深耕數年,我在加密貨幣市場獲得的18條經驗教訓


在加密貨幣市場,儘管許多人渴望迅速致富,但實際上成功者寥寥無幾,更多人反而虧損慘重。作者總結了18個經驗教訓,包括:1) 不要依賴他人判斷,2) 要識別信息來源,3) 相信自己的分析,4) 避免同溫層,5) 投資時間要高效,6) 不被他人收益動搖,7) 處理情緒,8) 了解DeFi收益來源等。成功需要耐心和長遠的目標,而不僅僅是追求財富。重要的是設定更有意義的人生目標。

作者| Route 2 FI

編譯|白話區塊鏈

就算你沒投入幣圈,應該也多少被那些「百倍幣」、「一夕暴富」的消息燒過心。每當看到有人靠著某個沒聽過的幣一戰成名,總會讓人忍不住想:「要是當初我也有跟上……」

這種誘惑不分圈內圈外,不少人也因此心動上桌、躍入市場,幻想著複製別人的奇蹟。

但真正踏進幣圈之後才會發現,那些逆風翻盤、賺到人生第一桶金的幸運兒,終究只是極少數。更多人其實是在鏡頭外默默燒光積蓄、虧到懷疑人生的無名炮灰。

在加密貨幣市場深耕數年,我學到了這18 個經驗教訓:

01 、不要假設任何人會為你著想

即使你覺得自己是加密貨幣推特社群的一員,覺得自己屬於某個大家庭,但實際上,在這個市場中,你是孤軍奮戰。加密貨幣市場是一個「玩家對玩家」的競技場,每個人都在追求自己的利益。

沒有人會真心為你考慮,所有的決策和行動都圍繞著自我利益。因此,你需要保持警惕,依靠自己的判斷,而不是指望他人的善意。

02 、推特上的資訊不對稱極高

在像X(前Twitter)這樣的社群平台上,資訊不對稱幾乎是常態。有影響力的大戶、 KOL(意見領袖)往往掌握更多內線消息、鏈上數據或項目動態,而一般投資人就像蒙著眼上場,資訊嚴重落後。

要在加密貨幣市場中做出明智的投資判斷,你必須清楚哪些聲音是真正有價值的資訊來源。

你關注的人,決定你看見什麼樣的世界。跟對人,也許能抓住意想不到的Alpha(超額報酬);但如果盲信喊單仔、被話術牽著走,很可能最後不只沒賺錢,還會被當韭菜收割。

辨別資訊來源的可信度與動機,是在這個市場中生存下來的基本功。

03 、相信自己的判斷

市場情緒波動時,他人的建議往往不可靠。

當市場上漲時,你問別人現在買什麼,他們可能會說:「市場高位時買?你傻嗎?」當市場下跌時,你問別人現在買什麼,他們又會說:「一切都完了,現在買是傻子行為。」

這些回饋往往反映了市場情緒的極端化,而不是客觀的建議。因此,學習信任自己的分析和判斷,不要被他人的情緒化言論左右。

04 、遠離同溫層

在X(前Twitter)這樣的社群平台上,我們很容易掉入「同溫層陷阱」──眼前滿是與自己立場一致的聲音,久而久之,錯把偏見當共識,反而失去判斷能力。

社群媒體不該只是你尋求認同的避風港,更應該是用來檢驗與挑戰自身投資觀點的試煉場。

如果你正考慮押注某個熱門代幣(例如「HYPE」),除了關注看多的觀點,更該主動去聽聽唱反調的人怎麼說——那些反對聲音,往往能幫你發現潛藏的風險盲點。

唯有保持開放的心態,願意接觸與你立場不同的聲音,才能真正做出全面、冷靜的判斷。

05 、把時間花在有價值的事上

與其在網路上和匿名人士爭論,不如把時間花在更有生產力的事情上,例如:

閱讀白皮書,深入了解項目的技術和商業邏輯;在鏈上實驗相關應用,親身體驗其功能與潛力;在Telegram 或Discord 上與社群互動,提出問題,取得一手資訊;記錄你的投資思路,將你的投資邏輯寫下來。

在紙上思考能幫助你更清晰地梳理思緒。在投資前寫下你的投資論點,可以讓你更理性地評估決策,避免情緒化操作。

06 、不要因別人的收益而動搖信念

看到別人在短時間內賺了大錢,可能會讓你對自己的長期持股產生恐懼、懷疑或錯失恐懼。但你要記住,長期持倉的投資邏輯是以年為單位,而不是以周或天計算的。

如果你的投資論點依然成立,就堅持持有;但如果市場或項目的基本面發生了變化,果斷賣出。永遠不要「愛上你的部位」,保持靈活性和理性至關重要。

07 、交易中的情緒管理

在交易中,情緒往往是最大的敵人。以下是一些建議:

如果你對某個部位感到太興奮,考慮賣出;如果某個資產價格突然暴漲,果斷賣出。

市場不可能永遠上漲,長期生存的關鍵在於學會鎖定利潤。貪婪可能會讓你錯過最佳的退出時機。

08 、了解去中心化金融(DeFi)的收益來源

在DeFi 平台中,如果你無法用兩句話清楚地解釋收益的來源,那麼你很可能就是收益的「來源」。換句話說,你可能在為別人提供流動性或承擔風險,而自己卻渾然不覺。在投資DeFi 項目之前,務必先搞清楚其經濟模型和風險點。

09 、敘事決定一切

在加密貨幣市場中,敘事是推動價格的核心力量。市場參與者共同建構的故事可以大大影響資產價值。例如:(狗狗幣)一度總市值接近1000 億美元,完全是敘事驅動的結果。

這讓我想起一句話:「你是想賺錢,還是想證明自己是對的?」在市場中,追隨敘事往往比執著於「正確」更能帶來回報。

10 、不要追高

當你發現一個新項目,覺得「哇,這個想法太棒了」,但卻拖延了數週沒有投資,那麼當它的價格突然暴漲時,千萬不要追高。你的最佳投資機會已經在幾週前錯過了。現在衝進去,很可能會買在局部高點。學會接受錯過的機會,耐心等待下一個。

11 、情緒是暫時的

當你開始賺錢時,可能會感到極度興奮,這種感覺會上癮,你會想不斷重現這種快感。然而,過度交易或頻繁輪換部位往往源於追逐這種感覺,而不是理性的投資決策。學習控制情緒,保持冷靜,才能避免不必要的損失。

12 、理解市場週期與板塊輪動

在牛市中,並非所有資產會同時上漲。通常,市場會有不同的階段,某些板塊(如DeFi 、 NFT 、 Layer 2 等)會輪流表現。密切關注新興的敘事和趨勢,提前佈局,而不是追逐已經啟動的板塊。規劃好你的投資策略,才能在市場輪動中佔優勢。

13 、年輕時犯錯成本更低

在20 多歲時犯錯,遠比40 多歲時犯錯成本低;損失1000 美元的教訓,遠比損失10 萬美元的教訓更容易承受。我第一次嘗試槓桿交易時,在幾分鐘內就損失了幾千美元,但這次失敗讓我學到了寶貴的經驗。失敗是成長的一部分,但要確保失敗的代價在你可承受的範圍內。

14 、為什麼大多數人在加密貨幣市場賺不到錢

一般投資者在加密貨幣市場中往往處於劣勢,原因如下:

YouTuber 、大咖在推特上宣傳某個項目,價格開始上漲;該代幣進入CoinGecko 前100 名,吸引更多關注;KOLs 、創投或早期投資者開始在上漲時賣出;項目變得「廣為人知」,普通投資者開始買入;散戶買進推高價格,但漲幅有限;KOLs 、 VCs 等賣出所有持股;代幣價格暴跌(通常在你睡覺時),你被迫割肉。

了解這個模式,可以幫助你避免成為「接盤俠」。

15 、給自己多一點時間

我們都希望快速致富,但加密貨幣市場的成功需要時間。慢而穩才能贏得比賽。華倫·巴菲特的845 億美元財富中,有815 億美元(超過96%)是在他65 歲後上漲的。這提醒我們,耐心和長期堅持是財富上漲的關鍵。

16 、你想要的不是退休,而是自由

很多人以為退休是目標,想像自己躺在加勒比海的沙灘上度假。但退休生活可能一周後就讓人感到無聊。真正的目標是自由——每天醒來可以做自己想做的事,與有趣的人一起創造價值,同時有足夠的時間陪伴家人和朋友。加密貨幣市場可能為你提供財務自由,但別忘了追求更有意義的生活目標。

17 、全職炒幣的代價

如果你想辭去穩定的朝九晚五工作,全職投入加密貨幣市場,問問自己是否準備好每天上線10 到16 小時,每週7 天,持續數年。即使這樣,也沒有成功的保證。全職投身加密貨幣市場需要極高的自律、耐心和心理韌性。

18 、成功後的反思

當你在加密貨幣市場中「成功」時,你可能會發現,這並不是你最初想要的。你有了錢,但你還是那個你。金錢並不能解決所有問題。如果你的目標只有金錢,成功後可能會感到空虛甚至憂鬱。因此,設定比金錢更重要的目標,例如個人成長、家庭幸福或社會貢獻,才能讓你的成功更有意義。

(以上內容獲合作夥伴PANews 授權節錄及轉載,原文連結| 出處: 白話區塊鏈)

〈深耕數年,我在加密貨幣市場學到的「18 個教訓」〉這篇文章最早發佈於《區塊客》。

資訊來源:由0x資訊編譯自BLOCKCAST。版權歸作者區塊客所有,未經許可,不得轉載


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