作者：谷昱& 餅乾
對於風投機構而言，出手次數是衡量其活躍度的重要標準之一，而領投則是衡量其資金實力與信念度的核心要素之一，對於推動項目的發展進度至關重要。
在本文中，RootData 將基於其數據庫對風投機構今年的出手次數與領投次數進行統計，以幫助讀者更好地了解加密風投機構現狀。
歷史Top 10 領投機構，數據來源：RootData
2023 年至今，RootData 統計到今年有13 個加密風投機構領投了5 次以上的輪次，分別是a16z Crypto、Polychain、Dragonfly、Blockchain Capital、Shima Capital、Hack VC、Binance Labs、Bitkraft Ventures、Jump Crypto 、Blockchange Ventures、Hashed、Foresight Ventures、Greenfield Capital。
遺憾的是，Pantera Capital、Paradigm、Multicoin Capital、Framework Ventures 不再出現在這個名單裡。而Foresight Ventures、Hack VC、Bitkraft Ventures 等機構展現出更加活躍的態度。
本文將從累計領投，2023 年出手次數等數據來解讀加密機構的影響力以及活躍程度。
2023 年領投5 次以上的加密風投機構
2023 年領投5 次以上的加密風投機構，數據來源：RootData
a16z Crypto
a16z Crypto 作為Andreessen Horowitz（a16z）專項基金，關注Web3 各個階段的投資，至今資金管理規模超過76 億美元。該機構知名項目有Uniswap、OpenSea、Optimism、Lido、Yuga Labs 等等。在加密貨幣出現之前，a16z 因投資Airbnb、GitHub、Skype、Stripe 和Twitter 等公司大獲成功。
a16z Crypto 累計領投109 次，今年投資了15 個項目，其中11 次領投，包括LayerZero、 Worldcoin、 YGG 等。
Polychain
Polychain 是加密貨幣協議和公司的全球主要投資者，在福布斯2022 年對其創始人的專訪稿件中，Polychain 在成立6 年裡資金規模達到50 億美元，增長1250 倍。 Polychain 也是DeFi 的早期投資者，例如Uniswap、Compound、MakerDAO、dYdX。
Polychain 累計領投90 次，今年投資了15 個項目，其中11 次領投，包括Scroll、EigenLayer、PolyHedra、Berachain、Connext 等知名項目。
Dragonfly
Dragonfly（早有蜻蜓）是一家專注於加密技術的全球領先投資機構，旗下包括Dragonfly Ventures、Dragonfly Liquid 和Metastable。 Dragonfly 共推出3 支加密基金，分別籌款1、2、6.5 億美元，投資風格以DeFi 為主，其創始人馮波是中國知名投資人。
Dragonfly 累計領投53 次，今年投資了13 個項目，其中9 次領投，包括Bitget、OP3N、Caldera、Mahjong Meta 等項目。
Blockchain Capital
Blockchain Capital 成立於2013 年，以幫助企業家建立基於區塊鏈技術的世界級公司和項目為使命。 Blockchain Capital 投資於股權和代幣，是一個多階段投資者。 Blockchain Capital 推出了多支加密基金，最近一次的加密基金規模為3 億美元。
Blockchain Capital 累計領投31 次，今年投資了10 個項目，其中7 次領投，包括EigenLayer、Worldcoin、RISC Zero、Lens Protocol 等知名項目。
Shima Capital
Shima Capital 是一家專注於支持前沿區塊鏈初創公司的投資基金，其首支基金Fund I 在去年8 月完成2 億美元募資。 Shima Capital的單筆投資通常在50 萬至200 萬美元之間。 Shima Capital 累計領投30 次，今年投資了25 次，其中6 次領投，包括Berachain 、TinyTap、 Web3Go、 Releap Protocol 等項目。
Hack VC
Hack VC 成立於2017年，總部位於美國加利福尼亞州舊金山。 Hack VC 擁有一支由加密工程師和量化研究人員組成的專門團隊，為加密網絡、DeFi 中的流動性供應和DAO 治理提供機構級支持。它還擁有自己的開發者社區hack.summit()。
據RootData 數據顯示，Hack VC 累計領投12 次，其中6 次發生在今年，該機構在本輪熊市展現出更活躍的姿態。 Hack VC 投資的項目包括AlloyX、Hourglass、Berachain、Leo Wallet 等。
Binance Labs
Binance Labs 成立於2018 年，是何一掌管的幣安風險投資和孵化部門。 2021 年10 月，Binance Labs 啟動10 億美元的加密增長基金。 2022 年6 月，Binance Labs 完成5 億美元募資。總體資金規模達到90 億美元。
Binance Labs 累計領投38 次，今年投資了17 個項目，其中6 次領投，包括AltLayer、 zkPass、 Web3Go、 DappOS、 PolyHedra、 Tabi 等項目
Bitkraft Ventures
Bitkraft Ventures 是遊戲、Web3 和沈浸式技術的全球投資平台，專注於對遊戲工作室、遊戲平台和遊戲相關技術的種子、A 輪和B 輪投資。 RooData 共統計到Bitkraft Ventures 35 個投資輪次，其中游戲領域佔比為65.7%。
Bitkraft Ventures 累計領投16 次，今年投資了8 個項目，其中6 次領投，包括Web3 忠誠度平台Cub3、Web3 遊戲發行商Jungle、CCP Games、Web3 戰利品盲盒平台Boxed 等等。
Jump Crypto
Jump Trading Group 是一家交易機構，從芝商所（CME）交易池中起步，成長為一家以研究為導向的量化交易公司。 Jump Crypto 是Jump Trading Group 的加密投資部門，其投資風格偏向於DeFi 和基礎設施。
Jump Crypto 累計領投24 次，今年投資了9 個項目，其中5 次領投，包括Web3 社交數據網關Port3、支付解決方案Coinflow、隱私ID 驗證系統OutDID 等。
Blockchange Ventures
Blockchange Ventures 是一家由Gavin Wood 創立的風險投資基金，據RootData 數據，Blockchange Ventures 總共投資45 次，其投資風格以基礎設施為主。
Blockchange Ventures 累計領投14 次，今年投資了9 個項目，其中5 次領投，包括動態安全區塊鏈Odsy Network、攝像頭網絡Natix Network、鏈上債券平台Obligate 等。
Hashed
Hashed 總部位於舊金山和首爾，是韓國最大的加密資產基金和社區建設者。 Hashed 成立於2017 年，四個來自韓國的工程師自發籌集了70 萬美元，目前其資金管理規模總計超過40 億美元，而且沒有任何外部LP。 Hashed 的投資風格以基礎設施、DeFi、遊戲為主。
Hashed 累計領投39 次，今年投資了8 個項目，其中5 次領投，包括跨鏈通信協議Connext、Story Protocol 、KTX.Finance、CCP Games 等。
Foresight Ventures
Foresight Ventures 是2021 年成立的新興風投機構，管理著AUM 超過4 億美元。 Foresight Ventures秉承“獨特、獨立、進取、長期”的信念，在不斷發展的生態系統中為投資組合公司提供廣泛的支持。該團隊由來自紅杉資本、中金公司、谷歌、比特大陸等頂級金融和科技公司的資深人士組成。
Foresight Ventures 累計領投42 次，今年投資了17 個項目，其中5 次領投，包括zk 並行架構虛擬機Ola、 Sei Network、dappOS、PolyHedra、Lifeform 等。
Greenfield Capital
Greenfield 是一家位於柏林的早期加密基金，成立於2018 年。該基金早期投資於加密基礎設施、DeFi 和NFT 技術的開發團隊。
Greenfield 累計領投20 次，今年投資了5 個項目，全部是領投，包括訂單簿DEX Mangrove、數字時尚產品DressX、Web3 忠誠度平台DappBack、DeFi 管理平台Brahma、數字就業社區Opolis。
2023 年投資頻次明顯下滑的知名風投機構
Pantera Capital
Pantera Capital 是Dan Morehad 於2003 年成立的風險投資基金，創立10 年以後轉型為加密貨幣投資機構。 Pantera Capital 投資風格偏向於基礎設施（Arbitrum、Cosmos、Polkadot、Alchemy、Flashbots、Ripple…）、DeFi（Injective、NEAR Protocol、Mina、1inch Network）、CeFi（Coinbase、Amber Group、Gemini、Circle…）等3個賽道。
據RootData 統計，Pantera Capital 歷史領投70 次，但今年出手了9 次，其中僅領投3 次：以太坊POS 共識協議Obol Network、NEAR 協議NFT 市場Few and Far、去中心化網絡M^ZERO Labs 。
2023 年初，Pantera Capital 發布致投資者公開信，表示2023 年是加密領域觸底時刻，Pantera 除了保持關注DeFi，還將關注用戶錢包體驗、法定貨幣入口、Layer3 等領域。
Paradigm
Paradigm 成立於2018年，是一家專注於加密貨幣領域的投資機構。 Paradigm 最初的資方包括耶魯大學、哈佛大學以及斯坦福大學的捐贈基金。 Paradigm 經常在項目初期就參與其中，並隨著時間的推移為投資組合提供額外的幫助。
據RootData 統計，Paradigm 歷史領投54 次，但今年僅投資了3 個項目：加密原生基礎設施平台Conduit、Web3安全審計聯盟Code4rena 和Flashbots（領投）。
Paradigm 今年曾陷入“叛逃Web3 革命”的風波，由於修改官網描述語，知情人士稱Paradigm 將其僅專注於加密貨幣轉向也包括人工智能等“前沿”技術。後續Paradigm 聯合創始人Matt Huang 在推特澄清，並且在近期發布了最新關注的十大領域。
Multicoin Capital
Multicoin Capital 是一家以主題為導向的投資公司，共推出3 支加密基金，規模分別為2.5 億美元、1 億美元、4.3 億美元。其投資的賽道偏向於基礎設施、DeFi。最讓人熟知的是Solana、 Helium 等項目。推薦閱讀《深度研究：Multicoin Capital 為什麼能成功？ 》
據RootData 統計，Multicoin Capital 歷史領投50 次，而今年僅投資了6 個項目，分別是Sei Network、Web3 安全研究公司sec3、輕量級錢包TipLink、Web3 所有權平台Lore、Web3 關係數據結構化協議Tableland 、混合MEV 協議FastLane。
Framework Ventures
Framework Ventures 是一家以理論為導向、與創始人共同建設的的加密風險投資公司。其附屬機構Framework Labs 長期參與建設、運行節點、參與鏈上治理、構建工具、質押等，以幫助協議實現其目標、培育社區。由於早期投資和參與構建DeFi，Framework Ventures 被認為是DeFi 熱潮幕後推手。 Framework Ventures 在DeFi 賽道佔比為41.6%，其次是基礎設施和遊戲。
據RootData 統計，Framework Ventures 歷史領投49 次，而今年僅投資了6 個項目，分別是鏈遊Illuvium、Web3 基礎設施Parfin、社交應用Towns、基於zk 的信任層Proven、去中心化DEX DFlow、金融媒體品牌Blockworks。
2023 年出手次數超過20 次的機構
2023 年出手次數超過20 次機構，數據來源：RootData
Coinbase Ventures
Coinbase Ventures 歷史總共參投354 個輪次，其投資的賽道偏向於基礎設施、DeFi、CeFi、工具、社交、NFT 等多個賽道，此前投出的知名項目包括Uniswap、Animoca Brands、ConsenSys、 Polygon、Alchemy、Immutable 等等。
今年Coinbase Ventures 出手29 次，知名項目包括EigenLayer、Connext、Leo Wallet、Hourglass、zkLink、Rocket Pool 等。
HashKey Capital
HashKey Capital 歷史總共參投236 個輪次，其投資的賽道偏向於基礎設施、DeFi、CeFi、遊戲、NFT ，此前投出的知名項目包括Animoca Brands、Pendle、Aztec Network、Celestia、Mina、Galxe、 1inch Network、CoinList、dYdX、Secret Network、Acala、Stacks 等等。
今年HashKey Capital 出手28 次，知名項目包括dappOS、Web3Go、Tabi、Catalyst、Intmax、PolyHedra 等。
Polygon Ventures
Polygon Ventures 歷史總共參投88 個輪次，其投資的賽道偏向於基礎設施、DeFi、NFT、遊戲，此前投出的知名項目包括EigenLayer、LayerZero、Connext、YGG、Safe、Magic Eden 等。
Polygon Ventures 今年出手27 次，知名項目包括跨鏈通信協議Connext、Web3 教育技術平台TinyTap、社交遊戲元宇宙Phi 等。
Shima Capital
Shima Capital 歷史總共參投181 個輪次，其投資的賽道偏向於基礎設施、DeFi、NFT、遊戲，此前投出的知名項目包括Zebec Protocol、Coin98 Finance、Lit Protocol、EthSign、CreatorDAO 等。
Shima Capital 今年出手25 次，知名項目包括EVM 兼容鏈Berachain、 數據智能網絡Web3Go、Layer1 區塊鏈Monad、 NFT 生態系統Flow 等。
Big Brain Holdings
Big Brain Holdings 歷史總共參投146 個輪次，其投資的賽道偏向於基礎設施、DeFi、NFT、遊戲，此前投出的知名項目包括Solana、Cosmos、Sui、NEAR Protocol、The Graph、Secret Network 等。
Big Brain Holdings 今年出手23 次，知名項目包括多鏈L2 網絡zkLink、數據智能網絡Web3Go、模塊化結算層dYmension 等。
NGC Ventures
NGC Ventures 歷史總共參投246 個輪次，其投資的賽道偏向於基礎設施、DeFi，此前投出的知名項目包括Avalanche、Solana、
Polkadot、LayerZero、KuCoin、CertiK、Mina、ConsenSys、Ankr、Agoric、Coin98 Finance等。
NGC Ventures 今年出手21 次，知名項目包括ZK-RaaS 網絡Opside、全鏈互操作性協議LayerZero、Web3 互操作性基礎設施PolyHedra、錢包基礎設施Openfort 等等。
