解析Flow:從爆款應用到公鏈的進化之路

Dapper Labs在加密世界中有著令人驕傲的成績:開發了CryptoKitties這一OG爆款應用後,轉而開發公鏈Flow,又在公鏈上推出了出圈產品NBA Top Shot,佔盡風頭。當前,Flow也仍在積極拓展生態資源,近日剛剛宣布Meta前高管將入職。本文將從產品技術和運營生態等角度來分析Flow,理解其當下發展。

產品技術

Flow的技術中有兩個最大的特色,一是「多節點架構」,二是「面向資源編程」,而這兩點恰恰對應著當下的兩個熱點潮流:模塊化區塊鍊和Move系新公鏈。
Flow的第一個特點「多節點架構」指的是,將整條鏈從計算執行到完成共識的過程區分成不同的過程,用四類不同的節點完成相應的工作。相對於ETH Sharding的平行分工,這是一種垂直分工[1]。當下火熱的模塊化區塊鏈,也是類似思路,Flow可以看作是模塊化的一個早期案例。
四類節點分別包括:計算節點、共識節點、驗證節點和收集節點。其中,計算節點運行要求高,必須部署在數據中心,實行准入制,目前總共7個計算節點;此外的其他節點雲心要求較低,合計400+個節點。

來源:https://flowscan.org/staking/nodes

Flow試圖通過這樣的方式來實現擴容。不過,目前的TPS還算不上很優秀,根據官網,簡單轉賬的情況下可以達到100+TPS,但實際使用場景大多比轉賬複雜,估計沒法做到[2]。垂直分工也讓一部分節點的門檻降低,能讓更多用戶參與共識環節,但是計算節點的運行仍然是中心化的,「不可能三角」的問題仍然存在。

第二個特點「面向資源編程」(Resource-oriented Programming)是其自研編程語言Cadence的特徵。 「面向資源」也是Aptos/Sui/Linera這三條Libra系公鏈的通用語言Move的特徵,Flow團隊早期正是受到Move啟發,完成了Cadence語言的開發。

面向資源編程作為一種新的語言趨勢,目的是為了更好地適配鏈上資產的應用場景。 Solidity是一種「賬本模型」,一個資產對應一個所有者,資產都記錄在合約中;而以Cadence為代表的面向資源編程則是「資源模型」,資產全部記錄在所有者的地址中,只有所有者可以調用方法挪動資產。

以下面兩張圖為例,場景都是CryptoKitties轉賬,但是左圖代表的賬本模型是更改資產對應的owner字段,右圖代表的資源模型則是將owner地址中的資產移出,再轉移到新的owner地址下。

來源:https://medium.com/dapperlabs/resource-oriented-programming-bee4d69c8f8e

目前的Cadence仍然較為獨立。雖然借鑒了Move的思路,但是對於語法有較大改動,代碼遷移的工作量仍然不小,短期內較難與Move系生態共享開發者。不過,Flow已有規劃,將上線Move VM,屆時或許能夠共享Move系生態紅利。

通常認為,面向資源的語言相對於Solidity有兩方面的好處:其一,由於將資產放在所有者地址下,天然地避免了合約控制者調用資產的「後門」,因此更安全;其二,在某些業務邏輯上可以做到更好的處理,比如很容易實現某個資產擁有另一個資產的邏輯。

運營生態

Flow上的項目品類很豐富,NFT、Defi、遊戲等都存在,官網顯示有1,000+個項目,但是真正撐起Flow市值的還是傳統體育IP的NFT項目,特別是Dapper Labs自己和NBA合作推出的NBA Top Shot——NBA比賽視頻NFT的系列收藏品。

下圖展示了頭部項目歷史以來的交易量,其中NBA Top Shot已經累計成交11.1億美元,在Top 10中佔89%。排名第二的NFL ALL DAY和排名第三的UFC Strike分別是橄欖球聯賽和終極格鬥錦標賽,也都由Dapper Labs推出;第四Gaia是基於FLOW的商城,第五BALLERZ是一個籃球主題的生成性NFT系列。除此之外的項目成交額均在1,000萬美元以下。

來源:https://www.flowverse.co/rankings

可以看到,最頭部項目都是基於體育IP的NFT項目,且這類項目為Flow貢獻了主要的交易額。元宇宙(Matrix World)和遊戲(Chainmonsters)雖然也都在列,但佔比較小。除此之外,Flow上也有Defi項目Increment Finance,但TVL僅在300多萬美元。

NBA Top Shot為Flow帶來了持續的營收。今年6月和7月,單月的成交額分別為770萬和830萬美元,這其中包含了新卡包的髮型和用戶間的二次交易[3]。假設NBA Top Shot交易額佔全平台的~85%,那麼全平台單月大概在950萬美元左右,和Immutable X的單月900萬美元交易額近似[4]。不過,Flow的收入應該高於Immutable,一方面新發行的收入都歸項目方所有,應該在NBA和Flow之間分攤,另一方面NBA Top Shot所有的卡牌都在自建的商城內交易,而商城會對所有二次交易收取5%的稅;相對而言Immutable僅對NFT交易收取2%的協議費。

儘管有NBA Top Shot這頭現金牛作為堅挺支柱,但是畢竟營收來源較為單一,不如Immutable X生態多樣,亟需開拓新的應用場景。近期Flow宣布與Meta合作,將在Instagram合作展示用戶NFT,這更像是軟性營銷,不確定是否能有效提升業務指標。

通證經濟

Flow的代幣為$FLOW,核心作用在於支付鏈上操作手續費、作為激勵分發給節點。普通用戶也可以委託質押給節點,分享節點激勵。

$FLOW還有一個較為獨特的作用:由於面向資源編程的特性,用戶如果要擁有資產也就必須有相應的存儲空間,為此需要支付一定費用,而支付方式為鎖定$FLOW,如果未來情況存儲空間也就可以釋放相應的$FLOW。

$FLOW在2020年底發行,初始發行量為12.5億個。為了盡量減小拋壓,$FLOW實行低通脹,鏈上操作手續費均會分發給節點,多則凍結、少則增發。目前$FLOW的鑄造總量為13.9億,流通量為10億(數據來源CMC),佔~72%。

在初始的分配中,38%歸屬Dapper Labs公司和開發團隊,20%歸屬投資人,32%歸屬生態發展,10%作為社區發售。

來源:https://flow.com/token-distribution

團隊與融資

Dapper Labs成立於2018年,早期由於Crypto Kitties而名聲大噪,也為團隊帶來了持久的名聲,後來才轉而開發公鏈Flow。同時,Dapper Labs基於Flow推出的NBA Top Shot等體育明星卡牌也成為了爆款,持續為團隊帶來營收。

Dapper Labs從2018年到到2021年已完成多輪融資,累計融資6億美元,主要的投資方包括a16z、Union Square Ventures、Venrock、Coatue。

CEO及創始人Roham Gharegozlou,本碩畢業於斯坦福,畢業後曾在基金公司工作,2013年創辦創意工作室Axiom Zen,協助創業公司募資和開發產品,也是在Axiom Zen中Roham Gharegozlou開發了CryptoKitties,在2018年成立Dapper Labs專注於CryptoKitties業務,並衍生出公鏈Flow。

CTO Dieter Shirley於1996年畢業於滑鐵盧大學,其後曾在包括蘋果在內的多家公司擔任軟件工程師,2013年加入Axiom Zen擔任首席軟件架構師,開啟了和Roham共同的創業之路,並在2018年一同加入Dapper Labs。 Dieter Shirley也是ERC-721標準的創立者。

Dapper Labs近日在Twitter上表示,Meta前內容及社區合作夥伴副總裁Nick Grudin即將加入Dapper Labs擔任首席商務官,負責合作夥伴關係、開發者體驗及營銷[5]。這或許會對Flow的生態發展帶來改觀。

優勢與挑戰

鏈茶館認為,Flow的核心優勢在於:
1)技術上敢於做創新,較早地採用了模塊化分工的思路和麵向資源編程的語言,是一個願意開拓新領域的團隊;
2)從CryptoKitties到NBA Top Shot,Flow是難得的有連續成功爆款經驗的公司,擁有幾乎不可複制的信任背書;
3)NBA Top Shot也在為Flow公鏈帶來持續的可觀營收,基本面較穩固。

同時,Flow也面臨相應的挑戰:

目前的生態較為單一,交易額集中在Dapper Labs推出的幾個NFT產品,其他類型的項目如游戲、Defi等雖然也存在,但並不繁榮。未來生態發展的核心變量:一是Move系語言生態能否興起、且Flow能否通過Move VM共享紅利,二是Dapper Labs能否持續BD到營收可觀的項目。

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