努力，但也因此容易導致倦怠。在加密貨幣中，追趕潮流、時刻監控市場、不想錯過趨勢的壓力，創造了一個高壓的環境，就像身處在無盡的遊戲中，沒有退出的選項。
上一個牛市週期中，我嚴重倦怠，因此現在我每三個月休假一次來管理我的「HP」。
我以這種方式看待加密貨幣是不是很怪？
這種相似性也體現在人口統計：加密貨幣領域以男性為主，MMORPG玩家中女性僅佔約35%。
韓國人對加密貨幣的熱情如同他們對電競（如《英雄聯盟》）的狂熱，甚至已經超越了對「真實運動」的熱愛。難怪GameFi敘事在加密貨幣中有這麼多支持者。
我的觀點是，玩家的心態可以幫助你在加密貨幣領域中脫穎而出。只需選擇正確的遊戲，並理解你在其中的角色。
在他的著名短帖“如何致富（不靠運氣）”中，Naval提到了15次“遊戲”和“玩法”！他給的建議是：
“忽略那些玩’地位遊戲’的人。他們通過攻擊那些玩’財富創造遊戲’的人來獲取地位。”
“選擇一個你可以長期與人共事的行業，參與長期遊戲。”
「玩迭代的遊戲。無論是財富、人際關係還是知識，人生的回報都來自於複利。”
而我最喜歡的是：
“建立特定知識對你來說會像玩遊戲，而在別人看來卻像在工作。”
所以，你在加密貨幣中玩的是什麼遊戲？
你在加密貨幣中的角色是什麼？
近年來，加密貨幣領域變得越來越複雜。在2020年之前，成功往往簡單到只需投資於ICO並在中心化交易所（CEX）交易。而自那時起，加密貨幣的領域迅速擴展：DeFi、L2、NFT、RWA、Runes、Memecoins等等。
如何跟上這快速變化的節奏？ 你會專注於某一領域，還是想嘗試「捕捉所有機會」？
在大型多人線上角色扮演遊戲（MMORPG）中，玩家通常會先選擇一個種族，然後再選擇職業。在《天堂2》中，我選擇了最冷門的選項，因為我希望與眾不同，從而提高成為「英雄」的機會。我選擇了人類秘術師，並隨著經驗值（XP）的積累，進一步專精於術士，再轉為秘術領主。這是一個冷門職業，因為它的專長是透過寵物來打敗敵人。
同樣，在加密貨幣中，你也可以從學習基礎技能開始，然後逐步專精到活躍交易、DeFi收益耕作、memecoins、DAO代表等領域。
許多人缺乏專注的毅力，往往在不同的敘事之間跳躍，卻沒有真正理解其中的原則。他們因此錯過了掌握某個領域博弈論背後複雜機制的機會，最後淪為「接盤者」。
不過，在不同的敘事之間跳躍並獲利本身也可以是一種技能。在這種情況下，你需要了解資金的輪動規律，並在資金轉移到另一個敘事之前成功賣出。你擅長這個嗎？
儘管如此，我認為在當前的市場階段，專注於某一領域可以帶來卓越的回報。
專注可以有多種形式：
-
Crypto Koryo 擅長用Dune數據儀表板創作並獲利。
-
USD Denominated 在穩定幣市場深耕，利用市場細微之處以獲得最大收益。
-
Andy 全力投入模組化敘事，儘管這是加密貨幣中質疑最多的領域。
-
wale.moca 是關注NFT的理想帳號（他有極強的信念！）。
-
Bold Leonidas 每天發布加密貨幣主題的漫畫。
但要隨時留意那些意見領袖的言論，因為他們的激勵機制往往與你的不同。很多人公開展示的遊戲和他們私下玩的遊戲並不一致。你不想參與一個對你不利的遊戲。例如，Ansem會吸引名人參與並從中獲利。
你知道我為什麼在X上發文嗎？
我在X上發文是為了：1）保持對市場的最新了解，2）吸引客戶到我的DeFi創意工作室Pink Brains，以及最近的3）建立影響力並獲得代幣委託投票。
這種策略讓我可以探索多個主題，即使我在其中某些領域並非專家。
當你開始在X上成長粉絲時，先選擇一個你熱衷的利基領域。隨著粉絲的增加，逐步擴展話題範圍。發文可以提升你的影響力，因此每個人都應該嘗試。
成為意見領袖就像在《天堂2》中成為英雄。你的角色會獲得一種特殊的光環，不僅提升了你的能力，還能讓你向整個伺服器廣播訊息。事實上，我選擇了最不受歡迎的角色，因為這減少了成為英雄的競爭壓力。
很多人就職於加密公司，這迫使他們在行銷、做市或私募等領域專精。這給了你比那些僅當作嗜好的人更多優勢——利用產業資源、獲得見解，甚至影響遊戲規則。
如今，專注是獲得真正超額收益的關鍵。
儘管持有BTC或ETH可能是穩健的選擇，但要獲得100倍的回報，現在需要更深入的探索，就像在已經開採的金礦中挖掘黃金一樣。正如Naval所言，找到那些讓你覺得像在「玩」的工作。
無論是DeFi、鏈上錢包追踪，還是DAO論壇的前沿信息挖掘，讓你的好奇心引導你。在建構特定知識的過程中，你會發現其他人錯過的機會。
這個利基市場——小到不被大玩家注意，但大到足以讓你贏得勝利——可能就是你在加密遊戲中的「金礦」。
