加密市場一週綜述(11.25-12.01):多鏈生態進展火熱,USTC團隊行動引關注

A. 市場觀點

一、宏觀流動性

貨幣流動性改善。儘管美國第三季GDP成長超預期火熱,但成長動能正在減弱。聯準會褐皮書證實經濟和物價同步放緩,多位聯儲官員講話加深市場對經濟軟著陸和明年上半年降息的預期。市場預計聯準會明年降息四次,對應降息100個基點。美股指數徘徊4個月高位,美元指數下跌3個月低點。加密貨幣相關的Coinbase等反彈新高,聰明錢或預示BTC現貨ETF進展順利。

二、全市場行情

市值前100漲幅榜:

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本週BTC強勢震盪,山寨幣被吸血。市場熱點圍繞著遊戲、Cosmos生態和Solana生態。近期上線較多新的遊戲項目,或與融資節奏有關。近期Cosmos生態活躍,RUNE、TIA和SEI都表現較好。 SOL生態資金溢出,近期空投較多,生態計畫ORCA、HONEY等大漲。

1. USTC:Mintcash計畫想復活USTC生態,質押USTC獲得新鏈空投,本質上就是韓國資金坐莊拉盤。

2. RUNE:是Cosmos生態的跨鏈交易平台,代幣捕獲價值能力較強,自帶三倍槓桿。近期交易金額成長很快,受益許多資金湧入Cosmos生態。

3. RBN:原來是選擇權衍生性商品平台,近期轉型合約交易平台,將進行更名換幣。

三、BTC行情

1)鏈上數據

由於發行量下降和供應量增加,ETH總供應量再次出現淨通貨緊縮。隨著節點驗證者成長速度放緩,每日ETH發行量也隨之減少。過去一周ETH發行量成長率每天下降0.5%。隨著GAS價格的上漲,這意味著ETH網路上的交易需求不斷增長,每日消耗的ETH費用也隨之增加。最近ETH網路活動的激增主要來自代幣轉移和穩定幣。

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穩定幣市值下降3%,連續幾週上漲後的首次下降。雖然目前的資金上漲幅度還不及2020年和2021年,但也有明顯的改善跡象。

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長期趨勢指標MVRV-ZScore以市場總成本作為依據,反映市場整體獲利狀態。當指標大於6時,是頂部區間;當指標小於2時,是底部區間。 MVRV跌破關鍵水準1,持有者整體處於虧損狀態。目前指標為1.2,進入復甦階段。

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機構的加密投資產品連續淨流入,連續7週的總流入超過10億美元。

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2)期貨行情

期貨資金費率:本週費率為正,市場情緒正常。市場在BTC費率在11月12日創下今年來最高費率後開始調整。費率0.05-0.1%,多頭槓桿較多,是市場短期頂部;費率-0.1-0%,空頭槓桿較多,是市場短期底部。

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期貨持倉量:本週BTC總持倉量小幅上漲,基本上同步價格波動。

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期貨多空比:0.7。散戶情緒偏空。散戶情緒多為反向指標,0.7以下比較恐慌,2.0以上較貪婪。多空比數據波動大,參考意義削弱

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3)現行行情

BTC強勢震盪,多次試探38000。消息面上,SEC網站更新貝萊德現貨ETF模型,彭博預測1月10日現貨ETF通過機率達90%。但如果到時候真的通過,反而需要當心GBTC的幾十億美元套利資金賣出,短期利好出盡。

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B. 市場數據

一、公鏈總鎖倉量狀況

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二、各公鏈TVL佔比狀況

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本週TVL主流公股波動不大,有漲有跌。 ETH鏈上漲0.7%, SOLANA鏈上漲7.7%,BSC鏈上漲3%,OP下跌1.4%,ARB鏈上漲0.5%, BASE鏈上漲2.3%,並且在協議數量已達到186個,預計在近期在協議數量上完成對OP的超越。

三、各鏈協議鎖倉量狀況

1) ETH鎖倉量情況

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2) BSC鎖倉量狀況

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3) Polygon鎖倉量情況

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4)Arbitrum鎖倉量情況

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5) Optimism鎖倉量狀況

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6) Base鎖倉量狀況

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四、NFT市場數據變化

1)NFT-500指數

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2)NFT市場狀況

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3)NFT交易市佔比

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4)NFT買家分析

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本週頭部藍籌工程地板價格有漲有跌,BAYC上漲0.71%,CloneX下跌8.7%,The Grapes下跌23%,AOI Engines暴漲61%。伴隨過去一周NFT市場交易量大幅上漲,有可能已進入底部反彈的趨勢。相較於過去兩三個月,鏈上Gas消耗和價格都已經走出過去一段時間的低谷。

五、專案最新融資狀況

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六、投後動態

1)Space ID – Web3網域身分和平台11 月30 日韓國時間下午6 點,$ID 代幣將在@Official_Upbit 韓國第一數位資產交易所上線。

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2)MYX.Finance- Perpetual DEX

MYX.Finance 宣佈在Linea Goerli 測試網上啟動,即將在Arbitrum 和Scroll 測試網上推出。

先前通報,MYX 本週以5,000 萬美元估值完成500 萬美元種子輪融資,HongShan(原Sequoia China)領投,Consensys、Hack VC、OKX Ventures、Foresight Ventures 等參投。

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3)Cradles- Gamefi

$CRDS持有者活動即將開始。 Cradles 將在11月29日至12月2日期間進行多次鏈上快照。持有800個以上的$CRDS將有機會獲得沙漏道具,可使用道具縮短鎖定期。

Cradles 旨在重新定義MMORPG 體驗,為玩家提供在荒野環境中穿越歷史故事的沉浸式旅程。遊戲玩法涵蓋怪物戰鬥、即時玩家競技、尋寶、益智遊戲等,提供豐富多元的遊戲體驗。

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