出品：DODOResearch
作者：dt
編輯：Lisa
僅次於以太坊質押協議LIDO， AAVE 是當今Defi 世界TVL 全鏈第二，TVL 高達46 億9 千萬美金的重要基石協議。除了持續發展自身協議外，AAVE 還積極孵化贊助許多生態相關的協議，例如一站式Defi 伺服器DefiSaver，跨鏈橋Li.Fi 以及期權協議Lyra Finance 等著的項目均曾經受到AAVE GRANT 生態基金的贊助支持。
今天CryptoSnap 週報帶大家來看AAVE 生態基金AAVE GRANT 近期公佈的2023 年7 月與8 月份獲得生態獎勵的共17 個項目與計畫。
七月得獎名單
1. Range Protocol
Range Protocol 是一個Defi 自動策略管理平台，提供多個不同的代幣金庫與策略讓使用者選擇，並提供最佳的收益回報，產品願景包括AMM DEX 流動性管理、流動性質押LSD、NFT Fi 與衍生性商品協議的策略管理，但目前僅AMM DEX 管理已上線。
而這次從AAVE GRANT 拿到的激勵將專注於$GHO 穩定幣的金庫，利用$GHO 與其他穩定幣例如$USDC $DAI 的流動性管理策略提供用戶最高的年化收益並加深$GHO 的流動性。
2.Roll a Mate
Roll a Mate 在近期的ETHGlobal Waterloo 2023 中獲獎無數，其專案願景為在以太坊主網提供低廉的交易費用，使用者只需支付0 – 0.04 美金的交易費用。
用戶只需支付一次性的GAS 費用將錢存入Roll a Mate 部署的智能合約，接著便能享受接近0 GAS 的各種交易，包括在AAVE 上貸款償還等交易。
目前該協定仍處於開發中的狀態，尚未上線主網。
3. LangWallet
LangWallet 是第一個完全互動的AI 錢包，其特點是用戶只需與機器人聊天（文字或是語音皆可） AI 便能夠從語中擷取你的需求並回答問題或是發出對應的交易行為，不管是買賣代幣NFT 或是設定限價單甚至去借貸平台貸款償還等等。
目前該專案也尚未公開上線，其Demo 影片顯示是透過APPLE 的iMessage 與特定AI 帳號溝通即可，無須下載特定應用程式。
4. YaspFi
YaspFi 是一個一站式的Defi 錢包服務，擁有插件錢包端與網頁端兩個前端（目前正在開發手機端應用），提供用戶一個前端便能與多個Defi 協議交互的服務，並將各種農場收益年化率統整，一眼就能比較各協議之間的年化差異。
5. AwesomeQA
AwesomeQA 是AI 問答機器人服務，支援Discord、Telegram 與網頁端三個平台，透過閱讀專案方文件以及歷史聊天記錄整理出使用者最常詢問的重複性問題，並在下次有使用者詢問時自動回覆。
目前包括AAVE、Scroll、Dune 以及ChainFlip 等著名專案都已經在其社群中使用AwesomeQA 的機器人服務，提供用戶更好的支援。
6. Nilla Connect
NillaConnect 是一個P2P 的槓桿借貸協議，將AAVE 做為底層資金池，當無法匹配P2P 借貸需求時資金將會放入AAVE 賺取利率，而當匹配成功時便會自動提取並借出給借款人，幫助Aave 透過槓桿更好地利用閒置資金，降低資金成本，為用戶創造更好的回報。
另外NillaConnect 與Li.Fi 合作，使用Li.Fi SDK 作為全鏈解決方案，並也獲得了LI.FI’s grant 獎勵。
7. Concero
Concero 是一個終端的鏈上交易平台，將自己定位做跨鏈的DEX 與質押聚合器，並且提供代幣即時新聞與K 線圖等等的服務。
質押聚合器部分已經整合AAVE 與其他池進行比較，他們的跨鏈Dex 聚合器將允許用戶從任何鏈交換，並將代幣質押在Aave 資金池。
8. Aave Alarm
Aave Alarm 是一個開源的手機端應用專案，能夠監控用戶在AAVE 的健康係數，並提供通知服務，目前該應用程式已經在iOS App Store 與Android Google Play 上線。
9. Breezepay
Breezepay 是Web3 支付專案，致力於為日常用戶打造便利的加密貨幣支付工具，支援包括USDC USDT DAI SOL ETH Ripple 等主流代幣。
他們的Aave 整合計劃在以太坊主網上同時使用借貸功能，以促進更順暢的支付體驗。
八月得獎名單
1. Compass Labs
Compass Labs 推出的Dojo 是一個Defi 類比軟體，能夠對於Defi 策略模擬在EVM 智能合約上的各種測試，僅需在你的本地端使用簡單的python 指令，便能對策略進行全面實驗。
Dojo 目前已與以太坊上的UniswapV3 整合，並致力於整合AAVE，並將模擬擴展到Polygon 與Arbitrum 上。
2. Sommelier
Sommelier Finance 是搭建在Cosmos SDK, Tendermint POS 共識機制下的Layer1 區塊鏈，在Cosmos 上搭建了針對於優化各種Defi 協議的特定應用鏈，提供自動化金庫服務允許各個策略方提供各種複雜的Defi 策略讓一般使用者將代幣存入賺取高額年化率。
此次獲獎的主要原因是其Turbo GHO 金庫表現優異，目前已突破200 萬美元的TVL，並且在Uni V3 的GHO LP 池中表現優異，在僅佔整個資金池的44% 的TVL 的同時提供了超過56% 的交易量。
3. CIAN Protocol
CIAN Protocol 是一個專注於提高LST 代幣收益的自動化金庫策略協議，目前擁有ETH Matic Avax 幣本位的多個策略金庫。
而這次AAVE GRANT 補助金將用來幫助CIAN 使用AAVE 作為核心借貸/託管協議，加速開發新的三角洲中性策略保險庫。
4. Altitude
Altitude 是一個自動化借貸管理工具，目標是解決當今借貸項目普遍資本效率低的問題，自動化管理借貸頭寸，將過剩的抵押品存入農場協議中賺取年化，而當抵押品下跌時自動存農場中提取存入借貸平台避免清算。
5. DeFi Simulator
DeFi Simulator 提供使用者一個友善的UI 介面來模擬AAVE 部位的各種變化，使用者能夠修改風險參數的並模擬出對於Aave 部位的影響，使用者將能即時了解風險參數變化對健康因素、清算價格和借貸能力的影響。
6. Aave RFPs & Service Provider ToS
Aave RFPs & Service Provider ToS 是一個由Ben O’Neill 提出，關於AAVE 治理提案上的框架，旨在改進服務提供者的選擇和與Aave DAO 的合作，並建立出一套規則。
7. Revelo Intel
Revelo Intel 是一個加密研究和教育平台，此次獎勵主要是基於其先前關於AAVE 各種數據指標各種數據指標的研究報告，內容包括研究TVL 與競爭者的變化、協議費用收入、金庫治理與路線圖以及AAVE 代幣等等全面的研究。
Source: https://revelointel.com/snapshots/aave-270823-to-260923/ 8. Laval University – Introduction to Blockchain & DeFi course
該專案是拉瓦爾大學教授pierreyves.eth 開設的一門區塊課程，教授讓他的學生設計出一個與Arbitrum 上的Aave V3 進行交互的項目，並直接從v3 合約中取得計算他們自己的帳戶健康評分、 LTV 比率、清算價格等資訊。
筆者觀點
近期加密貨幣市場持續低迷，尤其是ETH/BTC 匯率更是跌到15個月以來新低點，反映出以太坊主網鏈上活動低迷的情況，不過所謂的在熊市堅持努力，才能夠在牛市中收成結果。在此寒冬仍就有這麼多計畫持續開發運作，並擁有許多像AAVE 這樣的Defi 基石協議提供資助，起到了母雞帶小雞的作用，代表著以太坊Defi 社區力量仍是十分堅挺。
筆者個人也相對看好這次激勵裡面許多個Defi 金庫以及一站式的前端服務，這些協議的都是為了能夠讓Defi 簡單化的產品。讓使用者不用理解其背後複雜的原理與各種眼花繚亂的協議，只需通過一站式的前端服務/ 金庫，便一眼能夠明瞭哪個受益高，風險為何，輕鬆享受到Defi 積木疊疊樂的高收益，但同樣的目前市場是相似的平台相當的多，如何能夠在宣傳營銷上取得突破捕獲最多的用戶，將是這類型項目的難題，此賽道的競爭相當激烈。
