作者：Zen，PANews
好萊塢片酬最高的演員，投資了世界上最成功的AI公司Open AI。近期，Sound Ventures的創始合夥人，好萊塢演員阿什頓·庫徹（Ashton Kutcher）在國內互聯網上走紅。雖然曾被網友吐槽，單純因顏值高而登上《創智贏家》（shark tank）節目。但實際上他早在二十年前初入影視行業不久，就開始涉足金融科技行業，並在早期投資了Airbnb、Uber、GitLab等公司，獲得了豐厚的回報。
今年5月，Sound Ventures完成旗下AI 基金募資，超額認購近2.4 億美元。 Sound Ventures目前管理著超過10 億美元的資產，並早已“連中三元”，投資了OpenAI、Anthropic 和StabilityAI這樣的頭部AI項目。實際上，不僅僅是AI， 作為比特幣早期“佈道者”的Kutcher，其帶領下的Sound Ventures也是加密行業的積極份子，據PANews統計，其參與了近30起融資，所投公司包括ConsenSys、OpenSea、Chainalysis、Dapper Labs和Yuga Labs等知名項目。
從好萊塢明星到最活躍的科技投資人
涉足投資領域的體育、娛樂屆名人有很多，Ashton Kutcher不是第一個，但他是十多年來最活躍的名人投資者之一，也可以說是好萊塢最有經驗的科技投資者。
Kutcher出身藍領階層，他的父親在一家肉類加工廠工作，母親是一名教師。在青少年時期，Kutcher會利用放學後和周末的時間到處打零工，做過建築工地工人、修剪草坪和洗碗之類的工作，他把所有收入都存到了儲蓄賬戶中。在愛荷華大學學習生物化學工程期間，外形優越的Kutcher被星探發掘為模特，並在之後過渡到了演藝界。他的演員生涯的起點是1998年的情景喜劇《70 年代秀》，在逐漸嶄露頭角後，他主演了驚悚電影《蝴蝶效應》和電視情景喜劇《好漢兩個半》等經典影視作品，並在2013年出演史蒂夫喬布斯（Steve Jobs）的傳記片，在片中飾演Jobs。
Kutcher飾演Steve Jobs的劇照
Kutcher並不是在成為大眾熟知的演員後，因自身的影響力和人脈關係才涉足投資領域。實際上，他在2000年創立製作公司Katalyst後就開始參與天使投資，並從著名的創投媒體TechCrunch挖來了自己的數字主管，後者將他介紹給了許多矽谷的知名人士。 Kutcher逐漸開始加強與硅谷科技、投資界的聯繫，他將自己90%的時間都用於傾聽，並在這一過程中收穫到了許多經驗和財富。
2009 年，Kutcher向即時通訊軟件Skype投資了100萬美元，一年半後，該公司被微軟收購，市值翻了兩番，而這筆投資則來自a16z聯合創始人兼普通合夥人馬克·安德森(Marc Andreessen)的建議和邀請。之後，在向矽谷知名天使投資人羅恩·康韋（Ron Conway ）尋求指導後，Kutcher的投資生涯達到了一個新的水平。他在自己的新聞和娛樂網站A Plus表示：“Ron是天使投資的教父之一，他完全向我開放了他的投資組合，並真正開始解釋事情是如何運作的以及他的策略是什麼。他可能是我最大的導師。”
經諸多矽谷投資人導師的言傳身教，Kutcher在投資界站穩了腳跟，並在2010年與蓋伊·奧斯里（Guy Oseary）和羅納德·伯克爾（Ronald Burkle）創立了投資基金A-Grade Investments，其中Oseary是麥當娜和U2 的經紀人，而Burkle是擁有一家私人投資公司的億萬富翁並在A-Grade中出資最多。三人在多個圈內都擁有廣泛的人脈，這讓A-Grade 得到了許多經驗豐富的技術高管的支持，例如Salesforce首席執行官馬克貝尼奧夫（Marc Benioff）、前谷歌首席執行官埃里克施密特（Eric Emerson Schmidt）、知名投資人馬克庫班等。在“全明星”團隊加持下，A-Grade在六年之內從3000萬美元的基金擴張至2.5 億美元，並在這一期間投資了Uber、Airbnb 和Spotify、 Warby Parker、Houzz等。
2015年，Kutcher另起爐灶，其在SXSW藝術節期間與Guy Oseary宣布推出新的風險投資基金Sound Ventures。曾與Kutcher、Oseary合作，並在A-Grade出資最多的Ronald Burkle，這次沒有再擔任Sound Ventures的普通合夥人，其助理、基金經理也都不參與Sound Ventures的業務。
比特幣佈道者、注重人際關係投資
在成為專業投資人後，Kutcher時常能夠把握科技熱點。在風風火火地投資目前最熱門的AI等新科技之前，他也是加密貨幣的早期佈道者。 2014年，有網友在問答網站Quora上詢問：“有哪些聰明的方法可以有效地讓我每週使用25 美元和空閒時間。”Kutcher在回帖中給的建議是：購買比特幣。那個時候1枚比特幣的價格大約在100美元左右，而現在加密熊市下的比特幣價格也基本保持在了2.5萬美元以上。
Kutcher在2013年左右開始投資比特幣，是年5月，在知名創業展會TechCrunch Disrupt 上，Kutcher就圍繞“比特幣革命”進行了討論，他認為比特幣最重要的不是這一虛擬貨幣本身，而是其背後去中心化的技術。 “我認為比特幣顯然變得越來越重要。”他還補充說，“我們可以以匿名的方式相互監視的概念，實際上保持了互聯網的匿名性。構建比特幣的相同基礎設施可以用於安全行業，以造福大眾。”Kutcher 的A-Grade也在那個時候投資了位於亞特蘭大的比特幣支付處理商BitPay。
Kutcher在2013年的TechCrunch Disrupt
Kutcher的妻子、同為知名演員的米拉·庫妮絲(Mila Kunis)，在那個時候還不認同Kutcher關於加密貨幣的觀點。不過，隨著加密行業的發展，Kunis最終還是還是涉足了數字資產領域。 2021年6月，Kunis推出新的NFT項目Stoner Cats，該系列NFT的持有者可訪問Mila Kunis同名動畫系列的流媒體劇集，號稱“第一個NFT動畫系列”，除了Kutcher支持外，該劇還吸引了Jane Fonda、Chris Rock以及等好萊塢一線演員加盟配音。此外，以太坊創始人Vitalik Buterin也加入其中，並為一隻名叫Catsington的貓配音。
Kutcher迄今已投資了上百個項目，在選擇初創公司和創始人時，他通常看重誠信、產品以及講故事能力。他認為創始人需要慷慨、並具有很強的道德感，以在艱難時期平穩領導團隊；在產品方面則需要“破解現有解決方案或使用過時的系統”來解決用戶的痛點；此外，創始人及其團隊也應該是善於講故事的人，如此才能將其出售給投資者、媒體和大量用戶。
從小時候打零工，再到進入好萊塢的表演拍戲，Kutcher的職業生涯教會了他與普通消費者共情。他明白情緒在人們對產品的反應中起著重要作用，要向用戶傳達特定的感受和信息，需要具有強烈的同理心。同理心也將帶來廣泛的人際關係。在Kutcher所有的投資中，他認為人際關係是自己做過的最好的投資，“花時間去了解人們，他們的動機是什麼，他們面臨的挑戰是什麼，”Kutcher表示，許多投資者過於關注回報和數字，以至於他們忘記了他們職位的真正特權是與傑出的人分享旅程。
以NFT為主的加密投資佈局
由於Sound Ventures官網只展示極小部分已退出的投資項目，PANews根據公開信息統計到，Sound Ventures目前投資了27個加密項目，其中在NFT領域的投資佔據了半壁江山。根據披露的信息，Sound Ventures多次與z16z、Seven Seven Six及馬克庫班一起出現在投資者名單中。
Sound Ventures的投資組合具體信息如下：
NFT
- Metalink是NFT 投資組合管理和社交平台， 其於2023年3月宣布完成了600萬美元的種子輪融資，Sound Ventures、Gary Vaynerchuk、MoonPay首席執行官Ivan Soto-Wright等參投。 Metalink已推出移動應用程序，其創建了一個據稱是代幣門控的空間，允許NFT藏家互動、匯總公告並跟踪他們的投資組合表現，後續還將推出交易功能，以便用戶可以買賣和交換數字資產。
- OnChain Studios於2021年10月完成750萬美元種子輪融資。 a16z領投，Dapper Labs、Sound Ventures等參投。該公司旗下擁有基於區塊鏈Flow的數字玩具和遊戲NFT平台Cryptoys。 2022年6月，其完成2300萬美元A輪融資，a16z再次領投，Animoca Brands、Sound Ventures等參投。 Cryptoys推出了Star Wars Cryptoys 收藏版數字玩具，項目方還計劃製作一個Cryptoys元宇宙和其他玩賺遊戲。
- The Fabricant是數字時裝公司，其於2022年4月宣布完成1400萬美元A輪融資，Greenfield One領投，Sound Ventures、The Sandbox首席運營官Sebastian Borget等參投。 The Fabricant與Epic Games建立了合作夥伴關係，其NFT平台The Fabricant Studio旨在建立虛擬世界衣櫥。
- Yuga Labs是藍籌NFT項目無聊猿的製作公司，其於2022年3月宣布以40億美元估值完成4.5億美元種子輪融資，a16z領投，Animoca Brands、LionTree、Sound Ventures、Thrive Capital、FTX和MoonPay等參投。該融資是整個NFT領域裡公佈的融資規模最大的一筆，其資金據稱用於僱傭更多員工並發展品牌夥伴關係。
- CryptoSlam是NFT數據聚合器，其於2022年1月宣布獲得900萬美元融資，Animoca Brands領投，Mark Cuban、Sound Ventures及The Sandbox聯合創始人Sebastien Borget等參投。 2023年初，CryptoSlam 和加密新聞網站Forkast.News 宣布合併成為專注於Web3 的媒體公司Forkast Labs。
- Jadu是NFT虛擬配件發行商，其於2021年12月宣布完成700萬美元融資，General Catalyst領投，Coinbase Ventures、Sound Ventures等機構參投。該初創公司的產品包括像素化NFT 噴氣背包、懸浮滑板等，其虛擬配件可與其他3D 化身一同使用。
- Mnemonic是NFT基礎設施初創公司，提供NFT數據、分析和見解，其於2021年12月完成400萬美元融資，Kenetic領投，Sound Ventures及其他天使投資者跟投。 Mnemonic通過建立NFT的數據層，讓第三方公司更容易導航和跟踪NFT市場，並使用其API構建自己的應用程序。
- NFTfi是抵押NFT 貸款的p2p市場，其於2021年11月宣布完成500萬美元融資，Sound Ventures 領投，Maven 11等參投。 NFTfi由Stephen Young 於2020 年2 月創立，平台允許向借款人提供NFT 貸款。通過抵押他們的代幣，NFT持有者將能夠在不出售的情況下釋放流動性。
- Infinite Objects是一家藝術硬件初創公司，推出的NFT 硬件屏幕可展示單個NFT，並可標有該作品的相關信息。其於2021年5月宣布完成600 萬美元融資，Dapper Labs、Courtside VC 領投，Sound Ventures等參投。
- Big Time Studio是由前Decentraland CEO 創建的NFT遊戲公司，團隊成員來自Epic Games、Riot Games、暴雪娛樂等公司。其於2021年5月宣布完成2100 萬美元融資。融資將分為兩部分，第一部分1030 萬美元由FBG Capital 領投，Alameda Research、Sound Ventures 參投等參投，而另一個1100 萬美元的基金則用來投資遊戲公司以普及NFT相關技術。
- INK是一家數字藝術創作平台，其應用允許創作者在任何數字內容上簽名或繪畫，並立即將該內容變成數字稀缺的NFT。該平台於2022年4月完成預種子輪融資，參投方除Sound Ventures外，還有馬克庫班、Betaworks Ventures、Lupa Systems。
- NFT交易平台Mintable於2021年4月宣布完成種子輪融資，CRC Capital、Time Ventures、Sound Ventures等參投。該公司還在同年7月完成A輪融資，籌集了1300萬美元，該輪次參投方包括Ripple、Animoca Brands、Metapurse、Expedia Group等。
- POAP是以太坊NFT 徽章應用程序，用於為出席者提供一種證明其生活經歷記錄的方式。 POAP 的創建者可以通過提供POAP 和收集它們可能帶來的特殊津貼來為其消費者提供額外的價值。其於2022年1月宣布完成1000 萬美元融資，Archetype 和Sapphire Sport LLC 領投，Delphi Digital、A Capital、Sound Ventures等參投。
- OpenSea是領先的NFT交易平台，其於2021年7月以15億美元估值完成1億美元B輪融資，a16z領投，Coatue、Sound Ventures等參投。
消費、應用
- Pearpop是社交媒體協作平台，其於2022年11月宣布以3 億美元估值完成1800萬美元A 輪融資，Sound Ventures、Seven Seven Six、Avalanche旗下Blizzard Fund 等參投。 Pearpop 旗下有品牌互動服務Ovation 和區塊鏈跨平台參與服務Passport兩款產品，後者可以幫助品牌更好地了解創作者的影響力和受眾參與度。
- Antic是基於區塊鏈的共同所有權平台，其於2022年9月宣布完成700萬美元的種子輪融資，Seven Seven Six和Sheva領投，Sound Ventures、Dapper Labs等參投。 Antic 旨在創建“集體用戶”的新型經濟實體，通過平台上集成的“合購”選項，降低了特定資產的入場門檻並優化體驗。除了Web3 資產外，其共同所有權也面向非加密相關的企業。
- Syndicate是一個基於社區的投資系統，可簡化去中心化自治組織的創建，為社區提供了輕鬆啟動去中心化投資的工具。 Syndicate於2021年9月完成2000萬美元的A輪融資，a16z領投，Sound Ventures、Snoop Dogg等參投。 2022年5月，Syndicate又完成600萬美元融資，a16z、OpenSea、Circle Ventures、Polygon等參投
- Lolli是比特幣返利平台，其於2020年5月宣布完成300萬美元種子輪融資，參投方包括Sound Ventures，Craft Ventures，Company Ventures，貝恩資本、DCG等。
- Chainalysis是一家區塊鏈數據分析服務商，成立於2014年，總部位於紐約，公司通過其調查和合規軟件幫助政府和私營部門公司監測並防止比特幣和其他加密貨幣在洗錢等非法活動中的使用。其於2020年7月獲得Ribbit Capital和Sound Ventures共1300萬美元的投資。 Chainalysis在之後的一年內又完成三次融資，每次融資額均為1億美元。
- Civic是去中心化身份的生態系統，其旨在通過區塊鏈促進按需、安全和低成本地訪問身份驗證（“IDV”）服務，其於2016 年1 月完成275萬美元的種子輪融資，Pantera Capital、Blockchain Capital、Sound Ventures等參投。
- Zapper是一家DeFi資產管理平台，其於2021年5月宣布完成1500萬美元A輪融資，Framework Ventures領投，Sound Ventures、馬克庫班等參投。
基礎設施
- ConsenSys是區塊鏈軟件技術和以太坊基礎設施開發公司，其在2022年3月宣布以70億美元估值完成4.5億美元D輪融資，ParaFi Capital領投，淡馬錫、軟銀願景基金二期、微軟、Sound Ventures等參投。 2023年3月，ConsenSys 上線其Layer2 解決方案ConsenSys zkEVM 測試網，並將品牌重塑為Linea。 Linea將零知識證明與EVM 等效性相結合，為開發人員提供靈活性和可擴展性
- Sardine是金融科技行業欺詐檢測與加密合規平台，CEO兼聯合創始人Soups Ranjan 曾擔任過Coinbase 的風險負責人。 Sardine開發的API允許客戶公司在開戶、資金流動時利用它來解決欺詐和KYC 檢查，旗下支付平台使個人能夠使用銀行轉賬和銀行卡購買加密貨幣和NFT。 2022年9月，Sardine完成5150 萬美元B 輪融資，a16z領投，Visa、ConsenSys、Google Ventures、Sound Ventures等參投。
- 加密初創公司Multis最初是為使用加密貨幣的公司而設計的新型銀行，現為幫助Web3 組織管理其加密財務的軟件層，為DAO 和DeFi 初創公司構建財務和運營工具堆棧。其於2022年2月宣布完成700 萬美元融資，紅杉資本領投，Sound Ventures、MakerDAO等參投。
- Horizen是由Horizen Labs開發的區塊鏈隱私服務平台，其於2021年8月完成700萬美元種子輪融資，聯合領投方Kenetic Capital、DCG和Liberty City各出資200萬美元，其他參投方包括Sound Ventures、Artist Capital等。
- Bison Trails是一家區塊鏈協議提供商，幫助客戶在區塊鏈上部署參與節點，而無需開發自己的支持性技術。其於2019年11月完成2550萬美元的A輪融資，Blockchain Capital領投，KPCB、Coinbase Ventures、Sound Ventures等參投。
- Dapper Labs是NBA Top Shot和Flow區塊鏈背後的開發公司，其於2021年3月宣布完成3.05億美元融資，參投方包括Sound Ventures、邁克爾·喬丹、凱文·杜蘭特等。
