Web3透過區塊鏈技術建構了一個和鏈下世界截然不同的經濟典範和文化體系。這個典範的轉變展現了其無限潛力，，但也帶來了同與Web2的兼容性問題，對於 Mass Adoption 來說，Web2使用者往往掌握著完全不同的生產資料和財產。我們設想，如果能夠將目前Web2用戶存在的資產重新上鍊，。不僅可以為鏈上的經濟生態注入更多動力，也能讓用戶獲得更大的經濟價值。同時，這也為鏈上應用帶來了更豐富的鏈下資產類別，推動鏈上生態的多元發展。
這一方面，WiFi 萬能鑰匙是一個典型的案例。 WiFi 萬能鑰匙成立於 2012 年，此時正是中國 3 G 到 4 G 的過渡期，上網流量費高。此時 WiFi 萬能鑰匙透過網路的共享，解決了公共網路不足以及私人網路昂貴的用戶痛點。其主要的商業模式是將使用者的家庭 WiFi 開放，打造一個共享的 WiFi 生態。最高峰時，WIFI 萬能鑰匙的用戶量達到了 900 m，MAU 370 m。 WIFI 萬能鑰匙踩在了風口，也因為時代的改變而沒落。一方面，中國的流量費用也迅速降低，許多業者開始推出低價的家庭 WIFI 以及無限行動流量，同時公共 WIFI 的設施也逐步搭建完善。另一方面，其產品依賴破解他人 WiFi 密碼實現共享，這會導致更高的流量費用和網路卡頓，這種模式逐漸引起了用戶的反感，最終讓其失去了市場優勢。
透過這個例子，我們能夠看出，WIFI 萬能鑰匙透過現有的龐大 WIFI 基礎設施建立了一個可重複使用的共享網絡，透過接近免費的網路基礎設施，達到了接近 10 億的用戶體積。 Web2使用者俱備一些本就擁有且規模龐大的資產，受制於Web3的資產屬性的天然不相容性，導致這些龐大資產無法發揮更多價值。
我們同時意識到，Web2中許多現存的基礎設施都可以透過Web3的全球流動性、共享開放經濟、可驗證的共識區塊鏈、DeFi 等特性，進一步釋放其潛能。我們將這一模式稱之為 ReFi（Repurpose Fi）。
ReFi 與目前的DePIN 專案有著本質上的不同。 Depin 設備往往需要購買硬件，但是實際上這些硬體的可拓展性較差，要想取得真正的成功，，需要建立各個地方的銷售網絡以及供應鏈。然而，對於滿足剛需場景的產品來說，光靠「賺錢」是不夠的，產品本身的競爭力必須足以滿足使用者需求。而許多團隊既缺乏資金，也缺乏建構完整生態的能力，反而傾向依賴KOL 等大銷售代理來推廣礦機，最終淪為簡單的「旁氏遊戲」。
相較之下，ReFi 透過二次利用（Repurpose） 全球已有的80 億用戶存量市場，不需要額外的硬體生產和銷售，從而顯著降低了進入門檻。
我們將列舉一些Web2資產onchain 之後可能帶來的顯著增益，給社區提供一些創業的思考，這種模式直接規避了目前DePIN 依賴硬體生產和銷售的「作秀式」商業模式，直接廣泛on board 現存的Web2資產，協助創業者的成功。
案例
WiFi
當 Tokenomics 與 WiFi 結合，我們發現現存規模的 WiFi 基礎設施如果能夠直接開放給第三方用戶，用戶可以透過 WiFi 出租和共享兩種方式獲得收益，專案可以透過發放 Tokenomics 進行激勵。
這一模式主要面向希望獲得免費、快速室外WiFi 的使用者群體，他們通常需要在某處停留較長時間。而提供免費的WIFI 的是具備現存WiFi 基礎設施的千家萬戶，隨著流量費用的大幅下降，網速變慢以及卡頓作為代價，提供免費網絡往往無法再激勵他們，然而，Tokenomics 的引入能夠顯著激勵這些用戶重新開放網路資源，實現價值互換和收益共享。
2023 年全球 Wi-Fi 市場規模價值 145 億美元，預計到 2028 年將達到 394 億美元，複合年增長率為 22.2% 。 2024 年，行動數據市場的收入預計將達到 0.6 兆美元。預計從 2024 年到 2029 年的年增長率（CAGR）為 4.30% ，至 2029 年市場規模將達到 0.8 兆美元。這些數據表明，結合Tokenomics 的WiFi 共享模式有望在這一快速成長的市場中佔有一席之地。
Bandwidth
Grass 是一個成功的ReFi 範例。 Grass 的目標是將未使用的網路頻寬直接貢獻，並且獲得相應的獎勵。實際上在當前的市場中，大公司使用住宅代理網絡，透過上千萬的用戶的本地頻寬去代理訪問，因此伺服器就會將其識別為真實用戶的訪問，避免對大公司的單一節點的DDOS拒絕。住宅代理商在爬蟲和數據分析、市場研究、社媒管理、電子票務等領域都有廣泛的使用。
過去，這些對住宅代理有需求對公司可能會向住宅代理服務商購買服務，服務商提供代理會通過三大途徑獲取住宅IP，分別是引誘用戶安裝插件、ISP 提供商、IP 租賃商處購買，卻沒有向其重要代理源的用戶付費。 Grass 希望將用戶沒有完全使用的互聯網頻寬貢獻出來，成為互聯網資源請求者的大公司代理，幫助他們訪問網絡，以將這一市場公開和透明化。
對於消費群體，這一市場目前規模較小， 2023 年全球住宅代理服務市場銷售額約為 6.2 億美元，預計到 2030 年將增至 8.4 億美元，年複合成長率（CAGR）為 4.6% 。
Data
Web2用戶的數據貢獻也是一個破局潛力的賽道，尤其在當前 LLM 以及 AI Agent 面臨算力和優質數據的問題。 Scale AI 在這一領域的表現特別突出，其口號是「Enpower AI with your data」。
Scale AI 主要的商業模型是連接用戶的數據，任務平台連接高性價比的東南亞的數據工人，然後這些數據工人為用戶上傳的數據打標籤，然後將這些數據輸入到大模型中，，同時對大模型的結果進行評分。資料作為訓練 LLM 或 Specifically Model 都有極為重要的價值，也有人比喻 Scale AI 是賣鏟子的人。數據標註工的平均時薪為 1-2 美元，這一低成本的勞動力模式助力Scale AI 實現了高效規模化的運作。
對於Web3項目，我們可以透過代幣來激勵工人，能夠大幅提升工人的時薪。我們注意到，Paradigm 投資的 Vana 類似於這種 Data DAO 的模式，雖然其有完善的商業模型，但是在Web3這種注意力投資的大環境下，可能面臨一定的挑戰。原因是觸達面過小，其對接的是 Data DAO，因此用戶對該產品認知度較低，這導致了幣價可能缺乏買盤。
有一個比較正面的例子就是 Aggregate，其直接面對 Retailer，將 ChatGPT 的對話內容上傳到 Aggregata，供其它模型進行二次訓練。目前 Aggregate 已獲得 Binance Labs 的投資支持。我們認為，透過 token 的分發激勵，能夠很好的激勵數據提供者和數據標註工，大部分的利潤都將流向業務參與者，而不僅僅是平台。
目前，數據標註市場規模在2024 年為 8.382 億美元，並進一步預計到 2033 年達到 103.462 億美元，複合年增長率為 32.2% 。
Energy
Daylight 是另一個成功的例子，其 slogan 是 repurpose your surplus energy becoming a new revenue。該公司獲得了A16Z和 Lattice Fund Lead 的兩輪融資，總額達到1, 320 萬美元。 Daylight 選擇在網路邊緣管理和產生電網，透過代幣化的手段來激勵人們在家庭中安裝各種電子設備，例如太陽能電板、熱水器等，透過手機控制這些設備同時獲得代幣激勵。 Daylight 透過採用代幣激勵的手段，促進清潔能源的廣泛應用，均衡中心化電網傳輸負載。
這一模式和DePin 更加接近，但是如果我們能不購買電子設備，而在已經現存的清潔能源設備進行改進，以代幣化的手段來達到改進目標，那麼這件事情會更容易，因為本質上Daylight 是在出售清潔能源設備，但ReFi 的核心是將現有存在的廣泛的資產基礎進行重新使用。如果和現有的廠商進行合作建構一套體係或任何 specification 介面標準，例如使用那些清潔能源設備的廠商可以直接上鍊獲得代幣激勵，那麼可能也是一個可行的業務模式。我們期待有團隊在這領域有所創新。
根據報告， 2022 年全球發電設備市場的估值為 1,104 億美元，預計到 2032 年將達到 1,731 億美元，從 2023 年到 2032 年的複合年增長率為 4.8% 。
總結
在本文中，我們發現Web3與Web2用戶有天然的不相容性，特別是在Web2資產端。為此，我們提出了一個新的方向ReFi（Repurpose Finance），利用現有的Web2龐大現存基礎設施和用戶資產，透過區塊鏈技術以及代幣經濟學將這些資產引導到鏈上，從而二次開發其潛能。
ReFi 的核心在於挖掘現存於世界的廣泛使用的一切資源，包括家用顯示卡，WIFI 網路、頻寬的二次利用、數據、能源等，都能夠基於龐大的現有規模進行升級。 ReFi 概念由來已久，其與 Depin 最大的不同是，無需重新購買硬件，只需要將現有的規模龐大的存量市場加以代幣經濟學尋找二次利用的新方向。
但同時需要考慮到真實需求與效率，有些 Repurpose 的方向可能並不理想，例如 Grass 這種頻寬用於住宅代理網絡的方向，其市場規模較小，但是這個需求本身對於效率的要求不高。相較之下，貢獻頻寬傳送資料以幫助AI 的資料傳輸，貢獻GPU 以進行LLM 訓練則顯得不太現實，因為這些對頻寬和GPU 要求極高，效率至上的場景在現在的技術條件下往往很難達到真實的商業化。
我們期待看到更多ReFi 的應用場景，這將有助於創業家直接利用全球八十億Web2用戶的現存資產，透過區塊鏈的全球流動性、分散式狀態儲存、代幣經濟學等優勢，整合Web2的資產到Web3世界，開啟一個全新的價值創造與資源利用時代。
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來源：星球日報
