2023年泰國加密市場概覽

一、泰國區塊鏈及加密生態概覽

1.加密貨幣資料分析平台訪問人數火爆

2023年CoinMarketCap網站的平均每月訪問量為64.8萬人次,佔全國總人口的0.94%,泰國的人均訪問量比美國高出0.21%。

1.2泰國加密資產交易量可觀

根據CoinGecko上泰國領先的數位資產交易所,如Bitkub、Bitazza(經紀商)和Satang 的交易量數據顯示,從2023年1月到10月,總交易量達到116,436,471,138.81美元,約合4100億泰銖。 2023年,Bitkub佔據了最大的市場份額,佔當年總交易量的77.04%;Bitazza和Satang 的市佔率分別為21.60%和1.36%。其中Satang在2023年被Kasikornbank(簡稱KBANK)收購,後來更名為Orbix。

來源:cryptomind, CoinGecko

1.3泰國用戶對數位資產交易的興趣攀升

在Chainalysis的Crypto Adoption Index榜單上, 泰國位於第十位,Chainalysis的評價標準考慮了用戶在中心化交易所,P2P trading, 以及DeFi協議的活動等。

– 交易所:泰國數位資產交易所現有超過294萬個用戶帳戶,佔全國總人口的4.27%,超過股票市場550萬帳戶的一半,說明泰國加密產業正在快速成長。

-幣安:從2023年1月到11月,泰國用戶每月平均造訪Binance 116,877次,造訪量在2023年1月達到最高峰303,057次。

-Metamask: 從2020年9月到2023年8月,Metamask錢包在泰國被下載超過797,931次,下載次數最多的月份是2021年11月,達到了88,539次,很大可能是受到GameFi和元宇宙流行的影響。

-Dex: 在2021年的多頭市場期間,泰國用戶平均每月造訪像PancakeSwap這類DEX的次數為35,000次,熊市到來後訪問量有所下降。

– Opensea: 2022年的NFT熱潮中,Opensea在泰國平均每月訪問量為48,000次,7月份訪問量達到高峰65,000次,熊市到來後流量有所下降。

二.七張牌照泰國加密監管框架清晰

– 泰國金融業受高度監管,在數位資產領域監管框架也比較清晰,泰國證券交易委員會(SEC)採取追隨策略,效仿美國、日本、香港、新加坡等地,主要法案是Emergency Decree on Digital Asset Businesses, BE 2561。泰國的金融業機構,如銀行、資管的投資行為和從業行為,都必須向SEC報備。

– 條例中受監管資產和活動

  • 受監管資產:coins、tokens
  • ICO:包括ICO發行人和ICO門戶兩種業務。
  • 經營數位資產業務:包括交易所、經紀人、經銷商、基金及顧問業務。

– 數位資產相關的七張牌照:

  • Digital Asset Exchange
  • Digital Asset Broker
  • Digital Asset Dealer
  • Digital Asset Fund Manager
  • Digital Asset Advisory Service
  • Digital Asset Custodial Wallet Provider
  • ICO Portal

-Crypto暫時被列為商品,收取7%的交易稅,各界正努力推動將crypto列為股票一類的投資品。

三.泰國加密生態活躍頭雁效應顯著

泰國的數位資產活動多集中在交易,broker/dealer 以及tokenisation, 並且以核心玩家主導。傳統大型企業近年許多在進軍數位貨幣市場,如泰國兩大銀行Siam Commercial Bank(簡稱SCB)以及上文提到的KBANK,泰國領先能源企業GULF,PTG Energy等等。

2023年泰國加密市場概覽

來源:cryptomind

2023年泰國加密市場概覽

2023年泰國加密市場概覽

來源:cryptomind

-交易所:除了上文提到的流量較大的交易所bitkub, orbix等,泰國清潔能源電力公司Gulf與Binance共同開設合資企業Gulf Binance Co., Ltd,目前已拿到牌照,允許其創建加密資產平台, 目前暫未開始營運。 Innovest X是由SCB推出的投資app​​,允許投資者投資泰國股票、外國股票、債券、數位資產以及基金。

– ICO門戶:泰國兩大銀行SCB和KBANK都已經參與到ICO門戶業務中來,SCB旗下ICO門戶為TokenX,,KBANK 旗下ICO門戶為Kubix。此外XSpring也參與了ICO,提供了Sirihub Token的銷售管道,一種用於投資Sansiri房地產項目的投資代幣。 Sansiri是泰國最大的房地產開發商之一,泰國候任總理Srettha Thavisin 曾任其執行長。

-Broker/Dealer: 泰國數位資產經紀人和經銷商業務屬於受監管活動,擁有執照的經紀商包括上文提到的Bitazza, SCB推出的InnovestX。此外XSpring 也於2022 年推出了完全整合的加密貨幣交易平台,擁有經紀人和經銷商業務。 PTG Energy 和Unit共同成立了Maxbit,並已獲得SEC頒發的Broker執照,截至目前尚未開始業務營運。

-諮詢: Cryptomind旗下的Cryptomind Advisory是泰國首家擁有數位資產諮詢服務牌照的公司,其產品包括Cryptomind Research,業務範圍涉及深度研究文章、行業報告、週報、Cointalk以及有關加密貨幣的新聞。同時,Cryptomind也是HashKey Capital 在泰國本地具有代表性被投企業之一。

– VC:SCB10x是SCB旗下的創投公司, KX是KBank旗下的子公司KBTG推出的創投公司。

– Web3:泰國本土Web 3專案主要集中在gamefi/metaverse板塊, 主要項目包括遊戲公會GuildFi等, GuildFi的投資者包括Coinbase Venture、Animoca Brands、Pantera等,是東南亞最具影響力的遊戲公會之一。同時,有些NFT計畫也在社區比較受歡迎:包括3Landers和LonelyPop等。

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