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馬雲的藍池資本再押注NFT？速覽5 月獲頂級加密VC 投資的25 個項目

2023-06-18

觀察加密VC 的最新投資可以幫助你看出市場走向和儘早發現新趨勢。最近VC 都在看好哪些賽道的哪些項目？本文將梳理25 個在5 月獲得頂級加密VC 投資的項目，幫助讀者快速理解。

一、DeFi

1. Cetus

  • 2023 年5 月2 日

  • 種子輪：金額未披露

  • 領投方：OKX Ventures、KuCoin Ventures

  • 投資者：Comma3 Ventures、NGC Ventures、Animoca Ventures、IDG Capital、Leland Ventures、AC Capital、Adaverse、Coin98 Ventures 等

Cetus 是基於Sui 和Aptos（Move 系L1）的DEX，特點是能夠提供特定範圍內的流動性，可以實現較高的資金效率。

2. Fedi

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  • 2023 年5 月3 日

  • A 輪：1700 萬美元

  • 領投方：Ego Death Capital

  • 投資者：TBD（Block 的子公司，專注於比特幣閃電網絡）、Kingsway、Trammell Venture Partners、Timechain

Fedi 是一個使用比特幣和閃電網絡（減少單點故障風險）以幫助社區協作管理資產和數據的平台。目前Fedi 已開發了一個錢包，計劃在未來添加聊天、網頁瀏覽和運行dApps 的功能。

3. Opentrade

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  • 2023 年5 月4 日

  • 150 萬美元

  • 投資者：Circle Ventures、Kronos Research、Kyber Ventures、Polygon Ventures、Outlier Ventures

Opentrade 是一種RWA 協議，允許Web3 機構通過存入穩定幣在該協議上進行廣泛投資，包括美國國債和商業票據。

4. Dolomite

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  • 2023 年5 月13 日

  • 250 萬美元

  • 領投方：Draper Goren Holm，NGC

  • 投資者：Coinbase Ventures、WWVentures、6th Man Ventures 等

Dolomite 是一個基於Arbitrum 的DEX，提供借貸、保證金交易、現貨交易等功能。

5. Hourglass

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  • 2023 年5 月17 日

  • 種子輪：420 萬美元

  • 領投方：Electric Capital

  • 投資者：Circle Ventures、Tribe Capital、Coinbase Ventures、Hack VC

Hourglass 是一個DeFi 協議，引入了一種被稱為“時間綁定代幣” (Time-Bound Tokens) 的新概念，來幫助其他DeFi 協議（DEX、借貸、LSDFi）引導流動性。

在DeFi 世界中，流動性非常重要。但是，有很多不可預知的因素，包括以用戶可以隨時提取流動性，如果用戶不斷提現，而協議又不能及時處置資產，協議就會出現流動性問題，甚至可能破產。

為了解決這個問題，Hourglass 為用戶提供了額外的獎勵：如果Alice 有10 個Frax 以太坊（10 frxETH）並承諾將其抵押在Frax 協議上大約一個月，Hourglass 將發行TBT 以換取10 frxETH 和一個月的預期回報值。通過這種方式，Frax 協議保證了至少一個月的10 frxETH 流動性，而Alice 這樣做會獲得額外的獎勵，因為她明確定義了“時間範圍”。

同時，Hourglass 還為TBT 開發了一個交易市場。例如，如果Alice 想要在到期日之前出售她價值10 ETH 的TBT，她需要匹配買家。當然，買家可能並不想支付10 ETH，因為他們一個月內無法轉移資產，因此他們可以根據機會成本，提交他們想要的折扣後的金額。 Alice 可以在後台對提交的訂單進行選擇。

6. Azteco

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  • 2023 年5 月18 日

  • 種子：600 萬美元

  • 領投方：Jack Dorsey（Block 首席執行官）

  • 投資者：Lightning Ventures、Hivemind Ventures、Ride Wave Ventures、Aleka Capital、Visary Capital、Gaingels 等

Azteco 是一個可以讓沒有銀行賬戶的人輕鬆購買比特幣的平台（跳過下載中心化交易所進行購買和如今的步驟），用戶可以在該平台上購買Azteco 代金券，並將其兌換成BTC。

二、CeFi

7. River Financial

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  • 2023 年5 月16 日

  • B 輪：3500 萬美元

  • 領投方：Kingsway Capital

  • 投資者：Peter Thiel（PayPal 聯創）、Cygni、Goldcrest、Valor Equity Partners

River Financial 是一個聚焦比特幣的中心化交易所，提供比特幣礦機交易、託管和挖礦等服務。此外，它還為企業提供了一個可以輕鬆使用閃電網絡的API。

三、NFT/遊戲

8. Vibe

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  • 2023 年5 月4 日

  • 種子輪：400 萬美元

  • 投資者：Alchemy、Aglaé Ventures、P Nation（韓國鳥叔經營的唱片公司）等

Vibe 是一個NFT 發行平台，其優勢在於，即使你不會編碼，也可以使用各種功能將NFT 產品化，包括NFT 忠誠度計劃、創建線下活動、兌換實物商品等。通過Vibe，創作者可以通過各種方式與粉絲互動。

9. Artifact Labs

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  • 2023 年5 月8 日

  • 325 萬美元

  • 領投方：藍池資本

  • 投資者：Animoca Ventures

香港《南華早報》去年將其NFT 業務剝離，成立了Artifact Labs，旨在在鏈上保存真實世界歷史事件（將報導或實物進行NFT 化）。例如，該公司將泰坦尼克號的文物進行了NFT 化。

值得一提的是，管理著馬雲和蔡崇信部分財富的藍池資本（Blue Pool Capital），已在加密行業完成了8 筆投資，其中NFT 項目有5 個，分別為The Sandbox、Metaplex、Animoca Brands、Fast Break Lab 和Artifact Labs。此外，藍池資本還對CeFi 項目FTX、L1 項目Polygon，以及基於Solana 的去中心化交易所Aver 進行了投資。

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10. Aether Games

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  • 2023 年5 月9 日

  • 450 萬美元

  • 投資者：Mysten Labs、Polygon、Magic Eden、Polkastarter、Cogitent Ventures、Ultra、GSR Ventures、Emurgo、Master Ventures、Eclipse

Aether Games 是一家製作各種NFT 遊戲的遊戲工作室，包括集換式卡牌遊戲《永恆之卡》和3D 動作遊戲《永恆之門》。

11. Artizen

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  • 2023 年5 月11 日

  • 220 萬美元

  • 投資者：Consensys Mesh、Animoca Brands、Protocol Labs 等

Artizen 是一個去中心化眾籌平台，允許投資者為與藝術、科學、技術設計等相關的項目籌集資金。

12. Pudgy Penguins

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  • 2023 年5 月10 日

  • 種子輪：900 萬美元

  • 投資者：1kx、Big Brain Holdings、Kornos、Ethersole、CRIT Ventures、KuCoin、CoinGecko、Puzzle Ventures、Shima Capital、Old Fashion Research、Origin

以企鵝動畫人物為特色的Pudgy Penguins 於2022 年4 月啟動，目前是以太坊上流行的PFP NFT 項目之一。 Pudgy Penguins 不僅發行NFT，還銷售基於NFT 的實體玩具。

13. Izumo

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  • 2023 年5 月16 日

  • 天使：220 萬美元

  • 投資者：Hiroaki Kitano（索尼集團首席技術官）、Jaynti Kanani（Polygon 創始人）、Kevin Lin（Twitch 的聯合創始人，Metatheory 的首席執行官）、Richard Ma（Quantstamp 的首席執行官）、Suji Yan（Mask Network 首席執行官）等

Izumo 是一個幫助主播、藝術家、音樂人和視頻博主將其內容貨幣化的平台。

14. Tabi

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  • 2023 年5 月29 日

  • 天使：1000 萬美元

  • 投資者：Animoca Brands、Draper Dragon、Hashkey Capital、Infinity Crypto Ventures、Youbi Capital 等

Tabi（原Treasureland）是一個基於BNB 網絡的NFT 市場，主要功能包括NFT 交易、Launchpad、創建任務活動等。

四、L1/L2

15. Nolus

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  • 2023 年5 月2 日

  • 種子輪：250 萬美元

  • 投資者：Dorahacks、Everstake、Cogitent Ventures、Token Metrics Ventures、Autonomy Capital 等

Nolus 是一個基於Cosmos SDK 的L1，專注於借貸服務。與其他借貸協議的不同之處在於它不是超額抵押，允許用戶相對於抵押品借入更多資金，且清算風險更小。作為Cosmos 多鏈生態系統的一員，Nolus 還支持Cosmos 的跨鏈協議IBC 和ICA，允許與其他鏈進行互操作。

16. Anoma Foundation

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  • 2023 年5 月31 日

  • 2500 萬美元

  • 領投方：EMCC

  • 投資者：Electric Capital、Delphi Digital、Dialectic、KR1、Spartan、NGC、MH Ventures、Bixin Ventures、No Limit、Plassa、Perridon Ventures、Anagram、Factor 等。

Anoma Foundation 是一家總部位於瑞士的非營利組織，負責開發Anoma（一種幫助開發人員構建dApp 的全棧架構）和Namada（一個以“意圖”為中心的L1，允許私人交易，交易中的每一方都可以單獨選擇他們想要發送或接收的資產）。

五、Web3 服務

17. Story Protocol

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  • 2023 年5 月17 日

  • 種子輪：2930 萬美元

  • 領投方：a16z

  • 投資者：Hashed、Mirana Corp、DAO5、Samsung Next Fund、Two Small Fish Ventures、Berggruen、SLVC

Story Protocol 是一個允許在鏈上創建和管理IP 的平台。沒有更多的公開信息，但在頂級VC 的投資下，值得長期關注。

18. LabDAO

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  • 2023 年5 月24 日

  • 360 萬美元

  • 領投方：Gumi Cryptos Capital，Maven 11

  • 投資者：North Island Ventures、Seed Club Ventures、ID Theory、Road Capital、Curve Labs、gmjp.lol、Molecule、Gnosis DAO、The LAO、Orange DAO、Beaker DAO、Spaceship DAO、Balaji Srinivasan

LabDAO 是一個以生命科學研究為中心的DAO 組織，研究人員可以在其中提出研究想法以尋求投資或尋找合作夥伴。

19. Tools For Humanity

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  • 2023 年5 月25 日

  • C 輪：1.15 億美元

  • 領投方：Blockchain Capital

  • 投資者：a16z、Bain Capital Crypto、Distributed Global

Tools For Humanity 是Worldcoin 背後的公司，儘管加密市場處於熊市，但該項目仍吸引了大量投資。 Worldcoin 以代幣空投為手段獎勵世界各地的人們通過一種被稱為Orb 的虹膜識別設備來驗證人類身份，並創建數字身份World ID。

Worldcoin 的聯合創始人Sam Altman 也是OpenAI 的首席執行官，他認為，未來人工智能將使大部分人失業，因此UBI（全民基本收入）將至關重要。

因此，Worldcoin 旨在：驗證並創建人們在數字世界中的身份，以及為他們提供基本收入。

20. Transak

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  • 2023 年5 月31 日

  • A 輪：2000萬美元

  • 領投方：CE Innovation Capital

  • 投資者：SBI Ven Capital、Sygnum、Azimut、Third Kind Venture Capital、UOB Venture Management、Signum Capital、Animoca Brands、Genting Ventures、Istari Ventures、No Limit Holdings、Woodstock Fund、IOSG Ventures、KX、Axelar、Tokentus、The Lao、和更多

Transak 是目前最大的Web3 支付服務之一，可讓用戶在任何集成了該服務的平台或dApp 上進行“法幣<>加密貨幣”兌換功能。

21. Magic

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  • 2023 年5 月31 日

  • 戰略：5200 萬美元

  • 領投方：PayPal Ventures

  • 投資者：Cherubic、Synchrony、KX、Northzone、Volt Capital 等

Magic 是一家“錢包即服務”公司，旨在抽離Web3 的複雜性，為企業、用戶提供與Web2 一樣簡單的可定制加密錢包。迄今為止，Magic 已經創建了超過2000 萬個錢包，並被超過13 萬名開發人員使用。

六、基礎設施

22. zkLink

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  • 2023 年5 月4 日

  • 戰略：1000 萬美元

  • 投資者：Coinbase Ventures、Ascensive Assets、SIG DTI、BigBrain Holdings、Efficient Frontier 等

zkLink 是一個基於zk-SNARKs 的L2 協議，專注於多鏈交易，目前支持的網絡包括以太坊、BNB Chain、Polygon、Avalanche、zkSync、Scroll 等。此外，開發人員可以使用其API 創建範圍更廣泛的跨鏈產品，包括跨鏈DEX 和跨鏈NFT 市場等。

23. Webb

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  • 2023 年5 月8 日

  • 種子輪：700 萬美元

  • 領投方：Polychain Capital，Lemniscap

  • 投資者：Zee Prime、CMS Holdings 等

Webb 是一種基於ZK 技術的隱私跨鏈協議，其拳頭產品Hubble Bridge 允許用戶在多個網絡之間進行資產轉移、驗證身份、消息傳遞。

24. Airstack

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  • 2023 年5 月17 日

  • 種子前：700 萬美元

  • 領投方：Superscrypt

  • 投資者：Polygon、Hashed Emergent、NGC、Primal Capital、UOB Ventures、Signum Capital 等

Airstack 是一個區塊鏈數據平台，可讓開發人員輕鬆查詢來自多個網絡的數據。它還為用戶開發了一個人工智能助手，可以通過詢問進行查詢。例如，詢問“幫我查找擁有超過10,000 MATIC 的持有人的錢包地址”，Ai 助手會自動提供查詢結果。

25. PYOR

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  • 2023 年5 月19 日

  • 種子輪：400萬美元

  • 領投方：Castle Island Ventures

  • 投資者：Hash3、Antler、Future Perfect Venture、Force Ventures、CoinSwitch Ventures、Coinbase Ventures、Balaji Srinivasan

PYOR 是一個面向機構的區塊鏈數據分析平台，用戶可以訪問各個網絡的數據，並且可以創建自定義儀表板。目前該平台處於私人測試階段。

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