從2017年的愛西歐，到2020年的DeFi夏季、2021年的NFT大爆發，每一輪牛市都由新的敘事推動。 2023年，比特幣生態經歷了多個重大事件，包括比特幣現貨ETF通過、BRC20協議、比特幣NFT、Layer2、生態基建等。 BRC20在比特幣生態中引發了熱潮，比特幣NFT超越了以太坊NFT。區塊鏈生態也出現了其他潛力項目，如Thorchain、Multibit等。同時，比特幣智慧合約層崛起，RGB協議復興，閃電網路推動比特幣進入多元資產時代。雖然未來發展仍需觀察，但比特幣生態有望成為加密貨幣產業的重要角色。
作者| 喬伊斯
出品｜白話區塊鏈
從2017年的愛西歐，到2020年的DeFi夏季、2021年的NFT大爆發，每一輪牛市都由新的敘事推動。如果說新的多頭市場的主敘述，以BRC20為代表的銘文熱潮不容重視。
站在2024年初回顧2023年一整年，比特幣生態今年從最初「現貨ETF通過」的歷史性一刻，到BRC20協議、比特幣NFT、Layer2、生態基建等，確實是百花齊放，大放異彩。
01.比特幣現貨ETF通過
要說最近幾年加密貨幣產業閱讀了史冊，更超過了今年1 月10 日美國SEC 批准的比特幣現貨ETF。
沸沸揚揚炒了幾年的比特幣現貨ETF終於塵埃落定，從此開啟比特幣真正與傳統資金接軌的新時代。比特幣ETF上線三日，交易量接近100億美元，成為另一種表現最好的ETF之一。
比特幣現貨ETF上線前3日相關數據一覽，資料來源：彭博社
雖然隨著比特幣現貨ETF的落地，比特幣價格從48000usdt一路回調至38000多usdt，市場一度充斥「利好落地即利空」、「最高比特幣ETF砸盤」等恐慌，但ETF的資金淨額流入量顯示數據，比特幣現貨ETF的通過，將成為加密貨幣市場場外資金注入的龐大管道，而且，未來這種資金管道的價值效應將會越來越明顯。
而且，比特幣ETF的通過，意味著比特幣不再是一個細分小圈子裡的小眾資產，而是像黃金一樣正式與全球資本市場接軌、開始逐步受到主流市場認可，合規的力量和大量的場外資金或許會讓比特幣的價格不再像以往一樣暴漲暴跌，同時也讓比特幣生態甚至整個加密貨幣產業也受益，減少每一次大熊市人才和資金的大撤場，讓整個產業更加繁榮良性發展。
02.Ordinals協議引爆新報道
除了比特幣現貨ETF之外，最近一年來比特幣生態最重大的事件莫過於Ordinals協議的發布。
這次爆火的BRC20協議、比特幣NFT，都是建立在Ordinals協議上的，可以說，沒有Casey Rodarmor開發的Ordinals協議，就沒有BRC20協議帶動的一系列比特幣生態的崛起。
Ordinals協議發佈於2023年1月，是基於比特幣的資產發行協議。
比特幣在沒有圖靈的智慧合約上，不像以太坊一樣能直接發行Token或NFT，比特幣的Segwit和Taproot升級，讓比特幣區塊中的任何資料儲存（小於4MB）成為可能，因此， Ordinals協議創始人Casey給了比特幣的最小單位聰編號，並將圖片、文字、甚至音頻視頻等內容寫在上面標有編號的聰裡面，讓比特幣發行NFT、甚至發行Token都有可能。
自2023年1月Ordinals協議發布之後，截至目前，透過Ordinals協議鑄造的銘文數量已經超過5500個，給比特幣區塊生成者創造的手續費超過5700個BTC。以比特幣收益越來越少今天，序號銘文的出現給了基金會激烈減少的比特幣區塊生成者帶來了新的啟發，對於整個比特幣生態的安全性和繁榮來說，無疑是極大的利好。
Ordinals銘文鑄造數量和交易手續費趨勢，資料來源：Dune @dgtl_aases
雖然目前比特幣生態中已經出現了Atomicals、Runes、Pipe各種新協議，但是，Ordinals協議作為這波比特幣生態資產發行的排頭兵，從整體市值等到社區的熱度來說，都是遠超其他協議的。
可以說，Ordinals協議引爆了這輪比特幣生態熱潮，或者說，Ordinals協議啟動了這輪牛市也為過。
03、BRC20爆發
要說2023年比特幣生態最出圈的詞，非「銘文」莫屬。
雖然「銘文」的真正意義指的是Ordinals協議鑄造的NFT或Token，但在這波出圈的「打銘文」熱潮中，大多數銘文指的都是BRC20協議上的Token。
Ordinals協議誕生之初，以發行NFT為主，直到兩個月之後，程式設計師Domo認為Ordinals協議可以發行NFT，還可以發行同質化Token：當銘文按照一個統一的協議標準來鑄幣時，就可以產生這種同質化Token，生成的Token就稱為BRC20代幣。
從去年3月誕生至今，BRC20代幣經歷了一次大爆發階段，整個BRC20的Token市值目前已經超過了33億美元，龍頭Ordi和龍二Sats接連上線頂級平台，兩者市值都快速攀升至前60名。
從名不見經傳的Meme到出圈成為資本的寵兒，BRC20這波確實風頭無兩。
04、比特幣NFT超越以太坊NFT
比特幣NFT其實由來已久，不過，直到Ordinals協議的誕生，比特幣NFT才開始真正火起來。
當然，這種「火」的程度，是相對於以太坊及其他生態NFT 來說的，目前的比特幣NFT 還在一個小圈子內，並不像上一輪以太坊NFT 的真正出圈一樣，吸引大量外部資金和人才。
目前NFT呈現整體一個比較冷清的狀態，自從上一輪市場走熊市之後，以太坊藍籌NFT們開始一蹶不振，價格持續下跌，直到現在，整個以太NFT也沒有太多熱度，偶爾有項目挑起水滴花，但都沒有真正引發NFT 遭遇。
根據加密貨幣lam數據，最近30天比特幣NFT的交易量已經遠超以太坊及其他公鏈NFT，甚至比特幣NFT的交易量達到以太坊NFT的兩倍以上。而且，比特幣生態NFT接連出現比特幣青蛙、Bitmap等爆款，大有衝擊藍籌NFT的趨勢。
資料來源：加密貨幣lam.io
僅僅一年的時間，比特幣NFT反超以太坊NFT，並且達到如此規模，雖然沒有2021年以太坊NFT那麼出圈，用「火爆」來形容一點也沒有過。
05、ARC20等協議百花齊放
任何一個新東西，總有其不完善之處，無論是Ordinals還是BRC20協議都是如此。在Ordinals協議爆發之後，比特幣生態迅速冒出一大堆新協議，包括Atomicals、Runes、PIPE、Stamps、 BitVM協議等，群眾打著改進Ordinals協議的旗號，呈現百花齊放的熱鬧表情。
芒果Ordinals協議，Atomics協議在資產交易排序方面不依賴第三方排序器，更去中心化。前期因為Atomics協議的技術增量增加，支援的機構較少，相對Ordinals來說熱度不太高。隨著Unisats的支持，以及傳言某大平台的支持，目前Atomicals熱度成長趨勢明顯。
Runes協議由Ordinals協議創辦人Casy提出，旨在解決BRC20存在的效率問題，不過目前發展還比較慢，並沒有像Ordinals或Atomicals協議一樣自己的生態。倒是基於Runes協議的設想，比特幣生態的程式設計師Benny 開發了PIPE 協議，巧妙地融合了序數和Runes 協議的優點。
相比較Ordinals協議為比特幣區塊帶來了大量的數據可能被刪除的爭議，Stamps協議更加註重數據的可靠性，無法從比特幣公共帳本中永久移除。因此在Ordinals銘文爆發帶來數據可能被移除的爭議層面，大家將目光投向了郵票協議。
但就目前的情況來看，比特幣生態協議花樣百出，聚光燈還是在序數協議上。而且，目前比特幣生態的各協議之間並沒有打通，不同的協議大多使用不同的錢包和交易市場，加上一些協議資產時不時會出現交易所被思考的情況，對於新手來說，港口設施不高。
06.比特幣智能合約層崛起
隨著Ordinals協議的爆發，比特幣主網擁堵程度增強，費率持續上漲，因此，旨在解決比特幣網路擁塞、降低手續費的比特幣智慧合約層也開始搬運。
目前比特幣上的智能合約項目很明顯，但是，帶來的影響還是Stacks和RSK。
就TVL來說，目前RSK的TVL上億，是比特幣生態中TVL最高的項目。不過，在這個波比特幣生態移植的熱潮中，RSK生態並沒有太多亮眼的項目跑出來，也沒看到太多大動作。
Stacks的TVL雖然不高，不過本身利好桌面，而且生態發展也不錯，稱得上比特幣生態中最值得期待的明星項目。根據官方最新進展，在比特幣減半之前項目，預計將完成中本聰升級，全面提升Stacks網路的效能，並發布BTC掛鉤的穩定幣SBTC，預期將大幅增加BTC的流動性。而且，作為第一個SEC官方認可的合規代幣，Stacks確實凸顯亮點。
當然，隨著比特幣生態的火爆，近期出現了非常多的比特幣智能合約項目，到底能不能跑出來，還有待觀察。
07、RGB協定復興
RGB協定首次提出是在2016年，但一直沒有太大動靜，直到2023年4月份，RGB協定發布0.1版本，隨後RGB協定正式啟動。
RGB協議這個版本的發布帶來了重大突破，包括原始版本中智能合約開發的限制、與閃電網絡的集成、對錢包的支持等，讓RGB協議隨著這一比特幣生態的熱潮重回尤其是與閃電網路的集成，讓人們開始拿RGB協定與Taproot資產比較，畢竟，能直接借勢比特幣主網的安全性，同時利用閃電網路現有通道節點的優勢，確實是一步好棋。
截止目前，RGB生態大多數專案仍在開發或內測的階段，未來具體表現如何，還需要等時間發酵。
08.閃電網路推動比特幣進入多元資產時代
閃電網路Taproot資產的發布，意味著比特幣像以太坊一樣邁入多元資產發行的時代。
目前BRC20等協議雖然很火爆，但比特幣網路只是緩衝地記錄數據，一旦發行之後，專案方沒有任何可能對Token實施撤回、回購等操作。相反，BRC20等協議對Token的發行比較公平，對散戶來說比較有利，但整體兩個方面來說，缺少中心化團隊的賦能和運營，很難讓一個項目真正增持起來。
而透過Taproot資產，團隊可以發行和聯想資產，以及後續的資產交易流轉過程中將直接兼容現有的一萬四千多個全球閃電網絡節點，兼具比特幣主網的安全性和閃電網絡高速低費用的交易特點，看起來確實是更好的比特幣生態資產發行方案。
Nostra Assets平台於2023年11月份宣布引進Taproot Assets功能，目前該平台已有4種資產，雖然熱度還不太高，不過整個交易體驗確實可以比中心化的支付體驗，非常絲滑流暢。
目前全球閃電網路的資產數量為14658個，閃電網路中鎖定的比特幣超過4900枚，在過去兩年的熊市中，閃電網路中比特幣的數量並隨行情即將發生，反而呈現緩慢增長的趨勢。
閃電網路自行發布迄今鎖定BTC數量變化圖，資料來源：bitcoinvisuals
就目前的情況來看，閃電網路不管是節點數還是鎖定的BTC數量還較少，當前大多是小額交易，弱勢和比特幣生態其他資產聯動起來，未來隨著Taproot Assets另外、RGB協議等比特幣生態內資產的繁榮，相信能夠更大地發揮閃電網路的價值。
09.BitVM引發比特幣智能合約新希望
雖然比特幣多年來的定位都是“數位黃金”，但是，對於比特幣優先性的探索從未停止過。
2023年10月，BitVM白皮書《BitVM：Compute Anything On Bitcoin》發布，提出了一種在不改變比特幣現有網路討論情況下實現圖靈修復的解決方案，使得在比特幣上運行複雜性成為可能，讓人們對比特幣智能合約和生態的繁榮燃起新的希望。
目前來說，BitVM還只是設想，真正的實踐落地預計還有很長的路要走。
如果Taproot Assets和RGB等協議+閃電網路能夠快速落地、且達到預期的話，或許，這是一條更快實現比特幣生態繁榮的路徑。
10.其他生態基礎設施可控制露頭角
除了這些之外，在比特幣生態蓄勢爆發的2023年，還出現了許多其他潛力項目。
例如深耕跨鏈的Thorchain，提供包含比特幣認購的多鏈資產跨鏈交易，以及比特幣生態新晉跨鏈新星Multibit，提供從BRC20到ETH/BNB網絡的跨鏈服務，包括IDO平台Bounce、 Bakery 、Turtsat，比特幣生態穩定幣平台BSSB等，都是這一波表現比較亮眼的比特幣生態基建計畫。
當然，在以太坊及其他公鏈生態日逐漸成熟的當下，比特幣生態計畫的起勢出現了許多參考路徑，在狂熱的市場情緒下，更容易快速聚集起來讓市值支架。
不管怎樣，BRC20 等銘文的崛起，實際上吸引了更多的資金和資源，共同建立比特幣基礎設施。
11、小結
2023年無論對比特幣生態或整個加密貨幣產業來說，都是波瀾壯闊的一年，也是即將到來的大牛市蓄勢待發的一年。
2024年，比特幣生態會如何發展？在經歷BRC20、比特幣NFT等Meme的爆炒之後，才會真正沉澱下來大量的資金、資源進入生態基建中，複製以太坊生態繁榮的路徑，還是一番熱鬧之後依然一地雞毛？
也許大部分機率是之前看到的，畢竟，在短期的熱鬧之下，我們已經擁有了無論是開發者還是社群、投資者對比特幣生態的熱情。
這一輪多頭市場，比特幣生態大概率將是心血管的重要角色。
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