Crypto 與AI 的結合，正以全新的方式展示其巨大的市場潛力。 AI Agent 不僅是對傳統AI 技術的延伸，更是一個嵌入區塊鏈世界的超潛力賽道。
究竟AI Agent 是什麼？為什麼市場如此熱衷於這個賽道？它能否打破傳統網路與智慧合約世界，實現自主經濟與智慧化協作，成為下一代顛覆性技術的核心？
本文將對AI Agent 賽道進行深度剖析。或許，還有更深層的答案。
一、AI Agent 賽道簡介：智能體的崛起
1.1 AI Agent 是什麼？
AI Agent 是能夠執行任務、做出決策、與其他系統互動並學習的智能體。與傳統的AI 助理相比，AI Agent 不僅能夠理解和處理複雜任務，還能在區塊鏈的去中心化環境中運作，實現自主決策與價值交換。
這些智能體並不是單一的程序或腳本，而是基於一定的自主性、長期學習和環境適應能力所建構的經濟體。例如，有些AI Agent 能夠管理自己的資金庫、進行投資決策，甚至自主進行智慧合約的執行。它們不僅限於完成簡單的任務，更能參與一個去中心化的生態系統。
1.2 為什麼市場如此關注AI Agent？
AI Agent 的崛起並非偶然，背後是區塊鏈技術的發展和人工智慧的不斷成熟。首先，區塊鏈提供了去中心化的基礎設施，智能體的行為和交易記錄可以被驗證和追踪，確保透明度和信任。而AI 技術的進步，使得這些智能體能夠具備更複雜的判斷和執行能力，像一個經濟體一樣自主運作。
在市場上，AI Agent 的潛力被越來越多的投資者和開發者看中。例如在加密貨幣和DeFi 的結合中，AI Agent 能夠透過智慧合約的執行，以根據使用者的目標，自動分析市場數據，完成規劃和執行。在未來，或許AI Agent 可以成為虛擬世界中的「居民」，甚至創造和管理更多數位資產。
二、AI Agent 賽道的四大分類
AI Agent 賽道目前已經發展了多種形態，各種項目根據其功能和應用場景的不同，呈現出不同的特點。我們將從四個主要分類來詳細解析：AI Agent 框架、AI Launchpad、AI Agent Meme 幣和AI Agent 應用。
2.1 AI Agent 框架
AI Agents 框架是建置和啟動智慧體的基礎設施，這些框架為開發者提供了可以輕鬆建置、訓練和部署AI Agent 的工具。目前，這一類項目正成為賽道中最受關注的一部分。
代表項目：
1、$ai16z @ai16zdao
市值：2.01b
ai16z 被稱為首個AI 版本的創投基金（VC），同時提出了Eliza 框架，利用AI 演算法模擬知名投資者Marc Andreessen 的決策過程，並透過DAO 成員的建議進行投資。
2、$zerebro @0xzerebro
市值：405.9m
Zerebro 透過自主運作的AI 系統在社群平台上創建和分發內容。它結合了社交互動、跨鏈NFT 和自主代幣功能。同時推出開源Python 框架ZerePy，讓使用者可以在X 上部署自己的代理，由OpenAI 或Anthropic LLM 提供支援。
3、$ARC @arcdotfun
市值：337.32m
ARC 專注於創建一個開放且安全的數位生態系統。它基於Rust 語言開發了一個名為RIG 的AI 框架，支援去中心化應用程式（dApp）和智慧合約，同時提供高效的智慧訂單路由功能，以優化用戶交易體驗。
4、$GAME @GAME_Virtuals
市值：219.32m
作為Virtuals 生態的核心框架，$GAME 賦能AI 代理的自主操作與智能化，象徵AI 與遊戲的深度融合。它不僅是開發者創建AI 代理的工具，更是推動未來社交與遊戲代理商發展的基礎設施。
5、$swarms @swarms_corp
市值：398.2m
由天才少年Kye Gomez 創立的多代理AI 框架，基於其框架，開發者可以創建和管理多個AI 代理，支持與外部AI 服務及API 的無縫集成，並提供長期記憶功能以增強上下文理解。
2.2 AI Agent Launchpad
Launchpad 是AI Agents 發行平台，類似Meme 幣發射平台Pump.fun 等，用戶可以輕鬆創建AI Agent 及其關聯代幣。同時，創建的AI Agent 也可以與Twitter、Telegram 和Discord 等社交平台無縫集成，實現自動化用戶互動。
代表項目：
1、$VIRTUAL @virtuals_io
市值：1.79b
VIRTUAL 允許用戶創建可以與環境互動的AI 代理，具備多模態互動能力（如文字、語音和3D 動畫），並支援在多個平台上運行，例如Roblox 和TikTok。 Virtuals Protocol 旨在透過去中心化的方式推動AI 在遊戲、娛樂和元宇宙等領域的應用。
2、$CLANKER @clankeronbase
市值：71.41m
Clanker 是一個基於Base 區塊鏈的AI 代幣生成平台，允許用戶透過社交平台Farcaster 簡單地創建自訂的ERC-20 代幣。用戶只需標記@clanker 並提供代幣名稱、程式碼和映像，Clanker 便會自動完成代幣的創建、流動性池設定和流動性鎖定，簡化了代幣部署的過程。
3、$VVAIFU @vvaifudotfun
市值：74.56m
VVAIFU 利用ai16z 的Eliza 框架和Zerebro 集成，用戶可以輕鬆創建與社交媒體（如Twitter、Telegram 和Discord）互動的AI 代理。
2.3 AI Agent Meme 幣
AI Agents Meme 幣通常是因AI Agents 誕生的Meme 幣，並沒有太多技術/ 產品支撐。這類項目通常基於“Meme”文化，具有極高的波動性和高度的投機性。
1、$GOAT @truth_termina
市值：428.0m
作為第一個火起來的AI Agent Meme 幣，$GOAT 由由名為“Truth Terminal”的AI 機器人發行，並深度參與其推廣和傳播。
2、$Fartcoin @FartCoinOfSOL
市值：1.04b
$Fartcoin 於源自「Truth Terminal」的AI 代理模型，該模型在與其他AI 的對話中提到發行該代幣的想法。透過產生幽默內容（如「屁笑話」）吸引用戶關注，Fartcoin 迅速獲得關注。
3、$ACT @ACTICOMMUNITY
市值：306.5m
全稱為Act I: The AI Prophecy，旨在創建一個用戶與AI 之間平等互動的數位生態系統。自2024 年11 月上線以來，ACT 迅速獲得關注，其市值在短時間內飆升至數億美元。
4、$Shoggoth @Shoggoth_SOL
市值：44.65m
$Shoggoth 的靈感來自HP洛夫克拉夫特的虛構生物，旨在探索人工智慧時代的複雜性和怪異性。
5、$WORM @deepwormxyz
市值：23.15m
$WORM 計畫名為Deep Worm，旨在結合數位生物學與區塊鏈技術，創造一種模擬生物蠕蟲神經系統的獨特數位資產。本計畫透過實施衰減神經元活化模型，探索「永生數位生命」的概念。
2.4 AI Agent 應用
AI Agents 應用則指的是那些直接面向使用者的智能體，能夠為使用者提供實際服務和功能。目前，這些應用大多集中在投資、娛樂、數據分析等領域，正呈現巨大的成長潛力。
代表項目：
DeFAI 類
1、$GRIFFAIN @griffaindotcom
市值：441.3m
作為Solana 生態中的DeFi AI 代理，GRIFFAIN 的核心理念是透過智慧合約和機器學習技術，使用戶能夠訓練和部署AI 代理，以執行特定任務或自動化交易。
2、$GRIFT @orbitcryptoai
市值：48.41m
由SphereOne 團隊開發的AI 驅動的DeFi 平台，旨在透過自動化技術簡化用戶在多個區塊鏈上的操作。該平台支援自然語言交互，使用戶能夠以更直觀的方式與DeFi 協議進行互動，降低了參與多鏈DeFi 活動的技術門檻。
3、$NEUR @neur_sh
市值：59.74m
NEUR 旨在整合大型語言模型（LLM）與區塊鏈技術，專注於代幣分析和DeFi 互動。該專案的設計使其能夠與其他DeFi 協定和NFT 無縫交互，提供智慧介面以增強用戶體驗。
4、$BUZZ @askthehive_ai
市值：85.44m
作為黑客馬拉松冠軍的AI 與DeFi 結合項目，BUZZ 利用AI 技術，提供自然語言接口，使用戶能夠更直觀地進行DeFi 交易和管理，降低技術門檻。
5、Wayfinder @AIWayfinder
暫無代幣
是一個由Parallel 團隊推出的去中心化AI 互動協議，該專案的核心功能是允許AI 代理程式安全地導航區塊鏈，執行交易並與去中心化應用程式（dApps）互動。
6、Slate @slate_ceo
暫無代幣
Slate 專注於自動化交易策略的執行，能夠執行複雜的交易策略。這種能力使用戶能夠設定條件，例如在特定市場條件下自動買入或賣出資產。
7、Cod3x @Cod3xOrg
暫無代幣
Cod3x 讓使用者在幾分鐘內建立金融策略，利用豐富的API 和策略庫，無需編寫程式碼。這種便利性使得即使是缺乏技術背景的使用者也能參與DeFi 來。
投資分析類
1、$VADER @Vader_AI_
市值：74.47
$VADER 是一個由人類和AI 代理共同管理的投資DAO，該項目採用雙DAO 系統，包括被動DAO 和主動DAO，分別收取0.5% 和20% 的費用，旨在透過AI 代理優化用戶的投資和交易策略。
2、$AIXBT @aixbt_agent
市值：449.19m
作為一個基於Base 鏈的AI 代理項目，AIXBT 利用專有的AI 引擎，從社交媒體（如Twitter）和KOL 的討論中提取熱點話題和趨勢，提供即時市場洞察。這種能力使得用戶能夠快速識別市場變化和潛在投資機會。
3、$AIXCB @aixCB_Vc
市值：68.97m
由aixCB Capital 開發的社區支持、由人工智慧驅動的風險投資項目，專注於資助和支持早期階段的AI 和去中心化科學（DeSci）項目。該計畫旨在透過提供策略性資金、專家指導以及AI 助力，幫助有潛力的新創計畫克服資金不足、資源缺乏和曝光不足等挑戰。
4、$Blormmy @blormmy
市值：4.27m
Blormmy 能夠理解用戶的自然語言輸入，並將其轉換為具體的區塊鏈操作，例如發送代幣或管理投資組合。這種功能降低了用戶與區塊鏈互動的技術門檻。
5、$DEGENAI @degenspartanai
市值：61.74m
Degen Spartan AI 能夠在社群媒體平台（如X、Discord 和Telegram）上自主思考和回答問題，增強了用戶與AI 的互動體驗，成為第一個使用ai16z/eliza 堆疊的AI 代理。
6、$SEKOIA @sekoia_virtuals
市值：56.81m
作為一個專注於AI 代理投資的創投基金，$SEKOIA 透過投資多個前沿項目，展示了其在AI 和DeFi 交匯處的潛力，反映了市場對AI 代理經濟的高度關注和信心。它不僅為投資者提供了優質的投資機會，也推動了AI 技術在區塊鏈領域的應用與發展。
7、$Stoic @ModernStoicAI
市值：12.11m
由Virtuals 團隊開發的鏈上創投代理項目，旨在透過區塊鏈技術優化投資流程，目標是提高投資的透明度和效率，消除傳統投資中常見的人為偏見和錯誤。
遊戲&元宇宙類
1、Hyper @hyperfy_io
市值：133.14m
$HYPER 是一個結合AI 與元宇宙的代幣，旨在透過開放原始碼和用戶自訂的虛擬體驗，推動創造力和社群參與。
2、Colony @ParallelColony
暫無代幣
全球首款AI 代理遊戲，其中智能體是玩家，可以與他們交流互動。
3、SMOL @smolverse
暫無代幣
正在開發中的生活模擬角色扮演遊戲，使用Eliza 框架，該角色由LLM 驅動會根據使用者的命令在虛擬世界中執行任務。
安全類
1、$FAI @freysa_ai
市值：521.4m
Freysa AI 體現了對AI 代理的探索與信任，玩家透過與AI 代理Freysa 對話，嘗試說服其交出控制的加密貨幣獎池。
2、$JAIL @jailbreakme_xyz
市值：7.79m
JAIL 鼓勵參與者使用提示詞和對話技巧來逼迫AI 代理交出私鑰或執行轉帳等操作，透過眾籌和挑戰賽的形式，發現和修復AI 代理的安全漏洞。 。
影片剪輯類
1、$Fatha @slopfather
市值：5.51m
透過「每日Slop」節目和與用戶的即時互動，創造了一個集體創作和娛樂的新平台。
2、$SITCOM @degen_sitcom
市值：3.41m
Solana 上的第一部退化情境喜劇。由 Matt Furie 主演的《男孩俱樂部》中的角色，建議在Telegram 機器人中直播任何故事情節。
輔助發幣/ 開發類
1、$Intern @internosaur
市值：1.27m
Solana 鏈上的代幣發行工具，利用AI 技術來自動化合約執行和管理任務。
2、$ALCH @alchemistAIapp
市值：158.17m
一個無程式碼開發平台，旨在透過自然語言處理和程式碼生成技術，使用戶能夠輕鬆創建軟體應用。利用AI 技術，允許使用者透過簡單的描述產生功能性應用程式。
TEE 類
1、$SPORE @sporedotfun
市值：35.22m
利用受信執行環境（TEE）來確保AI 程式在安全且可驗證的環境中運作。專案核心理念是透過「進化遊戲」模擬自然選擇過程，AI 智能體透過創建自己的代幣來產生財富。
2、$METAV @aipool_tee
市值：39.41m
$METAV 是首個由AI 代理在TEE 環境中完全自主完成的代幣發行，利用AI 技術來管理代幣發行過程，確保透明和安全。
虛擬主播類
1、$LUNA @luna_virtuals
市值：90.63m
由Base 上的AI Agent Virtual Protocol 創建的TikTok 虛擬偶像，也是第一個被雇用的AI 代理。
2、$ELIZA @elizawakesup
市值：85.41m
$ELIZA 是一個基於ElizaOS 框架的AI 代理，是一個以以ai16z 為主題的黑髮橙色衣服女孩形象，旨在構建一個有靈魂的數字助手。
其他
1、$YNE @yesnoerror
市值：36.63m
$YNE 是一個基於AI 的科學論文審查代理，旨在透過快速識別和糾正研究中的錯誤，提昇科學研究的誠信與效率。
2、$BULLY @dolos_diary
市值：52.35m
$BULLY 是由AI 代理Dolos 推出的meme 代幣，Dolos 以詭計之神為靈感，採用冷酷和諷刺的風格，與用戶進行互動，揭示真相並挑戰認知。
3、$TAOCAT @taocat_agent
市值：44.32m
$TAOCAT 是Bittensor 生態中的第一個AI 代理Memecoin，結合了$TAO 和$Masa 的技術支持，能夠即時處理社交數據並與用戶進行互動。
4、$SIMMI @Simmi_IO
市值：18.48m
作為第一個透過社群媒體平台X 進行鏈上操作的AI 代理，透過AI 代理SIMMI 能夠將使用者的自然語言指令轉換為區塊鏈操作，使得即便是沒有技術背景的使用者也能輕鬆參與鏈上活動。
5、$ANON @anontokenbase
市值：9.7m
ANON 代幣支援用戶在Farcaster 上使用Superanon 功能進行匿名發帖，旨在透過自主AI 和零知識證明技術提供隱私保護的社交互動。
三、AI Agent 賽道未來展望
從目前的發展來看，AI Agent 已經不只是一個簡單的技術進步，更是一個生態的進步。在技術層面，隨著開源框架的不斷改進和群體智慧的逐步成熟，可以預見，AI Agent 將在更多場景中實現落地，特別是在金融、娛樂、社交等領域。
以DeFi 舉例，AI Agent 目前能初步自主管理資金並執行智能合約，隨著DeFi 平台進一步與AI 技術結合，很有可能形成更智慧化的鏈上金融生態。未來的智能體可能不僅僅是服務工具，它們也可能成為自主經濟體，擁有自己的資金、決策能力和執行能力。透過智慧合約，它們將能夠參與更複雜的經濟活動中，甚至實現經濟自主。
四、總結
總之，AI Agent 賽道正處於爆發前夕。隨著技術的成熟和市場的推動，這些智能體將在區塊鏈世界中扮演越來越重要的角色。從工具到夥伴，從單一到群體，重塑鏈上經濟的底層邏輯。
未來，我們將看到更多智能體成為人類不可或缺的協作者。在區塊鏈與AI 的交匯處，可能會見證「十億智能體」的崛起，而不僅僅是十億人類用戶的加入。
