撰文：0xJeff 編譯：零差研究院0xSpread
註：為了方便閱讀，我們在不偏離原意的情況下對內容進行了調整
最近，AI agents 領域的各個板塊整體市場情緒低迷，但DeFAI 成為一個亮點。尤其是在Abstraction Layer（抽象層） 類別中，部分項目在市場下跌中表現搶眼，為投資者提供了新的機會，接下來我們將討論該板塊近期的主要表現和潛在機會。
一、表現突出的項目
1.Orbit：Orbit 以獨特功能表現強勢，其核心功能包括：
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USDC 轉帳agent：整合多個鏈上的USDC 餘額，統一顯示為一個總餘額並支援跨鏈轉帳（未來將支援更多代幣）。
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Data Hooks：讓使用者設定自動化任務和鏈上交易。例如，「每分鐘用 [x] USDC 在Solana 上購買$SOL，直到$SOL 市值達到 [x]。 」
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Orbit 整合了117+ 條鍊和200+ 協議，目標是成為「為數十億AI agents 提供服務的金融助理」，透過其技術讓agents 和用戶之間的支付與操作更加流暢。目前，市場對$GRIFT 的估值已逐漸接近主要競爭對手。
2. HeyAnon：由@danielesesta 領導的HeyAnon 採用了一種獨特策略，近期推出了以下功能：
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Gemma：專為資料研究設計的助手agent，能從鏈上和社交資料中提取有價值的資訊。
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AUTOMATE：一款專為開發者設計的TypeScript 框架，用於建構DeFAI 應用。
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HeyAnon 的目標是成為一個通用的智慧層，能夠處理多步驟交易、治理任務和資料分析，同時保障鏈上交易的透明與安全。透過與多條公鏈的合作以及開發者激勵計劃，$ANON 市值迅速突破$100M，儘管近期增速放緩，但依然穩步上漲。
3. Griffain：
雖然Griffain 是目前Abstraction Layer 市值最高的項目（$330M），但過去一週下跌了21%。作者分析原因是資金流向低市值項目，或其「通用抽象層」定位缺乏明確針對性。
其功能聚焦於Solana 平台，提供空投工具、代幣發行、銷毀機制等多種服務。
二、Abstraction Layer 面臨的難題
儘管DeFAI 的前景被廣泛看好，但目前抽象層計畫仍面臨以下痛點：
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研究功能不足：相較於專業分析工具，這類產品的研究能力仍顯得不足。
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代幣識別問題：有些平台無法自動辨識代幣，用戶需要手動輸入地址。
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缺少優質DeFi 整合：部分平台未涵蓋主流協議，或缺乏如TVL、收益率等關鍵數據。
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使用者體驗不佳：介面複雜，不夠友好，新手容易迷失。
三、解決方案
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數據分析工具：建議使用@DefiLlama 進行收益率及DeFi 數據分析。
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跨鏈工具：EVM 生態使用@AcrossProtocol，非EVM 生態可用@wormhole。
四、其他值得關注的項目：自主交易agents
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$CATG：專注交易訊號和分析工具。
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$LAY：提供無程式碼工具，用於快速建立交易策略。
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$BULLY：從個人化agents 擴展至交易策略領域。
表現較好的項目通常具有以下特徵：
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獲利能力：能夠持續產生穩定收益。
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可驗證性：資料透明，與鏈上錢包綁定。
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用戶參與度：允許用戶共享收益。
五、總結
DeFAI 的崛起為市場注入了新鮮的活力，尤其是Abstraction Layer 和自主交易agents 兩大板塊。這一領域的核心在於讓DeFi 操作更加簡化，從而吸引更廣泛的用戶群。
儘管目前仍有技術和用戶體驗的不足，但隨著市場的進一步成熟，DeFAI 很可能在未來行情中脫穎而出。對投資人來說，提前佈局有技術實力和實際落地能力的項目，是應對未來市場反彈的關鍵策略。 2025 年的AI agents 牛市，值得期待！
