PANews 3月6日消息，根據官方消息，MicroStrategy今天宣布其發行總額為7億美元的2030年到期的0.625%可轉換優先票據的定價。根據經修訂的《1933年證券法》第144A條，這些票據將以非公開發行的方式出售給被合理認為是合格機構買家的人士。 MicroStrategy也授予票據的初始購買者一項選擇權，在自票據首次發行之日起(包括發行之日)的13天期限內，購買最多1億美元的票據總本金。此次發行規模高於先前宣布發行的6億美元總本金票據。若滿足慣例成交條件，此次發行預計將於2024年3月8日完成。這些票據將是MicroStrategy的無擔保優先債務，年利率為0.625%，從2024年9月15日開始，每年的3月15日和9月15日每半年支付一次。這些票據將於2030年3月15日到期，除非依照條款提前回購、贖回或轉換。
票據的初始轉換率為每1,000美元票據本金0.6677股MicroStrategy A類普通股，相當於初始轉換價格約為每股1,497.68美元。這比2024年3月5日在那斯達克全球精選市場上公佈的每股1,051.01美元的微策略a類普通股的最新售價溢價約42.5%。匯率將根據某些事件的發生進行調整。 MicroStrategy估計，在扣除初始購買者的折扣和佣金以及MicroStrategy應付的估計發行費用後，出售票據的淨收益約為6.843億美元(如果初始購買者完全行使其購買額外票據的選擇權，則約為7.8200億美元)。 MicroStrategy打算利用出售票據的淨收益來購買額外的比特幣並用於一般公司用途。
先前3月5日消息，MicroStrategy計畫私募發行6億美元可轉換優先票據，淨收益將用於購買比特幣。
