2017年底和2018年初，作者在網路大廠工作時接觸到區塊鏈，以及有關比特幣、挖礦、ICO等主題。雖然一開始對區塊鏈知識感到一頭霧水，但透過閱讀比特幣和以太坊白皮書，逐漸開始理解。 2019-2020年間作者作為學習者和觀察者了解產業發展，2021年則沉浸在Web3的美好中。包括投資和創業在內的產業活動火熱，但2022年市場出現蕭條跡象。作者認為2023年是自我療養的一年，2024年市場回升，但強調重要的仍是獨立思考、謹慎操作。希望看到更平等、更豐富的Web3發展。
作者：@LiamWang88 Web3獨立研究員
我最先聽說和參與區塊鏈差不多是在2017年底、2018年初。那會我在互聯網大廠工作，得益於互聯網大廠在業務上優先嘗試新技術的優先以及相對濃鬱的數據源環境，因此我有機會比較早接觸區塊鏈。當時，我常常和一群資料來源朋友混在一起，聽他們說的最多話題就是：「比特幣」、「挖礦」、「ICO」、「空氣幣」等。
我並不是技術背景的出身，所以當時他們說的內容對我來說完全是一頭霧水。 但因為是做內容的出身，我的直覺告訴我區塊鏈是一種不一樣的技術。
所以，我開始去看比特幣白皮書和以太坊白皮書。哈哈，今天晚上我看了十遍比特幣英文版白皮書愣是沒看懂，我只記住了一個標題：《比特幣：一個點對點的電子現金系統》，這個標題就這樣深深刻在我腦海裡，我的叔叔感受是三個字：太牛了
這就是一切的開始。 例如，現在網路上比較流行的一句話：命運的齒輪開始轉動。
沒關係，雖然我一開始是區塊鏈愛好者，但我卻聽信朋友的建議從玩空氣幣開始，可想而知，沒有逃脫政權的命運。
所以，我對待區塊鏈態度是很矛盾的。 一方面，我和許多人一樣認為類似新的騙局——事實上，放在以前，確實有這樣的情況：一方面，我感覺至少區塊鏈思想將來會變成新的，預示著未來某些人的可能性。
往後的2019年-2020年，我並沒有太多參與這個行業，只是一個學習者和觀察者在了解這個行業的發展。直到現在，我仍然覺得「學習者」和「觀察者」是各自自己的標籤。
2021年：沉浸仰望Web3的美好
如果說2017-2018年是區塊鏈「蜻蜓點水」的體驗的話，那麼2021年可以說是「深度親曆」的一年。
一年來，我在美元基金工作，得益於VC的工作平台優勢，為我提供了更多機會科技和新興領域的發展。 巧的是，也是這一年，區塊鏈市場擁抱牛市，「Web3」取代區塊鏈開始成為一種新的行銷。
如果回想起那一輪多頭市場，我能馬上想到什麼呢？
2021年初，達1萬市值。 就像特斯拉這樣的大公司對外披露軍隊。 藝術家Beeple一幅NFT作品《Everydays: The first 5000 days》以6900萬美元的價格出售。 籃球巨星Stephen Curry花了18萬美元買了一個BAYC的NFT。是的，你沒看錯，是18萬美元。 薩爾瓦多通過了這項法案，將比特幣作為法定貨幣。 DAO ——一種Web3的新型社會組織模式開始出現。
現在回想起來，2021年，我所親歷的Web3產業整個情緒都非常高漲。這種高漲體現在：
一、投資和創業火熱
因為我身在VC產業，所以有很多機會和投資人朋友創業，在整個過程中，Web3始終是缺席的話題。 我看到了很多投資人開始離開傳統，投資領域轉型Web3。
不只是投資人，創業者也是一樣。在傳統的VC投資裡，大廠的高階人才是投資的首選對象。但在那之後，我也看到從大廠出來的許多優秀的人才開始湧向Web3領域創業。
當我問那些投身於Web3的投資和創業家朋友關於選擇Web3的原因。一個普遍的回答是：Web3產業就像90年代的互聯網，是一片藍海，越早捐助環保事業就能獲得產業的紅利。
二、炒的火熱
在Web3裡，炒是一個司空見慣的動詞。 類似牛市，更多不了炒的動作。
炒幣，尤其是炒合約。如果單純從K線上看，2021年整個加密貨幣市場漲幅都非常大。所以在社群媒體上，我可以看到不少人曬自己龐大收益的成績單，以及遍布全球的便利市場經驗。這些資訊幾乎每天都有，看得越多就會給人一種幻覺——即這個行業特別容易，無論你是什麼專業背景、學歷，牛市加註槓桿，膽子要夠大，每個人都能輕而易舉到錢。 2021年，最有話題點的嘗試就是NFT。尤其是BAYC的出圈轉換了一大波Web2用戶。那時候，NFT最大的價值除了炒作之外，就是當頭像。如果你的社群媒體頭像是無聊的猿人或是CryptoPunk，那恭喜你，很多人會把你當做OG或特別厲害的人物，因為通常擁有這種NFT的人要嘛身價不菲，要嘛很有牌面。可以說，NFT非常針對性滿足了人性中炫耀的滿足感。所以那會我身邊媽媽在炒NFT，尤其是一些年輕人的朋友。由於許多的NFT鑄造並非是以東部時間為準，如果你想要鑄造一個自己喜歡炒價炒高的NFT的話，就不得不熬夜守候。那時候，內把NFT戲稱為小圖片，至於炒NFT的行為，用一句黑話就是：今天你肝不了三、DAO實踐火熱。
直到現在，我都覺得，2021年DAO這個字的出現是從非常有價值的事情開始的。因為DAO這個字是去中心化自治組織的意思，相比炒幣、炒NFT這些炒作資產的行為，DAO的代幣化作相對較少，更多沉浸在探索一種相比傳統組織模式完全不同的組織形態，這樣的一種組織形態三大重要的成就：①去中心化，沒有所謂的領導和下屬之分；②基於共識和議事規則協同做事；③可以遠程辦公，任務透過線上協作完成。
當然，和許多人都想起了他們的路徑一樣，DAO 也是最先從國外火起來的，那會耳能詳的DAO 有：Bankless DAO（旨在推進真正的去銀行化金融系統大規模應用和社會共識的）Pleasr DAO（由數位藝術家和收藏家組成，旨在收購具有文化共識的研究機構ConstitutionDAO（美國憲法的副本）等。後來DAO 組織也隨之在國內生根並湧現出一些初步的DAO 組織項目。
和炒作NFT一樣，年輕人是參與DAO組織的主體群體。他們更容易接受新奇事物，同時當時許多年輕人自稱“數位遊民”，像DAO這樣的組織方式也更適合他們數位遊牧者的生活方式。
我在2021年看，當然也不可避免地遭受Web3多頭熱潮的影響。 我在2021年對Web3的感受一個詞來說就是── 沉浸式的浸式望。 這種沉浸式的浸入式來自於這個行業所代表的技術高高在上—— Web3融合了代碼管理、分散式文件系統、智能合約等新技術，也來自於這個行業就像我們正在美國市場上推廣的一樣，更來自於像DAO這樣的新組織形態的出現，探索人類未來社會新組織形式、新協作形式。
如果總結一句話，那就是：在牛市，一切都是美好的。
2022年：從仰望到冷靜，變化總是迅雷不及
如果說，2021年的多頭市場，一切都是美好的話。那麼，2022年對加密貨幣市場來說是美好破滅的一年。
這一年，在加密貨幣行業上發生了許多可以記住的歷史事件：
2022年5月，公鏈Terra暴雷，Luna代幣一夜之間歸零。 2022年7月，加密貨幣產業頭部基金三箭資本申請破產保護。 2022年11月，頭部交易所FTX因挪用用戶資金問題而被爆破，從發現問題到宣布破產，整個過程只有短短幾天。
儘管在這一年中，仍有一些正向事件能夠給人欣慰，例如以太坊共識完成了從PoW到PoS的轉變。但上述這些事件可以說是歷史上加密貨幣產業的巔峰時刻，也為2022年的Web3產業定下了「蕭條」的基調。
我不記得有那些鼓舞人心和情緒高漲的消息，反而聽到了更多的失望、糟糕透頂的聲音：XXX炒幣損失慘重、XXX退圈、XXX項目因為沒錢到賬運營、XXX基金不投。沒有人在論壇哪個幣值得炒，沒有人在論壇哪個幣值得炒（相反大家都在談論NFT，但因為NFT流動性太差，很多NFT基本上都是歸零在手裡），沒有人在論壇DAO接手要做的事情，也沒有人在論壇這個產業怎麼大規模採用。整個產業安靜下來了，或者說我上面說的詞，整個產業蕭條了。
和許多人一樣，在見證和親歷了這麼多驚心動魄、跌宕起伏的行業事件後，我也開始從2021年對Web3懷有仰望的情緒中脫離出來慢慢變得冷靜：
一方面，加密貨幣市場行情巨大騙局讓我看到，踏足這個領域的人不僅一夜致富的喜，也有一夜龐大虧損的恨。 尤其是對加高把合約當現貨炒可以為所欲為，他們把Web3視為「一車變成摩托車」的命運場。
另一方面，這個行業所暴露的資金使用不透明、缺乏監管等問題著實打擊了它，儘管對一個長期發展的事情而言，這樣的問題越早出現是越不應該的，但它確實在一個亢奮的情緒澆了一盆冷水，讓大家開始客觀冷靜地看待網路3。
最後，大約有印度民眾對社會價值的嘗試，例如DAO模式的進一步探索和討論，例如透過代幣化促進慈善和環境保護等方面的努力，在這一年並沒有取得長足的發展，而是轉向市場探索一併陷入沉寂。
有一段時間，我一直想一個問題：為什麼2021年會有這麼多新人入圈？我覺得像NFT這樣的原生應用程式發揮了很大的作用，因為它拓展了Web3的應用場景（即使只是作為頭像），讓更多Web2的人能感受到NFT和Web3。這個問題，當大家接觸到了NFT之後，其實馬上就會被意識到這不像是投資/投機。所以整體來說，Web3與現實生活場景結合是弱的，核心還是在資產屬性或金融屬性上——創造了更多代幣化的金融衍生品吸引和增強了資本的流動性，引發更多投資和投機的可能性。所以那時候，我認為，如果Web3要真的成為一個產業長期發展，就必須兼顧好金融投機和應用場景的平衡。
2023年：市場復甦，但無法回到過去
在2022年的熊市之後，2023年可以說是加密貨幣圈自我療養的一年。這一年，比特幣價格從2022年底的16,000美元/枚開始慢慢上漲，包括幣安等促使主流交易所開始加強推進合規營運。但我當時和一些投二級項目的朋友聊了起來的時候，他們平靜地選擇了配置二級項目或繼續觀望態度。正如當時的一個朋友和我說，“現在二級市場幣價都這麼低，為什麼要去建議投二級項目？”
我記得在2021年多頭市場的時候，在一個小眾的社交平台上聚集了眾多的Web3感興趣的人。在Web3研究所的圈子裡，如果你發了一個動態，會收穫不少讚。但2023年當我再次打開這個社交軟體的時候，我發現原來經常活躍的一些人或專案方已經不再發布動態，一些新的帖子點讚和評測也幾乎為零。一切好像無法回到過去。
所以在這一年，我開始有意識和很多人交易所，包括圈外的人、剛入圈不久的人以及玩DEFI和MEME很有心得的玩家，當我問Web3觀點時，得到一個不一致而相同的答案：Web3是割韭菜的賭場，關鍵要看誰是韭菜。
基於和他們交易所得到的回饋，我開始生了一個出書的想法，希望給更多的人客觀介紹Web3當時的發展狀況，讓我自己以及想要了解和進入這個領域的人平視Web3，而不是給這個領域套上一層運作良好的或壞的偏見。於是，我和圈內十幾位朋友── 他們在各自的領域都著深厚的科技背景與知識增持，共同出版了一本Web3科普書籍《從科技到應用：普通人的Web3學習手冊》，在2023年底正式出版，也收到許多人的好評。現在回頭去看，雖然才過了半年時間，但書裡的章節體系和框架已經遠遠不足以涵蓋當前Web3發展的現狀。我承認我看待這個行業心態發生了很大的變化，但不變的是這個行業按照它自己特有的節奏快速發展。
2024年：多頭市場回歸，大規模採用還遠嗎？
目前看來，2024年市場已經確定了這一點。 第一個重大事件是，美國證券交易委員會批准的比特幣現貨交易所交易基金（ETF）的資金大量湧入，這意味著比特幣價格將大幅上漲，甚至超過其他任何貨幣的價格。 二是比特幣在經歷一次減半週期的歷史經驗後，今年的大概率也會帶來減半。
根據我自己的觀察，我也把這一輪牛市和2021年那輪牛市做了對比，看看有哪些是不變的，有哪些是變化了。
不變的東西： 牛市放大了投機的力量。 2021年NFT是一種投機品，2024年MEME幣則成為中國的投機品。在中國，但凡是跟資產相關的投機沒有對錯之分，畢竟傳統的股票市場也有做空和做多。只不過加密貨幣市場規模很大又缺乏有效監管，從而在牛市裡，當把每個參與者的投機博弈成為一根K線時就會被無限放大。 代幣化屬性需要有更好的流動性和錢生錢的能力。 2021年的多頭市場除了NFT之外，GameFi和SocialFi也是受人矚目的目標。 Web3所特有的代幣化屬性需要託具體的業務才能更好地實現代幣的流動從而創造更多的資產。 2024年也是一樣。一方面，比特幣開始被不斷創作，從銘文到文再到比特幣Layer2、比特幣再質押協議等，幾乎以太坊歷史上比特幣都在經歷一遍；另一方面，基於以太坊的再質押項目成為火熱話題，自2022年以太坊從POW轉型到POS從而產生質押之後，今天大家想要的已經遠遠不是質押的收益，而是如何能在質押基礎上繼續提升資金利用效率從而獲得更高的收益。 變化的內容： Mass Adoption 的路徑變得多元。 2021 年，大家把Web3 的Mass Adoption 使命寄託在了遊戲、社交等項目上，但結果並沒有達到預期。 2024 年，Web3 和AI 日益結合，同樣也開始和線下實體基礎設施結合從而塑造了另一個審核目標，希望「曲線救國」能達到Mass Adoption 的目標。從這個角度來說，Web3 更需要AI 或物聯網，而不是AI 和物聯網更需要Web3。另外，在我看來，比特幣現貨ETF 的通過、總統大選接受加密貨幣資產捐款等，已經說明加密貨幣資產成為主流，但不同於人都能擁有的Mass Adoption，而不是一個人都必需的Mass Adoption。 MEME文化在Web3里大學生進一步突顯。在Web3這個主張去中心化的世界裡，相信並維護中國人民的利益，我認為這是一個精神內核，而MEME就是Web3原生精神內核的表達。這也足以解釋為什麼這牛市裡，MEME幣的漲幅會優於其他山寨幣的原因。
我在2021-2024年經歷了牛市之後，正如我前面所言，我對Web3已經從剛開始的仰視現在可以的平視。我，Web3就是一個人或一群人「販賣」一個信念或願景並向大眾籌資，認同且參與的人的投資者代幣激勵，蠢貨代幣有效或流動起來，從而歸屬了金融屬性。簡單來說，就是一個群體的共識披上了金融外衣，然後不斷尋找代幣賦能的效用場景。
結論：如何更好地在Web3上
這就是我對Web3的認知。 正如一開始所說，我將自己視為這個領域的學習者和觀察者，所以這兩年深度參與和親歷的各個方面，我有不少機會和圈內朋友、從業者交易所，我發現媽媽會面臨一個共同的問題，那就是當我們選擇Web3作為未來發展的領域時，是否這個領域有更好的發展？
這個問題因人而異，畢竟每個人基於自己的經驗和感受會得到不同的答案。 我不能稱自己為加密貨幣原生用戶，因為我在某些從業經歷是在Web2，而且我沒有在知名Web3項目或投資機構長期從業的經歷，所以很難說有什麼拿得出手的成績（儘管個人投資還可以），但好在這兩年因為認識了業界不少的從業者，也學到了很多經驗，結合自己的經驗和朋友們的經驗，分享一下綜合觀點：
以前聽過一種說法，這個領域賺錢的是金字塔模式，第一是存錢做專案或做盤子；第二是做VC投資；第三是做套利和量化策略的交易員；第四是投研做投資；第五是囤幣。 那些參與行銷的投資者最終都會得到一份穩定的報告，因為他們有專業的能力，可以透過努力工作，消化掉一些不必要的開支，從而提高獲利能力。 所以，對大多數人來說，他們能夠持續穩定的報告，遠優於一般人。 以最大的善意去揣測人。 Web3是一個相對魚龍混雜的領域，由於每個人進場的目的不盡相同，也由於很多的交易所和協作原則虛擬線上的方式，所以對人或專案的信任成本很長。如果你已經找到了一個長期可以一起共事的團隊，那麼恭喜你，你很幸運。如果你還沒找到，那關係並不好，在和不同的人交易所和嘗試的過程中，儘管會遭遇一些失望，但在這樣的經歷中會找到和你志同道合的伙伴一起做點事。越是在流動性大、信任成本高的領域，就越應該以最大的善意去揣測人。 做你自己的研究。這是Web3裡流傳最廣的一句話，是大家公認的非常有價值的建議。因為這個領域有各式各樣的人、言論、觀點以及訊息，當我們以最大的善意去揣測人的時候，也越反對眼花繚亂的為她自己提供重建的思考和判斷，從而她自己的思維模式和專業的投資方法論。請記住，不要被情緒綁架，不要被別人的CX綁架，一切都需要DYOR。
我寫這篇文章，是為了說明自己在某些時候對Web3的認知。因為這個領域給我留下了很深的印象，同時也讓我認識了很多不一樣的人，有真正的行業建設者，有很厲害的交易員，也有一些想短期搞一下投機主義者，這是很有意思的事。更重要的是，透過這個領域，也讓我意識到自己在這個領域裡堅持自己的一些原則。
當然，這些都是基於我自己的親身經歷和感受，並不具有普遍性。我很確定，在這片土地上每個人都有自己的認知、理解和感受，祝福大家都能找到適合自己的土地。
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