據財聯社7 月4 日報導，中信建投表示，上週AI 算力板塊有所調整，但AI 產業大趨勢才開始，算力需求釋放的確定性較高，持續重點推薦AI 算力板塊。一是市場對英偉達、谷歌、微軟2024 年的800G 光模塊需求已有一定預期，但對於Meta、亞馬遜的需求預判仍不清晰，存在超預期的可能性；二是未來隨著運營商和互聯網雲廠商加大算力基礎設施投資，國內ICT 設備（服務器、交換機）、200 G/400 G 光模塊、大功率IDC 機櫃需求有望逐步走強，相關公司也為海外交換機廠商代工，此前市場預期較低；三是2023 Q2 即將結束，建議也重點關注中報可能表現較好的個股。
巴比特訊