摘要：與一年前相比，DeFi的前景要完整和成熟得多，但與同行相比，它面臨著幾個更重大的挑戰。 2021年，區塊鏈受眾顯著增長。就DappRadar網站的數據統計，在過去一年中DappRadar的流量增長了1,028%，每月訪問量接近140萬。根據用戶數據的這些信息數據，我們分析了全球趨勢，包括人口統計和流…
與一年前相比，DeFi的前景要完整和成熟得多，但與同行相比，它面臨著幾個更重大的挑戰。
2021年，區塊鏈受眾顯著增長。就DappRadar網站的數據統計，在過去一年中DappRadar的流量增長了1,028%，每月訪問量接近140萬。根據用戶數據的這些信息數據，我們分析了全球趨勢，包括人口統計和流通性分析、宏觀指標和鏈上指標，試圖確定去年下半年最關鍵的行為模式，以此分析展望2022年。
亞洲地區在加密行業的影響力日漸增強
截至2021年底，Dapp領域每天吸引超過250萬個獨立活躍錢包（UAW）。這一水平比去年增長了707%。該行業的快速增長是由不同的利益浪潮支撐，主要來自於NFT和遊戲。通過人口流量統計分析，我們看到了令人興奮的趨勢，這些趨勢可能會與我們去年看到的有所不同。
首先，中國現在擁有的用戶基礎最為廣泛，12月達到20.4萬多名用戶，比11月的註冊人數增長了166%。同樣，來自印度尼西亞和印度的流量也值得關注，這兩個國家12月的流量都增加了一倍多，亞洲市場繼續擴大其在整個行業中的足跡。亞洲地區對區塊鏈遊戲和NFT有著很高的興趣和發展潛力，因此亞洲無疑是一個需要密切關注的地區。
美國不再是主要的流量來源，目前用戶基礎僅次於中國。儘管如此，美國的流量還是增長了38%，擁有超過17.8萬名用戶。
英国、俄罗斯、菲律宾和巴西输给了印度，但仍吸引了大量目光，这四个国家的流量超过16.8万用户，平均增长了30%左右，其中俄罗斯的增长最为显著。
千禧一代和GenZers主導區塊鏈領域
在人口統計分析的基礎上，我們將重點關注年齡範圍，以獲得區塊鏈受眾的更多見解。 GenZers（18-24 歲）參與該領域的速度在繼續加快，去年12月，DappRadar 30%的流量來自這一年齡段的用戶，而在2021年的大部分時間裡，這一比例一直徘徊在26%左右。千禧一代的流量佔比也與此相同，在去年12月占流量的38%，略高於2021年大部分時間觀察到的36%。
另一方面，下降最明顯的是45歲至54歲的人群，其比例從2021年1月的11.5%下降到12月的7%。隨著千禧一代對NFT和遊戲表現出強烈的興趣，NFT和遊戲的未來充滿了光明。
在分析首選連接設備時，出現了另一個令人興奮的指標。儘管由於RADAR（DappRadar Token）的推出而增加了大量訪問者，但用戶仍有53%左右的時間通過移動設備連接。雖然大多數用戶出於安全原因更喜歡使用桌面版本的錢包，但桌面設備只帶來了46%的流量。這可能會導致一種重要的行為趨勢—2022年將成為區塊鏈遊戲的重頭戲，這一趨勢需要密切關注，因為手機錢包（如Ronin）和移動區塊鏈遊戲有望在2022年實現巨大飛躍。
NFT和遊戲的市場抗壓力強於DeFi
在過去一年的時間裡，Dapp的三大主要類別中最重要的區塊鏈指標（DeFi中的TVL、NFT中的交易量和遊戲中的使用量）突然爆發，市場終於準備起飛了。儘管如此，宏觀經濟事件（如最新的新冠疫情、美聯儲即將加息的意圖以及哈薩克斯坦的天然氣問題等）影響了近五分之一的比特幣挖礦活動，加密貨幣市場再次陷入周期性熊市趨勢。
儘管加密貨幣暴跌，但NFT指標仍在飆升
在2021年第三季度，NFT產生了107億美元的交易量。緊接著第四季度的銷售額就達到了119億美元，這表現看起來已經很強勁了。另一方面，自ETH在去年11月達到4878美元的歷史高點以後，ETH的價格便一直沒有得到支撐。儘管加密貨幣週期波動較大，但NFT仍保持了積極的趨勢。
數據顯示，不僅以太坊的NFT交易數量增加了，連接到NFT Dapp的UAW數量也增加了。自去年12月以來，大約有4.68萬個UAW連接到以太坊NFT Dapps，比2021年第三季度高出了43%。
儘管宏觀指標並不理想，但不可否認的是，NFT在元宇宙和遊戲中都扮演著重要角色，這促成了積極的鏈上指標。此外，層出不窮的名人和大品牌進入NFT領域，使NFT的發展看起來一如既往的穩固。
此外，社區正在聯合起來，不同社區驅動的替代方案（如最近推出的LooksRare市場）增強了NFT市場的多樣性。不可否認，NFT資產的前景是強大的，因此用戶可能會將加密貨幣的負面趨勢視為一個購買機會，因為基礎資產（這裡指ETH）的價值會降低NFT的實際價格。不過儘管ETH的價格有所下降，但以美元衡量的交易量仍保持穩定。
最後，將NFT作為收藏品，美國仍然是最活躍的地區。到目前為止，美國在DappRadar的NFT流量數據中遙遙領先。此外，人們將自己對體育、時尚和名人的巨大興趣轉移到了NFT領域。
DeFi與宏觀指標之間的強相關性
尽管与区块链游戏和NFT相比相形见绌，但锁定在DeFi领域的价值在2021年底仍然达到了历史新高。随着大量优秀DeFi项目的出现，DeFi领域的竞争规模显著扩大，然而，没有其他垂直领域比DeFi受加密货币的影响更大，因此将宏观指标和DeFi的链上指标结合在一起，在行为趋势和模式方面可能会有一些提示。
雖然各自的基礎資產對總價值鎖定（TVL）有很大影響，但使用情況並非如此。將比特幣的恐懼與貪婪指數（FGI）等宏觀指標與行業使用水平相關聯，可以發現DeFi嚴重依賴加密貨幣模式。 FGI是一種廣泛用於加密貨幣交易的分析工具，用於衡量從0到100範圍內的市場情緒，從非常恐懼（0）到非常貪婪（100）。
下面的兩個圖表分別顯示了FGI與整個行業測量的UAW數量之間的相關性以及FGI與僅連接到DeFi dapps的UAW數量之間的相關性。
與整個Dapp行業相比，FGI與整個行業測量的UAW數量之間沒有明顯的相關性。如前所述，NFT的行為獨立於加密貨幣，並不受其宏觀趨勢（效用、成熟度、用例等）的影響。區塊鏈遊戲也是如此。然而，在DeFi中的情況有所不同，在DeFi中，用途和價值是緊密相連的。
仔細觀察FGI和DeFi用戶之間的相關性，我們可以看到DeFi的使用量在11月飆升至與DeFi dapp連接的125萬UAW的歷史最高紀錄——與AVAX、SOL和LUNA分別呈現的歷史最高紀錄相一致。然而隨著市場在年底逐漸冷卻，其使用率再次下降到100萬UAW以下。
在分析TVL的三個主要區塊鏈（以太坊、BSC、Solana）及其基礎原生加密貨幣時，也會發生類似的情況。
從以太坊開始，ETH的價格並沒有像預期的那樣顯示出與NFT使用的任何相關性。另一方面，DeFi的使用與其基礎代幣的價格呈現出輕微但明顯的相關性。
在BSC上，與BSC的DeFi Dapps相關的UAW與BNB的價格走勢類似，再次顯示了DeFi的使用和其原生加密貨幣價格之間的相關性，同時，遊戲的使用與BNB的價格無關。儘管BSC遊戲依賴於遊戲的原生代幣，但它們的行為更多地是從微觀角度來看。
最後是Solana，下圖數據再次證明了基礎資產SOL的價格與在生態系統中使用DeFi Dapp的相關性。從下圖可以看出，與Solana網絡中使用的NFT相比，DeFi的用戶行為嚴重依賴於加密貨幣的市場。
區塊鏈遊戲的普及率保持穩定
DeFi和NFT遵循兩種不同的路徑。就DeFi而言，宏觀經濟指標在該類別的使用中發揮著重要作用，然而NFT似乎更加獨立，區塊鏈遊戲的情況與NFT類似。
去年，我們見證了區塊鏈遊戲的快速發展和採用，這要歸功於玩賺遊戲和元宇宙等概念，在這種情況下，圍繞這兩種概念的積極情緒會使人們想要參與區塊鏈遊戲。
在2021年夏天，我們看到遊戲超越DeFi成為使用最多的Dapp類別，在第三季度以及第四季度中期，這兩種類型的Dapp都在整個行業中佔據了主導地位，幾乎佔行業使用量的90%。然而，在加密貨幣的負面趨勢中，DeFi的使用開始減少。自去年11月以來，遊戲和DeFi之間的使用差距越來越大，遊戲現在佔行業活動的52.4%，而DeFi的使用優勢已降至34.7%。
毫無疑問，區塊鏈的遊戲每個月都吸引了更多的用戶，玩家基數也大大增加。隨著GameFi的持續爆發，我們可以期待遊戲Dapp在2022年的使用活動也將會持續增加。
結論
行為模式是有洞察力的，可能有助於繪製塑造未來幾個月內行業的趨勢。人口統計分析揭示了亞洲市場對遊戲和NFT日益增長的興趣；年齡和設備分析也有助於監測短期的潛在需求。
此外，將宏觀指標與鏈上指標相結合還可以提供行為模式。在這種情況下，我們可以觀察到NFT和遊戲如何獨立於影響行業的一般因素（如全球加密貨幣趨勢和其他相關指標）之外的行為。 NFT和區塊鏈遊戲在2021年都表現強勁，而且這一趨勢似乎還將繼續。雖然加密貨幣的價格本質上是波動的，但區塊鏈遊戲和NFT的採用、數量和使用量卻在不斷增加。我們要注意觀察這兩個領域的成熟度是否會對其基礎代幣的價格產生敏感性，這將會十分有趣。
與此同時，DeFi將繼續隨著加密貨幣的波動而反彈。毫無疑問，與一年前相比，DeFi的前景要完整和成熟得多，但與同行相比，它面臨著幾個更重大的挑戰，除了宏觀指標的負擔外，DeFi還要面臨著監管問題以及來自傳統受眾的阻力。
原標題| Dappradar用戶分析報告：從中探尋2022年的發展趨勢
作者：Pedro Herrera
編譯：Corn
