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Solana DeFi生態有哪些空投機機會和高收益策略

2024-08-30

作者：Dynamo DeFi，編譯：0xxz@金色財經

本文將簡要介紹Solana的當前和未來狀態，以及開始在Solana DeFi生態系統中賺取收益和獲得空投資格所需的策略。

分為五個部分：1、Solana概述；2、成長動力、3、Solan生態圖景；4、Solana DeFi 策略；5、結論。

1、Solana概述

Solana 今年表現不佳。該網路目前每天處理數百萬筆交易，比任何其他區塊鏈加起來還要多。

Solana 的TVL 最近僅差10%就回到了近3 年前（2021 年牛市高峰期）高峰。

2.推動Solana成長的因素有哪些？

競爭優勢

Meme幣

memecoin 創建和投機的大幅增加主要發生在Solana 上。雖然投機的增加並不是直接的競爭優勢，但投機的二階效應揭示了幾點：

  • Solana 的交易速度極快。

  • Solana 對於加密貨幣原生用戶和新手來說都很容易使用。

  • 出現了一種說法，即人們可以透過Solana 賺錢。

  • 來自交易memecoin 的用戶的數百萬筆小額交易對Solana 網路進行了真正的壓力測試，而Solana 作為能夠承受一波又一波用戶衝擊的區塊鏈的聲譽使得該網路更加強大。

新產品與新技術

那些在2022 年熊市最嚴重時期關注Solana 的人獲得了回報。當時的市場情緒低落，但很明顯Solana 團隊正在埋頭苦幹。

一開始很多人並沒有意識到這一點，但Solana在過去的幾個月裡迅速獲得了真正的關注。

Solana Blinks可以在任何可以發布URL 的地方實現區塊鏈交易。僅此功能就具有巨大的潛力，可以在原生加密環境之外吸引更多用戶。

Solana 是去中心化實體基礎設施(DePIN) 領域的先驅，並承載著一些最大的項目。 Solana上的DePIN 專案也比以太坊還多。

現實世界（IRL）合作夥伴關係

  • Solana Pay 提供低費用的即時USDC 交易，可作為Shopify 應用程式整合供數百萬企業使用。

  • Visa 將穩定幣試點擴展至Solana

  • Stripe 的法幣到加密貨幣支付入口計劃中的16 個項目中，有11 個是基於Solana 構建的

  • Colosseum 宣佈設立6,000 萬美元基金，以加速專案並吸引開發者加入Solana 生態系統

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未來會發生什麼事？

  • Solana即將推出的最大升級是Firedancer 驗證者用戶端。

  • Solana ETF 。基金和大型金融機構對此表現出明顯興趣。 VanEck 已申請SOL ETF，其他大型公司可能會跟進。

  • Solana 也即將推出ZK 壓縮功能，這可能會大大提高Solana 本已令人印象深刻的擴展性能。

3、Solana生態圖景

錢包

Phantom

著名的Solana 錢包與Ledger 相容，可作為瀏覽器擴充功能和行動應用程式。

Onchain導航工具

以下是你在Solana 上交易所需的一切：

Jupiter交易所

Jupiter是Solana 最大的DEX 聚合器，旨在成為萬物交易所。使用Jupiter 可以：

  • 橋接資金到Solana

  • 交換代幣

  • 永續合約

  • 為收益（以及潛在的未來空投）提供流動性

  • 持有JUP 並對未來空投的DAO 提案進行投票

Birdeye

Birdeye 是你所有Solana 事務的資料中心——尋找趨勢代幣、分析代幣持有者、查看效能圖表，甚至追蹤有利可圖的錢包。

Step Finance

Step Finance 是適用於所有Solana 活動的出色投資組合追蹤器——連接Phantom 錢包並輕鬆查看從代幣持有量到收益頭寸和NFT 持有量的投資組合細目。在此處查看Step Finance 投資組合細目示範（https://app.step.finance/en/dashboard）。

4.Solana DeFi策略

空投機會

Jito Network

Jito Network 是一個流動性質押平台，利用MEV在基本質押獎勵的基礎上增加額外的APY。透過Jito 進行流動性質押，年收益率輕鬆達到8%。

jdQoZBUvCZ7FUTC3Qv7lhal7QUexCDNuaV7zApIZ.jpeg只需點擊“立即質押”即可。本質上，你只是將SOL 代幣換成JitoSOL 代幣，你可以像對待SOL 代幣一樣對待它們。

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你可以交換它們、借出/借入它們，或簡單地持有它們以獲得每年約8% 的收益。這是賺取收益並抓住底層SOL 代幣未來潛在上漲空間的好方法。

Jito 的空投是Solana 生態系爆發的巨大催化劑。

Jupiter JLP 代幣

我們多次談到JLP（Jupiter Liquidity Provider）池子代幣，因為它為許多不同類型的策略提供了絕佳的機會。

JLP 代幣由以下部分組合而成：

  • SOL、ETH、WBTC、USDC 和USDT 的指數基金

  • Jupiter永續合約交易者損益總額

  • 75% 的永續合約交易費，為代幣持有者帶來收益

    • 收益率波動範圍從20% 到100% 以上的APY，並且根據交易活動和交易者表現而變化。

要購買JLP，只需在Jupiter Spot Swap上兌換JLP 代幣即可。

這是一個潛在的空投機會，因為Jupiter將在未來幾個月向其社群成員進行空投。有理由相信，作為提供流動性的回報，JLP 持有者將獲得獎勵。

提供SOL/USDC 流動性

如果你沒有流動性質押你的SOL 代幣，你可以透過在Raydium或Orca上提供SOL/USDC 流動性來獲得超過100% 的APY 。 這兩種協議都接收大量的交易量，並且擁有超過5 億美元的TVL。

APY 每天都在變化，但由於SOL的交易量很大，這是透過持有SOL 獲得高收益的好方法。

Orca池子：https://v1.orca.so/liquidity/browse

Raydium池子：https://raydium.io/liquidity-pools/

Orca 的使用稍微簡單一些，而Raydium 則能讓你更好地控制流動性供應。兩者都相當容易管理。

其他策略

Solayer

潛在空投，SoLayer 是Solana 上的再質押協議。

你需要一個邀請碼才能使用該協定。透過完成以下至少三個任務，再質押你的Solana 以獲得收益和可能的空投：

  1. 獲取永久推薦鏈接

  2. 存入任一LST 池：選項包括Solana Native Staking、mSOL、JitoSOL、bSOL 和INF

  3. 參與至少2 個Epoch

  4. 推薦已存款的用戶

  5. 邀請至少3 人

提升JLP 收益策略

NX Finance

NX Finance 是Solana 上的可組合槓桿協議和收益聚合器。該協議尚不成熟，總鎖定價值僅為1800 萬美元，但正在成長。有一個標記為「空投」的標籤，以下是初始資格：

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實際上，在這次空投中，我們可能也會考慮使用該協議——而且利用我們最近獲得的JLP 代幣，我們可以將它們投入使用。

JLP 代幣可以作為抵押貸款借入USDC，最高可達5 倍。此操作的年化收益率超過200%，但槓桿率是5 倍，我們不建議這樣做（5 倍槓桿意味著JLP 代幣下跌20% 就會清算你的部位）。使用較少的槓桿仍可獲得三位數的收益率。

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Kamino JLP Multiply

Kamino 上的JLP Multiply 是一種單擊循環策略，可輕鬆將JLP 部位提高多達3 倍。

如果你正在尋找更高的TVL，這是NX Finance 的可靠替代方案。

你也可以透過存入USDC 而不是JLP 來利用這個收益池，因為在一個受信任的協議的大型池子裡，三位數的穩定幣收益對於一些DeFi 高級用戶來說可能是一個金礦。

以下是Kamino 的公告推文（https://x.com/KaminoFinance/status/1821498152030982376），其中包含更多資訊。

5、結論

儘管只有四年的歷史（相較之下，ETH 在2019 年也才四年歷史），Solana 網路已經以非常令人印象深刻的方式成熟，儘管有關於虛高的指標、鏈中斷和Solana 驗證者中心化的爭論（批評者認為該網路過於依賴少數驗證者），它仍然是最受關注的鏈，也是新用戶加入的鏈。

考慮到DePIN 計畫和IRL 合作夥伴關係，這也是團隊一直在建立令人印象深刻的技術的鏈，這讓Solana 或許擁有以最佳速度從加密原生洞穴逃逸到現實世界的最佳機會。

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