一覽頂級加密投資機構Portfolio 現狀:多數淪為Shitcoin

作者:隔夜的粥,DeFi 之道

在過去一年當中,絕大多數的Crypto 生態參與者遭受了巨大的損失,即便是擁有眾多人才的頂級投資機構也不例外。據稱,有著「幣圈茅台」之稱的Multicoin Capital 在過去一年中的回撤百分比也達到了 90% 。

而在FTX 暴雷之後的一個月,觀察這些頂級投資機構的投資組合會是非常有意思的。

接下來,我們先觀察一下第一梯隊以及部分第二梯隊的Crypto VC 的投資組合在過去一個月的表現,並嘗試總結出一些結論。

注:以下涉及的項目為Multicoin Capital、Blockchain Capital、Coinbase Ventures、Delphi Digital、Andreessen Horowitz (a16z)、Pantera Capital、Polychain Capital、HashKey Capital、Animoca Brands、Paradigm、Tiger Global Management、DragonFly Capital、Binance Labs、紅杉資本(Sequoia Capital)、Arrington XRP Capital、Framework Ventures、1confirmation、Digital Currency Group (DCG) 的投資組合項目,且它們的流通市值均超過500 萬美元,排名不分先後(數據來自cryptorank)。

過去一個月,頂級Crypto VC 表現最糟& 最好的5 個項目

Multicoin Capital

表現最糟的5 個項目:

一覽頂級加密投資機構Portfolio現狀:多數已淪為Shitcoin

表現最好的5 個項目:

一覽頂級加密投資機構Portfolio現狀:多數已淪為Shitcoin

Blockchain Capital

表現最糟的5 個項目:

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表現最好的5 個項目:

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Coinbase Ventures

表現最糟的5 個項目:

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表現最好的5 個項目:

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Delphi Digital

表現最糟的5 個項目:

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表現最好的5 個項目:

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Andreessen Horowitz (a16z)

表現最糟的5 個項目:

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表現最好的5 個項目:

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Pantera Capital

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表現最好的5 個項目:

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Polychain Capital

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表現最好的5 個項目:

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HashKey Capital

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表現最好的5 個項目:

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Animoca Brands

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表現最好的5 個項目:

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Paradigm

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Tiger Global Management

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DragonFly Capital

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表現最好的5 個項目:

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Binance Labs

表現最糟的5 個項目:

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表現最好的5 個項目:

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紅杉資本(Sequoia Capital)

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表現最好的5 個項目:

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Arrington XRP Capital

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表現最好的5 個項目:

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Framework Ventures

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表現最好的5 個項目:

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1confirmation

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表現最好的5 個項目:

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Digital Currency Group (DCG)

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表現最好的5 個項目:

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一些觀察

1、過去一個月,在BTC 下跌2.4% ,ETH 下跌4.0% 的情況下,很多在上一個牛市週期被過度炒作的公鏈項目,被市場狠狠地摔到了地上,典型的代表有Flow、Celo、Aurora、Aptos、Helium、Near、Filecoin、Juno 等,而Cosmos Hub (atom) 以及備受爭議的Solana 則在短期內獲得了相對較多的支持,另一方面,儘管應用鏈敘事的聲音不絕於耳,但dydx 以及Osmosis 短期的慘淡表現,確實表明了敘事在面臨逆風情況下的作用十分有限,在接下來2023 年下半年宏觀風向可能有變的情況下,我們需要再對L1 公鏈進行更多的觀察。

2、絕大多數DeFi 項目的 Token 在過去一個月的表現都非常糟糕,即便像Uniswap 這樣的龍頭項目,其Token Uni 也下跌了11.9 %,遠遠超過BTC 以及ETH 的跌幅,這或許與DeFi 在吸引新用戶方面遇到非常大的阻力有關。展望下一個可能的DeFi 牛市,我們還需要解決用戶體驗以及使用場景的問題,而僅僅依靠複雜難懂的ponzi Token 經濟是不夠的。

3、在眾多頂級Crypto VC 的投資組合當中,Lido 的表現相對健康,這或許與接下來以太坊開放質押提款的催化劑有比較大的關係。

4、在過去一個月,很多此前被大肆炒作的去中心化社交項目的表現十分糟糕,目前該領域也沒有一個具有統治力的項目,觀察接下來Nostr 以及Farcaster 的發展會非常有意思。

5、在Crypto 遊戲領域,以STEPN 為代表的偏Ponzi Token 經濟的項目,在過去一個月的表現都非常糟糕,同樣的,像YGG、GuildFi 這類GameFi 遊戲公會項目的Token 也遭遇了嚴重縮水,另一方面,關注以遊戲優先的Crypto Game 的ParagonsDao 則走出了獨立行情。這些現象,或許意味著Crypto 遊戲的發展方向已經發生了變化,更好的遊戲品質,更有可能去吸引圈內以及圈外的玩家參與。

6、熊市背景下,絕大多數Crypto 項目的Token 會淪為Shitcoin,並被BTC 和ETH 無情碾壓,即便是頂級投資機構主導的項目也是如此。但在進入下一個週期時,一些新的、尚未被證偽的Crypto 項目,依然會吸引到新的關注,而觀察這些變化會是一個非常有意思的事。

聲明:本內容為作者獨立觀點,不代表0x财经 立場,且不構成投資建議,請謹慎對待,如需報導或加入交流群,請聯繫微信:VOICE-V。

來源:Defi之道原創

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